HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite lay-out
Laatst bijgewerkt: mei 22, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Nadat u HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kunt u HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite-lay-out. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot-contact-, bedrijfs- of dealrecord rechtstreeks op een NetSuite-lay-out bekijken.
Dit venster geeft HubSpot-tijdlijnactiviteiten weer, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en recordeigenschappen. Het bevat ook een link naar het HubSpot-record.
HubSpot Embed inschakelen
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Feature discovery.
- Klik op HubSpot Embed installeren.
- Klik in het dialoogvenster op Installeren.
- Controleer de benodigde machtigingen en klik vervolgens op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
- Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
- Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, meldt u zich aan bij uw NetSuite-account.
HubSpot insluiten in een NetSuite latout
- Beweeg in NetSuite over het tabblad Customization en klik op SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer versie 1.5.
- Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunity-pagina's in NetSuite.
- Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
- Klik op het tabblad Workflows om eventuele workflows te bekijken waarvoor het objectrecord is ingeschreven of een record in een workflow in te schrijven.
- Klik op het tabblad HubSpot Eigenschappen om alle HubSpot object eigenschappen en record associaties te bekijken.

Gerelateerde documentatie
-
Gebruik HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator
Gebruik HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator (LSN) om LinkedIn inzichten te bekijken op je...
Kennisbank -
Gebruik marketingevenementen
HubSpot kan marketing events van bepaalde integraties aggregeren, zodat je een consistent overzicht hebt van...
Kennisbank -
Gebruik HubSpot's integratie met QuickBooks Online
Let op: als je de QuickBooks Online integratie na 2 mei 2023 installeert, raadpleeg dan dit artikel voor...
Kennisbank