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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni NetSuite

Ultimo aggiornamento: febbraio 28, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è possibile visualizzare la scheda di sincronizzazione NetSuite sui record di contatti, aziende, transazioni e fatture per visualizzare le informazioni di sincronizzazione. Ciò consente di avere una visione più precisa dello stato di sincronizzazione dei record, tra cui:

  • se il record è attualmente in fase di sincronizzazione con NetSuite
  • L'ultima volta che il record è stato sincronizzato
  • Con quale record NetSuite si sta sincronizzando il record HubSpot.

netsuite-integration-sync-card-demo-1

Di seguito, scopri come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui tuoi record CRM. Oppure, scopri come incorporare i dati di HubSpot in NetSuite.

Abilitare le funzioni aggiuntive

Dopo aver collegato l'integrazione con NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni .
  • Nel banner Abilita funzionalità aggiuntive, fare clic su Abilita.

enable-extra-features

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Se non è stata personalizzata la barra laterale destra dei record, la scheda di sincronizzazione di NetSuite verrà aggiunta automaticamente ai record.

Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione Integration alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
  • Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
  • Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
  • Fare clic su Salva.

Se all'account sono collegati sia NetSuite che Microsoft Dynamics 365, o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, NetSuite Individui e NetSuite Contatti che si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione di integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.

integrations-sync

Visualizzare la scheda di sincronizzazione

Dopo che la scheda di sincronizzazione dell'integrazione è stata aggiunta ai vostri record, potete visualizzare le seguenti informazioni su di essa:

  • Sincronizzazione con: il record NetSuite con cui il record HubSpot si sta sincronizzando. Fare clic sul nome del record per aprirlo in NetSuite.

    integration-sync-card-1
  • Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e NetSuite. Gli stati di sincronizzazione includono:
    • Aggiornato: il record è sincronizzato correttamente.
    • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non è sincronizzato con NetSuite.
    • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è disattivata nella pagina delle impostazioni di NetSuite.
    • Record non sincronizzato: il record non si sta sincronizzando a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.

      Smaller error pic
    • Sincronizzazionesconosciuta: il record si sta sincronizzando con NetSuite, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
    • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.
  • Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati di HubSpot e NetSuite.
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