Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du legge inn HubSpot-data i et NetSuite-oppsett. Dermed kan du vise informasjon fra en HubSpot-kontakt, -bedrift eller -avtale direkte i en NetSuite-layout.
Dette vinduet viser HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggførte e-poster, arbeidsflyter som posten er registrert i, og postens egenskaper. Det inneholder også en lenke til HubSpot-oppføringen.
Slå på HubSpot Embed
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Installer HubSpot Embed.
- Klikk på Installer i dialogboksen.
- Gå gjennom de nødvendige tillatelsene, og klikk deretter på Godta. Du blir omdirigert tilbake til HubSpot.
- Når HubSpot Embed er installert, klikker du på Lukk.
- Når du har installert HubSpot Embed i HubSpot, logger du på NetSuite-kontoen din.
Bygge inn HubSpot i en NetSuite-løsning
- I NetSuite holder du musepekeren over fanen Customization og klikker på SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Søk etter HubSpot Sync Bund le og installer den.
- Når pakken er installert, vil HubSpot-informasjon automatisk bli lagt til på kontakt-, konto- og mulighetssidene i NetSuite.
- Klikk påTidslinje-fanen for å se aktiviteter på objektpostens tidslinje, for eksempel mottatte e-poster, innsendte skjemaer og møter.
- Klikk på fanen Arbeidsflyter for å se eventuelle arbeidsflyter som objektposten er registrert i, eller for å registrere en post i en arbeidsflyt.
- Klikk på HubSpot Properties-fanen for å se alle HubSpot-objektegenskaper og posttilknytninger.
