Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024
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Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, você pode incorporar os dados do HubSpot a um layout do NetSuite. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente em um layout do NetSuite.
Esta janela exibe atividades da linha do tempo do HubSpot, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades do registro. Também inclui um link para o registro do HubSpot.
Ativar a incorporação da HubSpot
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em NetSuite.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- No banner Enable extra features, clique em Enable.
- Clique em Instalar o HubSpot Embed.
- Na caixa de diálogo, clique em Instalar.
- Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
- Depois de instalar o HubSpot Embed, clique em Fechar.
- Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, faça login na sua conta do NetSuite.
Incorporar o HubSpot em um layout do NetSuite
- No NetSuite, passe o cursor do mouse sobre a guia Personalização e clique em SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes > Lista.
- Pesquise Pacote de sincronização do HubSpot e instale-o.
- Após a instalação do pacote, as informações do HubSpot serão adicionadas automaticamente aos layouts de página de contato, contas e oportunidades no NetSuite.
- Para ajustar a janela HubSpot Embed:
- Na sua conta NetSuite, clique em Setup > Company > General Preferences.
- Desloque-se para baixo até à secção Preferências personalizadas e introduza HubSpot Embed Width e HubSpot Embed Height. Recomenda-se uma altura mínima de 600 píxeis.
Explorar as funcionalidades do HubSpot Embed
Com o HubSpot Embed, pode:
- Visualizar a linha do tempo do registo e quaisquer objectos associados no NetSuite.
- Inscrever o registo num fluxo de trabalho e visualizar quaisquer inscrições anteriores no fluxo de trabalho.
- Ver as propriedades do registo e o histórico de propriedades.
- Marque reuniões diretamente no HubSpot através do NetSuite.
- Inscrever contactos numa sequência através do NetSuite.
