Connecter HubSpot et NetSuite

Connectez vos comptes HubSpot et NetSuite en utilisant la synchronisation des données HubSpot. Après avoir connecté vos comptes, vous pouvez utiliser un workflow basé sur les transactions pour créer une commande de vente NetSuite. 

Prérequis d'intégration

• Vous devez être Super Admin ou disposer desautorisations App Marketplace dans votre compte HubSpot.
• Les étapes de la configuration de NetSuite doivent être effectuées par un administrateur.
• Vous devez avoir au moins Operations Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.

Connecter l'intégration

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
• Recherchez l'intégration NetSuite et sélectionnez NetSuite dans les résultats.
• En haut à droite, cliquez sur Installer l 'application.
• Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander les détails de votre compte NetSuite. Vous devez suivre les étapes ci-dessous dans votre compte NetSuite avant de saisir ces détails :

1. Activer les fonctionnalités NetSuite

Pour configurer l'intégration NetSuite, vous devez activer REST Web Services, OAuth 2.0 et Server-side REST dans votre compte NetSuite. 

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités.
• Dans la section Activer les fonctionnalités, vérifiez que les fonctionnalités ci-dessous sont activées :
  • Sous Analytics, activez Suiteanalyticsworkbook.
  • Sous SuiteCloud, activez :
    • Services web Soap
    • Services web REST
    • Authentification basée sur les jetons
    • Serveur SuiteScript

2. Installer l'offre groupée de synchronisation HubSpot

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Personnalisation > SuiteBundler > Rechercher et installer des offres groupées.
• Dans la barre de recherche, recherchez Offre groupée de synchronisation HubSpot. Cliquez ensuite sur Installer.

Remarque : L'installation de l'offre groupée peut prendre jusqu'à 5 minutes. Lorsque l'offre groupée est installée, une coche verte apparaît dans la colonne de statut.

3. Attribuer le rôle de synchronisation HubSpot

Vous devrez attribuer le rôle Synchronisation HubSpot aux utilisateurs qui peuvent connecter l'intégration HubSpot.

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Listes > Salariés > Salariés > Recherche.
• Recherchez le nom de l'utilisateur à qui attribuer le rôle, puis cliquez sur Modifier.
• Accédez à l'onglet Accès. Dans Rôle, recherchez et sélectionnez Rôle de synchronisation HubSpot. Cliquez sur Ajouter.

• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

4. Recherchez votre identifiant de compte NetSuite ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton d'accès.

Vous devrez ajouter les détails ci-dessous dans la boîte contextuelle dans votre compte HubSpot :

Accéder à votre identifiant de compte NetSuite

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Intégration, puis cliquez sur Préférences des services web SOAP.
• Votre identifiant de compte sera listé dans la section Informations principales.

Créer un identifiant et un secret de jeton d'accès

• Dans votre compte NetSuite, accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles, puis cliquez sur Jetons d'accès > Nouveau.
• Sélectionnez l'application Synchronisation HubSpot et le rôle Rôle de synchronisation HubSpot.
• L'identifiant et le secret de jeton s'afficheront dans la section Identifiant/secret de jeton.

• Copiez votre identifiant de compte ainsi que votre identifiant et votre secret de jeton et collez-les dans la boîte contextuelle dans HubSpot.

• Cliquez sur Connecter à NetSuite par Oracle.
• L'intégration est désormais correctement configurée.

Configurer les paramètres de synchronisation

Activer la synchronisation

Après avoir connecté l'application, vous devrez activer la synchronisation. Vous pouvez configurer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données.

Une fois la synchronisation activée, vous pouvez personnaliser vos paramètres de synchronisation. En savoir plus sur la configuration de vos paramètres de synchronisation. 

Désactiver la synchronisation des données

Vous pouvez désactiver la synchronisation des données pour empêcher les enregistrements de l'application de se synchroniser avec HubSpot, et vice versa. 

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur Actions > Désactiver la synchronisation.

• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.

Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation.

Créer des commandes de vente NetSuite à l'aide de workflows basés sur les transactions 

Utilisez les workflows basés sur les transactions pour créer automatiquement des commandes de vente NetSuite lorsque le workflow est déclenché(Sales Hub Pro ou Enterprise uniquement).

Lors de la configuration des paramètres de synchronisation de l'intégration, il faut sélectionner les clients de l'entreprise ou les clients individuels. Après avoir installé l'application dans HubSpot, l'action d'intégration doit être authentifiée sur la page des paramètres de l'application NetSuite : 

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Sous Apps connectées, cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités.
• Dans la sectionCréer des commandes de vente NetSuite à partir de HubSpot, cliquez sur Installer l'action de workflow.
  
  

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Vous pouvez aussi apprendre àcréer un nouveau workflow basé sur les transactions à l'adresse .
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l' icône +plus pour ajouter une action.
  
  

• Dans le panneau des actions, faites défiler vers le bas et sélectionnez Créer une commande client NetSuite.
• Pour configurer votre commande de vente NetSuite, les champs suivants sont obligatoires :
  • Compte NetSuite : une liste des comptes NetSuite connectés s'affiche, sélectionnez un compte pour créer la commande client.
  • Filiale : une liste des filiales associées au compte NetSuite sélectionné s'affiche, sélectionnez une filiale pour créer la commande client.

• • Client : sélectionnez soit Utiliser le premier contact HubSpot associé, soit Utiliser la première société HubSpot associée pour définir le client désigné pour la commande client.
  • Articles : définit les postes associés à l'opération comme articles pour la commande client.

• Pour ajouter un autre champ à la commande client, click Add another field et sélectionnez un champ. Seuls les champs standard de NetSuite s'afficheront, les champs de référence n' apparaîtront pas.     
  • Pour remplir le champ avec les valeurs de propriété de l'enregistrement de transaction inscrit, cliquez sur Transaction dans ce Workflow. Ensuite, sélectionnez une propriété.
  • Pour remplir le champ en fonction d'autres actions du Workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option. Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action, ou des résultats de l'action.
• Pour supprimer un champ de la commande client, cliquez sur l'icône de suppression à côté du champ.
  
   

Créer une commande client NetSuite à partir d'un enregistrement de transaction

Vous pouvez également créer manuellement une commande client NetSuite à partir d'un enregistrement de transaction HubSpot :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Sur la carte des commandes de vente, cliquez sur Ajouter > Créer une commande de vente NetSuite.
  • Dans l'onglet Compte, sélectionnez le compte NetSuite, le compte subsidiaire et le formulaire personnalisé pour créer une commande client.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Dans l'onglet Client, sélectionnez le client NetSuite pour lequel vous souhaitez créer une commande client.
  • Cliquez sur Suivant. 
  • Dans l'onglet Commande , ajoutez les propriétés de la commande de vente en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi.
  • Dans l'onglet Révision, révisez la commande client et effectuez les modifications nécessaires.
  • Cliquez sur Créer une commande client

Intégrer les informations HubSpot dans une mise en page Netsuite

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités.
• Dans la bannière, cliquez sur Débloquer la commande client. Si vous ne voyez pas cette bannière, passez à l'étape suivante. 
• Connectez-vous à votre compte NetSuite.
• Survolez l'onglet Customization > et cliquez sur SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.  
• Recherchez HubSpot Sync Bundle et installez la version 1.5.
• Une fois l'offre groupée installée, les informations HubSpot seront automatiquement ajoutées aux mises en page des contacts, des comptes et des opportunités dans NetSuite.