Zuletzt aktualisiert am: März 2, 2023
Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verbunden haben, können Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in einem NetSuite-Layout anzeigen.
In diesem Fenster werden HubSpot-Timeline-Aktivitäten angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz registriert ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed einschalten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „NetSuite“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung.
- Klicken Sie auf HubSpot Embed installieren.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“.
- Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
- Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
- Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite Account an.
HubSpot in ein NetSuite-Latout einbetten
- Bewegen Sie in NetSuite den Mauszeiger über die Registerkarte " Anpassung" und klicken Sie auf SuiteBundler > Suche & Bundles installieren > Liste.
- Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle und installieren Sie Version 1.5.
- Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Account- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt.
- Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, für die der Objektdatensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen.
