在 NetSuite 布局中嵌入 HubSpot 数据

连接 HubSpot 和 NetSuite 后，您可以将 HubSpot 数据嵌入 NetSuite 布局。这样，您就可以直接在 NetSuite 布局上查看 HubSpot 联系人、公司或交易记录的信息。

该窗口显示 HubSpot 时间轴活动，如记录的电子邮件、记录加入的工作流和记录属性。它还包括 HubSpot 记录的链接。

打开 HubSpot 嵌入

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 NetSuite。
• 单击NetSuite。
• 单击 "功能发现"选项卡。
• 在 "启用额外功能"横幅中，单击 "启用"。
• 单击安装 HubSpot Embed。
• 在对话框中，单击安装。
• 查看必要的权限，然后单击接受。你将被重定向回到 HubSpot。
• HubSpot Embed安装完成后，点击关闭。
• 在 HubSpot 中安装 HubSpot Embed 后，登录 NetSuite 账户。

将HubSpot嵌入到NetSuite布局中

• 在 NetSuite 中，将鼠标悬停在 "自定义"选项卡上，然后单击 "SuiteBundler " > "Search & Install Bundles " > "List"。
• 搜索HubSpot 同步捆绑包并安装。
• 安装捆绑包后，HubSpot 信息将自动添加到 NetSuite 的联系人、账户和机会页面布局中。
• 调整 HubSpot 嵌入窗口：
  • 在您的 NetSuite 账户中，单击 "设置"> "公司">"常规首选项"。
  • 向下滚动到 "自定义首选项 "部分，输入HubSpot Embed Width （HubSpot 嵌入宽度 ）和HubSpot Embed Height（HubSpot 嵌入高度）。建议最小高度为 600 像素。

探索 HubSpot Embed 功能

使用 HubSpot Embed，你可以

• 在 NetSuite 中查看记录的时间轴和任何相关对象。
• 在工作流中注册记录，并查看之前的任何工作流注册。
• 查看记录的属性和属性历史。
• 通过 NetSuite 在 HubSpot 中直接预订会议。
• 通过 NetSuite 将联系人加入序列。