HubSpotとNetSuiteを接続したら、HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、または取引レコードの情報をNetSuiteのレイアウト上で直接表示することができます。
このウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのHubSpotタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- [NetSuite]をクリックします。
- [機能の発見]タブをクリックします。
- [HubSpot Embedをインストール]をクリックします。
- ダイアログボックスで、[インストール]をクリックします。
- 必要な権限を確認して、[承認]をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
- HubSpot Embedのインストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。
- HubSpotにHubSpot Embedをインストールしたら、NetSuiteアカウントにログインします。
HubSpotをNetSuiteのレイアウトに埋め込む
- NetSuiteで、[カスタマイズ]タブにカーソルを置いて、[SuiteBundler]>[バンドルを検索してインストール]>[リスト]をクリックします。
- 「HubSpot同期バンドル」を検索してインストールします。
- バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティーページのレイアウトに、HubSpotの情報が自動的に追加されます。
HubSpot Embedの情報を確認する
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