Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Nadat je HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kun je HubSpot-gegevens insluiten in een NetSuite-lay-out. Hierdoor kun je informatie van een HubSpot-contactpersoon, -bedrijf of -dealrecord rechtstreeks in een NetSuite-lay-out bekijken.
Dit venster geeft de activiteiten van de HubSpot-tijdlijn weer, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en recordeigenschappen. Het bevat ook een koppeling naar het HubSpot-record.
HubSpot insluiten inschakelen
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Functies ontdekken.
- Klik op HubSpot Embed installeren.
- Klik in het dialoogvenster op Installeren.
- Controleer de benodigde machtigingen en klik vervolgens op Accepteren. Je wordt teruggeleid naar HubSpot.
- Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
- Nadat je HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, log je in op je NetSuite-account.
HubSpot insluiten in een NetSuite lay-out
- Ga in NetSuite met de muis over het tabblad Aanpassingen en klik op SuiteBundler > Bundels zoeken & installeren > Lijst.
- Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer deze.
- Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan de lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunitypagina's in NetSuite.
- Het HubSpot Embed-venster aanpassen:
- Klik in je NetSuite-account op Setup > Bedrijf > Algemene voorkeuren.
- Scroll naar beneden naar het gedeelte Aangepaste voorkeuren en voer de HubSpot Embed Breedte en HubSpot Embed Hoogte in. Een minimale hoogte van 600 pixels wordt aanbevolen.
- Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
- Klik op het tabblad Workflows om alle workflows te bekijken waarvoor het object record is ingeschreven of om een record in een workflow in te schrijven.
- Klik op het tabblad HubSpot Eigenschappen om alle HubSpot objecteigenschappen en recordassociaties te bekijken.
