Utiliser l'intégration de HubSpot avec NetSuite

Une fois que vous avez connecté votre compte NetSuite avec HubSpot, vous pouvez activer la synchronisation des contacts et ajouter des factures existantes à vos fiches d'informations de contact, d'entreprise et de transaction.

Prérequis d'intégration

• Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
• Les étapes de configuration de NetSuite doivent être exécutées par un administrateur.

Configurer l'intégration NetSuite

Activer les fonctionnalités NetSuite

Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite. 

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
• Dans la section SuiteScript, sélectionnez la case à cocher Server-side SuiteScript.
• Dans la section SuiteTalk (Web Services), sélectionnez la case à cocher REST Web Services.
• Dans la section SuiteTalk (Web Services), sélectionnez la case à cocher REST Record Service (BETA).
• Dans la section Gérer l'authentification, sélectionnez la case à cocher OAuth 2.0.
• Dans la section International, sélectionnez la case Devises multiples.

Installer le connecteur HubSpot pour NetSuite

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
• Saisissez le texte Connecteur HubSpot pour NetSuite dans la barre de recherche par mot-clé et cliquez sur Rechercher.
• Dans les résultats de recherche, sélectionnez Connecteur HubSpot pour NetSuite et cliquez sur Installer.

• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Installer l'offre groupée, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
• Lorsque vous apercevez une coche verte, l'offre a été correctement installée.

Attribuer l'intégration HubSpot à vos utilisateurs

Vous devrez attribuer le rôle Connecteur HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
• Saisissez le nom des utilisateurs et cliquez sur Soumettre.
• Sous le nom de l'utilisateur, cliquez sur Afficher. 
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Modifier.
• Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Connecteur HubSpot. Cliquez sur Ajouter.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Connecter l'intégration HubSpot

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez l'intégration NetSuite et sélectionnez NetSuite dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
• Une fois que vous avez confirmé que vous avez terminé les étapes de configuration ci-dessus, cliquez sur Confirmer.
• Dans la boîte de dialogue, connectez-vous à votre compte NetSuite.

Remarque : Vous devez vous connecter avec les informations du compte utilisateur qui a reçu l'autorisation d'intégration HubSpot dans votre compte NetSuite.

• Vous serez redirigé vers la page des paramètres NetSuite.

Utilisation de l'intégration

Activer la synchronisation des contacts

•  Dans le panneau de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées, puis cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur l'onglet Contacts.
• Pour synchroniser les clients NetSuite avec vos contacts HubSpot, cliquez pour activer cette option.

• Dans la section Création et mise à jour des contacts, utilisez le menu déroulant pour décider de ce qui se passe lorsque les fiches d'informations associées sont créées ou mises à jour dans NetSuite.

Remarque : Pendant la version bêta, la suppression des contacts dans HubSpot lorsqu'un client est supprimé dans NetSuite ne sera pas possible. L'option Suppression de contacts sera automatiquement définie sur Ne rien faire dans HubSpot.

• Pour afficher les mappages de propriétés de contact entre NetSuite et HubSpot, accédez à l'onglet Mappages de propriétés de contact.

Ajouter une facture existante à une fiche d'informations

• Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises ou transactions.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'information.
• Dans le panneau de droite, dans la section Factures, cliquez sur Ajouter une facture existante.

• Recherchez et sélectionnez la case à cocher à gauche de la facture. Cliquez sur Ajouter.
• Les factures associées à la fiche d'informations sont listées dans la section Factures de la fiche d'informations.