HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite lay-out

Nadat u HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kunt u HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite-lay-out. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot-contact-, bedrijfs- of dealrecord rechtstreeks op een NetSuite-lay-out bekijken.

Dit venster geeft HubSpot-tijdlijnactiviteiten weer, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en recordeigenschappen. Het bevat ook een link naar het HubSpot-record.

HubSpot Embed inschakelen

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature discovery.
• Klik op HubSpot Embed installeren.
• Klik in het dialoogvenster op Installeren.
• Controleer de benodigde machtigingen en klik vervolgens op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
• Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
• Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, meldt u zich aan bij uw NetSuite-account.

HubSpot insluiten in een NetSuite latout

• Beweeg in NetSuite over het tabblad Customization en klik op SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
• Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer versie 1.5.
• Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunity-pagina's in NetSuite.

• Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
• Klik op het tabblad Workflows om eventuele workflows te bekijken waarvoor het objectrecord is ingeschreven of een record in een workflow in te schrijven.
• Klik op het tabblad HubSpot Eigenschappen om alle HubSpot object eigenschappen en record associaties te bekijken.