Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

HubSpot en NetSuite verbinden

Laatst bijgewerkt: mei 19, 2022

Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Na het verbinden van uw accounts, kunt u een deal-gebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite verkooporder te maken.

Integratie-eisen

  • U moet een Super Admin zijn of AppMarketplace-machtigingen hebbenin uw HubSpot-account.
  • De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
  • U hebt ten minsteOperations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldmappings te maken.

Verbind de integratie

  • { local.navAppMarketplace }}
  • Zoeknaar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Installeer app.
  • Een dialoogvenster verschijnt waarin wordt gevraagd om de details van uw NetSuite account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
  • In de sectie Functies inschakelen, bevestigt u dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
    • Onder Analytics, schakelt u Suiteanalyticsworkbookin.
    • Onder SuiteCloud, schakel in:
      • Soap webdiensten
      • REST-webdiensten
      • Token-gebaseerde verificatie
      • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization> SuiteBundler > Search & Install Bundles.
  • Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.
NetSuite-hubspot-bundle

Let op: Het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Wanneer de bundel geïnstalleerd is, zal er een groen vinkje in de statuskolom staan.

3. De HubSpot sync rol toewijzen

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die verbinding kunnen maken met de HubSpot-integratie.

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
  • Zoek naar de naam van de gebruiker om de rol aan toe te wijzen en klik vervolgens op Bewerken.
  • Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol en selecteer HubSpot Sync rol. Klik op Toevoegen.

hubspot-sync-role-netsuite

  • Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite Account ID, Access Token ID en Access Token Secret.

U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite Account ID

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
  • Uw Account ID zal worden vermeld in de sectie Primaire informatie.

webservicespreferences

Maak een Access Token ID en Access Token Secret aan

  • Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
  • Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
  • De Token ID en Token Secret worden weergegeven in de sectie Token Id / Secret.

accesstokennetsuite

  • Kopieer uw Account ID, Token ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.

connect-netsuite

  • Klik op Connect to NetSuite by Oracle.
  • De integratie is nu succesvol ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie aanzetten. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op NetSuite.
  • Klik op Uw synchronisatie instellen.
  • Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en uw NetSuite. U kuntBedrijfsklanten,Contacten of Individuele klanten van NetSuite synchroniseren.
data-sync-netsuite

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.

  • { local.navIntegrations }}
  • Klik op NetSuite.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

NetSuite verkooporders maken met dealgebaseerde workflows

Gebruik deal-gebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie, moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot, moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik onder Connected Apps op NetSuite.
  • Klik op het tabblad Feature Discovery.
  • Klikin de sectieNetSuite-verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflow-actie installeren.

Om NetSuite verkooporders te maken vanuit een workflow:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, zweeft u met de muis over de workflow en klikt uvervolgens opBewerken. Of, leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
  • Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.

  • Scroll omlaag in het actiepaneel en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
  • Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
    • NetSuite account: een lijst met verbonden NetSuite accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
    • Dochteronderneming: een lijst met dochterondernemingen die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.
    • Klant: selecteer ofwel Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste geassocieerde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
    • Items: stel de geassocieerde regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
  • Om een ander veld toe te voegen aan de verkooporder, click Add another field en selecteer een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
    • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden van het ingeschreven dealrecord, klik op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
    • Als u het veld wilt vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de naam van de actie en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of op basis van de output van de actie.
  • Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.