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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten

Zuletzt aktualisiert am: März 2, 2023

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Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verbunden haben, können Sie HubSpot-Daten in ein NetSuite-Layout einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in einem NetSuite-Layout anzeigen. 

In diesem Fenster werden HubSpot-Timeline-Aktivitäten angezeigt, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz registriert ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed einschalten

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „NetSuite“
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung.
  • Klicken Sie auf HubSpot Embed installieren
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Installieren“
  • Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Akzeptieren“. Sie werden wieder zurück zu HubSpot geleitet.
  • Sobald HubSpot Embed installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
  • Nachdem Sie HubSpot Embed in HubSpot installiert haben, melden Sie sich bei Ihrem NetSuite Account an. 

HubSpot in ein NetSuite-Latout einbetten

  • Bewegen Sie in NetSuite den Mauszeiger über die Registerkarte " Anpassung" und klicken Sie auf SuiteBundler > Suche & Bundles installieren > Liste.
  • Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle und installieren Sie Version 1.5. 
  • Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Account- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt. 
Überprüfung HubSpot Embed Informationen
  • Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, für die der Objektdatensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen. 
netsuite-embed


 

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