Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

HubSpot en NetSuite verbinden

Laatst bijgewerkt: januari 27, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat u uw accounts hebt gekoppeld, kunt u een dealgebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite-verkooporder te maken.

Vereisten voor integratie

Sluit de integratie aan

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
  • Zoek naar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
  • Klik rechtsboven opapp installeren .
  • Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om gegevens over uw NetSuite-account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
  • Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
    • Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
    • Schakel onder SuiteCloud in:
      • Soap web services
      • REST webservices
      • Token-gebaseerde authenticatie
      • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
  • Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.
NetSuite-hubspot-bundle

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.

3. Wijs de HubSpot sync rol toe

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen verbinden.

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
  • Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan u de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
  • Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.

hubspot-sync-role-netsuite

  • Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite Account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret op.

U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite-account-ID

  • Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
  • Uw Account-ID wordt vermeld in het gedeelte Primaire informatie.

webservicespreferences

Een Access Token-ID en Access Token Secret maken

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
  • Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
  • De Token ID en Token Secret worden weergegeven in het gedeelte Token Id / secret.

accesstokennetsuite

  • Kopieer uw Account-ID, Token-ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.

connect-netsuite

  • Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
  • De integratie is nu met succes ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Na het verbinden van de app moet je de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op NetSuite.
  • Klik op Uw sync instellen.
  • Klik op de pagina Kies een te synchroniseren object op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. U kunt contacten, bedrijven, deals, facturen en producten synchroniseren.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op NetSuite.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

NetSuite verkooporders maken met behulp van deal-gebaseerde workflows

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik onder Connected Apps op NetSuite.
  • Klik op het tabblad Feature Discovery.
  • Klikin de sectieNetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u opBewerken. Of leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
  • Klik in de workflow editor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.

  • Blader in het paneel met acties naar beneden en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
  • Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
    • NetSuite-account: een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
    • Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account ; selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.
    • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
    • Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
  • Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
    • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
    • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de output van de actie.
  • Als u een veld uit de verkooporder wilt verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.

NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord

U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite verkooporder maken.
    • Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
    • Klik op Volgende.
    • Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
    • Klik op Volgende.
    • Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
    • Bekijk de verkooporder op het tabblad Controleren en breng eventueel wijzigingen aan.
    • Klik op Verkooporder maken.

HubSpot-informatie insluiten in een Netsuite lay-out

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op NetSuite.
  • Klik op het tabblad Feature Discovery.
  • Klik in de banner op Verkooporder ontgrendelen. Als u deze banner niet ziet, gaat u verder met de volgende stap.
  • Meld u aan bij uw NetSuite-account.
  • Beweeg over het tabblad Aanpassing > klik op SuiteBundler > Bundels zoeken en installeren > Lijst.
  • Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer versie 1.5.
  • Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunity-pagina's in NetSuite.

netsuite

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.