Käytä NetSuite-integraatioiden synkronointikorttia.

Kun olet yhdistänyt NetSuite-integraation, voit tarkastella NetSuite-synkronointikorttia yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja laskutietueissa nähdäksesi synkronointitiedot. Näin saat tarkemman näkymän tietueiden synkronointitilanteesta, mukaan lukien:

• Synkronoidaanko tietue parhaillaan NetSuiten kanssa.
• milloin tietue viimeksi synkronoitiin
• minkä NetSuite-tietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoi.

Alla kerrotaan, miten CRM-tietueiden synkronointikortti lisätään ja näytetään. Tai opi, miten HubSpot-tiedot upotetaan NetSuiteen.

Ota käyttöön lisäominaisuuksia

Kun olet yhdistänyt NetSuite-integraation, sinun on hyväksyttävä NetSuiten lisäominaisuudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta NetSuite.
• Napsauta Ominaisuuksien löytäminen-välilehteä .
• Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).

Lisää synkronointikortti

Jos et ole mukauttanut tietueesi oikeaa sivupalkkia, NetSuite-synkronointikortti lisätään tietueeseesi automaattisesti.

Jos olet mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, lisää Integroinnin synkronointikortti oikeaan sivupalkkiin kunkin kohdetyypin kohdalla:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka oikeaa sivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Tietueiden mukautus -välilehteä.
• Napsauta Mukauta oikeaa sivupalkkia.
• Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
• Napsauta Lisää kortti > Integrointisynkronointi.
• Napsauta Tallenna.

Jos tiliisi on liitetty sekä NetSuite että Microsoft Dynamics 365 tai jos useat kohteet synkronoituvat yhteen kohteeseen (esimerkiksi NetSuite Individuals ja NetSuite Contacts synkronoituvat molemmat HubSpotin yhteystietoihin), näet integraatiosynkronointikortin kullekin synkronointityypille.

Näytä synkronointikortti

Kun integraation synkronointikortti on lisätty tietueeseesi, voit tarkastella seuraavia tietoja siitä:

• Synkronointi: mihin NetSuite-tietueeseen HubSpot-tietue synkronoidaan. Napsauta tietueen nimeä avataksesi tietueen NetSuitessa.
  
  
• Status: HubSpotin ja NetSuiten välisen synkronoinnin tila. Synkronointitiloja ovat mm:
  • Ajantasainen: tietue synkronoidaan onnistuneesti.
  • Synkronointia ei löydy: integraatio on aktiivinen, mutta tällä hetkellä HubSpot-tietue ei synkronoi NetSuiten kanssa.
  • Synkronointi pois päältä: synkronointi on kytketty pois päältä NetSuiten asetussivulla.
  • Tietue ei synkronoi: Tietue ei synkronoi virheen vuoksi. Saat lisätietoja siirtymällä synkronoinnin tilan päälle tai napsauttamalla synkronoinnin tilaa siirtyäksesi synkronoinnin tilasivulle.
    
    
  • Tuntematon synkronointi: Tietue synkronoi NetSuiten kanssa, mutta synkronoinnin terveystietoja ei ole saatavilla.
  • Tietue poissuljettu: Tietue on osa poissuljettua kauhaa. Saat lisätietoja siirtymällä synkronoinnin tilan päälle.

• Viimeksi päivitetty: milloin HubSpot- ja NetSuite-tiedot on viimeksi synkronoitu.