Upota HubSpot-tiedot NetSuiten ulkoasuun

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, voit upottaa HubSpotin tiedot NetSuiten ulkoasuun. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan NetSuiten ulkoasussa.

Tässä ikkunassa näkyvät HubSpotin aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.

Ota HubSpot Embed käyttöön

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
• Napsauta Asenna HubSpot Embed.
• Napsauta valintaikkunassa Asenna.
• Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
• Kun HubSpot Embed on asennettu, napsauta Close.
• Kun olet asentanut HubSpot Embedin HubSpotiin, kirjaudu NetSuite-tilillesi.

HubSpotin upottaminen NetSuiten ulkoasuun

• Siirry NetSuitessa Mukauttaminen-välilehdelle ja valitse SuiteBundler > Etsi ja asenna niput > Luettelo.
• Etsi HubSpot Sync Bundle ja asenna se.
• Kun paketti on asennettu, HubSpotin tiedot lisätään automaattisesti NetSuitessa oleviin kontakti-, tili- ja tilaisuus-sivujen asetteluihin.
• HubSpot Embed -ikkunan säätäminen:
  • Valitse NetSuite-tililläsi Setup > Company > General Preferences.
  • Vieritä alaspäin Custom Preferences (Mukautetut asetukset ) -osioon ja syötä HubSpot Embed Width (HubSpotin upotusleveys ) ja HubSpot Embed Height (HubSpotin upotuskorkeus). Suositeltava vähimmäiskorkeus on 600 pikseliä.

• NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi kohteen tietueen aikajanalla olevat toiminnot, kuten vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
• Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin objektitietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
• Napsauta HubSpot Properties (HubSpot-ominaisuudet ) -välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektin ominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.