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連接 HubSpot 和 NetSuite

上次更新時間： 2025年9月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用 HubSpot 資料同步功能連接您的 HubSpot 和 NetSuite 帳戶。連接您的帳戶後，您可以使用以交易為基礎的工作流程來建立 NetSuite 銷售訂單。

應用程式需求

  • 您必須是 HubSpot 帳戶的 Super Admin 或擁有App Marketplace 權限。
  • NetSuite 中的設定步驟必須由管理員執行。
  • 您至少需要Data HubStarter才能建立任何自訂欄位對應。

連接應用程式

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
  • 按一下搜尋列並輸入NetSuite。
  • 在結果中選擇NetSuite。
  • 在右上方，按一下安裝 應用程式。
  • 將會出現對話方塊，要求您提供 NetSuite 帳戶的詳細資訊。在輸入這些詳細資料之前，您必須在 NetSuite 帳戶中完成下列步驟：

1.開啟 NetSuite 功能

為了設定 NetSuite 整合，您必須在 NetSuite 帳戶中啟用 REST Web 服務、OAuth 2.0 和伺服器端 RESTlet。

  • 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定>公司>啟用功能。
  • 在啟用功能部分，確認以下功能已啟用：
    • 在 Analytics 下，啟用Suiteanalyticsworkbook。
    • 在 SuiteCloud 下，啟用：
      • Soap 網路服務
      • REST 網路服務
      • 基於令牌的驗證
      • 伺服器 suitescript

2.安裝 HubSpot 同步套件

  • 在您的 NetSuite 帳戶中，瀏覽Customization>SuiteBundler>Search & Install Bundles。
  • 在搜尋列中，搜尋HubSpot Sync Bundle。然後按一下安裝。
NetSuite-hubspot-bundle

請注意： 安裝套件可能需要 5 分鐘。套件安裝完成後，狀態欄會出現綠色核取。

3.指定 HubSpot 同步角色

您需要為可以連接 HubSpot 整合的使用者指定 HubSpot同步角色。

  • 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到清單>員工 > 員工 > 搜尋。
  • 搜尋要指定角色的使用者名稱，然後按一下編輯。
  • 導覽至存取索引標籤。在角色下搜尋並選擇HubSpot Sync 角色。按一下新增。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 在左下方，按一下儲存。

4.找到您的 NetSuite 帳戶 ID、存取權限 ID 和存取權限密碼

您需要在 HubSpot 帳戶的彈出框中加入以下詳細資訊：

訪問您的 NetSuite 帳戶 ID

  • 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定 > 整合，然後按一下 SOAP Web 服務偏好設定。
  • 您的帳戶 ID將列在主要資訊部分。

webservicespreferences

建立存取權限 ID 和存取權限密碼

  • 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定>使用者/角色，然後按一下存取權限 > 新增。
  • 選擇應用程式HubSpot Sync和角色HubSpot Sync Role。
  • 令牌 ID和令牌 Secret將顯示在Token Id / secret部分。

accesstokennetsuite

  • 複製您的帳號 ID、Token ID和Token Secret並貼到 HubSpot 的彈出框中。

connect-netsuite

  • 按一下Connect to NetSuite by Oracle。
  • 現在整合已成功設定。

開啟其他功能

連接您的 NetSuite 帳戶後，您必須授權額外的 NetSuite 功能，才能在您的 HubSpot 帳戶中使用這些功能。這包括HubSpot Embed、同步卡和工作流程動作等功能。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。

  • 按一下NetSuite。
  • 按一下功能發現索引標籤。
  • 在啟用額外功能橫幅中，按一下啟用。

enable-extra-features

配置您的同步設定

若要開啟資料同步，請

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite。
  • 单击设置同步。
  • 在「選擇要同步的物件」頁面，按一下您要在 HubSpot 和 NetSuite 之間同步的物件。檢視 NetSuite 物件如何同步至 HubSpot 物件：
HubSpot 物件 NetSuite 物件
聯絡人 ⇔ 聯絡人與個人
公司 ⇔ 公司
交易 ⇔ 機會
發票 ⇔ 發票
訂單 ⇔ 銷售訂單
產品 ⇔ 組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存轉售項目、非庫存銷售項目、服務轉售項目和服務銷售項目
機票 ⇔ 支援個案
活動 ⇔ 呼叫、事件和任務

  • 按一下下一步。

您可以為資料設定單向或雙向同步處理。開啟同步後，您可以 自訂同步設定。進一步了解哪些 欄位會在 HubSpot 和 NetSuite 之間對 應。

要關閉資料同步：

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite。
  • 按一下「行動」>「關閉同步」。

turn-off-sync

  • 在彈出框中，按一下關閉同步。

這將防止應用程式中的記錄從 HubSpot 同步，反之亦然。同步關閉後，您可以按一下「編輯同步設定」再次開啟。或者， 刪除同步。

連接 HubSpot 和 NetSuite 後，了解如何在 HubSpot 中建立 NetSuite 銷售訂單。
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