Crear un pedido de venta de NetSuite en HubSpot

Después de conectar HubSpot y NetSuite, aprende a crear un pedido de venta de NetSuite en HubSpot, ya sea directamente desde el registro del negocio o utilizando un workflow basado en negocios. 

Antes de comenzar

Antes de crear pedidos de venta de NetSuite en HubSpot, los productos de la biblioteca de productos de HubSpot deben coincidir con los artículos de NetSuite. Hay dos maneras de hacerlo: con la sincronización de productos, o mapeando manualmente el Nombre/Número del artículo de NetSuite al SKU del producto de HubSpot. 

Configurar la sincronización de productos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en NetSuite.
• Haz clic en Sincronizar más datos.
• Selecciona Sincronización de productos.
• Elige cuál objeto sincronizar con los productos de HubSpot. Puedes sincronizar Artículos de montaje, Artículos de inventario, Artículos en kit, Artículos de venta no de inventario y Artículos de venta de servicio.
• Configura una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos y personaliza los ajustes de sincronización.
• Activa la sincronización. 

Asignar el artículo de NetSuite al producto de HubSpot

Para sincronizar artículos de NetSuite como certificados de regalo o artículos de envío directo con productos de HubSpot, agrega el Nombre/Número del artículo de NetSuite al campo SKU del producto de HubSpot. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Productos.
• Haz clic en el producto que quieres asignar al artículo de NetSuite.
• En el campo SKU, introduce el NetSuite ItemID (Nombre/Número de artículo). El artículo de NetSuite debe estar activo en NetSuite. Los artículos inactivos no pueden agregarse a los pedidos de venta.
• Haz clic en Guardar. 

Activar funciones adicionales

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• En Aplicaciones conectadas, haz clic en NetSuite.
• Haz clic en la pestaña Exploración de características. 
• En el banner Habilitar funciones adicionales , haz clic en Habilitar. 
• En la sección Crear pedidos de ventas de NetSuite desde HubSpot, haz clic en Instalar acción de workflow. 

Crear pedidos de venta de NetSuite utilizando workflows basados en negocios (Sales Hub Pro o Enterprise)

Utiliza workflows basados en negocios para crear automáticamente pedidos de venta de NetSuite cuando se active el workflow.

Cuando configures los ajustes de sincronización de la integración, Clientes de la empresa o Clientes individuales debe estar seleccionado. Después de instalar la aplicación en HubSpot, la acción de integración debe autenticarse en la página de configuración de la aplicación de NetSuite: 

• En la sección Crear pedidos de venta de NetSuite desde HubSpot, haz clic en Instalar acción de workflow. 
• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O aprende a crear en un nuevo workflow basado en negocios.
• En el editor de workflows, haz clic en el + ícono más para agregar una acción. 
• En el panel de acciones, desplázate hacia abajo y selecciona Crear un pedido de venta de NetSuite.
• Configura tu pedido de venta NetSuite, los siguientes campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario:
  • Cuenta de NetSuite: aparecerá una lista de cuentas de NetSuite conectadas; selecciona una cuenta para crear el pedido de venta.
  • Artículos: establece los elementos de pedido asociados al negocio como Artículos para el pedido de venta.
  • Precio del artículo: selecciona Utiliza el precio de línea del artículo de HubSpot o Utiliza el precio de lista de NetSuite. 
  • Filial: se mostrará una lista de filiales asociadas a la cuenta de NetSuite seleccionada; elige una Filial para crear el pedido de venta.

• • Cliente: selecciona Utilizar el primer contacto de HubSpot asociado o Usar la primera empresa de HubSpot asociada para establecer como Cliente designado para el pedido de venta. 
  • Incluir archivos adjuntos (opcional): selecciona esta casilla de verificación para incluir todos los archivos en la sección Archivo adjunto en un registro de negocio de HubSpot en el pedido de NetSuite. 
    
    • Carpeta de NetSuite: selecciona en qué carpeta se crearán los archivos adjuntos. 

• Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro de negocio inscrito, haz clic en Negocio de este workflow. Luego, selecciona una propiedad. 
• Para rellenar el campo basándose en otras acciones del workflow, haz clic en el nombre de la acción y selecciona una opción. Puedes rellenar los campos basándose en el resultado de una acción o en las salidas de la acción.
• Para eliminar un campo del pedido de venta, haz clic en el deleteicono de eliminación situado junto al campo. 
  
  

Crear un pedido de venta de NetSuite a partir de un registro de negocio

También puedes crear manualmente un pedido de venta de NetSuite a partir de un registro de negocio de HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• En la tarjeta Pedidos de venta, haz clic en Agregar  > Crear un pedido de venta de NetSuite.
  • En la pestaña Cuenta, selecciona la cuenta de NetSuite, cuenta subsidiaria y formulario personalizado para crear un pedido de venta.
  • Haz clic en Siguiente.
  • En la pestaña Cliente, selecciona el cliente de NetSuite para el que quieres crear un pedido de venta.
  • Haz clic en Siguiente.
  • En la pestaña Pedido, agrega propiedades de pedidos de venta según el tipo de formulario personalizado elegido. 
  • En la pestaña Revisar, revisa el pedido de venta y realiza las modificaciones necesarias.
  • Haz clic en Crear pedido de venta.