Bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout

När du har kopplat ihop HubSpot och NetSuite kan du bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i en NetSuite-layout.

I det här fönstret visas HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.

Aktivera HubSpot-inbäddning

• Klicka på NetSuite.
• Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
• Klicka på Installera HubSpot Embed.
• Klicka på Installera i dialogrutan.
• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
• När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
• När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt NetSuite-konto.

Bädda in HubSpot i en NetSuite-layout

• I NetSuite, håll muspekaren över fliken Anpassning och klicka på SuiteBundler > Sök & Installera Bundles > Lista.
• Sök efter HubSpot Sync Bundle och installera det.
• När paketet har installerats läggs HubSpot-information automatiskt till i sidlayouterna för kontakter, konton och möjligheter i NetSuite.
• Så här justerar du fönstret HubSpot Embed:
  • I ditt NetSuite-konto klickar du på Setup > Company > General Preferences.
  • Bläddra ner till avsnittet Anpassade inställningar och ange HubSpot Embed-bredd och HubSpot Embed-höjd. Vi rekommenderar en minsta höjd på 600 pixlar.

• Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och deltagande i möten.
• Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som objektposten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
• Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-objektegenskaper och postassociationer.