Última actualización: marzo 2, 2023
Después de conectar HubSpot y NetSuite, puedes incrustar datos de HubSpot en un diseño de NetSuite. Esto le permite ver la información de un contacto de HubSpot, empresa o registro de negocios directamente en un diseño de NetSuite.
Esta ventana muestra las actividades de la línea de tiempo de HubSpot, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro y las propiedades del registro. También incluye un enlace al registro de HubSpot.
Activar HubSpot Embed
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en NetSuite.
- Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- Haga clic en Instalar HubSpot Embed.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar.
- Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Se te redireccionará nuevamente a HubSpot.
- Una vez instalado HubSpot Embed, haz clic en Cerrar.
- Después de instalar HubSpot Embed en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de NetSuite.
Integrar HubSpot en una salida de NetSuite
- En NetSuite, sitúese sobre la pestaña Personalización y haga clic en SuiteBundler > Buscar & Instalar paquetes > Lista.
- Busca HubSpot Sync Bundle e instala la versión 1.5.
- Una vez instalado el paquete, la información de HubSpot se añadirá automáticamente a los diseños de página de contactos, cuentas y oportunidades en NetSuite.
- Haga clic en lapestaña Cronología para ver las actividades de la cronología del registro de objetos, como los correos electrónicos recibidos, los formularios enviados y las reuniones a las que se ha asistido.
- Haga clic en la pestaña Workflows (Flujos de trabajo ) para ver los flujos de trabajo en los que está inscrito el registro del objeto o inscribir un registro en un workflow.
- Haga clic en la pestaña Propiedades de Hub Spot para ver todas las propiedades de los objetos de HubSpot y las asociaciones de registros.
