Forbind HubSpot og NetSuite

Forbind dine HubSpot- og NetSuite-konti ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du bruge et deal-baseret workflow til at oprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til integration

• Du skal være superadministrator eller have tilladelser til App Marketplace på din HubSpot-konto.
• Opsætningstrinnene i NetSuite skal udføres af en administrator.
• Du skal som minimum have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.

Forbind integrationen

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke, og vælg derefter App Marketplace.
• Søg efter NetSuite-integrationen, og vælg NetSuite i resultaterne.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Der vises en dialogboks, som beder om oplysninger om din NetSuite-konto. Du skal gennemføre følgende trin på din NetSuite-konto, før du indtaster disse oplysninger:

1. Aktivér NetSuite-funktioner

For at opsætte NetSuite-integrationen skal du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets på din NetSuite-konto.

• I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Company > Enable Features.
• I afsnittet Enable features skal du bekræfte, at nedenstående funktioner er aktiveret:
  • Under Analytics skal du aktivere Suiteanalyticsworkbook.
  • Under SuiteCloud skal du aktivere:
    • Sæbe-webtjenester
    • REST-webtjenester
    • Token-baseret autentificering
    • Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

• I din NetSuite-konto skal du navigere til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• I søgefeltet skal du søge efter HubSpot Sync Bundle. Klik derefter på Installer.

Bemærk: Installationen afpakken kan tage op til 5 minutter. Når pakken er installeret, vil der være et grønt flueben i statuskolonnen.

3. Tildel HubSpot-synkroniseringsrollen

Du skal tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brugere, der kan forbinde HubSpot-integrationen.

• I din NetSuite-konto skal du navigere til Lists > Employees > Employees > Search.
• Søg efter navnet på den bruger, du vil tildele rollen til, og klik derefter på Rediger.
• Naviger til fanen Adgang. Søg efter og vælg HubSpot Sync-rollen under Rolle. Klik på Tilføj.

• Klik på Gem nederst til venstre.

4. Find dit NetSuite Account ID, Access Token ID og Access Token Secret.

Du skal tilføje nedenstående oplysninger i pop op-boksen på din HubSpot-konto:

Få adgang til dit NetSuite-konto-ID

• I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Integration og derefter klikke på SOAP Web Services Preferences.
• Dit konto-id vil være anført i afsnittet Primære oplysninger.

Opret et Access Token ID og Access Token Secret

• I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Brugere/Roller og derefter klikke på Adgangstokener > Ny.
• Vælg applikationen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
• Token ID og Token Secret vises i afsnittet Token Id / secret.

• Kopier dit Account ID, Token ID og Token Secret, og indsæt dem i pop op-boksen i HubSpot.

• Klik på Connect to NetSuite by Oracle.
• Integrationen er nu sat op med succes.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan aktiverer du datasynkronisering:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på NetSuite.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• På siden Choose an object to syn c skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og NetSuite. Du kan synkronisere kontakter, virksomheder, aftaler, fakturaer og produkter. Det er ikke muligt at synkronisere aktiviteter på nuværende tidspunkt.

Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data. Når synkroniseringen er slået til, kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Læs mere om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og NetSuite.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på NetSuite.
• Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.

• Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Dette vil forhindre, at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot og omvendt. Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.

Opret NetSuite-salgsordrer ved hjælp af aftalebaserede workflows

Bemærk: For at synkronisere alle NetSuite-varer som f.eks. samlevarer og sæt/pakker til HubSpot-produkter skal du tilføje NetSuite-varenavn/nummer til HubSpot-produktets SKU-felt .

Brug deal-baserede workflows til automatisk at oprette NetSuite-salgsordrer, når workflowet udløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).

Når du konfigurerer integrationens synkroniseringsindstillinger, skal du vælge Company customers eller Individual customers. Når appen er installeret i HubSpot, skal integrationshandlingen godkendes på NetSuite-appens indstillingsside:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på NetSuite under Connected Apps.
• Klik på fanen Feature Discovery.
• I afsnittet Create NetSuite sales orders from HubSpot skal du klikke på Install workflow action.
  
  

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
• Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
  
  

• Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en NetSuite-salgsordre.
• Opsæt din NetSuite-salgsordre, følgende felter er obligatoriske, medmindre andet er angivet:
  • NetSuite-konto: en liste over forbundne NetSuite-konti vises, vælg en konto for at oprette salgsordren.
  • Varer: Indstil aftalens tilknyttede linjevarer som varer for salgsordren.
  • Varepris: vælg Brug HubSpot-varelinjepris eller Brug NetSuite-listepris.
  • Subsidiary: en liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte NetSuite-konto , vises, vælg et Subsidiary for at oprette salgsordren.

• • Customer: vælg enten Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company for at angive den første kunde til salgsordren.
  • Inkluder vedhæftede filer (valgfrit): Vælg dette afkrydsningsfelt for at inkludere alle filer i vedhæftningssektionen på en HubSpot-aftalepost på NetSuite-ordren.
    
    • NetSuite Folder: Vælg, hvilken mappe de vedhæftede filer skal oprettes i.

• Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Add another field og vælge et felt. Kun standardfelter fra NetSuite vil blive vist, referencefelter vil ikke blive vist.
  • Klik på Deal in this workflow for at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte deal record. Vælg derefter en egenskab.
  • Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingsnavnet og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings udfald eller output fra handlingen.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, skal du klikke påsletteikonet delete ved siden af feltet.
    
    

  Opret en NetSuite-salgsordre fra en aftaleoptegnelse

  Du kan også manuelt oprette en NetSuite-salgsordre ud fra en HubSpot-aftaleoptegnelse:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
  • På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en NetSuite-salgsordre.
    • På fanen Konto skal du vælge NetSuite-kontoen, underkontoen og den brugerdefinerede formular til at oprette en salgsordre.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Kunde skal du vælge den NetSuite-kunde, du vil oprette en salgsordre til.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på din valgte brugerdefinerede formular.
    • På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
    • Klik på Opret salgsordre.