Zuletzt aktualisiert am: Februar 28, 2024
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Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verknüpft haben, können Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in einem NetSuite-Layout anzeigen.
In diesem Fenster werden HubSpot-Chronikäktivitäten angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz aufgenommen ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed aktivieren
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
- Klicken Sie auf „NetSuite“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Funktionen entdecken“.
- Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren.
- Klicken Sie auf „HubSpot Embed installieren“.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“.
- Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
- Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf „Schließen“.
- Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite-Konto an.
Einbetten von HubSpot in ein NetSuite-Layout
- Bewegen Sie in NetSuite den Mauszeiger über die Registerkarte „Customization“ (Anpassung) und klicken Sie auf „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ > „Lists“ (SuiteBundler > Bundles suchen & installieren > Listen).
- Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle (HubSpot-Synchronisierungs-Bundle) und installieren Sie es.
- Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Konto- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt.
- So passen Sie das HubSpot-Einbettungsfenster an:
- Klicken Sie in Ihrem NetSuite Account auf Setup > Company > General Preferences.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Custom Preferences und geben Sie die HubSpot Embed Width und HubSpot Embed Heightein. Eine Mindesthöhe von 600 Pixeln wird empfohlen.
Entdecken Sie die Funktionen von HubSpot Embed
Mit dem HubSpot Embed können Sie:
- Zeigen Sie die Chronik des Datensatzes und alle zugehörigen Objekte in NetSuite an.
- Melden Sie den Datensatz für einen Workflow an und zeigen Sie alle früheren Workflow-Anmeldungen an.
- Zeigen Sie die Eigenschaften des Datensatzes und den Verlauf der Eigenschaften an.
- Buchen Sie Meetings in HubSpot direkt über NetSuite.
- Erfassen Sie Kontakte in einer Sequenz über NetSuite.
