Sidst opdateret: februar 28, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du integrere HubSpot-data i et NetSuite-layout. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte på et NetSuite-layout.
Dette vindue viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, og postens egenskaber. Det indeholder også et link til HubSpot-recorden.
Tænd for HubSpot Embed
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på NetSuite.
- Klik på fanen Feature discovery.
- Klik på Enable i banneret Enable extra features.
- Klik på Installer HubSpot Embed.
- Klik på Installér i dialogboksen.
- Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du vil blive omdirigeret tilbage til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
- Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din NetSuite-konto.
Integrer HubSpot i et NetSuite-layout
- I NetSuite skal du holde musen over fanen Tilpasning og klikke på SuiteBundler > Søg og installer bundter > Liste.
- Søg efter HubSpot Sync Bundle, og installer den.
- Når pakken er installeret, vil HubSpot-oplysninger automatisk blive føjet til kontakt-, konto- og mulighedsside-layouts i NetSuite.
- Sådan justerer du HubSpot Embed-vinduet:
- I din NetSuite-konto skal du klikke på Opsætning > Virksomhed > Generelle præferencer.
- Rul ned til afsnittet Custom Preferences , og indtast HubSpot Embed Width og HubSpot Embed Height. En minimumshøjde på 600 pixels anbefales.
Udforsk funktionerne i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Se postens tidslinje og eventuelle tilknyttede objekter i NetSuite.
- Tilmelde posten til et workflow og se eventuelle tidligere tilmeldinger til workflowet.
- Se postens egenskaber og egenskabshistorik.
- Booke møder direkte i HubSpot gennem NetSuite.
- Tilmeld kontakter i en sekvens gennem NetSuite.
