Connecter HubSpot et NetSuite

Connectez vos comptes HubSpot et NetSuite à l'aide de la synchronisation des données de HubSpot. 

Prérequis d'intégration

• Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
• Les étapes de configuration de NetSuite doivent être exécutées par un administrateur.

Connecter l'intégration HubSpot

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez l'intégration NetSuite et sélectionnez NetSuite dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
• Une fenêtre contextuelle vous demandant des détails de votre compte NetSuite apparaîtra. Vous devez suivre les étapes ci-dessous dans votre compte NetSuite avant de saisir ces détails :

1. Activer les fonctionnalités NetSuite

Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite. 

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
• Dans la section Activer les fonctionnalités, vérifiez que les fonctionnalités ci-dessous sont activées :
  • Sous Analytics, activez Suiteanalyticsworkbook.
  • Sous SuiteCloud, activez :
    • Services web Soap
    • Services web REST
    • Authentification basée sur les jetons
    • Serveur SuiteScript

2. Installer l'offre groupée de synchronisation HubSpot

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
• Dans la barre de recherche, recherchez Offre groupée de synchronisation HubSpot. Cliquez ensuite sur Installer.

Remarque : L'installation de l'offre groupée peut prendre jusqu'à 5 minutes. Lorsque l'offre groupée est installée, une coche verte apparaît dans la colonne de statut.

3. Attribuer le rôle de synchronisation HubSpot

Vous devrez attribuer le rôle Synchronisation HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
• Recherchez le nom de l'utilisateur à qui attribuer le rôle, puis cliquez sur Modifier.
• Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Rôle de synchronisation HubSpot. Cliquez sur Ajouter.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

4. Recherchez votre identifiant de compte NetSuite ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton d'accès.

Vous devrez ajouter les détails ci-dessous dans la boîte contextuelle dans votre compte HubSpot :

Accéder à votre identifiant de compte NetSuite

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Intégration, puis cliquez sur Préférences des services web SOAP.
• Votre identifiant de compte sera listé dans la section Informations principales.

Créer un identifiant et un secret de jeton d'accès

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles, puis cliquez sur Jetons d'accès > Nouveau.
• Sélectionnez l'application Synchronisation HubSpot et le rôle Rôle de synchronisation HubSpot.
• L'identifiant et le secret de jeton s'afficheront dans la section Identifiant/secret de jeton.

• Copiez votre identifiant de compte ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton et collez-les dans la boîte contextuelle dans HubSpot.

• Cliquez sur Se connecter à NetSuite.
• L'intégration est désormais correctement configurée.

Utilisation de l'intégration

Activer la synchronisation des données

Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.

Décidez de ce qu'ils se passe lorsqu'un contact est mis à jour dans l'application ou HubSpot.

Vous pouvez sélectionner quatre configurations différentes :

• Synchronisation bidirectionnelle (par défaut)
• Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers NetSuite
• Synchronisation unidirectionnelle de votre autre application vers HubSpot
• Filtres de synchronisation

Synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers NetSuite

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de HubSpot vers NetSuite.

Synchronisation unidirectionnelle de NetSuite vers HubSpot

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de NetSuite vers HubSpot.

Synchronisation bidirectionnelle

Cette configuration synchronisera toutes les informations de contact nouvelles et mises à jour de NetSuite vers HubSpot et vice versa. Pour les contacts qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés de contact seront fusionnées.

Filtres de synchronisation

Des filtres de synchronisation peuvent être utilisés pour limiter la portée de la synchronisation. Il est recommandé d'appliquer un filtre à chaque fois que vous configurez une synchronisation.

Pour tester votre synchronisation, vous pouvez créer une liste statique contenant un petit nombre de contacts avant de la définir pour tout ou un ensemble plus important de contacts.

Gestion des doublons

Par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Vous pouvez désactiver cette option en désélectionnant la case à cocher.

Suppression de contacts

L'intégration ne supprimera pas les contacts supprimés dans l'autre application.

Résolution de conflits de données

Lorsque vous disposez d'une synchronisation bidirectionnelle, vous devrez parfois résoudre certains conflits. Par exemple, dans HubSpot, le prénom d'un contact est Dave tandis que dans l'autre application, le prénom de ce même contact est David. Il s'agit d'un conflit qui sera résolu en consultant l'application concernée. S'il n'y a aucune valeur dans le champ dans l'application concernée, aucune donnée ne sera supprimée de l'autre application.

Remarque : Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation.

• Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration de synchronisation, cliquez sur Vérifier dans l'angle supérieur droit.
• Analysez votre synchronisation et cliquez sur Enregistrer et synchroniser.

Après avoir cliqué sur Enregistrer et synchroniser, un import sera lancé à partir de NetSuite vers HubSpot. La synchronisation initiale peut prendre un certain temps. Une fois terminée, les contacts seront synchronisés dans les 10 minutes suivant une modification.

Désactiver la synchronisation des données

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.

• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.