Última actualización: febrero 28, 2024
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Después de conectar HubSpot y NetSuite, puedes incrustar datos de HubSpot en un diseño de NetSuite. Esto te permite ver la información de un contacto, empresa o registro de negocios de HubSpot directamente en un diseño de NetSuite.
Esta ventana muestra las actividades de la línea de tiempo de HubSpot, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro y las propiedades del registro. También incluye un enlace al registro de HubSpot.
Activar HubSpot Embed
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en NetSuite.
- Haz clic en la pestaña Exploración de características.
- En el banner Habilitar funciones adicionales, haz clic en Habilitar.
- Haz clic en Instalar HubSpot Embed.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar.
- Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Se te redireccionará nuevamente a HubSpot.
- Una vez que se haya instalado HubSpot Embed, haz clic en Cerrar.
- Después de instalar HubSpot Embed en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de NetSuite.
Integrar HubSpot en un diseño de NetSuite
- En NetSuite, coloca el cursor sobre la pestaña Personalización y haz clic en SuiteBundler > Buscar e Instalar paquetes > Lista.
- Busca HubSpot Sync Bundle e instálalo.
- Una vez instalado el paquete, la información de HubSpot se agregará automáticamente a los diseños de página de contactos, cuentas y oportunidades en NetSuite.
- Para ajustar la ventana de incrustación de HubSpot:
- En tu cuenta de NetSuite, haz clic en Configuración > Empresa > Preferencias generales.
- Desplázate hasta la sección Preferencias personalizadas e introduce la Anchura de incrustación de HubSpot y la Altura de incrustación de HubSpot. Se recomienda una altura mínima de 600 píxeles.
Explora las funciones de HubSpot Embed
Con la incrustación de HubSpot, puedes:
- Visualiza la línea temporal del registro y cualquier objeto asociado en NetSuite.
- Inscribe el registro en un workflow y visualiza cualquier inscripción anterior en un workflow.
- Ver las propiedades del registro y el historial de propiedades.
- Reserva directamente reuniones en HubSpot a través de NetSuite.
- Inscribe contactos en una secuencia a través de NetSuite.
