Dernière mise à jour: mai 19, 2022
Connectez vos comptes HubSpot et NetSuite en utilisant la synchronisation des données HubSpot. Après avoir connecté vos comptes, vous pouvez utiliser un flux de travail basé sur les transactions pour créer une commande de vente NetSuite
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
- Les étapes de la configuration de NetSuite doivent être effectuées par un administrateur.
- Vous avez besoin d'au moins Operations Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
- Recherchez l'intégration NetSuite et sélectionnez NetSuite dans les résultats.
- En haut à droite, cliquez sur Installer l 'application.
- Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander les détails de votre compte NetSuite. Vous devez suivre les étapes ci-dessous dans votre compte NetSuite avant de saisir ces détails :
1. Activer les fonctionnalités NetSuite
Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite.
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
- Dans la section Activer les fonctionnalités, vérifiez que les fonctionnalités ci-dessous sont activées :
- Sous Analytics, activez Suiteanalyticsworkbook.
- Sous SuiteCloud, activez :
- Services web Soap
- Services web REST
- Authentification basée sur les jetons
- Serveur SuiteScript
2. Installer l'offre groupée de synchronisation HubSpot
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
- Dans la barre de recherche, recherchez Offre groupée de synchronisation HubSpot. Cliquez ensuite sur Installer.
Remarque : L'installation de l'offre groupée peut prendre jusqu'à 5 minutes. Lorsque l'offre groupée est installée, une coche verte apparaît dans la colonne de statut.
3. Attribuer le rôle de synchronisation HubSpot
Vous devrez attribuer le rôle Synchronisation HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
- Recherchez le nom de l'utilisateur à qui attribuer le rôle, puis cliquez sur Modifier.
- Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Rôle de synchronisation HubSpot. Cliquez sur Ajouter.
- Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
4. Recherchez votre identifiant de compte NetSuite ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton d'accès.
Vous devrez ajouter les détails ci-dessous dans la boîte contextuelle dans votre compte HubSpot :
Accéder à votre identifiant de compte NetSuite
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Intégration, puis cliquez sur Préférences des services web SOAP.
- Votre identifiant de compte sera listé dans la section Informations principales.
Créer un identifiant et un secret de jeton d'accès
- Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles, puis cliquez sur Jetons d'accès > Nouveau.
- Sélectionnez l'application Synchronisation HubSpot et le rôle Rôle de synchronisation HubSpot.
- L'identifiant et le secret de jeton s'afficheront dans la section Identifiant/secret de jeton.
- Copiez votre identifiant de compte ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton et collez-les dans la boîte contextuelle dans HubSpot.
- Cliquez sur Connecter à NetSuite par Oracle.
- L'intégration est désormais correctement configurée.
Configurer les paramètres de synchronisation
Activer la synchronisation
Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et NetSuite. Vous pouvez synchroniser les clients de la société, les contactsou lesclients individuels de NetSuite.
Une fois la synchronisation activée, vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation. En savoir plus sur la configuration de vos paramètres de synchronisation.
Désactiver la synchronisation des données
Vous pouvez désactiver la synchronisation des données pour empêcher les enregistrements de l'application de se synchroniser avec HubSpot, et vice versa.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.
Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.
Créer des commandes de vente NetSuite à l'aide de flux de travail basés sur les transactions
Utilisez des flux de travail basés sur les transactions pour créer automatiquement des commandes de vente NetSuite lorsque le flux de travail est déclenché(Sales Hub Professional ou Enterprise uniquement).
Lors de la configuration des paramètres de synchronisation de l'intégration, il faut sélectionner les clients de l'entreprise ou les clients individuels. Après avoir installé l'application dans HubSpot, l'action d'intégration doit être authentifiée sur la page des paramètres de l'application NetSuite :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Sous Apps connectées, cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités
- Dans la sectionCréer des commandes de vente NetSuite à partir de HubSpot, cliquez sur Installer l'action de flux de travail
Pour créer des commandes de vente NetSuite à partir d'un flux de travail :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou bien, apprenez commentcréer un nouveau flux de travail basé sur les transactions à l'adresse .
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau des actions, faites défiler vers le bas et sélectionnez Créer une commande client NetSuite.
- Pour configurer votre commande de vente NetSuite, les champs suivants sont obligatoires :
- Compte NetSuite : une liste des comptes NetSuite connectés s'affiche, sélectionnez un compte pour créer la commande client.
- Filiale : une liste des filiales associées au compte NetSuite sélectionné s'affiche, sélectionnez une filiale pour créer la commande client.
-
- Client : sélectionnez soit Utiliser le premier contact HubSpot associé, soit Utiliser la première société HubSpot associée pour définir le client désigné pour la commande client
- Articles : définit les postes associés à l'opération comme articles pour la commande client
- Pour ajouter un autre champ à la commande client, ccliquez sur Ajouter un autre champ et sélectionnez un champ. Seuls les champs standard de NetSuite s'afficheront, les champs de référence n' apparaîtront pas.
- Pour remplir le champ avec les valeurs de propriété de l'enregistrement de transaction inscrit, cliquez sur Transaction dans ce flux de travail. Ensuite, sélectionnez une propriété
- Pour remplir le champ en fonction d'autres actions du flux de travail, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option. Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action, ou des résultats de l'action.
- Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône de suppression à côté du champ
