Bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout
Senast uppdaterad: maj 22, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du bädda in HubSpot-data i en NetSuite-layout. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i en NetSuite-layout.
Det här fönstret visar HubSpot-aktiviteter på tidslinjen, t.ex. loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.
Aktivera HubSpot Embed
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på fliken Feature discovery.
- Klicka på Installera HubSpot Embed.
- Klicka på Installera i dialogrutan.
- Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
- När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
- När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt NetSuite-konto.
Inbädda HubSpot i en NetSuite-latout
- I NetSuite håller du muspekaren över fliken Anpassning och klickar på SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Sök efter HubSpot Sync Bundle och installera version 1.5.
- När paketet har installerats kommer HubSpot-information automatiskt att läggas till i sidlayouter för kontakter, konton och möjligheter i NetSuite.
- Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektsregistrets tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
- Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som objektposten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
- Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-objektegenskaper och registerassociationer.

Relaterat innehåll
-
Använd HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator
Använd HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator (LSN) för att visa LinkedIn-informationer om dina...
Kunskapsbas -
Använd marknadsföringsevenemang
HubSpot kan samla marknadsföringshändelser från vissa integrationer så att du kan få en enhetlig översikt...
Kunskapsbas -
Anslut appar till HubSpot
Med HubSpot App Marketplace kan du söka efter och integrera verktyg som du behöver för ditt företag med ditt ...
Kunskapsbas