上次更新時間： 五月 22, 2023
連接HubSpot和NetSuite後，您可以將HubSpot數據嵌入到NetSuite佈局中。 這使您可以直接在NetSuite佈局上查看來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的信息。
此視窗會顯示HubSpot時間軸活動，例如記錄的電子郵件、記錄註冊的工作流程和記錄屬性。 它還包括一個指向HubSpot記錄的鏈接。
啓用HubSpot嵌入
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下NetSuite。
- 按一下「功能發現」分頁。
- 按一下安裝HubSpot Embed。
- 在對話方塊中，按一下安裝。
- 檢查必要的權限，然後按一下「接受」。 您將被重定向回HubSpot。
- 安裝HubSpot Embed後，按一下關閉。
- 在HubSpot中安裝HubSpot Embed後，登入您的NetSuite帳戶。
在NetSuite latout中嵌入HubSpot
- 在NetSuite中，將遊標停留在自訂選項卡上，然後按一下SuiteBundler >搜尋與安裝套件>清單。
- 搜尋HubSpot Sync Bundle並安裝版本1.5。
- 安裝捆綁包後， HubSpot資訊將自動新增至NetSuite中的聯絡人、帳戶和商機頁面布局。
- 按一下「時間軸」分頁，即可檢視對象記錄時間軸上的活動，例如收到的電子郵件、提交的表格和出席的會議。
- 按一下「工作流程」頁籤可檢視物件記錄已註冊的任何工作流程，或在工作流程中註冊記錄。
- 按一下[HubSpot屬性]標籤可查看所有HubSpot物件屬性和 記錄關聯。
