Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023
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Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verknüpft haben, können Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in einem NetSuite-Layout anzeigen.
In diesem Fenster werden HubSpot-Chronikäktivitäten angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz aufgenommen ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed aktivieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol . Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „NetSuite“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Funktionen entdecken“.
- Klicken Sie auf „HubSpot Embed installieren“.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“.
- Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
- Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
- Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite-Konto an.
HubSpot in ein NetSuite-Latout einbetten
- Bewegen Sie in NetSuite den Mauszeiger über die Registerkarte „Customization“ (Anpassung) und klicken Sie auf „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ > „Lists“ (SuiteBundler > Bundles suchen & installieren > Listen).
- Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle (HubSpot-Synchronisierungs-Bundle) und installieren Sie es.
- Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Konto- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt.
- Klicken Sie auf dieRegisterkarte „Chronik“, um die Aktivitäten in der Chronik des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingesendete Formulare und Teilnahmen an Meetings.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Workflows“, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Objektdatensatz aufgenommen ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow aufzunehmen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot-Eigenschaften“, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungen anzuzeigen.
