HubSpot en NetSuite verbinden
Laatst bijgewerkt: januari 27, 2023
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat u uw accounts hebt gekoppeld, kunt u een dealgebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite-verkooporder te maken.
Vereisten voor integratie
- U moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace-machtigingen hebben in uw HubSpot-account.
- De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
- Je hebt ten minste Operations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldkoppelingen te maken.
Sluit de integratie aan
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
- Klik rechtsboven opapp installeren .
- Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om gegevens over uw NetSuite-account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:
1. NetSuite-functies inschakelen
Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
- Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
- Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
- Schakel onder SuiteCloud in:
- Soap web services
- REST webservices
- Token-gebaseerde authenticatie
- Server suitescript
2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.
3. Wijs de HubSpot sync rol toe
U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen verbinden.
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
- Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan u de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
- Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.
- Klik linksonder op Opslaan.
4. Zoek uw NetSuite Account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret op.
U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:
Toegang tot uw NetSuite-account-ID
- Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
- Uw Account-ID wordt vermeld in het gedeelte Primaire informatie.
Een Access Token-ID en Access Token Secret maken
- Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
- Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
- De Token ID en Token Secret worden weergegeven in het gedeelte Token Id / secret.
- Kopieer uw Account-ID, Token-ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.
- Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
- De integratie is nu met succes ingesteld.
Configureer uw synchronisatie-instellingen
Zet de synchronisatie aan
Na het verbinden van de app moet je de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op Uw sync instellen.
- Klik op de pagina Kies een te synchroniseren object op het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. U kunt contacten, bedrijven, deals, facturen en producten synchroniseren.
- Klik op Volgende.
Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
NetSuite verkooporders maken met behulp van deal-gebaseerde workflows
Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).
Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik onder Connected Apps op NetSuite.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klikin de sectieNetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u opBewerken. Of leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workflow editor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
- Blader in het paneel met acties naar beneden en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
- Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
- NetSuite-account: een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
- Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account ; selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.
-
- Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
- Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
- Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de output van de actie.
- Als u een veld uit de verkooporder wilt verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.
NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord
U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite verkooporder maken.
- Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
- Klik op Volgende.
- Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Bekijk de verkooporder op het tabblad Controleren en breng eventueel wijzigingen aan.
- Klik op Verkooporder maken.
HubSpot-informatie insluiten in een Netsuite lay-out
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op NetSuite.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klik in de banner op Verkooporder ontgrendelen. Als u deze banner niet ziet, gaat u verder met de volgende stap.
- Meld u aan bij uw NetSuite-account.
- Beweeg over het tabblad Aanpassing > klik op SuiteBundler > Bundels zoeken en installeren > Lijst.
- Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer versie 1.5.
- Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunity-pagina's in NetSuite.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Invoerfouten beoordelen en oplossen
Bij het importeren van records of activiteiten in HubSpot kun je fouten tegenkomen. Lees hieronder hoe u...
Kennisbank -
Marketingmails maken in de e-maileditor met slepen en neerzetten
HubSpot's drag and drop e-mail editor biedt een intuïtieve interface om uw e-mailmarketing inspanningen voor...
Kennisbank -
Fouten oplossen bij het verbinden van een inbox met IMAP en SMTP
Wanneer u uw inbox via IMAP en SMTP verbindt, kan er een fout optreden tijdens het verbindingsproces of in uw...
Kennisbank