HubSpot en NetSuite verbinden

Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat u uw accounts hebt gekoppeld, kunt u een op deal gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite-verkooporder te maken.

Integratievereisten

• U moet een Super Admin zijn of App Marketplace-machtigingen hebben in uw HubSpot-account.
• De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
• Je hebt ten minste Operations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldkoppelingen te maken.

Sluit de integratie aan

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
• Klik rechtsboven opapp installeren .
• Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om gegevens over uw NetSuite-account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
• Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
  • Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
  • Schakel onder SuiteCloud in:
    • Soap webservices
    • REST webservices
    • Token-gebaseerde authenticatie
    • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot synchronisatiebundel

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.

3. De HubSpot-synchronisatierol toewijzen

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen koppelen.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
• Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan u de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
• Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.

• Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite-account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret

U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite-account-ID

• Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
• Uw Account-ID wordt vermeld in het gedeelte Primaire informatie.

Een Access Token-ID en Access Token Secret maken

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
• Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
• De Token-id en het Token-geheim worden weergegeven in het gedeelte Token-id/geheim.

• Kopieer je Account ID, Token ID en Token Secret en plak ze in het pop-up vak in HubSpot.

• Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
• De integratie is nu met succes ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Om de gegevenssynchronisatie in

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. U kunt contacten, bedrijven, deals, facturen en producten synchroniseren.

U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor uw gegevens configureren. Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Lees meer over welke velden tussen HubSpot en Netsuite in kaart worden gebracht

Om de gegevenssynchronisatie uit te schakelen

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Dit voorkomt dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen door op Synchronisatie-instellingen bewerken te klikken. Of verwijder de sync.

Maak NetSuite verkooporders met behulp van dealgebaseerde workflows

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch NetSuite verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd (alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik onder Connected Apps op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klik in de sectie NetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
  
  

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
  
  

• Blader in het paneel met acties naar beneden en selecteer Een NetSuite-verkooporder maken.
• Stel uw NetSuite-verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
  • NetSuite-account: een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
  • Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account , selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.

• • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
  • Artikelen: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de artikelen voor de verkooporder.

• Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
  • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of outputs van de actie.
• Als u een veld uit de verkooporder wilt verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.
  
  

NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord

U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite verkooporder maken.
  • Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
  • Klik op Volgende.
  • Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
  • Klik op Volgende.
  • Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
  • Bekijk de verkooporder op het tabblad Controleren en breng eventueel wijzigingen aan.
  • Klik op Verkooporder maken.