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Integrations

連接HubSpot和NetSuite

上次更新時間: 十二月 2, 2022

套用至:

所有產品和版本

使用HubSpot數據同步連接您的HubSpot和NetSuite帳戶。 連結帳戶後,您可以使用交易工作流程建立NetSuite銷售訂單。   

集成要求

  • 您必須是超級管理員,或 在您的HubSpot帳戶中擁有 應用程式市場權限
  • NetSuite中的設置步驟必須由管理員執行。
  • 您至少需要Operations Hub Starter才能建立任何自訂欄位映射

連接整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋NetSuite整合然後在結果中選擇NetSuite
  • 在右上角按一下安應用程式
  • 系統會顯示一個對話方塊,詢問您的NetSuite帳戶詳情。 您必須在NetSuite帳戶中完成以下步驟才能輸入這些詳細資料:

1.啓用NetSuite功能

若要設定NetSuite整合,您必須在NetSuite帳戶中啟用REST Web Services、OAuth 2.0和伺服器端RESTlets。 

  • 在您的NetSuite帳戶中,瀏覽「設定」>「公司」>「啟用功能」。
  • 在啟用功能部分,確認已啟用下列功能:
    • 在「分析」下,啟用Suiteanalyticsworkbook
    • SuiteCloud下,啓用:
      • 肥皁網路服務
      • REST Web服務
      • 基於令牌的身份驗證
      • 伺服器相應描述

2.安裝HubSpot同步包

  • 在您的NetSuite帳戶中,瀏覽至「訂」>「SuiteBundler」>搜尋並安裝捆綁包」。
  • 在搜尋列中,搜尋HubSpot同步包。 然後按一下安裝
NetSuite-hubspot-bundle

請注意:安裝同捆包可能需要最多5分鐘的時間。 在安裝搭售包時,狀態欄中會出現綠色檢查。

3.分配HubSpot同步角色

您需要將HubSpot同步角色指派給可以連接HubSpot整合的用戶。

  • 在您的NetSuite帳戶中,瀏覽至「清單」>「員工」>「員 工」>「搜尋」
  • 搜尋要分配角色的用戶名稱,然後按一下編
  • 瀏覽「存取」標籤。在「角色」下搜尋並選擇「HubSpot同步」角色。 按一下[新增]。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 在左下方按一下儲存

4.找到您的NetSuite帳戶ID、Access Token ID和Access Token Secret

您需要在HubSpot帳戶的彈出方塊中新增以下詳細資訊:

存取您的NetSuite帳戶ID

  • 在您的NetSuite帳戶中,瀏覽「設定」>「整合」,然後按一下SOAP網路服務偏好設定。
  • 您的帳戶ID會顯示在「主要資訊」部分。

webservicespreferences

建立Access Token ID和Access Token Secret

  • 在您的NetSuite帳戶中,瀏覽「設定」>「用戶/角色」,然後按一下「存取令牌」>「新增」。
  • 選擇應用程式「HubSpot 同步」和角色「HubSpot同步角色」
  • 令牌ID令牌祕密將顯示在令牌ID/祕密部分。

accesstokennetsuite

  • 複製您的帳戶ID令牌ID令牌密碼,並將其貼到HubSpot的彈出方塊中。

connect-netsuite

  • 按一下Oracle連接到NetSuite
  • 集成已成功建立。

配置您的同步設定

打開同步

連接App後,你需要開啟同步功能。 您可以爲數據配置單向或雙向同步。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite
  • 點擊設定同步
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,按一下要在HubSpot和NetSuite之間同步的物件。 您可以從NetSuite同步公司客戶 C協議或個人客戶
data-sync-netsuite

開啟同步後,您可以自訂同步設定。 進一步了解如何設定同步設定。 

關閉資料同步

您可以關閉資料同步,以防止應用程式的記錄從HubSpot同步,反之亦然。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite
  • 按一下[操作] > [關閉同步]。

turn-off-sync

  • 在彈出方塊中,按一下關閉同步

關閉同步後,您可以按一下編輯同步設定,或刪除同步,以重新開啟同步。 

使用交易工作流程建立NetSuite銷售訂單 

在觸發工作流程時,使用基於交易的工作流來自動建立NetSuite銷售訂單(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise )。

配置集成的同步設定時,必須選擇公司客戶個人客戶。 在HubSpot中安裝應用程式後,整合操作必須在NetSuite應用程式設定頁面上進行驗證: 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 連接應用程式下方,按一下NetSuite
  • 按一下[功能發現]標籤。 
  • 從HubSpot建立NetSuite銷售訂單」部分,按一下安裝工作流程操作。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。
  • 若要編輯現有工作流程,請將鼠標懸停在工作流程上,然後按一下編 。 或者,了解如何 建立基於交易的新工作流程
  • 在工作流程編輯器中,按一下+  圖示以新增操作。 

  • 在操作面板中,向下捲動並選擇建立NetSuite銷售訂單
  • 設定您的NetSuite銷售訂單,必須填寫以下欄位:
    • NetSuite帳戶: 系統會顯示連結的NetSuite帳戶清單,選擇一個帳戶以建立銷售訂單。
    • 子公司:將顯示與所選NetSuite帳戶相關的子公司清單,選擇子公司以建立銷售訂單。
    • 客戶:選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司設定為銷售訂單的指定客戶。     
    • 餐點:將交易的相關明細餐點設置為銷售訂單的餐。 
  • 若要在銷售訂單中新增其他欄位,請點擊「 新增其他欄位」,然後選擇一個位。 僅顯示NetSuite的標準欄位,參考欄位不會出現。     
    • 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填充欄位,請按一下此工作流程中的交易。 然後選擇房源。 
    • 若要根據工作流程中的其他動作填充欄位,請按一下動作名稱並選擇一個選。 您可以根據操作的結果或操作的輸出來填充欄位。
  • 若要從銷售訂單中移除欄位,請按一下欄位旁邊的除圖示。 

    從交易記錄建立NetSuite銷售訂單



您也可以從HubSpot優惠記錄手動建立NetSuite銷售訂單:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 在「銷售訂單」卡片上,按一下「新增」>「建立NetSuite銷售訂單」。
    • 在「帳戶」標籤中,選擇NetSuite帳戶子帳戶 和自訂表單以建立銷售訂單。 
    • 按一下下一步
    • 在「客戶」標籤上,選擇您要建立銷售訂單的NetSuite客戶。 
    • 按一下下一步。 
    • 在「訂單」標籤上,根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性
    • 在「查」標籤上,檢查銷售訂單並進行必要的編輯。 
    • 按一下建立銷售訂單。 

在Netsuite布局中嵌入HubSpot信息

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite
  • 按一下[功能發現]標籤。
  • 在橫幅中,按一下解鎖銷售訂單。 如果找不到此橫幅,請繼續下一步。 
  • 登入您的NetSuite帳戶。
  • 將鼠標懸停在「訂」標籤上>  按一下SuiteBundler >搜尋並安裝包>清單。 
  • 搜索HubSpot同步捆綁包並安裝版本1.5。
  • 捆綁包安裝完畢後, HubSpot資訊將自動新增至NetSuite中的聯絡人、帳戶和機會頁面布局。 

netsuite

 

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