Gebruik de integratie van HubSpot met NetSuite

Zodra u uw NetSuite account heeft verbonden met HubSpot kunt u de synchronisatie van contactpersonen inschakelen en bestaande facturen toevoegen aan HubSpot contact-, bedrijfs- en dealrecords.

Integratie-eisen

• U moet een Super Admin zijn of App Marketplacerechten hebben in uw HubSpotaccount.
• De ingestelde stappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.

De NetSuite integratie instellen

NetSuite functies inschakelen

Om de NetSuite integratie op te zetten moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets in uw NetSuite account inschakelen.

• Navigeer in uw NetSuite account naar Setup > Company > Enable Features.
• Selecteer in het gedeelte SuiteScript het selectievakje Server-side Suitescript .
• Selecteer in de sectie SuiteTalk (Webservices) het selectievakje REST Webservices .
• Schakel het selectievakje REST Record Service (BETA) in de sectie SuiteTalk (Web Services) in.
• Selecteer het selectievakje OAuth 2.0 in de sectie Authenticatie beheren.
• Selecteer in de sectie Internationaal het selectievakje Meerdere valuta's.

Installeer de HubSpot-connector voor de NetSuite bundel.

• Navigeer in uw NetSuite account naar Customization> SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Voer de tekst HubSpot Connector voor NetSuite inde trefwoordzoekbalk in en klik op Zoeken.
• Selecteer in de zoekresultaten HubSpot Connector voor NetSuite en klik vervolgens op Installeren.

• Klik in de linkerbovenhoek op Bundel installeren en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster.
• Wanneer u een groen vinkje ziet, is de bundel met succes geïnstalleerd.

Wijs de HubSpot integratie toe aan uw gebruikers

U moet de rol van de HubSpot Connector toewijzen aan gebruikers die de HubSpot integratie kunnen verbinden.

• Navigeer in uw NetSuite account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
• Typ de gebruikersnaam en klik op Verzenden.
• Klik onder de gebruikersnaam op View.
• Klik linksboven op Bewerken.
• Navigeer naar het tabblad Toegang. Onder Role search for en selecteer HubSpot Connector. Klik op Toevoegen.

• Klik linksonder op Opslaan.

Sluit de HubSpot integratie aan

• Zoek naar de NetSuite integratie en selecteer NetSuite in de resultaten. Klik in de rechterbovenhoek op Connect app.
• Zodra u hebt bevestigd dat u de bovenstaande instelstappen hebt voltooid, klikt u op Bevestigen.
• Log in het dialoogvenster in op uw NetSuite account.

Let op: u moet inloggen met de gebruikersaccountgegevens die HubSpot integratietoestemming hebben gekregen in uw NetSuite account.

• U wordt doorgestuurd naar de NetSuite instellingenpagina.

Gebruik van de integratie

Zet de contactsynchronisatie aan

• Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Verbonden apps en klik vervolgens op NetSuite.
• Klik op het tabblad Contacten.
• Om NetSuite klanten te synchroniseren met uw HubSpot contacten, klikt u op om de schakelaar aan te zetten.

• In de sectie Contacten maken en bijwerken gebruikt u het dropdown menu om te beslissen wat er gebeurt als er geassocieerde records worden gemaakt of bijgewerkt in NetSuite.

Let op: tijdens de beta zal het verwijderen van contacten in HubSpot wanneer een klant wordt verwijderd in NetSuite niet mogelijk zijn, dus de optie voor het verwijderen vancontacten zal automatisch worden ingesteld op Doe nietsin HubSpot.

• Om de eigendomskenmerken van uw contactpersonen tussen NetSuite en HubSpot te bekijken, navigeert u naar het tabblad eigendomskenmerken van contactpersonen.

Voeg een bestaande factuur toe aan een record

• Navigeer in uw HubSpot-account naarContacten, Bedrijven of Handelszaken.
• Klik op de naamvan eenrecord.
• Klik in het rechterpaneel, in desectie Facturen, opBestaande factuurtoevoegen.

• Zoek en selecteer het selectievakje links vande factuur. Klik op Toevoegen.
• De facturen die aan het record zijn gekoppeld, staan vermeld in het gedeelte Facturen op het record.