Última actualización: julio 8, 2024
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Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite mediante la sincronización de datos de HubSpot. Tras conectar tus cuentas, puedes utilizar un workflow basado en negocios para crear un pedido de venta de NetSuite.
Requisitos de la aplicación
- Debes ser Superadministrador o tener permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
- Los pasos de configuración en NetSuite deben ser realizados por un administrador.
- Necesita al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.
Conectar la aplicación
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Haz clic en la barra de búsqueda e introduce NetSuite.
- Selecciona NetSuite en los resultados.
- En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole detalles de su cuenta NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:
1 1. Activa las funciones de NetSuite
Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite.
- En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
- En la sección Activar características, confirma que las siguientes características estén activadas:
- En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
- En SuiteCloud, activa:
- Servicios web Soap
- Servicios web REST
- Autentificación basada en token
- Suitescript de servidor
2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot
- En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
- En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.
Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.
3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot
Deberás asignar el rol de Sincronización de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.
- En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
- Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
- Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
4. Localiza tu ID de cuenta de NetSuite, ID de token de acceso y Secreto de token de acceso
Deberás agregar los siguientes detalles en el cuadro emergente en tu cuenta de HubSpot:
Accede a tu ID de cuenta de NetSuite
- En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Integración y luego haz clic en Preferencias de servicio web SOAP.
- Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.
Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso
- En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
- Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
- El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.
- Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.
- Haga clic en Conectar con NetSuite de Oracle.
- La integración ahora está configurada correctamente.
Activar funciones adicionales
Después de conectar tu cuenta de NetSuite, debes autorizar las funciones adicionales de NetSuite para utilizarlas en tu cuenta de HubSpot. Esto incluye funciones como HubSpot Embed, la tarjeta de sincronización , y acciones de workflow.
-
En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en NetSuite.
- Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- En el banner Habilitar funciones adicionales, haz clic en Habilitar.
Establece tu configuración de Zoom
Para activar la sincronización de datos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en NetSuite.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- En la página Elige un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y NetSuite. Revisa cómo se sincronizan los objetos de NetSuite con los de HubSpot:
| Objeto HubSpot | Objeto NetSuite | |
| Contactos | ✓ | Contactos y personas |
| Empresas | ✓ | Empresas |
| Negocios | ✓ | Oportunidades |
| Facturas | ✓ | Facturas |
| Pedidos | ✓ | Pedidos de venta |
| Productos | ✓ | Artículos de montaje, Artículos de inventario, Artículos en kit, Artículos de reventa no de inventario, Artículos de venta no de inventario, Artículos de reventa de servicio y Artículos de venta de servicio |
| Tickets | ✓ | Casos de apoyo |
| Actividades | ✓ | Llamadas, eventos y tareas |
- Haz clic en Siguiente.
Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos. Una vez activada la sincronización, puedes personalizar tus ajustes de sincronización. Más información sobre qué campos de se asignan entre HubSpot y NetSuite.
Para desactivar la sincronización de datos:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en NetSuite.
- Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.
- En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.
Esto evitará que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot, y viceversa. Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar ajustes de sincronización. O, borrar la sincronización .
Después de conectar HubSpot y NetSuite, aprende a crear un pedido de ventas de NetSuite en HubSpot.
