Connecter HubSpot et NetSuite

Connectez vos comptes HubSpot et NetSuite en utilisant la synchronisation des données HubSpot. Après avoir connecté vos comptes, vous pouvez utiliser un Workflow basé sur les transactions pour créer une commande client NetSuite. 

Exigences de l'application

• Vous devez être un Super Admin ou avoir App Marketplace permissions dans votre compte HubSpot.
• Les étapes de la configuration de NetSuite doivent être effectuées par un administrateur.
• Vous devez avoir au moins Operations Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.

Connecter l'application

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Cliquez sur la barre de recherche  et entrez NetSuite.
• Sélectionnez NetSuite dans les résultats. 
• En haut à droite, cliquez sur Installer l 'application.
• Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander les détails de votre compte NetSuite. Vous devez suivre les étapes ci-dessous dans votre compte NetSuite avant de saisir ces détails :

1. Activer les fonctionnalités NetSuite

Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite. 

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
• Dans la section Activer les fonctionnalités, vérifiez que les fonctionnalités ci-dessous sont activées :
  • Sous Analytics, activez Suiteanalyticsworkbook.
  • Sous SuiteCloud, activez :
    • Services web Soap
    • Services web REST
    • Authentification basée sur les jetons
    • Serveur SuiteScript

2. Installer l'offre groupée de synchronisation HubSpot

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
• Dans la barre de recherche, recherchez Offre groupée de synchronisation HubSpot. Cliquez ensuite sur Installer.

Remarque : L'installation de l'offre groupée peut prendre jusqu'à 5 minutes. Lorsque l'offre groupée est installée, une coche verte apparaît dans la colonne de statut.

3. Attribuer le rôle de synchronisation HubSpot

Vous devrez attribuer le rôle Synchronisation HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
• Recherchez le nom de l'utilisateur à qui attribuer le rôle, puis cliquez sur Modifier.
• Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Rôle de synchronisation HubSpot. Cliquez sur Ajouter.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

4. Recherchez votre identifiant de compte NetSuite ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton d'accès.

Vous devrez ajouter les détails ci-dessous dans la boîte contextuelle dans votre compte HubSpot :

Accéder à votre identifiant de compte NetSuite

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Intégration, puis cliquez sur Préférences des services web SOAP.
• Votre identifiant de compte sera listé dans la section Informations principales.

Créer un identifiant et un secret de jeton d'accès

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles, puis cliquez sur Jetons d'accès > Nouveau.
• Sélectionnez l'application Synchronisation HubSpot et le rôle Rôle de synchronisation HubSpot.
• L'identifiant et le secret de jeton s'afficheront dans la section Identifiant/secret de jeton.

• Copiez votre identifiant de compte ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton et collez-les dans la boîte contextuelle dans HubSpot.

• Cliquez sur Connecter à NetSuite par Oracle.
• L'intégration est désormais correctement configurée.

Activer des fonctionnalités supplémentaires

Après avoir connecté votre compte NetSuite, vous devez autoriser les fonctionnalités NetSuite supplémentaires pour les utiliser dans votre compte HubSpot. Cela inclut des fonctionnalités telles que HubSpot Embed, la carte de synchronisation , et les actions de flux de travail . 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.

• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur l'onglet Feature discovery.
• Dans la bannière Enable extra features, cliquez sur Enable. 
  

Configurer les paramètres de synchronisation

Pour activer la synchronisation des données : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
• Sur la page Choisir un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et NetSuite. Examinez comment les objets NetSuite se synchronisent avec les objets HubSpot :

Pour désactiver synchronisation des données :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.

• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.

Cela empêchera les enregistrements de l'application d'être synchronisés avec HubSpot, et vice versa. Une fois la synchronisation désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation. Ou,, supprimer la synchronisation .

Après avoir connecté HubSpot et NetSuite, apprenez comment créer une commande NetSuite dans HubSpot.