HubSpot en NetSuite verbinden

Verbind je HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je een deal-gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite verkooporder te maken.

Vereisten voor integratie

• Je moet een Super Admin zijn of App Marketplace-machtigingen hebben in je HubSpot-account.
• De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
• Je hebt minimaal Operations Hub Starter nodig om aangepaste veldtoewijzingen te maken.

Verbind de integratie

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
• Klik rechtsboven opApp installeren .
• Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd naar de gegevens van je NetSuite account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet je REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in je NetSuite-account.

• Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Bedrijf > Functies inschakelen.
• Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
  • Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
  • Schakel onder SuiteCloud in:
    • Soap webservices
    • REST-webservices
    • Token-gebaseerde verificatie
    • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot synchronisatiebundel

• Navigeer in je NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Bundles zoeken & installeren.
• Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.

3. Wijs de HubSpot synchronisatierol toe

Je moet de HubSpot sync rol toewijzen aan gebruikers die verbinding kunnen maken met de HubSpot integratie.

• Navigeer in je NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
• Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan je de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
• Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.

• Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite-account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret op.

Je moet de onderstaande gegevens toevoegen aan het pop-upvenster in je HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite-account-ID

• Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integratie en klik vervolgens op SOAP Web Services Voorkeuren.
• Je account-ID wordt weergegeven in het gedeelte Primaire informatie.

Maak een Access Token-ID en Access Token Secret aan

• Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
• Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync.
• De token-id en het tokengeheim worden weergegeven in het gedeelte Token-id/geheim.

• Kopieer je Account-ID, Token-ID en Token-geheim en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.

• Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
• De integratie is nu met succes ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Gegevenssynchronisatie inschakelen:

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Klik op de pagina Kies een te synchroniseren object op het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. Je kunt contactpersonen, bedrijven, deals, facturen en producten synchroniseren. Het is op dit moment niet mogelijk om activiteiten te synchroniseren.

Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor je gegevens. Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kun je je synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over welke velden worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en NetSuite.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen:

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Hiermee voorkom je dat records uit de app worden gesynchroniseerd met HubSpot en vice versa. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen door op Synchronisatie-instellingen bewerken te klikken. Of verwijder de synchronisatie.

NetSuite verkooporders maken met dealgebaseerde workflows

Let op: om alle NetSuite-items zoals assemblage-items en kits/pakketten te synchroniseren met HubSpot-producten, voeg je de NetSuite-itemnaam/het NetSuite-itemnummer toe aan het HubSpot-product-SKU-veld.

Gebruik deal-gebaseerde workflows om automatisch NetSuite verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik onder Aangesloten apps op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klik in de sectie NetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
  
  

• Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe je een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workflow-editor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
  
  

• Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een NetSuite-verkooporder maken.
• Stel uw NetSuite-verkooporder in. De volgende velden zijn vereist, tenzij anders aangegeven:
  • NetSuite-account: er wordt een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
  • Items: stel de gekoppelde regelitems van de deal in als de items voor de verkooporder.
  • Item Prijs: selecteer Gebruik HubSpot item regelprijs of Gebruik NetSuite lijstprijs.
  • Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan het geselecteerde NetSuite-account .

• • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
  • Bijlagen opnemen (optioneel): schakel dit selectievakje in om alle bestanden op te nemen in het gedeelte Bijlage op een HubSpot dealrecord op de NetSuite-bestelling.
    
    • NetSuite-map: selecteer in welke map de bijlagen worden gemaakt.

• Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klik je op Nog een veld toevoegen en selecteer je een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
  • Klik op Deal in deze workflow om het veld te vullen met de waarden van de eigenschap uit het record van de aangemelde deal. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. Je kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de uitvoer van de actie.
  • Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klik je op het deleteverwijderpictogram naast het veld.
    
    

  Een NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord

  Je kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot dealrecord:

  • Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite-verkooporder maken.
    • Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
    • Klik op Volgende.
    • Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
    • Klik op Volgende.
    • Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
    • Op het tabblad Controleren controle ert u de verkooporder en brengt u de nodige wijzigingen aan.
    • Klik op Verkooporder maken.