HubSpot en NetSuite verbinden

Koppel uw HubSpot- en NetSuite-accounts via HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat u uw accounts hebt gekoppeld, kunt u een op deals gebaseerde workflow gebruiken om NetSuite-verkooporders aan te maken. 

Installeer de NetSuite-app

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Klik opde zoekbalk en voer NetSuite in.
3. SelecteerNetSuite in de resultaten. 
4. Klik op Installeren.
5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin om gegevens van uw NetSuite-account wordt gevraagd. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account voltooien voordat u deze gegevens invoert:

1. Schakel NetSuite-functies in

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet je REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in je NetSuite-account. 

1. Ga in uw NetSuite-account naar Instellingen > Bedrijf > Functies inschakelen.
2. Controleer in het gedeelte Functies inschakelen of de onderstaande functies zijn ingeschakeld:

• • Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
  • Schakel onder SuiteCloud het volgende in:
    • Soap-webservices
    • REST-webservices
    • Op tokens gebaseerde authenticatie
    • Server-suitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

1. Ga in uw NetSuite-account naar Aanpassing> SuiteBundler > Bundels zoeken en installeren.
2. Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Zodra de bundel is geïnstalleerd, verschijnt er een groen vinkje in de statuskolom.

3. Wijs de HubSpot-synchronisatierol toe

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen koppelen.

1. Ga in je NetSuite-account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
2. Zoek naar de naam van de gebruiker aan wie je de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
3. Ga naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar de rol HubSpot Sync en selecteer deze. Klik op Toevoegen.

4. Klik linksonder op Save.

4. Zoek uw NetSuite-account-ID, toegangstoken-ID en toegangstoken-geheim

U moet de onderstaande gegevens toevoegen aan het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Ga naar uw NetSuite-account-ID

1. Ga in uw NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
2. Uw account-ID staat vermeld in het gedeelte Primary Information.

Maak een toegangstoken-ID en een geheime toegangstoken aan

1. Ga in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
2. Selecteer de applicatie HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync-rol.
3. De token-ID en het tokengeheim worden weergegeven in het gedeelte Token-ID/geheim.

4. Kopieer je account-ID, token-ID en tokengeheim en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.
5. Klik op 'Verbinden met NetSuite by Oracle'.
6. De integratie is nu ingesteld.

Schakel extra functies in

Nadat je je NetSuite-account hebt gekoppeld, moet je extra NetSuite-functies autoriseren om ze in je HubSpot-account te kunnen gebruiken. Dit omvat functies zoals HubSpot Embed, de synchronisatiekaart en workflowacties. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik opNetSuite.
3. Klik op het tabbladFunctie-ontdekking.
4. Klik in de bannerExtra functies inschakelen opInschakelen. 

Configureer je synchronisatie-instellingen

Om de synchronisatie tussen HubSpot en NetSuite in te stellen: 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op NetSuite.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Klik op Je synchronisatie instellen.
5. Klik op de pagina 'Kies een object om te synchroniseren ' op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. Bekijk hoe NetSuite-objecten worden gesynchroniseerd met HubSpot-objecten:

Om de gegevenssynchronisatie uit te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op NetSuite.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Beweeg de muis over de synchronisatie die je wilt uitschakelen en klik op Meer > Synchronisatie uitschakelen. 
5. Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Volgende stappen

• Gebruik de synchronisatiekaart voor de NetSuite-integratie. 

• Synchroniseer het veld ‘Status’ tussen HubSpot en NetSuite.

• Maak een NetSuite-verkooporder aan in HubSpot.
  

• Sla HubSpot-gegevens op in een NetSuite-lay-out.