Senast uppdaterad: februari 28, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har kopplat ihop HubSpot och NetSuite kan du bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, företags- eller affärspost direkt i en NetSuite-layout.
I det här fönstret visas HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.
Slå på HubSpot-inbäddning
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
- Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extra funktioner.
- Klicka på Installera HubSpot Embed.
- Klicka på Installera i dialogrutan.
- Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
- När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt NetSuite-konto.
Bädda in HubSpot i en NetSuite-layout
- I NetSuite, håll muspekaren över fliken Anpassning och klicka på SuiteBundler > Sök & Installera Bundles > Lista.
- Sök efter HubSpot Sync Bundle och installera det.
- När paketet har installerats läggs HubSpot-information automatiskt till i sidlayouterna för kontakter, konton och möjligheter i NetSuite.
- Så här justerar du fönstret HubSpot Embed:
- I ditt NetSuite-konto klickar du på Setup > Company > General Preferences.
- Bläddra ner till avsnittet Anpassade inställningar och ange HubSpot Embed-bredd och HubSpot Embed-höjd. Vi rekommenderar en minsta höjd på 600 pixlar.
Utforska funktionerna i HubSpot Embed
Med HubSpot Embed kan du:
- Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i NetSuite.
- Registrera posten i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
- Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
- Boka möten direkt i HubSpot via NetSuite.
- Registrera kontakter i en sekvens via NetSuite.
