HubSpot en NetSuite verbinden

Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Na het verbinden van uw accounts, kunt u een deal-gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite verkooporder te maken.

Integratie-eisen

• U moet een Super Admin zijn of AppMarketplace-machtigingen hebbenin uw HubSpot-account.
• De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
• U hebt ten minsteOperations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldmappings te maken.

Verbind de integratie

• { local.navAppMarketplace }}
• Zoeknaar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
• Klik in de rechterbovenhoek op Installeer app.
• Een dialoogvenster verschijnt waarin wordt gevraagd om de details van uw NetSuite account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
• In de sectie Functies inschakelen, bevestigt u dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
  • Onder Analytics, schakelt u Suiteanalyticsworkbookin.
  • Onder SuiteCloud, schakel in:
    • Soap webdiensten
    • REST-webdiensten
    • Token-gebaseerde verificatie
    • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization> SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: Het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Wanneer de bundel geïnstalleerd is, zal er een groen vinkje in de statuskolom staan.

3. De HubSpot sync rol toewijzen

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die verbinding kunnen maken met de HubSpot-integratie.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
• Zoek naar de naam van de gebruiker om de rol aan toe te wijzen en klik vervolgens op Bewerken.
• Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol en selecteer HubSpot Sync rol. Klik op Toevoegen.

• Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite Account ID, Access Token ID en Access Token Secret.

U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite Account ID

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
• Uw Account ID zal worden vermeld in de sectie Primaire informatie.

Maak een Access Token ID en Access Token Secret aan

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
• Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
• De Token ID en Token Secret worden weergegeven in de sectie Token Id / Secret.

• Kopieer uw Account ID, Token ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.

• Klik op Connect to NetSuite by Oracle.
• De integratie is nu succesvol ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie aanzetten. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en uw NetSuite. U kuntBedrijfsklanten,Contacten of Individuele klanten van NetSuite synchroniseren.

• Klik op Volgende.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.

• { local.navIntegrations }}
• Klik op NetSuite.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

NetSuite verkooporders maken met dealgebaseerde workflows

Gebruik deal-gebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie, moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot, moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik onder Connected Apps op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klikin de sectieNetSuite-verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflow-actie installeren.
  
  

Om NetSuite verkooporders te maken vanuit een workflow:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Om een bestaande workflow te bewerken, zweeft u met de muis over de workflow en klikt uvervolgens opBewerken. Of, leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
  
  

• Scroll omlaag in het actiepaneel en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
• Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
  • NetSuite account: een lijst met verbonden NetSuite accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
  • Dochteronderneming: een lijst met dochterondernemingen die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.

• • Klant: selecteer ofwel Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
  • Items: stel de geassocieerde regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
• Om een ander veld toe te voegen aan de verkooporder, click Add another field en selecteer een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
  • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden van het ingeschreven dealrecord, klik op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Als u het veld wilt vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de naam van de actie en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of op basis van de output van de actie.
• Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.