Integrer HubSpot-data i et NetSuite-layout

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du integrere HubSpot-data i et NetSuite-layout. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i et NetSuite-layout.

Dette vindue viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, og postens egenskaber. Det indeholder også et link til HubSpot-recorden.

Tænd for HubSpot-indlejring

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på NetSuite.
• Klik på fanen Feature discovery.
• Klik på Install HubSpot Embed.
• Klik på Installer i dialogboksen.
• Gennemgå de nødvendige tilladelser, og klik derefter på Acceptér. Du vil blive omdirigeret tilbage til HubSpot.
• Når HubSpot Embed er installeret, skal du klikke på Luk.
• Når du har installeret HubSpot Embed i HubSpot, skal du logge ind på din NetSuite-konto.

Integrer HubSpot i et NetSuite-layout

• I NetSuite skal du holde musen over fanen Tilpasning og klikke på SuiteBundler > Søg og installer bundter > Liste.
• Søg efter HubSpot Sync Bundle, og installer den.
• Når pakken er installeret, vil HubSpot-oplysninger automatisk blive føjet til kontakt-, konto- og mulighedsside-layouts i NetSuite.
• Sådan justerer du HubSpot Embed-vinduet:
  • I din NetSuite-konto skal du klikke på Opsætning > Virksomhed > Generelle præferencer.
  • Rul ned til afsnittet Custom Preferences , og indtast HubSpot Embed Width og HubSpot Embed Height. En minimumshøjde på 600 pixels anbefales.

• Klik påfanen Tidslinje for at se aktiviteter på objektpostens tidslinje, f.eks. modtagne e-mails, indsendte formularer og mødedeltagelse.
• Klik på fanen Workflows for at se eventuelle workflows, som objektposten er tilmeldt, eller tilmelde en post til et workflow.
• Klik på fanen HubSpot Properties for at se alle HubSpot-objekters egenskaber og record-associationer.