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在NetSuite布局中嵌入HubSpot數據

上次更新時間: 五月 22, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

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連接HubSpot和NetSuite後,您可以將HubSpot數據嵌入到NetSuite佈局中。 這使您可以直接在NetSuite佈局上查看來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的信息。 

此視窗會顯示HubSpot時間軸活動,例如記錄的電子郵件、記錄註冊的工作流程和記錄屬性。 它還包括一個指向HubSpot記錄的鏈接。 

啓用HubSpot嵌入

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite。 
  • 按一下「功能發現」分頁。
  • 按一下安裝HubSpot Embed。 
  • 在對話方塊中,按一下安裝。 
  • 檢查必要的權限,然後按一下「接受」。 您將被重定向回HubSpot。
  • 安裝HubSpot Embed後,按一下關閉。
  • 在HubSpot中安裝HubSpot Embed後,登入您的NetSuite帳戶。 

在NetSuite latout中嵌入HubSpot

  • 在NetSuite中,將遊標停留在自訂選項卡上,然後按一下SuiteBundler >搜尋與安裝套件>清單。
  • 搜尋HubSpot Sync Bundle並安裝版本1.5。 
  • 安裝捆綁包後, HubSpot資訊將自動新增至NetSuite中的聯絡人、帳戶和商機頁面布局。 
查看HubSpot嵌入信息
netsuite-embed


 

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