HubSpot en NetSuite verbinden
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2022
Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Na het verbinden van uw accounts, kunt u een deal-gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite verkooporder te maken.
Integratie-eisen
- U moet een Super Admin zijn of AppMarketplace-machtigingen hebbenin uw HubSpot-account.
- De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
- U hebt ten minsteOperations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldmappings te maken.
Verbind de integratie
- { local.navAppMarketplace }}
- Zoeknaar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
- Klik in de rechterbovenhoek op Installeer app.
- Een dialoogvenster verschijnt waarin wordt gevraagd om de details van uw NetSuite account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:
1. NetSuite-functies inschakelen
Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
- In de sectie Functies inschakelen, bevestigt u dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
- Onder Analytics, schakelt u Suiteanalyticsworkbookin.
- Onder SuiteCloud, schakel in:
- Soap webdiensten
- REST-webdiensten
- Token-gebaseerde verificatie
- Server suitescript
2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization> SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: Het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Wanneer de bundel geïnstalleerd is, zal er een groen vinkje in de statuskolom staan.
3. De HubSpot sync rol toewijzen
U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die verbinding kunnen maken met de HubSpot-integratie.
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
- Zoek naar de naam van de gebruiker om de rol aan toe te wijzen en klik vervolgens op Bewerken.
- Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol en selecteer HubSpot Sync rol. Klik op Toevoegen.
- Klik linksonder op Opslaan.
4. Zoek uw NetSuite Account ID, Access Token ID en Access Token Secret.
U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:
Toegang tot uw NetSuite Account ID
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
- Uw Account ID zal worden vermeld in de sectie Primaire informatie.
Maak een Access Token ID en Access Token Secret aan
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
- Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
- De Token ID en Token Secret worden weergegeven in de sectie Token Id / Secret.
- Kopieer uw Account ID, Token ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.
- Klik op Connect to NetSuite by Oracle.
- De integratie is nu succesvol ingesteld.
Configureer uw synchronisatie-instellingen
Zet de synchronisatie aan
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie aanzetten. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en uw NetSuite. U kuntBedrijfsklanten,Contacten of Individuele klanten van NetSuite synchroniseren.

- Klik op Volgende.
Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
U kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.
- { local.navIntegrations }}
- Klik op NetSuite.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
NetSuite verkooporders maken met dealgebaseerde workflows
Gebruik deal-gebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).
Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie, moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot, moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik onder Connected Apps op NetSuite.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klikin de sectieNetSuite-verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflow-actie installeren.
Om NetSuite verkooporders te maken vanuit een workflow:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Om een bestaande workflow te bewerken, zweeft u met de muis over de workflow en klikt uvervolgens opBewerken. Of, leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
- Scroll omlaag in het actiepaneel en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
- Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
- NetSuite account: een lijst met verbonden NetSuite accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
- Dochteronderneming: een lijst met dochterondernemingen die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.
-
- Klant: selecteer ofwel Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Items: stel de geassocieerde regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
- Om een ander veld toe te voegen aan de verkooporder, click Add another field en selecteer een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
- Om het veld te vullen met eigenschapswaarden van het ingeschreven dealrecord, klik op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Als u het veld wilt vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de naam van de actie en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of op basis van de output van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Gebruik HubSpot's kalendersynchronisatie met Google Calendar of Outlook Calendar
De Google Agenda en Outlook Agenda synchronisatie met HubSpot laat u toe om gelijktijdig een vergadering te...
Kennisbank -
Maak marketing e-mails in de drag and drop e-mail editor
HubSpot's drag and drop e-mail editor biedt een intuïtieve interface om uw e-mailmarketing inspanningen te...
Kennisbank -
Verbind uw persoonlijke e-mail
Verbind een persoonlijke e-mail met HubSpot om één-op-één e-mails te versturen vanuit het CRM, ...
Kennisbank