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在 NetSuite 布局中嵌入 HubSpot 数据

上次更新时间: 二月 12, 2025

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连接 HubSpot 和 NetSuite 后,您可以将 HubSpot 数据嵌入 NetSuite 布局。这样,您就可以直接在 NetSuite 布局上查看 HubSpot 联系人、公司或交易记录的信息。

该窗口显示 HubSpot 时间轴活动,如记录的电子邮件、记录加入的工作流和记录属性。它还包括 HubSpot 记录的链接。

打开 HubSpot 嵌入

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 NetSuite。
  • 单击NetSuite
  • 单击 "功能发现"选项卡。
  • 在 "启用额外功能"横幅中,单击 "启用"。
  • 单击安装 HubSpot Embed
  • 在对话框中,单击安装
  • 查看必要的权限,然后单击接受。你将被重定向回到 HubSpot。
  • HubSpot Embed安装完成后,点击关闭
  • 在 HubSpot 中安装 HubSpot Embed 后,登录 NetSuite 账户。

将HubSpot嵌入到NetSuite布局中

  • 在 NetSuite 中,将鼠标悬停在 "自定义"选项卡上,然后单击 "SuiteBundler " > "Search & Install Bundles " > "List"。
  • 搜索HubSpot 同步捆绑包并安装。
  • 安装捆绑包后,HubSpot 信息将自动添加到 NetSuite 的联系人、账户和机会页面布局中。
  • 调整 HubSpot 嵌入窗口:
    • 在您的 NetSuite 账户中,单击 "设置"> "公司">"常规首选项"。
    • 向下滚动到 "自定义首选项 "部分,输入HubSpot Embed Width HubSpot 嵌入宽度 )和HubSpot Embed Height(HubSpot 嵌入高度)。建议最小高度为 600 像素。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed,你可以

  • 在 NetSuite 中查看记录的时间轴和任何相关对象。
  • 在工作流中注册记录,并查看之前的任何工作流注册。
  • 查看记录的属性和属性历史。
  • 通过 NetSuite 在 HubSpot 中直接预订会议。
  • 通过 NetSuite 将联系人加入序列。





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