Utilizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni NetSuite

Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione NetSuite sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. Ciò consente di avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

• se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con NetSuite
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato
• Con quale record NetSuite si sta sincronizzando il record HubSpot.

Di seguito, scopri come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui tuoi record CRM. Oppure, scopri come incorporare i dati di HubSpot in NetSuite.

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Se non avete personalizzato la barra laterale destra dei vostri record, la scheda di sincronizzazione di NetSuite verrà aggiunta automaticamente ai vostri record.

Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione Integration alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
• Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
• Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
• Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
• Fare clic su Salva.

Se all'account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, NetSuite Individui e NetSuite Contatti che si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione di integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.

Visualizzare la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, potete visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

• Sincronizzazione con: il record NetSuite con cui il record HubSpot si sta sincronizzando. Fare clic sul nome del record per aprirlo in NetSuite.
  
  
• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e NetSuite. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record è sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non è sincronizzato con NetSuite.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è disattivata nella pagina delle impostazioni di NetSuite.
  • Record non sincronizzato: il record non si sta sincronizzando a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
    
    
  • Sincronizzazionesconosciuta: il record si sta sincronizzando con NetSuite, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e NetSuite.