Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Après avoir connecté HubSpot et NetSuite, vous pouvez intégrer des données HubSpot dans une mise en page NetSuite. Cela vous permet d'afficher les informations d'un contact HubSpot, d'une entreprise ou d'une transaction directement sur une mise en page NetSuite.
Cette fenêtre affiche les activités de la chronologie HubSpot telles que les e-mails enregistrés, les workflows auxquels la fiche d'informations est inscrite et les propriétés de la fiche d'informations. Elle comprend également un lien vers la fiche d'informations HubSpot.
Activer HubSpot Embed
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
- Cliquez sur Installer HubSpot Embed.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Installer.
- Vérifiez les autorisations nécessaires, puis cliquez sur Accepter. Vous serez ensuite redirigé vers HubSpot.
- Une fois HubSpot Embed installé, cliquez sur Fermer.
- Après avoir installé HubSpot Embed dans HubSpot, connectez-vous à votre compte NetSuite.
Intégrer HubSpot dans une mise en page NetSuite
- Dans NetSuite, survolez l'onglet Customization et cliquez sur SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Recherchez le pack HubSpot Sync Bundle et installez-le.
- Une fois le pack installé, les informations HubSpot seront automatiquement ajoutées aux mises en page des contacts, des comptes et des opportunités dans NetSuite.
- Cliquez sur l'onglet Chronologie pour afficher les activités sur la chronologie de la fiche d'informations d'objet, telles que les e-mails reçus, les formulaires soumis et les réunions auxquelles vous avez participé.
- Cliquez sur l'onglet Workflow pour afficher tous les workflows auxquels la fiche d'informations d'objet est inscrite ou inscrire une fiche d'informations dans un workflow.
- Cliquez sur l'onglet Propriétés HubSpot pour afficher toutes les propriétés des objets HubSpot et les associations de fiche d'informations.
