HubSpot에서 NetSuite 판매 주문 만들기

HubSpot과 NetSuite를 연결한 후, 거래 기록에서 직접 또는 거래 기반 워크플로를 사용하여 HubSpot에서 NetSuite 판매 주문을 생성하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

HubSpot에서 NetSuite 판매 주문을 생성하기 전에 HubSpot 제품 라이브러리의 제품이 NetSuite 품목과 일치해야 합니다. 이를 수행하는 방법에는 제품 동기화를 사용하거나 NetSuite 품목 이름/번호를 HubSpot 제품 SKU에 수동으로 매핑하는 두 가지 방법이 있습니다.

제품 동기화 설정

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• NetSuite를 클릭합니다 .
• 추가 데이터 동기화를 클릭합니다.
• 제품 동기화를 선택합니다.
• HubSpot 제품에 동기화할 개체를 선택합니다. 조립 품목, 재고 품목, 키트 품목, 비인벤토리 판매 품목 및 서비스 판매 품목을 동기화할 수 있습니다.
• 데이터에 대해 단방향 또는 양방향 동기화를 구성하고 동기화 설정을 사용자 지정합니다.
• 동기화를 켭니다.

NetSuite 품목을 HubSpot 제품에 매핑합니다.

상품권 또는 직송 품목과 같은 NetSuite 품목을 HubSpot 제품에 동기화하려면 NetSuite 품목 이름/번호를 HubSpot 제품 SKU 필드에 추가합니다.

• HubSpot 계정에서 판매 > 제품으로 이동합니다.
• NetSuite 품목에 매핑하려는 제품을 클릭합니다.
• SKU 필드에 NetSuite 품목 ID(품목 이름/번호)를 입력합니다. NetSuite 품목은 NetSuite에서 활성 상태여야 합니다. 비활성 품목은 판매 주문에 추가할 수 없습니다.
• 저장을 클릭합니다.

추가 기능 사용

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• 연결된 앱에서 NetSuite를 클릭합니다.
• 기능 검색 탭을 클릭합니다.
• 추가 기능 사용 배너에서 사용을 클릭합니다.
• HubSpot에서 NetSuite 판매 주문 만들기 섹션에서 워크플로 작업 설치를 클릭합니다.

거래 기반 워크플로우를 사용하여 NetSuite 판매 주문 생성(Sales Hub Professional 또는 Enterprise)

거래 기반 워크플로를 사용하면 워크플로가 트리거될 때 NetSuite 판매 주문을 자동으로 생성할 수 있습니다.

통합의 동기화 설정을 구성할 때 회사 고객 또는 개인 고객을 선택해야 합니다. HubSpot에 앱을 설치한 후 NetSuite 앱 설정 페이지에서 연동 작업을 인증해야 합니다:

• HubSpot에서 NetSuite 판매 주문 만들기 섹션에서 워크플로 작업 설치를 클릭합니다.
• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 거래 기반 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
• 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 작업 패널에서 아래로 스크롤하여 NetSuite 판매 주문 생성을 선택합니다.
• NetSuite 판매 주문을 설정할 때 표시되지 않는 한 다음 필드는 필수입니다:
  • NetSuite 계정: 연결된 NetSuite 계정 목록이 표시되며, 판매 주문을 생성할 계정을 선택합니다.
  • 품목: 거래의 관련 품목을 판매 주문의 품목으로 설정합니다.
  • 품목 가격: HubSpot 품목 정가 사용 또는 NetSuite 정가 사용을 선택합니다.
  • 자회사: 선택한 NetSuite 계정과 연결된 자회사 목록이 표시되면 자회사를 선택하여 판매 주문을 생성합니다.

• • 고객: 판매 주문의 지정 고객으로 설정하려면 연결된 첫 번째 HubSpot 연락처 사용 또는 연결된 첫 번째 HubSpot 회사 사용을 선택합니다.
  • 첨부 파일 포함(선택 사항): NetSuite 주문의 HubSpot 거래 레코드에 있는 첨부 파일 섹션에 모든 파일을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
    
    • NetSuite 폴더: 첨부 파일을 생성할 폴더를 선택합니다.

• 등록한 거래 레코드의 속성 값으로 필드를 채우려면 이 워크플로우에서 거래를 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다.
• 워크플로우의 다른 작업을 기반으로 필드를 채우려면 작업 이름을 클릭하고 옵션을 선택합니다. 작업의 결과 또는 작업의 출력을 기반으로 필드를 채울 수 있습니다.
• 판매 주문에서 필드를 제거하려면 필드 옆의 delete삭제 아이콘을 클릭합니다.
  
  
  

거래 레코드에서 NetSuite 판매 주문 만들기

HubSpot 거래 레코드에서 NetSuite 판매 주문을 수동으로 생성할 수도 있습니다:

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 판매 주문 카드에서 추가 > NetSuite 판매 주문 생성을 클릭합니다.
  • 계정 탭에서 NetSuite 계정, 자회사 계정 및 사용자 지정 양식을 선택하여 판매 주문을 생성합니다.
  • 다음을 클릭합니다.
  • 고객 탭에서 판매 주문을 생성하려는 NetSuite 고객을 선택합니다.
  • 다음을 클릭합니다.
  • 주문 탭에서 선택한 사용자 지정 양식 유형에 따라 판매 주문 속성을 추가합니다.
  • 검토 탭에서 판매 주문을 검토하고 필요한 편집을 수행합니다.
  • 판매 주문 생성을 클릭합니다 .