Dernière mise à jour: mars 2, 2023
Après avoir connecté HubSpot et NetSuite, vous pouvez intégrer les données HubSpot dans une mise en page NetSuite. Cela vous permet de visualiser les informations d'un contact HubSpot, d'une société ou d'un enregistrement d'affaire directement sur une mise en page NetSuite.
Cette fenêtre affiche les activités de la chronologie HubSpot, telles que les e-mails enregistrés, les workflows auxquels l'enregistrement est inscrit et les propriétés de l'enregistrement. Il comprend également un lien vers l'enregistrement HubSpot.
Activez HubSpot Embed
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités.
- Cliquez sur Installer HubSpot Embed.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Installer.
- Vérifiez les autorisations nécessaires, puis cliquez sur Accepter. Vous serez ensuite redirigé vers HubSpot.
- Une fois que HubSpot Embed a été installé, cliquez sur Fermer.
- Après avoir installé HubSpot Embed dans HubSpot, connectez-vous à votre compte NetSuite.
Intégrer HubSpot dans une latte de NetSuite
- Dans NetSuite, survolez l'onglet Personnalisation et cliquez sur SuiteBundler > Recherche & Installer les Bundles > Liste.
- Recherchez HubSpot Sync Bundle et installez la version 1.5.
- Une fois l'offre groupée installée, les informations HubSpot seront automatiquement ajoutées aux mises en page des contacts, des comptes et des opportunités dans NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Chronologie pour afficher les activités sur la chronologie de l'enregistrement de l'objet, telles que les e-mails reçus, les formulaires soumis et les réunions auxquelles vous avez participé.
- Cliquez sur l'onglet Workflows pour afficher tous les workflows auxquels l'enregistrement de l'objet est inscrit ou pour inscrire un enregistrement dans un workflow.
- Cliquez sur l'onglet Propriétés HubSpot pour afficher toutes les propriétés des objets HubSpot et les associations d'enregistrements.
