Dernière mise à jour: février 28, 2024
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Après avoir connecté l'intégration NetSuite, vous pouvez afficher la carte de synchronisation NetSuite sur les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction et de facture pour voir les informations de synchronisation. Cela vous permet d'avoir une vision plus précise du statut de synchronisation de vos fiches d'informations, notamment :
- si la fiche d'informations est actuellement synchronisée avec NetSuite ;
- la dernière synchronisation de la fiche d'informations ;
- la fiche d'informations NetSuite avec laquelle la fiche d'informations HubSpot est synchronisée.
Ci-dessous, découvrez comment ajouter et afficher la carte de synchronisation sur vos fiches d'informations CRM. Autrement, découvrez comment intégrer des données HubSpot dans NetSuite.
Activer des fonctionnalités supplémentaires
Après avoir connecté l'intégration NetSuite, vous devez autoriser des fonctionnalités supplémentaires de NetSuite.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
- Dans la bannière Enable extra features, cliquez sur Enable.
Ajouter la carte de synchronisation
Si vous n'avez pas personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, la carte de synchronisation NetSuite sera automatiquement ajoutée à vos enregistrements.
Si vous avez personnalisé la barre latérale droite de vos fiches d'informations, ajoutez la carte de synchronisation d'intégration à la barre latérale droite pour chaque type d'objet :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
- Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
- Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
- Cliquez sur Ajouter une carte > Synchronisation d'intégration.
- Cliquez sur Enregistrer.
Si NetSuite et Microsoft Dynamics 365 sont tous deux connectés à votre compte, ou si plusieurs objets sont synchronisés avec un même objet (par exemple, les individus et contacts NetSuite sont tous deux synchronisés avec les contacts HubSpot), vous verrez une carte de synchronisation d'intégration pour chaque type de synchronisation.
Afficher la carte de synchronisation
Une fois que la carte de synchronisation d'intégration a été ajoutée à vos fiches d'informations, vous pouvez consulter les informations suivantes sur cette carte :
- Synchronisation avec : la fiche d'informations NetSuite avec laquelle la fiche d'informations HubSpot est synchronisée. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour ouvrir la fiche d'informations dans NetSuite.
- Statut : le statut de la synchronisation entre HubSpot et NetSuite. Les statuts de synchronisation sont les suivants :
- À jour : la fiche d'informations est correctement synchronisée.
- Synchronisation introuvable : l'intégration est active, mais la fiche d'informations HubSpot n'est pas synchronisée avec NetSuite.
- Synchronisation désactivée : la synchronisation est désactivée dans la page des paramètres de NetSuite.
- Fiche d'informations non synchronisée : la fiche d'informations n'est pas synchronisée en raison d'une erreur. Pour plus d'informations, survolez le statut de synchronisation ou cliquez dessus pour accéder à la page de statut de synchronisation.
- Synchronisation inconnue : la fiche d'informations est synchronisée avec NetSuite, mais les informations sur le statut de synchronisation ne sont pas disponibles.
- Fiche d'informations exclue : la fiche d'informations fait partie d'un groupe d'exclusion. Pour plus d'informations, survolez Statut de synchronisation.
- Dernière mise à jour : date de la dernière synchronisation des données HubSpot et NetSuite.
