Conectar HubSpot y NetSuite

Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite mediante la sincronización de datos de HubSpot. Tras conectar tus cuentas, puedes utilizar un workflow basado en negocios para crear un pedido de venta de NetSuite. 

Antes de empezar

• Los pasos de configuración en NetSuite deben ser realizados por un administrador.
• Necesitas al menos Data Hub Starter para crear cualquier asignación de campos personalizada.

Conectar la aplicación

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Haz clic en la barra de búsqueda  e introduce NetSuite.
3. Selecciona NetSuite en los resultados. 
4. Haz clic en Instalar.
5. Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole detalles de su cuenta NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:

1. Activa las funciones de NetSuite

Para configurar la integración con NetSuite, debe activar los servicios web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en su cuenta de NetSuite. 

1. En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
2. En la sección Activar funciones, confirme que las siguientes funciones están activadas:

• • En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
  • En SuiteCloud, activa:
    • Servicios web Soap
    • Servicios web REST
    • Autentificación basada en token
    • Suitescript de servidor

2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot

1. En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
2. En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.

Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.

3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot

Tendrás que asignar el rol de sincronización con HubSpot a los usuarios que puedan conectar la integración con HubSpot.

1. En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
2. Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
3. Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.

4. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

4. Localice el ID de su cuenta NetSuite, el ID del token de acceso y el secreto del token de acceso

Tendrás que añadir los siguientes datos en el cuadro emergente de tu cuenta de HubSpot:

Accede a tu ID de cuenta de NetSuite

1. En su cuenta de NetSuite, vaya a Configuración > Integración y, a continuación, haga clic en Preferencias de Servicios Web SOAP.
2. Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.

Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

1. En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
2. Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
3. El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.

4. Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.
5. Haga clic en Conectar con NetSuite de Oracle.
6. La integración ya está ajustada.

Activar funciones adicionales

Después de conectar tu cuenta de NetSuite, debes autorizar las funciones adicionales de NetSuite para utilizarlas en tu cuenta de HubSpot. Esto incluye funciones como HubSpot Embed, la tarjeta de sincronización y las acciones de workflow.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en NetSuite.
3. Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
4. En el banner Habilitar funciones adicionales, haz clic en Habilitar. 

Establece tu configuración de Zoom

Para activar la sincronización de datos: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en NetSuite.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Haz clic en Configura la sincronización.
5. En la página Elige un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y NetSuite. Revisa cómo se sincronizan los objetos de NetSuite con los de HubSpot:

Para desactivar la sincronización de datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en NetSuite.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Pasa el ratón por encima de la sincronización que quieras desactivar y haz clic en Más > Desactivar sincronización. 
5. En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Esto evitará que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot, y viceversa. Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar ajustes de sincronización. O, borrar la sincronización .

Después de conectar HubSpot y NetSuite, aprende a crear pedidos de venta de NetSuite en HubSpot.