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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Incorporare i dati di HubSpot in un layout NetSuite

Ultimo aggiornamento: maggio 22, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, è possibile incorporare i dati di HubSpot in un layout NetSuite. Ciò consente di visualizzare le informazioni di un contatto HubSpot, di un'azienda o di un record di trattativa direttamente su un layout NetSuite.

Questa finestra visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record HubSpot.

Attivare l'integrazione di HubSpot

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic sulla scheda Feature discovery.
  • Fare clic su Installa HubSpot Embed.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
  • Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
  • Una volta installato HubSpot Embed, fare clic su Chiudi.
  • Dopo aver installato HubSpot Embed in HubSpot, accedere al proprio account NetSuite.

Incorporare HubSpot in un latout di NetSuite

  • In NetSuite, passate sopra la scheda Personalizzazione e fate clic su SuiteBundler > Cerca e installa bundle > Elenco.
  • Cercate HubSpot Sync Bundle e installate la versione 1.5.
  • Una volta installato il bundle, le informazioni di HubSpot verranno aggiunte automaticamente ai layout delle pagine dei contatti, degli account e delle opportunità in NetSuite.
Esaminare le informazioni di HubSpot Embed
netsuite-embed


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