將 HubSpot 與 NetSuite 連接起來

將您的 HubSpot 與 NetSuite 帳戶連結，以便在兩個平台之間同步 CRM 記錄、銷售訂單及財務資料。連結帳戶後，請設定聯絡人、公司、交易、發票及銷售訂單的資料同步功能，以確保跨系統的記錄準確無誤，並減少手動輸入資料的作業。

安裝 NetSuite 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 點擊搜尋欄並輸入「NetSuite」。
3. 在搜尋結果中選取「NetSuite」。 
4. 點擊「安裝」。
5. 此時會出現一個對話方塊，要求您提供 NetSuite 帳戶的詳細資訊。在輸入這些詳細資訊之前，您必須先在您的 NetSuite 帳戶中完成以下步驟：

1. 啟用 NetSuite 功能

要設定 NetSuite 整合，您必須在 NetSuite 帳戶中啟用 REST Web Services、OAuth 2.0 以及伺服器端 RESTlets。 

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導航至「設定」>「公司」>「啟用功能」。
2. 在「啟用功能」區段中，請確認以下功能已啟用：

• • 在「 分析」下，啟用Suiteanalyticsworkbook。
  • 在「 SuiteCloud」下，啟用：
    • SOAP 網路服務
    • REST 網路服務
    • 基於憑證的驗證
    • 伺服器 SuiteScript

2. 安裝 HubSpot 同步套件

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導航至「自訂」>「SuiteBundler」>「搜尋與安裝套件」。
2. 在搜尋欄中搜尋「HubSpot 同步套件」，然後點擊「安裝」。

請注意： 安裝套件可能需要長達 5 分鐘。當套件安裝完成後，狀態欄中會顯示一個綠色勾號。

3. 指派 HubSpot 同步角色

您需要將HubSpot 同步角色指派給可連接 HubSpot 整合功能的使用者。

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導航至「清單」>「員工」>「員工」>「搜尋」。
2. 搜尋要指派角色的使用者名稱，然後點選「編輯」。
3. 導航至「存取權限」分頁。在「角色」欄位中搜尋並選取「HubSpot 同步」角色，然後點擊「新增」。

4. 在左下角，點擊「儲存」。

4. 查找您的 NetSuite 帳戶 ID、存取憑證 ID 及存取憑證密鑰

您需要將以下詳細資訊新增至 HubSpot 帳戶中的彈出視窗：

取得您的 NetSuite 帳戶 ID

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導航至「設定」>「整合」，然後點擊「SOAP Web Services 偏好設定」。
2. 您的帳戶 ID將列於「主要資訊」區段中。

建立存取憑證 ID 和存取憑證密鑰

1. 在您的 NetSuite 帳戶中，導航至「設定」>「使用者/角色」，然後點選「存取憑證」> 「 新增」。
2. 選擇應用程式「HubSpot Sync」以及角色「HubSpot Sync 角色」。
3. 「憑證 ID / 密鑰 」區段中將顯示「憑證 ID」和「憑證密鑰」。

4. 複製您的「帳戶 ID」、「Token ID」和「Token Secret」，並將其貼上至 HubSpot 的彈出視窗中。
5. 點擊「透過 Oracle 連線至 NetSuite」。
6. 整合設定已完成。

啟用其他功能

連接 NetSuite 帳戶後，您必須授權額外的 NetSuite 功能，才能在 HubSpot 帳戶中使用這些功能。這包括HubSpot Embed、同步卡片 和工作流程動作等功能。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「NetSuite」。
3. 點擊「功能探索」分頁。
4. 在「啟用額外功能」橫幅中，點擊「啟用」。 

設定同步設定

若要設定 HubSpot 與 NetSuite 之間的同步： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選NetSuite。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。 
4. 點擊「設定同步」。
5. 在「選擇要同步的物件」頁面中，點選您希望在 HubSpot 與 NetSuite 之間同步的物件。了解 NetSuite 物件如何與 HubSpot 物件同步：

若要停用資料同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「NetSuite」。
3. 導航至「CRM 同步」分頁。 
4. 將游標懸停在您要關閉的同步項目上，然後點選「更多」>「關閉同步」。 
5. 在彈出視窗中，點擊「關閉同步」。

下一步

• 使用 NetSuite 整合同步卡。 

• 在 HubSpot 與 NetSuite 之間同步「狀態」欄位。

• 在 HubSpot 中建立 NetSuite 銷售訂單。
  

• 將 HubSpot 資料嵌入 NetSuite 版面配置中。