更新日時 2024年 2月 28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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HubSpotとNetSuiteを接続したら、HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、または取引レコードの情報をNetSuiteのレイアウト上で直接表示することができます。
このウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのHubSpotタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［NetSuite］をクリックします。
- ［機能の発見］タブをクリックします。
- 「追加機能を有効化」バナーで、Enableをクリックします。
- ［HubSpot Embedをインストール］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストールしたら、NetSuiteアカウントにログインします。
NetSuiteレイアウトにHubSpotを組み込む
- NetSuiteで、［カスタマイズ］タブにマウスポインターを置いて、［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］>［リスト］をクリックします。
- 「HubSpot同期バンドル」を検索してインストールします。
- バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティーページのレイアウトに、HubSpotの情報が自動的に追加されます。
- HubSpot Embedウィンドウを調整します：
- NetSuite アカウントで、Setup > Company > General Preferencesをクリックします。
- Custom Preferencesセクションまで下へスクロールし、HubSpot Embed WidthとHubSpot Embed Heightを入力します。高さは最低600ピクセルを推奨。
HubSpot Embedの機能を見る
HubSpot Embedを使用すると、次のことが可能になります：
- NetSuite でレコードのタイムラインと関連オブジェクトを表示します。
- レコードをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示します。
- レコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。
- NetSuiteを通じてHubSpotのミーティングを直接予約。
- NetSuiteでコンタクトをシーケンスに登録します。
