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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Conectar HubSpot y NetSuite

Última actualización: agosto 16, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Conecta tus cuentas de HubSpot y NetSuite usando la sincronización de datos de HubSpot. Después de conectar tus cuentas, puedes usar un flujo de trabajo basado en ofertas para crear un pedido de ventas de NetSuite.   

Requisitos de integración

  • Debes ser Súper administrador o tener permisos del Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
  • Los pasos establecidos en NetSuite deben ser realizados por un administrador.
  • Necesitas al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.

Conecta la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración de NetSuite y selecciona NetSuite en los resultados.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
  • Aparecerá un cuadro de diálogo para solicitar detalles de tu cuenta de NetSuite. Debes completar los siguientes pasos en tu cuenta de NetSuite antes de ingresar estos detalles:

1 1. Activar características de NetSuite

Para configurar la integración de NetSuite, debes activar los Servicios Web REST, OAuth 2.0 y RESTlets del lado del servidor en tu cuenta de NetSuite. 

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Empresa > Activar características.
  • En la sección Activar características, confirma que las siguientes características estén activadas:
    • En Analíticas, activa Suiteanalyticsworkbook.
    • En SuiteCloud, activa:
      • Servicios web Soap
      • Servicios web REST
      • Autentificación basada en token
      • Suitescript de servidor

2. Instalar el paquete de sincronización de HubSpot

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes.
  • En la barra de búsqueda, busca Paquete de sincronización de HubSpot. Luego, haz clic en Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Nota: instalar el paquete puede tardar hasta 5 minutos. Cuando el paquete esté instalado, habrá una marca de comprobación verde en la columna de estado.

3. Asignar el rol de sincronización de HubSpot

Deberás asignar el rol de Sincronización de HubSpot a los usuarios que pueden conectar la integración de HubSpot.

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Listas > Empleados > Empleados > Buscar.
  • Busca el nombre del usuario para asignar el rol y luego haz clic en Editar.
  • Navega a la pestaña Acceso. En Rol, busca y selecciona Rol de sincronización de HubSpot. Haz clic en Agregar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

4. Localiza tu ID de cuenta de NetSuite, ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

Deberás agregar los siguientes detalles en el cuadro emergente en tu cuenta de HubSpot:

Accede a tu ID de cuenta de NetSuite

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Integración y luego haz clic en Preferencias de servicio web SOAP.
  • Tu ID de cuenta se incluirá en la sección Información principal.

webservicespreferences

Crear un ID de token de acceso y Secreto de token de acceso

  • En tu cuenta de NetSuite, navega a Configuración > Usuarios/Roles y luego haz clic en Token de Acceso > Nuevo.
  • Selecciona la aplicación Sincronización de HubSpot y el rol de Rol de sincronización de HubSpot.
  • El Id de token y el Secreto de token se mostrarán en la sección Id/secreto de token.

accesstokennetsuite

  • Copia y pega el ID de cuenta, el ID de Token y el Token secreto en el cuadro emergente en HubSpot.

connect-netsuite

  • Haz clic en Conectar con NetSuite de Oracle.
  • La integración ahora está configurada correctamente.

Establece tu configuración de Zoom

Activar sincronización de contactos

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y tu NetSuite. Puedes sincronizar clientes de la empresa, Contactos o Clientes individuales de NetSuite.
data-sync-netsuite

Una vez que se haya activado la sincronización, puedes personalizar tu configuración de sincronización. Más información sobre cómo configurar la sincronización

Desactivar sincronización de datos

Puedes desactivar la sincronización de datos para evitar que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot y viceversa. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

turn-off-sync

  • En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar configuración de sincronización, o eliminar la sincronización

Crear pedidos de ventas NetSuite utilizando workflows basados en negocios 

Usa flujos de trabajo basados en transacciones para crear automáticamente pedidos de ventas NetSuite cuando se active el flujo de trabajo (Sales Hub Pro o Enterprise únicamente).

Al configurar la configuración de sincronización de la integración, se deben seleccionar los clientes de la empresa o clientes individuales. Después de instalar la aplicación en HubSpot, la acción de integración debe estar autenticada en la página de configuración de la aplicación NetSuite: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • En Aplicaciones conectadas, haz clic en NetSuite.
  • Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones. 
  • En la sección Crear pedidos de ventas de NetSuite desde HubSpot, haz clic en Instalar acción de flujo de trabajo

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en ofertas.
  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.

  • En el panel de acciones, desplázate hacia abajo y selecciona Crear un pedido de venta de NetSuite.
  • Configura tu pedido de venta de NetSuite, los siguientes campos son obligatorios:
    • Cuenta NetSuite: se mostrará una lista de cuentas NetSuite conectadas, seleccione una cuenta para crear el pedido de venta.
    • Subsidiaria: se mostrará una lista de subsidiarias asociadas con la cuenta NetSuite seleccionada, seleccione una Subsidiaria para crear el pedido de venta.
    • Cliente: seleccione Usar el primer contacto de HubSpot asociado o Usar la primera empresa de HubSpot asociada para establecer como Cliente designado para el pedido de venta.     
    • Artículos: configura los artículos de línea asociados del negocio como los artículos para el pedido de venta. 
  • Para añadir otro campo al pedido de venta, haz clic en Agregar otro campo y selecciona un campo. Solo se mostrarán los campos estándar de NetSuite, no aparecerán los campos de referencia.     
    • Para rellenar el campo con valores de propiedad del registro de negocio inscrito, haz clic en Deal en este flujo de trabajo. Luego, selecciona una propiedad
    • Para rellenar el campo en función de otras acciones del workflow, haz clic en el nombre de la acción y selecciona una opción. Puedes rellenar campos según el resultado de una acción o los resultados de la acción.
  • Para eliminar un campo del pedido de venta, haz clic en el icono de eliminar eliminar situado junto al campo. 

Crear pedido de ventas NetSuite desde un registro de negocio

También puedes crear manualmente un pedido de ventas de NetSuite desde un registro de ofertas de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • En la tarjeta Pedidos de venta, haz clic en Agregar Crear un pedido de venta de NetSuite.
    • En la pestaña Cuenta, selecciona la cuenta de NetSuite, la cuenta subsidiaria y el formulario personalizado para crear un pedido de venta. 
    • Haz clic en Siguiente.
    • En la pestaña Cliente, selecciona el cliente de NetSuite para el que deseas crear un pedido de venta. 
    • Haz clic en Siguiente.
    • En la pestaña Pedido, agrega las propiedades del pedido de venta según el tipo de formulario personalizado que elijas.
    • En la pestaña Revisar, revisa el pedido de venta y haz las modificaciones necesarias. 
    • Haz clic en Crear pedido de venta. 
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