Dernière mise à jour: août 16, 2022
Connectez vos comptes HubSpot et NetSuite à l'aide de la synchronisation des données de HubSpot. Après avoir connecté vos comptes, vous pouvez utiliser un flux de travail basé sur les transactions pour créer une commande client NetSuite.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
- Les étapes de configuration de NetSuite doivent être exécutées par un administrateur.
- Vous avez besoin d'au moins Operations Hub Starter pour créer n'importe quel mappage de champ personnalisé.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration NetSuite et sélectionnez NetSuite dans les résultats.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
- Une boîte de dialogue vous demandant des détails de votre compte NetSuite apparaîtra. Vous devez suivre les étapes ci-dessous dans votre compte NetSuite avant de saisir ces détails :
1. Activer les fonctionnalités NetSuite
Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite.
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
- Dans la section Activer les fonctionnalités, vérifiez que les fonctionnalités ci-dessous sont activées :
- Sous Analytics, activez Suiteanalyticsworkbook.
- Sous SuiteCloud, activez :
- Services web Soap
- Services web REST
- Authentification basée sur les jetons
- Serveur SuiteScript
2. Installer l'offre groupée de synchronisation HubSpot
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
- Dans la barre de recherche, recherchez Offre groupée de synchronisation HubSpot. Cliquez ensuite sur Installer.
Remarque : L'installation de l'offre groupée peut prendre jusqu'à 5 minutes. Lorsque l'offre groupée est installée, une coche verte apparaît dans la colonne de statut.
3. Attribuer le rôle de synchronisation HubSpot
Vous devrez attribuer le rôle Synchronisation HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
- Recherchez le nom de l'utilisateur à qui attribuer le rôle, puis cliquez sur Modifier.
- Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Rôle de synchronisation HubSpot. Cliquez sur Ajouter.
- Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
4. Recherchez votre identifiant de compte NetSuite ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton d'accès.
Vous devrez ajouter les détails ci-dessous dans la boîte contextuelle dans votre compte HubSpot :
Accéder à votre identifiant de compte NetSuite
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Intégration, puis cliquez sur Préférences des services web SOAP.
- Votre identifiant de compte sera listé dans la section Informations principales.
Créer un identifiant et un secret de jeton d'accès
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles, puis cliquez sur Jetons d'accès > Nouveau.
- Sélectionnez l'application Synchronisation HubSpot et le rôle Rôle de synchronisation HubSpot.
- L'identifiant et le secret de jeton s'afficheront dans la section Identifiant/secret de jeton.
- Copiez votre identifiant de compte ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton et collez-les dans la boîte contextuelle dans HubSpot.
- Cliquez sur Se connecter à NetSuite par Oracle.
- L'intégration est désormais correctement configurée.
Configurer les paramètres de synchronisation
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et NetSuite. Vous pouvez synchroniser des clients de l'entreprise, des contacts ou des clients individuels à partir de NetSuite (NetSuite).
Une fois que la synchronisation a été activée, vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation. En savoir plus sur la configuration des paramètres de synchronisation.
Désactiver la synchronisation des données
Vous pouvez désactiver la synchronisation des données pour empêcher les enregistrements de l'application de se synchroniser à partir de HubSpot, et vice versa.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.
Créer des commandes de vente NetSuite à l'aide de workflows basés sur des transactions
Utilisez des workflows basés sur des transactions pour créer automatiquement des ordres de vente NetSuite lorsque le workflow est déclenché (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement).
Lors de la configuration des paramètres de synchronisation de l'intégration, les clients de l'entreprise ou les clients individuels doivent être sélectionnés. Après l'installation de l'application dans HubSpot, l'action d'intégration doit être authentifiée sur la page des paramètres de l'application NetSuite :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans Applications connectées, cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalités (Feature Discovery) (Découverte de
- Dans la section Créer des commandes de vente NetSuite à partir de HubSpot, cliquez sur Installer l'action de flux de travail.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow basé sur une transaction.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau d'actions, faites défiler et sélectionnez Créer une commande client NetSuite.
- Configurez votre commande client NetSuite. Les champs suivants sont obligatoires
- Compte NetSuite : une liste des comptes NetSuite connectés s'affichera, sélectionnez un compte pour créer la commande client.
- Filiale : une liste des filiales associées au compte NetSuite sélectionné s'affichera, sélectionnez une filiale pour créer la commande client.
-
- Client : sélectionnez Utiliser le premier contact HubSpot associé ou Utiliser la première société HubSpot associée pour définir le client désigné pour la commande client.
- Éléments : définissez les éléments de ligne associés à la transaction comme éléments pour la commande client.
- Pour ajouter un autre champ à la commande client, cliquez sur Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ. Seuls les champs standard de NetSuite s'afficheront, les champs de référence n'apparaîtront pas.
- Pour remplir le champ avec les valeurs de propriété de l'enregistrement de la transaction inscrite, cliquez sur Donner dans ce flux de travail. Ensuite, sélectionnez une propriété.
- Pour remplir le champ en fonction d'autres actions dans le workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option. Vous pouvez remplir des champs en fonction du résultat d'une action ou des résultats de l'action.
- Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône delete delete à côté du champ.
Créer une commande de vente NetSuite à partir d'une fiche de transaction
Vous pouvez également créer manuellement une commande client NetSuite à
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Dans la fiche Commandes, cliquez sur Ajouter > Créer une commande client NetSuite.
- Dans l'onglet Compte, sélectionnez le compte NetSuite, le compte filiale et le formulaire personnalisé pour créer une commande client.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Client, sélectionnez le client NetSuite pour lequel vous souhaitez créer une commande client.
- Cliquez sur Suivant.
- Sur l'onglet Commande, ajoutez des propriétés de commande client en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
- Dans l'onglet Vérifier, vérifiez la commande client et effectuez les modifications nécessaires.
- Cliquez sur Créer un bon de commande commerciale (Sales Order).
