Incorporare i dati di HubSpot in un layout NetSuite

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, è possibile incorporare i dati di HubSpot in un layout NetSuite. Ciò consente di visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un affare di HubSpot direttamente su un layout NetSuite.

Questa finestra visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record HubSpot.

Attivare l'integrazione di HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Feature discovery.
• Fare clic su Installa HubSpot Embed.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
• Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
• Una volta installato HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
• Dopo aver installato HubSpot Embed in HubSpot, accedere al proprio account NetSuite.

Incorporare HubSpot in un layout NetSuite

• In NetSuite, passate sopra la scheda Personalizzazione e fate clic su SuiteBundler > Cerca e installa bundle > Elenco.
• Cercare HubSpot Sync Bundle e installarlo.
• Una volta installato il bundle, le informazioni di HubSpot verranno aggiunte automaticamente ai layout delle pagine dei contatti, degli account e delle opportunità in NetSuite.
• Per regolare la finestra HubSpot Embed:
  • Nel vostro account NetSuite, fate clic su Impostazione > Azienda > Preferenze generali.
  • Scorrere fino alla sezione Preferenze personalizzate e inserire la larghezza e l'altezza di HubSpot Embed . Si consiglia un'altezza minima di 600 pixel.

• Fare clic sullascheda Timeline per visualizzare le attività sulla timeline del record dell'oggetto, come le e-mail ricevute, i moduli inviati e le riunioni a cui si è partecipato.
• Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro per visualizzare tutti i flussi di lavoro a cui il record dell'oggetto è iscritto o per iscrivere un record in un flusso di lavoro.
• Fare clic sulla scheda Proprietà HubSpot per visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto HubSpot e le associazioni dei record.