HubSpot en NetSuite verbinden

Verbind uw HubSpot- en NetSuite-accounts met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie. Nadat u uw accounts hebt gekoppeld, kunt u een dealgebaseerde workflow gebruiken om een NetSuite-verkooporder te maken.

Vereisten voor integratie

• U moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace-machtigingen hebben in uw HubSpot-account.
• De set-upstappen in NetSuite moeten worden uitgevoerd door een beheerder.
• Je hebt ten minste Operations Hub Starter nodig om eventuele aangepaste veldkoppelingen te maken.

Sluit de integratie aan

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar de NetSuite-integratie en selecteer NetSuite in de resultaten.
• Klik rechtsboven opapp installeren .
• Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om gegevens over uw NetSuite-account. U moet de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren voordat u deze gegevens invoert:

1. NetSuite-functies inschakelen

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Company > Enable Features.
• Bevestig in het gedeelte Functies inschakelen dat de onderstaande functies zijn ingeschakeld:
  • Schakel onder Analytics Suiteanalyticsworkbook in.
  • Schakel onder SuiteCloud in:
    • Soap web services
    • REST webservices
    • Token-gebaseerde authenticatie
    • Server suitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Als de bundel is geïnstalleerd, staat er een groen vinkje in de statuskolom.

3. Wijs de HubSpot sync rol toe

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen verbinden.

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Lijsten > Werknemers > Werknemers > Zoeken.
• Zoek naar de naam van de gebruiker waaraan u de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
• Navigeer naar het tabblad Toegang. Zoek onder Rol naar en selecteer HubSpot Sync-rol. Klik op Toevoegen.

• Klik linksonder op Opslaan.

4. Zoek uw NetSuite Account-ID, Access Token-ID en Access Token Secret op.

U moet de onderstaande gegevens toevoegen in het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Toegang tot uw NetSuite-account-ID

• Navigeer in je NetSuite-account naar Setup > Integration en klik vervolgens op SOAP Web Services Preferences.
• Uw Account-ID wordt vermeld in het gedeelte Primaire informatie.

Een Access Token-ID en Access Token Secret maken

• Navigeer in uw NetSuite-account naar Setup > Users/Roles en klik vervolgens op Access Tokens > New.
• Selecteer de toepassing HubSpot Sync en de rol HubSpot Sync Role.
• De Token ID en Token Secret worden weergegeven in het gedeelte Token Id / secret.

• Kopieer uw Account-ID, Token-ID en Token Secret en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.

• Klik op Verbinden met NetSuite van Oracle.
• De integratie is nu met succes ingesteld.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Na het verbinden van de app moet je de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen aanpassen. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

NetSuite verkooporders maken met behulp van deal-gebaseerde workflows

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt getriggerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik onder Connected Apps op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klikin de sectieNetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
  
  

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u opBewerken. Of leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
  
  

• Blader in het paneel met acties naar beneden en selecteerEen NetSuite-verkooporder maken.
• Stel uw NetSuite verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
  • NetSuite-account: een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
  • Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde NetSuite-account ; selecteer een dochteronderneming om de verkooporder te maken.

• • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
  • Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
• Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld. Alleen standaardvelden van NetSuite worden weergegeven, referentievelden worden niet weergegeven.
  • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de output van de actie.
• Als u een veld uit de verkooporder wilt verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast het veld.
  
  

NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord

U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite verkooporder maken.
  • Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
  • Klik op Volgende.
  • Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
  • Klik op Volgende.
  • Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
  • Bekijk de verkooporder op het tabblad Controleren en breng eventueel wijzigingen aan.
  • Klik op Verkooporder maken.

HubSpot-informatie insluiten in een Netsuite lay-out

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op NetSuite.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klik in de banner op Verkooporder ontgrendelen. Als u deze banner niet ziet, gaat u verder met de volgende stap.
• Meld u aan bij uw NetSuite-account.
• Beweeg over het tabblad Aanpassing > klik op SuiteBundler > Bundels zoeken en installeren > Lijst.
• Zoek naar HubSpot Sync Bundle en installeer versie 1.5.
• Nadat de bundel is geïnstalleerd, wordt HubSpot-informatie automatisch toegevoegd aan lay-outs van contactpersonen, accounts en opportunity-pagina's in NetSuite.