Einen NetSuite-Auftrag in HubSpot erstellen

Wenn Sie HubSpot und NetSuite verknüpft haben, erfahren Sie hier, wie Sie einen NetSuite-Auftrag in HubSpot entweder direkt über den Deal-Datensatz oder mithilfe eines Deal-basierten Workflows erstellen können. 

Vor dem Start

Bevor Sie NetSuite-Aufträge in HubSpot erstellen, müssen die Produkte in der HubSpot-Produktbibliothek mit den NetSuite-Artikeln übereinstimmen. Sie haben zwei Möglichkeiten: Produktsynchronisierung oder manuelle Zuordnung von Name/Nummer des NetSuite-Artikels zur HubSpot-Produkt-SKU. 

Produktsynchronisierung einrichten

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf NetSuite.
• Klicken Sie auf Mehr Daten synchronisieren.
• Wählen Sie Produktsynchronisierung aus.
• Wählen Sie aus, welche Objekte mit HubSpot-Produkten synchronisiert werden sollen. Sie können Assembly-, Bestands- und Kit-Elemente, „Kein Bestand“- sowie Service-Verkaufselemente (Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items, Service Sale Items) synchronisieren.
• Konfigurieren Sie entweder eine unidirektionale oder bidirektionale Synchronisierung für Ihre Daten und passen Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen an.
• Aktivieren Sie Synchronisierung. 

NetSuite-Element zu HubSpot-Produkt zuordnen

Um NetSuite-Elemente wie Gift Certificates (Geschenkgutscheine) oder Drop Ship Items (Drop-Ship-Elemente) mit HubSpot-Produkten zu synchronisieren, fügen Sie den Elementnamen/die Nummer von NetSuite zum Feld HubSpot-Produkt-SKU hinzu. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Produkte.
• Klicken Sie auf das Produkt, das Sie dem NetSuite-Element zuordnen möchten.
• Geben Sie im Feld SKU die NetSuite ItemID (Elementname/Nummer)ein. Das NetSuite-Element muss in NetSuite aktiv sein. Inaktive Elemente können nicht zu Aufträgen hinzugefügt werden.
• Klicken Sie auf Speichern. 

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie unter Verknüpfte Apps auf NetSuite.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken. 
• Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren. 
• Klicken Sie im Abschnitt NetSuite-Kundenaufträge aus HubSpot erstellen auf Workflow-Aktion installieren. 

NetSuite-Aufträge mit dealbasierten Workflows erstellen (Sales Hub Professional oder Enterprise)

Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um NetSuite-Aufträge automatisch zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird.

Bei der Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen der Integration muss Unternehmenskunden oder Einzelkunden ausgewählt werden. Nach der Installation der App in HubSpot muss die Integrationsaktion auf der Seite mit den Einstellungen der NetSuite-App authentifiziert werden: 

• Klicken Sie im Bereich NetSuite-Aufträge über HubSpot erstellen auf Workflow-Aktion installieren. 
• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen Deal-basierten Workflow erstellenkönnen.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen. 
• Scrollen Sie im Aktionsbereich nach unten und wählen Sie NetSuite-Auftrag erstellen aus.
• Richten Sie Ihren NetSuite-Auftrag ein. Bei den folgenden Feldern handelt es sich, sofern nicht anders angegeben, um Pflichtfelder:
  • NetSuite-Konto: Eine Liste der verknüpften NetSuite-Konten wird angezeigt. Wählen Sie ein Konto aus, um den Auftrag zu erstellen.
  • Elemente: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Artikel als Elemente für den Auftrag fest.
  • Artikelpreis: Wählen Sie HubSpot-Artikelpreis verwenden oder NetSuite-Listenpreis verwenden aus. 
  • Tochtergesellschaft: Eine Liste der Tochtergesellschaften, die mit dem ausgewählten NetSuite-Konto verknüpft sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Auftrag zu erstellen.

• • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugeordnete HubSpot-Unternehmen verwenden als ausgewiesenen Kunden für den Auftrag aus. 
  • Anhänge einfügen (optional): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Dateien im Abschnitt Anhang eines HubSpot-Datensatzes in den NetSuite-Auftrag einzufügen. 
    
    • NetSuite-Ordner: Wählen Sie aus, in welchem Ordner die Anhänge erstellt werden sollen. 

• Um das Feld mit Eigenschaften aus dem aufgenommenen Deal-Datensatz auszufüllen, klicken Sie auf Deal in diesem Workflow. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. 
• Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder der Ausgabe der Aktion ausfüllen.
• Um ein Feld aus dem Auftrag zu entfernen, klicken Sie auf das deletePapierkorb-Symbol neben dem Feld. 
  
  

NetSuite-Auftrag von einem Deal-Datensatz aus erstellen

Sie können einen NetSuite-Auftrag auch manuell aus einem Deal-Datensatz in HubSpot erstellen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie auf der Karte Aufträge auf Hinzufügen > NetSuite-Auftrag erstellen.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Account das NetSuite-Konto, das Tochterunternehmenskonto und Benutzerdefiniertes Formular aus, um einen Auftrag zu erstellen.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den NetSuite-Kunden aus, für den Sie einen Auftrag erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Fügen Sie auf der Registerkarte Bestellung Auftragseigenschaften hinzu, die auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp basieren. 
  • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfen den Auftrag und nehmen Sie ggf. Änderungen vor.
  • Klicken Sie auf Auftrag erstellen.