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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Conectar HubSpot y NetSuite

Última actualización: mayo 14, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite usando la sincronización de datos de HubSpot. 

Requisitos de integración

  • Debes ser Súper administrador o tener permisos del mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
  • Los pasos establecidos en NetSuite deben ser realizados por un administrador.

Conectar la integración de HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración de NetSuite y selecciona NetSuite en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación.
  • Aparecerá un cuadro emergente para solicitar detalles de tu cuenta de NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:

1. Activar características de NetSuite

Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite. 

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
  • En la sección Activar características, confirma que las siguientes características estén activadas:
    • En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
    • En SuiteCloud, activa:
      • Servicios web Soap
      • Servicios web REST
      • Autentificación basada en token
      • Suitescript de servidor

2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
  • En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.

3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot

Deberás asignar el rol de Sincronización de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
  • Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
  • Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

4. Localiza tu ID de cuenta de NetSuite, ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

Deberás agregar los siguientes detalles en el cuadro emergente en tu cuenta de HubSpot:

Accede a tu ID de cuenta de NetSuite

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Integración y luego haz clic en Preferencias de servicio web SOAP.
  • Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.

webservicespreferences

Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
  • Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
  • El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.

accesstokennetsuite

  • Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.

connect-netsuite

  • Haz clic en Conectar con NetSuite.
  • La integración ahora está configurada correctamente.

Usar la integración

Activar sincronización de datos

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y tu NetSuite. Puedes sincronizar Contactos o Clientes individuales de NetSuite.

Nota: los clientes individuales no son clientes de empresas. La integración solo admite la sincronización de clientes individuales en este momento.


Decide qué sucede cuando un contacto se actualiza en la otra aplicación o HubSpot.

Hay cuatro configuraciones separadas que puedes seleccionar:

  • Sincronización bidireccional (predeterminada).
  • Sincronización unidireccional de HubSpot con NetSuite.
  • Sincronización unidireccional de tu otra aplicación con HubSpot.
  • Usar filtros de sincronización

Sincronización unidireccional de HubSpot con NetSuite.

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot con NetSuite.

netsuite-one-way

Sincronización unidireccional de NetSuite con HubSpot

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de NetSuite con HubSpot.

netsuite-one-way-sync

Sincronización bidireccional

Esta configuración sincronizará toda la información de contacto nueva y actualizada de HubSpot con NetSuite y de NetSuite con HubSpot. Para contactos que ya existen en ambas plataformas, se combinarán sus propiedades de contacto.

netsuite-two-way-sync

Usar filtros de sincronización

Los filtros de sincronización se pueden usar para limitar el alcance de la sincronización. Se recomienda aplicar un filtro cada vez que configuras una sincronización.

Para probar tu sincronización, puedes crear una lista estática con un número pequeño de contactos antes de configurarla en vivo para todos o un conjunto de contactos más grande.

netsuite-data-sync-filters

Manejo de duplicados

Por opción predeterminada, HubSpot solo sincronizará contactos que tengan una dirección de correo electrónico válida. Puedes desactivar esta opción eliminando la casilla de comprobación.

duplicate-recordsEliminando contactos...

La integración no eliminará contactos cuando se hayan eliminado en la otra aplicación.

Resolución de conflictos de datos

Cuando tienes activada la sincronización bidireccional, puede haber algunos conflictos de datos que se deben resolver. Por ejemplo, en HubSpot, el Nombre de un contacto es Dave mientras en la otra aplicación, el Nombre de ese mismo contacto es David. Este es un conflicto que se resolverá viendo la aplicación predeterminada. Si no hay ningún valor en el campo en la aplicación predeterminada, no se eliminará ningún dato de la otra aplicación.

Nota: esta configuración no anula la dirección de sincronización.

fix-data-conflicts

  • Cuando estés satisfecho con tu configuración de sincronización, haz clic en Revisar en la parte superior derecha.
  • Revisa tu sincronización y haz clic en Guardar y sincronizar.

Después de hacer clic en Guardar y sincronizar, se iniciará una importación desde NetSuite con HubSpot. La sincronización inicial puede tardar un tiempo para ejecutarse; cuando se complete, se sincronizarán los contactos en los 10 minutos siguientes a un cambio.

Desactivar sincronización de datos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

turn-off-sync

  • En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.