Ultimo aggiornamento: febbraio 28, 2024
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Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, è possibile incorporare i dati di HubSpot in un layout NetSuite. Ciò consente di visualizzare le informazioni di un contatto HubSpot, di un'azienda o di un record di trattativa direttamente su un layout NetSuite.
Questa finestra visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record HubSpot.
Attivare l'integrazione di HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su NetSuite.
- Fare clic sulla scheda Feature discovery.
- Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.
- Fare clic su Installa HubSpot Embed.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
- Esaminare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
- Una volta installato HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
- Dopo aver installato HubSpot Embed in HubSpot, accedere al proprio account NetSuite.
Incorporare HubSpot in un layout NetSuite
- In NetSuite, passate sopra la scheda Personalizzazione e fate clic su SuiteBundler > Cerca e installa bundle > Elenco.
- Cercare HubSpot Sync Bundle e installarlo.
- Una volta installato il bundle, le informazioni di HubSpot verranno aggiunte automaticamente ai layout delle pagine dei contatti, degli account e delle opportunità in NetSuite.
- Per regolare la finestra HubSpot Embed:
- Nel vostro account NetSuite, fate clic su Impostazione > Azienda > Preferenze generali.
- Scorrere fino alla sezione Preferenze personalizzate e inserire la larghezza e l'altezza di HubSpot Embed . Si consiglia un'altezza minima di 600 pixel.
Esplorare le caratteristiche di HubSpot Embed
Con HubSpot Embed è possibile:
- Visualizzare la timeline del record e tutti gli oggetti associati in NetSuite.
- Iscrivere il record in un flusso di lavoro e visualizzare eventuali iscrizioni precedenti al flusso di lavoro.
- Visualizzare le proprietà e la cronologia delle proprietà del record.
- Prenotare direttamente le riunioni in HubSpot attraverso NetSuite.
- Iscrivere i contatti in una sequenza attraverso NetSuite.
