Päivitetty viimeksi: helmikuuta 28, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, voit upottaa HubSpotin tiedot NetSuiten ulkoasuun. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan NetSuiten ulkoasussa.
Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.
Ota HubSpot Embed käyttöön
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta NetSuite.
- Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
- Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).
- Napsauta Asenna HubSpot Embed.
- Napsauta valintaikkunassa Asenna.
- Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Close.
- Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu NetSuite-tilillesi.
HubSpotin upottaminen NetSuiten ulkoasuun
- Siirry NetSuitessa Mukauttaminen-välilehdelle ja valitse SuiteBundler > Etsi ja asenna niput > Luettelo.
- Etsi HubSpot Sync Bundle ja asenna se.
- Kun paketti on asennettu, HubSpotin tiedot lisätään automaattisesti NetSuitessa oleviin kontakti-, tili- ja tilaisuus-sivujen asetteluihin.
- HubSpot Embed -ikkunan säätäminen:
- Valitse NetSuite-tililläsi Setup > Company > General Preferences.
- Vieritä alaspäin Custom Preferences (Mukautetut asetukset ) -osioon ja syötä HubSpot Embed Width (HubSpotin upotusleveys ) ja HubSpot Embed Height (HubSpotin upotuskorkeus). Suositeltava vähimmäiskorkeus on 600 pikseliä.
Tutustu HubSpot Embed -ominaisuuksiin
HubSpot Embedin avulla voit:
- tarkastella tietueen aikajanaa ja siihen liittyviä kohteita NetSuitessa.
- Rekisteröidä tietue työnkulkuun ja tarkastella aiempia työnkulun rekisteröintejä.
- Tarkastella tietueen ominaisuuksia ja ominaisuuksien historiaa.
- Varata tapaamisia HubSpotissa suoraan NetSuiten kautta.
- Rekisteröi yhteyshenkilöt järjestykseen NetSuiten kautta.
