Bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout

När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i en NetSuite-layout.

Det här fönstret visar HubSpot-aktiviteter på tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.

Aktivera HubSpot Embed

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på NetSuite.
• Klicka på fliken Feature discovery.
• Klicka på Installera HubSpot Embed.
• Klicka på Installera i dialogrutan.
• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
• När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
• När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt NetSuite-konto.

Inbädda HubSpot i en NetSuite-latout

• I NetSuite håller du muspekaren över fliken Anpassning och klickar på SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
• Sök efter HubSpot Sync Bundle och installera version 1.5.
• När paketet har installerats kommer HubSpot-information automatiskt att läggas till i sidlayouter för kontakter, konton och möjligheter i NetSuite.

• Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektsregistrets tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
• Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som objektposten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
• Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-objektegenskaper och registerassociationer.