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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten

Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023

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Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verknüpft haben, können Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in einem NetSuite-Layout anzeigen. 

In diesem Fenster werden HubSpot-Chronikäktivitäten angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz aufgenommen ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed aktivieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „NetSuite“
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Funktionen entdecken“.
  • Klicken Sie auf „HubSpot Embed installieren“
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“
  • Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
  • Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
  • Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite-Konto an. 

HubSpot in ein NetSuite-Latout einbetten

  • Bewegen Sie in NetSuite den Mauszeiger über die Registerkarte „Customization“ (Anpassung) und klicken Sie auf „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ > „Lists“ (SuiteBundler > Bundles suchen & installieren > Listen).
  • Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle (HubSpot-Synchronisierungs-Bundle) und installieren Sie es. 
  • Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Konto- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt. 
HubSpot Embed-Informationen überprüfen
  • Klicken Sie auf dieRegisterkarte „Chronik“, um die Aktivitäten in der Chronik des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingesendete Formulare und Teilnahmen an Meetings. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Workflows“, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Objektdatensatz aufgenommen ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow aufzunehmen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot-Eigenschaften“, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungen anzuzeigen. 
netsuite-embed


 

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