上次更新時間： 七月 8, 2024
使用HubSpot資料同步連結您的HubSpot和NetSuite帳戶。 連結帳戶後，您可以使用以交易為基礎的工作流程來建立NetSuite銷售訂單。
應用程式要求
- 您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
- NetSuite中的設定步驟必須由系統管理員執行。
- 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。
連接應用程式
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 按一下搜尋列，然後輸入NetSuite。
- 在結果中選取NetSuite。
- 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
- 系統會出現一個對話方塊，詢問您NetSuite帳戶的詳細資訊。 在輸入這些詳細資訊之前，您必須在NetSuite帳戶中完成以下步驟：
1.開啟NetSuite功能
若要設定NetSuite整合，您必須在NetSuite帳戶中啟用REST Web服務、OAuth 2.0和伺服器端RESTlet。
- 在NetSuite帳戶中，前往「設定」>「公司」>「啟用功能」。
- 在「啟用功能」部分，確認已啟用以下功能：
- 在Analytics （分析）下，啓用Suiteanalyticsworkbook。
- 在SuiteCloud下，啓用：
- SOAP Web服務
- REST Web服務
- 基於權杖的驗證
- 伺服器套件文稿
2.安裝HubSpot同步套件
- 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「自訂」>「SuiteBundler」>「搜尋與安裝套件」。
- 在搜尋列中，搜尋HubSpot Sync Bundle。然後按一下「安裝」。
請注意：安裝套件最多可能需要5分鐘。 安裝套件後，狀態欄中會出現綠色勾選。
3.分配HubSpot同步角色
您需要將HubSpot同步角色分配給可以連接HubSpot整合的用戶。
- 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「清單」>「員工」>「員 工」>「搜尋」。
- 搜尋要指定角色的使用者名稱，然後按一下編輯。
- 前往「存取權限」分頁。 在「角色」下搜尋並選取「HubSpot同步角色」。按一下「新增」。
- 按一下左下角的「儲存」。
4.找到您的NetSuite帳戶ID、存取權杖ID和存取權杖密鑰
您需要在HubSpot帳戶的彈出式視窗中新增以下詳細資訊：
存取您的NetSuite帳戶ID
- 在您的NetSuite帳戶中，導覽至[設定] > [整合] ，然後按一下[SOAP Web服務偏好設定]。
- 你的帳戶ID會列在「主要資料」部分。
建立存取權杖ID和存取權杖密鑰
- 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「設定」>「使用者/角色」，然後按一下「存取權杖」>「新增」。
- 選取應用程式HubSpot Sync和角色HubSpot Sync角色。
- 令牌ID和令牌密鑰將顯示在令牌ID/密鑰部分。
- 複製您的帳戶ID、令牌ID和令牌密鑰，並將其粘貼到HubSpot的彈出框中。
- 按一下Connect to NetSuite by Oracle。
- 整合現已成功設定。
開啟其他功能
連接您的NetSuite帳戶後，您必須授權其他NetSuite功能在您的HubSpot帳戶中使用它們。 這包括HubSpot嵌入、同步卡 和工作流程操作等功能。
-
在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下NetSuite。
- 按一下「功能探索」分頁。
- 在「啟用額外功能」橫幅中，按一下「啟用」。
設定您的同步設定
若要開啟資料同步功能，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下NetSuite。
- 按一下「設定同步」。
- 在[選擇要同步的物件]頁面上，按一下要在HubSpot與NetSuite之間同步的物件。 查看NetSuite對象如何同步到HubSpot對象：
| HubSpot對象 | NetSuite對象 | |
| 聯系人 | ⇔ | 聯絡人和個人 |
| 公司 | ⇔ | 公司 |
| 優惠 | ⇔ | 機會 |
| 收據 | ⇔ | 收據 |
| 訂單 | ⇔ | 銷售訂單 |
| 產品 | ⇔ | 組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存轉售項目、非庫存銷售項目、服務轉售項目和服務銷售項目 |
| 工單 | ⇔ | 客戶支援個案 |
| 活動 | ⇔ | 通話、活動和任務 |
- 按一下下一步。
您可以為資料設定單向或雙向同步。 開啟同步後，你可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot與NetSuite之間對應的欄位。
若要關閉資料同步功能，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下NetSuite。
- 按一下「動作」>「關閉同步」。
- 在彈出式視窗中，按一下「關閉同步」。
這將防止來自應用程式的記錄從HubSpot同步，反之亦然。 關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」，重新開啟同步功能。 或者，刪除同步。
連接HubSpot和NetSuite後，了解如何在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單。