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NetSuiteのレイアウトにHubSpotのデータを埋め込む。

更新日時 2023年 3月 2日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotとNetSuiteを接続した後、HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報を直接NetSuiteのレイアウトで表示することができます。 

このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。 

HubSpot Embedをオンにします。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。 
  • 機能発見 ]タブをクリックします。
  • HubSpot Embedのインストールをクリックします。 
  • ダイアログボックスで、[インストール]をクリックします。 
  • 必要な権限を確認して、[承認]をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
  • HubSpot Embedのインストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
  • HubSpotにHubSpot Embedをインストールした後、NetSuiteのアカウントにログインしてください。 

NetSuiteのラアウトにHubSpotを組み込む。

  • NetSuiteで、カスタマイズタブにカーソルを合わせ、SuiteBundler > Search& Install Bundles > Listをクリックします。
  • HubSpot Sync Bundleを検索し、バージョン1.5をインストールします。 
  • バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティページのレイアウトにHubSpotの情報が自動的に追加されるようになります。 
HubSpotの埋め込み情報を確認する
  • タイムライン]タブをクリックすると、受信したEメール、提出したフォーム、出席したミーティングなど、オブジェクトレコードのタイムライン上のアクティビティーが表示されます。 
  • ワークフロー]タブをクリックすると、オブジェクトレコードが登録されているワークフローを表示したり、ワークフローにレコードを登録したりすることができます。 
  • HubS potプロパティ ]タブをクリックすると、すべてのHubSpotオブジェクトプロパティとレコードの関連付けが表示されます。 
ネツトエンベッド


 

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