更新日時 2023年 3月 2日
HubSpotとNetSuiteを接続した後、HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報を直接NetSuiteのレイアウトで表示することができます。
このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedをオンにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［NetSuite］をクリックします。
- 機能発見 ]タブをクリックします。
- HubSpot Embedのインストールをクリックします。
- ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。
- 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストールした後、NetSuiteのアカウントにログインしてください。
NetSuiteのラアウトにHubSpotを組み込む。
- NetSuiteで、カスタマイズタブにカーソルを合わせ、SuiteBundler > Search& Install Bundles > Listをクリックします。
- HubSpot Sync Bundleを検索し、バージョン1.5をインストールします。
- バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティページのレイアウトにHubSpotの情報が自動的に追加されるようになります。
- タイムライン］タブをクリックすると、受信したEメール、提出したフォーム、出席したミーティングなど、オブジェクトレコードのタイムライン上のアクティビティーが表示されます。
- ワークフロー］タブをクリックすると、オブジェクトレコードが登録されているワークフローを表示したり、ワークフローにレコードを登録したりすることができます。
- HubS potプロパティ ]タブをクリックすると、すべてのHubSpotオブジェクトプロパティとレコードの関連付けが表示されます。
