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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Conectar HubSpot y NetSuite

Última actualización: mayo 19, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite mediante la sincronización de datos de HubSpot. Después de conectar sus cuentas, puede utilizar un flujo de trabajo basado en acuerdos para crear un pedido de ventas de NetSuite

Requisitos de integración

Conecta la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración de NetSuite y selecciona NetSuite en los resultados.
  • En la parte superior derecha, haga clic en Instalar aplicación.
  • Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando los detalles de su cuenta de NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:

1 1. Activar características de NetSuite

Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite. 

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
  • En la sección Activar características, confirma que las siguientes características estén activadas:
    • En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
    • En SuiteCloud, activa:
      • Servicios web Soap
      • Servicios web REST
      • Autentificación basada en token
      • Suitescript de servidor

2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
  • En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.

3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot

Deberás asignar el rol de Sincronización de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
  • Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
  • Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

4. Localiza tu ID de cuenta de NetSuite, ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

Deberás agregar los siguientes detalles en el cuadro emergente en tu cuenta de HubSpot:

Accede a tu ID de cuenta de NetSuite

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Integración y luego haz clic en Preferencias de servicio web SOAP.
  • Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.

webservicespreferences

Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
  • Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
  • El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.

accesstokennetsuite

  • Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.

connect-netsuite

  • Haga clic en Conectar con NetSuite por Oracle.
  • La integración ahora está configurada correctamente.

Establece tu configuración de Zoom

Activar sincronización de contactos

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y tu NetSuite. Puede sincronizar los clientes de la empresa, los contactoso losclientes individuales de NetSuite.
data-sync-netsuite

Una vez activada la sincronización, puedes personalizar la configuración de la misma. Más información sobre la configuración de los ajustes de sincronización

Desactivar sincronización de datos

Puedes desactivar la sincronización de datos para evitar que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot, y viceversa. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

turn-off-sync

  • En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar configuración de sincronización, o eliminar la sincronización

Crear pedidos de venta de NetSuite utilizando flujos de trabajo basados en acuerdos 

Utilice los flujos de trabajo basados en acuerdos para crear automáticamente pedidos de ventas de NetSuite cuando se active el flujo de trabajo( sólo Sales Hub Professional o Enterprise ).

Al configurar los ajustes de sincronización de la integración, deben seleccionarse los clientes de la empresa o los clientes individuales. Después de instalar la aplicación en HubSpot, la acción de integración debe ser autenticada en la página de configuración de la aplicación de NetSuite: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En Aplicaciones conectadas, haga clic en NetSuite.
  • Haga clic en la pestaña de descubrimiento de características
  • En la secciónCrear pedidos de venta de NetSuite desde HubSpot, haga clic en Instalar acción de flujo de trabajo

Para crear pedidos de venta de NetSuite desde un flujo de trabajo: 

  • En el panel de acciones, desplácese hacia abajo y seleccione Crear un pedido de venta de NetSuite.
  • Configure su orden de venta de NetSuite, los siguientes campos son obligatorios:
    • Cuenta NetSuite: se mostraráuna lista de cuentas NetSuite conectadas, seleccione una cuenta para crear el pedido de venta.
    • Filial: se mostrará una lista de filiales asociadas a la cuenta de NetSuite seleccionada, seleccione una Filial para crear el pedido de venta.
    • Cliente: seleccione Usar el primer contacto asociado de HubSpot o Usar la primera empresa asociada de HubSpot para establecerlo como Cliente designado para el pedido de venta
    • Artículos: establece las partidas asociadas a la operación como los artículos del pedido de venta
  • Para añadir otro campo al pedido de cliente, haga clic enhaga clic en Añadir otro campo y seleccione un campo. Sólo se mostrarán los campos estándar de NetSuite, los campos de referencia no aparecerán.
    • Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro de la operación inscrita, haga clic en Trato en este flujo de trabajo. A continuación, seleccione una propiedad 
    • Para rellenar el campo basándose en otras acciones del flujo de trabajo, haga clic en el nombre de la acción y seleccione una opción. Puede rellenar los campos basándose en el resultado de una acción, o en los resultados de la acción.
  • Para eliminar un campo del pedido de cliente, haga clic en elicono de borrado junto al campo