HubSpotのデータをNetSuiteのレイアウトに埋め込む

HubSpotとNetSuiteを接続した後、NetSuiteレイアウトにHubSpotのデータを埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、または取引レコードの情報をNetSuiteレイアウトで直接表示できます。 

NetSuiteのHubSpot Embedウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムラインアクティビティーが表示されます。さらに、HubSpot内の対応するレコードへのリンクも含まれます。 

HubSpot Embedを有効にする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［NetSuite］をクリックします。 
3. ［機能の発見］タブをクリックします。
4. 「追加機能を有効化」バナーで、Enableをクリックします。 
5. [ HubSpotの機能をNetSuiteに組み込む ]カードで、[ HubSpot Embedをインストール]をクリックします。 
6. ダイアログボックスで、［インストール］をクリックします。 
7. 必要な権限を確認して、［承認］をクリックします。HubSpotにリダイレクトされます。
8. HubSpot Embedのインストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。
9. HubSpotにHubSpot Embedをインストールしたら、NetSuiteアカウントにログインします。 

NetSuiteレイアウトにHubSpotを組み込む

HubSpot同期バンドルをインストールするには、次の手順に従います。

1. NetSuiteで、［カスタマイズ］タブにマウスポインターを置いて、［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］>［リスト］をクリックします。
2. 「HubSpot同期バンドル」を検索してインストールします。 
3. バンドルがインストールされると、NetSuiteのコンタクト、アカウント、オポチュニティーページのレイアウトに、HubSpotの情報が自動的に追加されます。 

1. NetSuite アカウントで、Setup > 「会社」 > General Preferencesをクリックします。
2. Custom Preferencesセクションまで下へスクロールし、HubSpot Embed WidthとHubSpot Embed Heightを入力します。高さは最低600ピクセルを推奨。

「HubSpot埋め込み」の機能を見る

HubSpot Embedを使用すると、次のことが可能になります。

• NetSuite でレコードのタイムラインと関連オブジェクトを表示します。 
• レコードをワークフローに登録し、以前のワークフロー登録を表示します。
• レコードのプロパティーとプロパティー履歴を表示します。
• NetSuiteを通じてHubSpotのミーティングを直接予約。 
• NetSuiteでコンタクトをシーケンスに登録します。