Conectar HubSpot y NetSuite

Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite mediante la sincronización de datos de HubSpot. Tras conectar tus cuentas, puedes utilizar un workflow basado en negocios para crear un pedido de venta de NetSuite. 

Requisitos de integración

• Debes ser Superadministrador o tener permisos de App Marketplace en tu cuenta de HubSpot.
• Los pasos de configuración en NetSuite deben ser realizados por un administrador.
• Necesita al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.

Conecta la integración

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
• Busca la integración con NetSuite y selecciona NetSuite en los resultados.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
• Aparecerá un cuadro de diálogo pidiéndole detalles de su cuenta NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:

1 1. Activar características de NetSuite

Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite. 

• En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
• En la sección Activar características, confirma que las siguientes características estén activadas:
  • En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
  • En SuiteCloud, activa:
    • Servicios web Soap
    • Servicios web REST
    • Autentificación basada en token
    • Suitescript de servidor

2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot

• En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
• En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.

Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.

3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot

Deberás asignar el rol de Sincronización de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.

• En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
• Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
• Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.

• En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

4. Localiza tu ID de cuenta de NetSuite, ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

Deberás agregar los siguientes detalles en el cuadro emergente en tu cuenta de HubSpot:

Accede a tu ID de cuenta de NetSuite

• En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Integración y luego haz clic en Preferencias de servicio web SOAP.
• Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.

Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

• En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
• Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
• El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.

• Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.

• Haga clic en Conectar con NetSuite de Oracle.
• La integración ahora está configurada correctamente.

Establece tu configuración de Zoom

Para activar la sincronización de datos 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en NetSuite.
• Haz clic en Configura la sincronización.
• En la página Elige un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y NetSuite. Puedes sincronizar contactos, empresas, negocios, facturas y productos. En este momento no es posible sincronizar las actividades. 

Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos. Una vez activada la sincronización, puedes personalizar los ajustes de sincronización. Obtén más información sobre qué campos de se asignan entre HubSpot y NetSuite. 

Para desactivar la sincronización de datos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en NetSuite.
• Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

• En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Esto evitará que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot, y viceversa. Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar ajustes de sincronización. O, borrar la sincronización .

Creación de pedidos de venta de NetSuite mediante workflows basados en negocios 

Nota: para sincronizar todos los artículos de NetSuite como Artículos de ensamblaje y Kits/Paquetes con productos HubSpot, añade el Nombre/Número del artículo de NetSuite al campo SKU del producto HubSpot . 

Utilice workflows basados en negocios para crear automáticamente pedidos de venta de NetSuite cuando se active el workflow( sólo Sales Hub Pro o Enterprise ).

Al configurar los ajustes de sincronización de la integración, deben seleccionarse los clientes Empresa o los clientes Particulares. Después de instalar la app en HubSpot, la acción de integración debe autenticarse en la página de configuración de la app de NetSuite: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• En Aplicaciones conectadas, haz clic en NetSuite.
• Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.  
• En la sección Crear pedidos de ventas de NetSuite desde Hub Spot, haz clic en Instalar acción de workflow.
  
  

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
• Para editar un workflow existente, pasa el ratón por encima del workflow y haz clic en Editar. O aprende a crear un nuevoworkflow basado en negocios.
• En el editor de workflow, haz clic en el icono + más para añadir una acción.
  
  

• En el panel de acciones, desplázate hacia abajo y selecciona Crear un pedido de ventas de NetSuite.
• Configura tu pedido de venta NetSuite, los siguientes campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario:
  • Cuenta NetSuite: se mostrará una lista de cuentas NetSuite conectadas, selecciona una cuenta para crear el pedido de venta.
  • Artículos: establece las partidas asociadas al negocio como los Artículos para el pedido de cliente.
  • Precio del artículo: selecciona Utiliza el precio de línea del artículo de HubSpot o Utiliza el precio de lista de NetSuite. 
  • Filial: se mostrará una lista de filiales asociadas a la cuenta NetSuite seleccionada, selecciona una Filial para crear el pedido de venta.

• • Cliente: selecciona Usar el primer contacto de Hub Spot asociado o Usar la primera empresa de HubSpot asociada para establecerlo como Cliente designado para el pedido de venta. 
  • Incluir archivos adjuntos (opcional): selecciona esta casilla para incluir todos los archivos en la sección Attachment de un registro de negocio de HubSpot en el pedido de NetSuite. 
    
    • Carpeta NetSuite: selecciona en qué carpeta se crearán los archivos adjuntos. 

• Para añadir otro campo al pedido de cliente, haz clic en Añadir otro campo y selecciona un campo. Sólo se mostrarán los campos estándar de NetSuite, los campos de referencia no aparecerán. 
  • Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro del negocio inscrito, haz clic en Trato en este workflow. A continuación, selecciona una propiedad. 
  • Para rellenar el campo en función de otras acciones del workflow, haz clic en el nombre de la accióny selecciona una opción. Puedes rellenar los campos basándote en el resultado de una acción, o en las salidas de la acción.
  • Para eliminar un campo del pedido de cliente, haz clic en el icono deletejunto al campo.
    
    

  Crear pedido de venta NetSuite a partir de un registro de negocio

  También puedes crear manualmente un pedido de venta de NetSuite a partir de un registro de negocio de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la tarjeta Pedidos de venta, haz clic en Añadir > Crear un pedido de venta de NetSuite.
    • En la pestaña Cuenta, selecciona la cuenta NetSuite, la cuenta subsidiaria y el formulario personalizado para crear un pedido de cliente. 
    • Haz clic en Siguiente.
    • En la pestaña Cliente, selecciona el cliente de NetSuite para el que quieres crear un pedido de cliente. 
    • Haz clic en Siguiente. 
    • En la pestaña Pedido , añade propiedades de pedido de venta basadas en el tipo de formulario personalizado que hayas elegido.
    • En la pestaña Revisar, revisa el pedido de cliente y realiza las modificaciones necesarias. 
    • Haz clic en Crear pedido de cliente.