Ultima atualização: Junho 8, 2023
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Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, você pode incorporar os dados do HubSpot a um layout do NetSuite. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente em um layout do NetSuite.
Esta janela exibe atividades da linha do tempo do HubSpot, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades do registro. Também inclui um link para o registro do HubSpot.
Ativar a incorporação da HubSpot
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em NetSuite.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- Clique em Instalar o HubSpot Embed.
- Na caixa de diálogo, clique em Instalar.
- Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
- Depois de instalar o HubSpot Embed, clique em Fechar.
- Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, faça login na sua conta do NetSuite.
Incorporar o HubSpot a um layout do NetSuite
- No NetSuite, passe o cursor do mouse sobre a guia Personalização e clique em SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes > Lista.
- Pesquise Pacote de sincronização do HubSpot e instale-o.
- Após a instalação do pacote, as informações do HubSpot serão adicionadas automaticamente aos layouts de página de contato, contas e oportunidades no NetSuite.
- Clique na guia Linha do tempo para exibiras atividades da linha do tempo do registro de objeto, como e-mails recebidos, formulários enviados e reuniões participadas.
- Clique na guia Fluxos de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho nos quais o registro de objeto está inscrito ou inscrever um registro em um fluxo de trabalho.
- Clique na guia Propriedades do HubSpot para exibir todas as propriedades do objeto do HubSpot e as associações de registro.
