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Incorporar dados do HubSpot a um layout do NetSuite

Ultima atualização: Junho 8, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, você pode incorporar os dados do HubSpot a um layout do NetSuite. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente em um layout do NetSuite. 

Esta janela exibe atividades da linha do tempo do HubSpot, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades do registro. Também inclui um link para o registro do HubSpot. 

Ativar a incorporação da HubSpot

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite
  • Clique na guia Descoberta de recursos.
  • Clique em Instalar o HubSpot Embed
  • Na caixa de diálogo, clique em Instalar
  • Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
  • Depois de instalar o HubSpot Embed, clique em Fechar.
  • Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, faça login na sua conta do NetSuite. 

Incorporar o HubSpot a um layout do NetSuite

  • No NetSuite, passe o cursor do mouse sobre a guia Personalização e clique em SuiteBundler Pesquisar e instalar pacotesLista.
  • Pesquise Pacote de sincronização do HubSpot e instale-o. 
  • Após a instalação do pacote, as informações do HubSpot serão adicionadas automaticamente aos layouts de página de contato, contas e oportunidades no NetSuite. 
Analisar as informações do HubSpot Embed
netsuite-embed


 

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