更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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HubSpotとNetSuiteを接続したら、HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、または取引レコードの情報をNetSuiteのレイアウト上で直接表示することができます。
このウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのHubSpotタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［NetSuite］をクリックします。
- ［機能の発見］タブをクリックします。
- ［HubSpot Embedをインストール］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストールしたら、NetSuiteアカウントにログインします。
HubSpotをNetSuiteのレイアウトに埋め込む
- NetSuiteで、［カスタマイズ］タブにカーソルを置いて、［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］>［リスト］をクリックします。
- 「HubSpot同期バンドル」を検索してインストールします。
- バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティーページのレイアウトに、HubSpotの情報が自動的に追加されます。
- ［タイムライン］タブをクリックすると、受信したEメール、送信したフォーム、参加したミーティングなどのアクティビティーをオブジェクトレコードのタイムラインで表示できます。
- ［ワークフロー］タブをクリックすると、オブジェクトレコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。
- ［HubSpotプロパティー］タブをクリックすると、全てのHubSpotオブジェクトプロパティーおよびレコードの関連付けを表示できます。
