連接HubSpot和NetSuite

使用HubSpot資料同步連結您的HubSpot和NetSuite帳戶。 連結帳戶後，您可以使用以交易為基礎的工作流程來建立NetSuite銷售訂單。 

整合要求

• 您必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
• NetSuite中的設定步驟必須由系統管理員執行。
• 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位對應。

連結整合

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 搜尋NetSuite整合，然後在結果中選取NetSuite。
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
• 系統會出現一個對話方塊，詢問您NetSuite帳戶的詳細資訊。 在輸入這些詳細資訊之前，您必須在NetSuite帳戶中完成以下步驟：

1.啓用NetSuite功能

若要設定NetSuite整合，您必須在NetSuite帳戶中啟用REST Web服務、OAuth 2.0和伺服器端RESTlet。 

• 在NetSuite帳戶中，前往「設定」>「公司」>「啟用功能」。
• 在「啟用功能」部分，確認已啟用以下功能：
  • 在Analytics （分析）下，啓用Suiteanalyticsworkbook。
  • 在SuiteCloud下，啓用：
    • SOAP Web服務
    • REST Web服務
    • 基於權杖的驗證
    • 伺服器套件文稿

2.安裝HubSpot同步套件

• 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「自訂」>「SuiteBundler」>「搜尋與安裝套件」。
• 在搜尋列中，搜尋HubSpot Sync Bundle。然後按一下「安裝」。

請注意：安裝套件最多可能需要5分鐘。 安裝套件後，狀態欄中會出現綠色勾選。

3.分配HubSpot同步角色

您需要將HubSpot同步角色分配給可以連接HubSpot整合的用戶。

• 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「清單」>「員工」>「員 工」>「搜尋」。
• 搜尋要指定角色的使用者名稱，然後按一下編輯。
• 前往「存取權限」分頁。 在「角色」下搜尋並選取「HubSpot同步角色」。按一下「新增」。

• 按一下左下角的「儲存」。

4.找到您的NetSuite帳戶ID、存取權杖ID和存取權杖密鑰

您需要在HubSpot帳戶的彈出式視窗中新增以下詳細資訊：

存取您的NetSuite帳戶ID

• 在您的NetSuite帳戶中，導覽至[設定] > [整合] ，然後按一下[SOAP Web服務偏好設定]。
• 你的帳戶ID會列在「主要資料」部分。

建立存取權杖ID和存取權杖密鑰

• 在您的NetSuite帳戶中，導覽至「設定」>「使用者/角色」，然後按一下「存取權杖」>「新增」。
• 選取應用程式HubSpot Sync和角色HubSpot Sync角色。
• 令牌ID和令牌密鑰將顯示在令牌ID/密鑰部分。

• 複製您的帳戶ID、令牌ID和令牌密鑰，並將其粘貼到HubSpot的彈出框中。

• 按一下Connect to NetSuite by Oracle。
• 整合現已成功設定。

設定您的同步設定

若要開啟資料同步功能，請按照以下步驟操作： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下NetSuite。
• 按一下「設定同步」。
• 在[選擇要同步的物件]頁面上，按一下要在HubSpot與NetSuite之間同步的物件。 您可以同步聯絡人、公司、交易、發票和產品。 目前無法同步活動。 

您可以為資料設定單向或雙向同步。 開啟同步後，你可以自訂同步設定。 深入瞭解HubSpot與NetSuite之間對應的欄位。 

若要關閉資料同步功能，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 按一下NetSuite。
• 按一下「動作」>「關閉同步」。

• 在彈出式視窗中，按一下「關閉同步」。

這將防止來自應用程式的記錄從HubSpot同步，反之亦然。 關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」，重新開啟同步功能。 或者，刪除同步。 

使用交易型工作流程建立NetSuite銷售訂單 

請注意：若要將組裝項目和套件/套 件等所有NetSuite項目同步到HubSpot產品，請將NetSuite項目名稱/編號新增到HubSpot產品SKU欄位。 

使用以交易為基礎的工作流程，在觸發工作流程時自動建立NetSuite銷售訂單（僅限Sales Hub Professional或Enterprise ）。

設定整合的同步設定時，必須選擇公司客戶或個人客戶。 在HubSpot中安裝應用程式後，必須在NetSuite應用程式設定頁面上驗證整合動作： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
• 在「已連結的應用程式」下，按一下NetSuite。
• 按一下「圖徵探索」分頁。 
• 在從HubSpot建立NetSuite銷售訂單部分，按一下安裝工作流程動作。 
  
  

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的以交易為基礎的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號圖示以新增動作。 
  
  

• 在動作面板中，向下捲動並選取「建立NetSuite銷售訂單」。
• 設定您的NetSuite銷售訂單，除非另有說明，否則以下欄位為必填欄位：
  • NetSuite帳戶：將顯示連接的NetSuite帳戶列表，選擇帳戶以創建銷售訂單。
  • 項目：將交易的相關行項目設定為銷售訂單的項目。
  • 項目價格：選擇使用HubSpot項目行價格或使用NetSuite清單價格。 
  • 子公司：將顯示與所選NetSuite帳戶關聯的子公司列表，選擇子公司以創建銷售訂單。

• • 客戶：選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司來設定為銷售訂單的指定客戶。 
  • 包含附件（可選） ：選取此核取方塊，以包含NetSuite訂單上HubSpot交易記錄中附件部分的所有檔案。 
    
    • NetSuite資料夾：選擇要在哪個資料夾中建立附件。 

• 若要將另一個欄位新增至銷售訂單，請按一下「新增另一個欄位」，然後選取一個欄位。 只會顯示NetSuite的標準欄位，不會出現參考欄位。
  • 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填入欄位，請按一下此工作流程中的「交易」。 然後，選擇一個屬性。 
  • 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱並選擇一個選項。 您可以根據動作的結果或動作的輸出來填入欄位。
  • 若要從銷售訂單中移除欄位，請按一下欄位旁邊的刪除刪除圖示。 
    
    

    從交易記錄建立NetSuite銷售訂單

  您也可以從HubSpot交易記錄手動建立NetSuite銷售訂單：

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 在「銷售訂單」卡片上，按一下「新增」>「建立NetSuite銷售訂單」。
    • 在「帳戶」索引標籤上，選取NetSuite帳 戶、子公司帳戶 和自訂表單以建立銷售訂單。 
    • 按一下下一步。
    • 在「客戶」索引標籤上，選取要為其建立銷售訂單的NetSuite客戶。 
    • 按一下下一步。 
    • 在「訂單」分頁上，根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
    • 在「檢閱」分頁上，檢閱銷售訂單並進行必要的編輯。 
    • 按一下「建立銷售訂單」。