Utilizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni NetSuite

Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione NetSuite sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. Ciò consente di avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

• se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con NetSuite
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato
• Con quale record NetSuite si sta sincronizzando il record HubSpot.

Di seguito, scopri come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui tuoi record CRM. Oppure, scopri come incorporare i dati di HubSpot in NetSuite.

Abilitare le funzioni aggiuntive

Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni .
• Nel banner Abilita funzionalità aggiuntive, fare clic su Abilita.

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Se non è stata personalizzata la barra laterale destra dei record, la scheda di sincronizzazione di NetSuite verrà aggiunta automaticamente ai record.

Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione Integration alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
• Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
• Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
• Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
• Fare clic su Salva.

Se all'account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, NetSuite Individui e NetSuite Contatti che si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione di integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.

Visualizzare la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, potete visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

• Sincronizzazione con: il record NetSuite con cui il record HubSpot si sta sincronizzando. Fare clic sul nome del record per aprirlo in NetSuite.
  
  
• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e NetSuite. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record è sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non è sincronizzato con NetSuite.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è disattivata nella pagina delle impostazioni di NetSuite.
  • Record non sincronizzato: il record non si sta sincronizzando a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
    
    
  • Sincronizzazionesconosciuta: il record si sta sincronizzando con NetSuite, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e NetSuite.