Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forbind HubSpot og NetSuite

Sidst opdateret: juli 8, 2024

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Forbind dine HubSpot- og NetSuite-konti ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du bruge et aftalebaseret workflow til at oprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til appen

Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
Opsætningstrinnene i NetSuite skal udføres af en administrator.
Du skal mindst have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede feltmappinger.

Opret forbindelse til appen

På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
Klik på søgefeltet, og indtast NetSuite.
Vælg NetSuite i resultaterne.
Klik på Installer app øverst til højre.
Der vises en dialogboks, som beder om oplysninger om din NetSuite-konto. Du skal gennemføre følgende trin i din NetSuite-konto, før du indtaster disse oplysninger:

1. Slå NetSuite-funktioner til

For at opsætte NetSuite-integrationen skal du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i din NetSuite-konto.

I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Company > Enable Features.
I afsnittet Aktiver funktioner skal du bekræfte, at nedenstående funktioner er aktiveret:
- Under Analytics skal du aktivere Suiteanalyticsworkbook.
- Under SuiteCloud skal du aktivere:
  - Soap-webtjenester
  - REST-webtjenester
  - Token-baseret godkendelse
  - Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

På din NetSuite-konto skal du navigere til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
I søgefeltet skal du søge efter HubSpot Sync Bundle. Klik derefter på Installer.

Bemærk : Detkan tage op til 5 minutter at installere pakken.Når pakken er installeret, vil der være et grønt flueben i statuskolonnen.

3. Tildel HubSpot-synkroniseringsrollen

Du skal tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til de brugere, der kan oprette forbindelse til HubSpot-integrationen.

I din NetSuite-konto skal du navigere til Lister > Medarbejdere > Medarbejdere > Søg.
Søg efter brugerens navn, som du vil tildele rollen til, og klik derefter på Rediger.
Naviger til fanen Adgang. Søg efter og vælg HubSpot Sync-rollen under Role. Klik på Tilføj.

hubspot-sync-role-netsuite

Klik på Gem nederst til venstre.

4. Find dit NetSuite-konto-id, dit adgangstoken-id og din adgangstoken-hemmelighed.

Du skal tilføje nedenstående oplysninger i pop op-boksen på din HubSpot-konto:

Få adgang til dit NetSuite-konto-ID

I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Integration og derefter klikke på SOAP Web Services Preferences.
Dit konto-id vil være angivet i afsnittet Primære oplysninger.

webservicespreferences

Opret et Access Token ID og en Access Token Secret

I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Users/Roles og derefter klikke på Access Tokens > New.
Vælg applikationen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
Token-id ' et og -hemmeligheden vises i afsnittet Token-id/hemmelighed.

accesstokennetsuite

Kopier dit konto-id, token-id og token-hemmelighed, og indsæt dem i pop op-boksen i HubSpot.

connect-netsuite

Klik på Connect to NetSuite by Oracle.
Integrationen er nu sat op.

Slå yderligere funktioner til

Når du har tilsluttet din NetSuite-konto, skal du godkende yderligere NetSuite-funktioner for at kunne bruge dem på din HubSpot-konto. Dette omfatter funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og workflow-handlinger.

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Klik på NetSuite.
Klik på fanen Feature discovery.
Klik på Enable i banneret Enable extra features.

enable-extra-features

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan slår du datasynkronisering til:

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Klik på NetSuite.
Klik på Konfigurer din synkronisering.
På siden Choose an object to sync skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og NetSuite. Gennemgå, hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:

HubSpot-objekt		NetSuite-objekt
Kontaktpersoner	⇔	Kontakter og enkeltpersoner
Virksomheder	⇔	Virksomheder
Tilbud	⇔	Muligheder
Fakturaer	⇔	Fakturaer
Ordrer	⇔	Salgsordrer
Produkter	⇔	Monteringsvarer, lagervarer, kitvarer, videresalgsvarer uden lager, salgsvarer uden lager, videresalgsvarer med service og salgsvarer med service
Billetter	⇔	Supportsager
Aktiviteter	⇔	Opkald, begivenheder og opgaver

Klik på Næste.

Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data. Når synkroniseringen er slået til, kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og NetSuite.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
Klik på NetSuite.
Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.

turn-off-sync

Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Det vil forhindre, at poster fra appen synkroniseres med HubSpot og omvendt. Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du se, hvordan du opretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.

Var denne artikel nyttig? Ja Nej

Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.