Upota HubSpot-tiedot NetSuiten ulkoasuun
Päivitetty viimeksi: toukokuuta 22, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, voit upottaa HubSpotin tiedot NetSuiten ulkoasuun. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan NetSuiten ulkoasussa.
Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.
Ota HubSpot Embed käyttöön
- Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta NetSuite.
- Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
- Napsauta Asenna HubSpot Embed.
- Napsauta valintaikkunassa Asenna.
- Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Close.
- Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu NetSuite-tilillesi.
HubSpotin upottaminen NetSuiten latouteen
- Siirry NetSuitessa Mukauttaminen-välilehdelle ja valitse SuiteBundler > Etsi ja asenna niput > Luettelo.
- Etsi HubSpot Sync Bundle ja asenna versio 1.5.
- Kun paketti on asennettu, HubSpotin tiedot lisätään automaattisesti NetSuitessa oleviin kontakti-, tili- ja tilaisuus-sivujen ulkoasuihin.
- NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi kohteen tietueen aikajanalla olevat aktiviteetit, kuten vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
- Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin objektitietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
- Napsauta HubSpot Properties (HubSpot-ominaisuudet ) -välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektin ominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.

Asiaan liittyvä sisältö
-
Käytä HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa.
Käytä HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin (LSN ) kanssa nähdäksesi LinkedIn-tiedot HubSpotin...
Tietämyskanta -
Yhdistä HubSpot ja Shopify
HubSpotin ja Shopifyn integrointi kuroo umpeen kuilun verkkokauppatoimien ja markkinoinnin välillä. ...
Tietämyskanta -
Yhdistä HubSpot ja Microsoft Teams
Yhdistä Microsoft Teams -tilisi HubSpotiin, jotta voit lähettää yhteyshenkilöillesi Microsoft Teams...
Tietämyskanta