ฝังข้อมูล HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วคุณสามารถฝังข้อมูล HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงบนเค้าโครง NetSuite 

หน้าต่างนี้จะแสดงกิจกรรมตามไทม์ไลน์ HubSpot เช่นอีเมลที่บันทึกไว้เวิร์กโฟลว์ที่บันทึกไว้และคุณสมบัติบันทึก นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังระเบียน HubSpot 

เปิดการฝัง HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก NetSuite 
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
• ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 
• คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตั้ง 
• ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot
• เมื่อติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้คลิกปิด
• หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed ใน HubSpot แล้วให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี NetSuite ของคุณ 

ฝัง HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite

• ใน NetSuite ให้เลื่อนเมาส์ไปที่แท็บการปรับแต่งแล้วคลิก SuiteBundler > ค้นหาและติดตั้งชุดรวม > รายการ
• ค้นหา HubSpot Sync Bundle และติดตั้ง 
• หลังจากติดตั้งชุดรวมแล้วข้อมูล HubSpot จะถูกเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อบัญชีและเค้าโครงหน้าโอกาสใน NetSuite โดยอัตโนมัติ 
• วิธีปรับหน้าต่าง HubSpot Embed:
  • ในบัญชี NetSuite ของคุณให้คลิกตั้งค่า > บริษัท > การตั้งค่าทั่วไป
  • เลื่อนลงไปที่ส่วนการตั้งค่าที่กำหนดเองและป้อนความกว้างของการฝัง HubSpot และความ สูงของการฝัง HubSpot แนะนำให้มีความสูงอย่างน้อย 600 พิกเซล

สำรวจฟีเจอร์ฝัง HubSpot

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของระเบียนและวัตถุที่เกี่ยวข้องใน NetSuite 
• ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูที่พักและประวัติที่พักของเรคคอร์ด
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน NetSuite โดยตรง 
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน NetSuite