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Integrations

Usa la integración de HubSpot con NetSuite

Última actualización: noviembre 18, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Una vez que hayas conectado tu cuenta de NetSuite con HubSpot, puedes activar la sincronización de contactos y agregar facturas existentes a los registros de contacto de HubSpot, empresas y negocios.

Requisitos de integración

  • Debes ser Súper administrador o tener permisos del mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
  • Los pasos establecidos en NetSuite deben ser realizados por un administrador.

Configura la integración de NetSuite

Activar características de NetSuite

Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite. 

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
  • En la sección SuiteScript, selecciona la casilla de comprobación de Suitescript del lado del servidor.
  • En la sección Suite Talk (Servicios Web), selecciona la casilla de comprobación de Servicios Web REST.
  • En la sección SuiteTalk (Servicios Web), selecciona la casilla de comprobación Servicio del registro de REST (BETA).
  • En la sección Administrar autentificación, selecciona la casilla de comprobación OAuth 2.0.
  • En la sección Internacional, selecciona la casilla de comprobación Múltiples Monedas.

Instalar el conector de HubSpot para el paquete de NetSuite

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
  • Introduce el texto del Conector de HubSpot para NetSuite en la barra de búsqueda de palabras clave y haz clic en Buscar.
  • En los resultados de búsqueda, selecciona Conector de HubSpot para NetSuite y luego haz clic en Instalar.
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  • En la parte superior izquierda, haz clic en Instalar paquete y luego haz clic en Aceptar en el cuadro de diálogo.
  • Cuando ves una marca verde, el paquete se ha instalado correctamente.

Asignar la integración de HubSpot a tus usuarios

Deberás asignar el rol del Conector de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
  • Escribe el nombre de los usuarios y haz clic en Enviar.
  • En el nombre del usuario haz clic en Ver
  • En la parte superior izquierda, haz clic en Editar.
  • Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Conector de HubSpot. Haz clic en Agregar.
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  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Conectar la integración de HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración de NetSuite y selecciona NetSuite en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación.
  • Una vez que hayas confirmado que completaste los pasos de configuración anteriores, haz clic en Confirmar.
  • En el cuadro de diálogo, inicia sesión en tu cuenta de NetSuite.

Nota: debes iniciar sesión con los detalles de la cuenta de usuario a la que se le ha otorgado permiso de integración de HubSpot en tu cuenta de NetSuite.

  • Serás redirigido a la página de Configuración de NetSuite.

Usar la integración

Activar sincronización de contactos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  •  En el panel izquierdo, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas y luego haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en la pestaña Contactos.
  • Para sincronizar los clientes de NetSuite con tus contactos de HubSpot, haz clic para activar el interruptor.

netsuite-turn-on-contact-sync

  • En la sección Crear y actualizar contactos, usa el menú desplegable para decidir qué sucede cuando se crean o actualizan registros asociados en NetSuite.

Nota: durante la versión beta, eliminar contactos en HubSpot cuando se elimina un cliente en NetSuite no será posible, por lo que la opción Eliminar contactos se configure automáticamente en No hacer nada en HubSpot.

  • Para ver tus asignaciones de propiedad de contacto entre NetSuite y HubSpot, navega a la pestaña Asignaciones de propiedades de contacto.

Agrega una factura existente a un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos, Empresas o Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel derecho, en la sección Facturas, haz clic en Agregar factura existente.
  • Busca y selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de la factura. Haz clic en Agregar.
  • Las facturas asociadas con el registro se enumeran en la sección Facturas en el registro.
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