Einen NetSuite-Auftrag in HubSpot erstellen

Nachdem Sie HubSpot und NetSuite miteinander verknüpft haben, können Sie NetSuite-Aufträge direkt in HubSpot erstellen, um die Daten von Deals und Bestellungen zu synchronisieren auf beiden Plattformen hinweg. Sie können die automatische Erstellung von Aufträgen mithilfe von dealbasierten Workflows oder die manuelle Erstellung von Aufträgen aus einem Dealdatensatz starten. Wenn ein Auftrag erstellt wird, wird automatisch ein entsprechender HubSpot-Auftrag generiert und dem Deal zugeordnet.

Bevor Sie loslegen

• Produkte in Ihrer HubSpot-Produktbibliothek müssen mit den entsprechenden Elementen in NetSuite übereinstimmen. Dies kann entweder durch Aktivieren der Produktsynchronisierung oder durch manuelle Zuordnung von Name/Nummer des NetSuite-Artikels zur HubSpot-Produkt-SKU erreicht werden.
• Die Unternehmenswährung in Ihrem HubSpot-Account muss mit der in Ihrem NetSuite-Konto festgelegten Basiswährung übereinstimmen.
• Fügen Sie beim Erstellen eines Auftrags in HubSpot alle erforderlichen Felder aus einem NetSuite-Auftrag hinzu. Um diese Felder zu identifizieren, erstellen Sie einen Auftrag in NetSuite und notieren Sie sich die erforderlichen Eigenschaftsfelder.
• Konfigurieren Sie die Synchronisierung von NetSuite-Aufträgen mit HubSpot-Bestellungen, bevor Sie Aufträge in HubSpot erstellen. Wenn die Synchronisierung nicht konfiguriert ist, wird beim Erstellen eines NetSuite-Auftrags kein entsprechender HubSpot-Auftrag erstellt.
• Wenn Ihr NetSuite-Konto alte Steuern verwendet und Ihr Auftragsformular ein Steuerkennzeichen erfordert, legen Sie das Feld Steuerkennzeichen in der Workflow-Aktion fest. Steuerkennzeichen werden für die ausgewählte Tochtergesellschaft aus NetSuite übernommen, daher muss für die Tochtergesellschaft eine Steuerbehörde konfiguriert sein.

Richten Sie die Produktsynchronisierung ein

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
4. Klicken Sie auf Mehr Daten synchronisieren.
5. Klicken Sie auf der Seite Zu synchronisierende Daten auswählen auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen für NetSuite und wählen Sie das Objekt aus, das mit HubSpot-Produkten synchronisiert werden soll. Sie können Montageartikel, Lagerartikel, Kit-Artikel, Nicht-Lager-Wiederverkaufsartikel, Nicht-Lagerverkaufsartikel, Service-Wiederverkaufsartikel und Serviceverkaufsartikel synchronisieren.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen für HubSpot und wählen Sie Produkte aus. 
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den Pfeilen und wählen Sie aus, ob die Synchronisierung zwischen der App und HubSpot bidirektional oder unidirektional oder umgekehrt erfolgt. 
8. Beenden Sie das Einrichten der Synchronisierung und aktivieren Sie sie. Erfahren Sie mehr über das Anpassen Ihrer Synchronisierungseinstellungen. 

NetSuite-Element zu HubSpot-Produkt zuordnen

Um NetSuite-Artikel wie Geschenkgutscheine oder Dropship-Artikel mit HubSpot-Produkten zu synchronisieren, fügen Sie den Namen/die Nummer des NetSuite-Artikels zum Feld für die HubSpot-Produkt-SKU hinzu. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Produkte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Produkte.
2. Klicken Sie auf das Produkt, das Sie dem NetSuite-Element zuordnen möchten.
3. Geben Sie im Feld SKU die NetSuite ItemID (Elementname/Nummer)ein. Das NetSuite-Element muss in NetSuite aktiv sein. Inaktive Elemente können nicht zu Aufträgen hinzugefügt werden.
4. Klicken Sie auf „Speichern“. 

Erstellen von NetSuite-Verkaufsaufträgen mit Deal-basierten Workflows

Bitte beachten: Für diese Funktion ist eine NetSuite-Kundensynchronisierung erforderlich. Bei der Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen der Integration müssen Unternehmens-Kunden oder Einzelkunden ausgewählt werden.

Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um NetSuite-Aufträge automatisch zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung . 
4. Klicken Sie auf der Karte Automatisieren Sie Ihre NetSuite-Aufträge auf Zu den Workflows . 
5. Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Oder erfahren Sie, wie Sie einen neuen dealbasierten Workflow erstellen.
6. Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen. 
7. Suchen Sie im linken Bereich nach NetSuite und wählen Sie NetSuite-Auftrag erstellen aus.

8. Richten Sie Ihre NetSuite-Auftragsaktion ein. Bei den folgenden Feldern handelt es sich, sofern nicht anders angegeben, um Pflichtfelder:

• • NetSuite-Konto: Eine Liste der verknüpften NetSuite-Konten wird angezeigt. Wählen Sie ein Konto aus, um den Auftrag zu erstellen.
  • Elemente: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Artikel als Elemente für den Auftrag fest. Steuerkennzeichen für Artikel werden während der Synchronisierung automatisch den entsprechenden NetSuite-Steuerkennzeichen zugeordnet.
  • Artikelpreis: Wählen Sie HubSpot-Artikelpreis verwenden oder NetSuite-Listenpreis verwenden aus. 
  • Tochtergesellschaft: Eine Liste der Tochtergesellschaften, die dem ausgewählten NetSuite-Konto zugeordnet sind, wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Auftrag zu erstellen.

• • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugeordnetes HubSpot-Unternehmen verwenden, um ihn als designierten Kunden für den Auftrag festzulegen. 
  • Anhänge berücksichtigen (optional): Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um alle Dateien aus dem Abschnitt Anhänge eines HubSpot-Dealdatensatzes in der entsprechenden NetSuite-Reihenfolge einzubeziehen. 
  • NetSuite-Ordner: Wählen Sie aus, in welchem Ordner die Anhänge erstellt werden sollen. 

• • Steuerkennzeichen (optional): Wählen Sie ein Steuerkennzeichen aus, das auf die Artikel des Auftrags angewendet werden soll. Die Liste zeigt die in NetSuite konfigurierten Steuerkennzeichen für die ausgewählte Tochtergesellschaft.
    • Ein Steuerkennzeichen wird von NetSuite-Konten für alte Steuern verwendet, wobei für jede Auftragsposition ein Steuerkennzeichen erforderlich ist. Lassen Sie bei SuiteTax-Konten dieses Feld leer und die Steuer-Engine von NetSuite berechnet die Steuer automatisch.

Bitte beachten: Wenn Ihr NetSuite-Auftragsformular ein Steuerkennzeichen erfordert, müssen Sie dieses Feld festlegen, sonst wird der Auftrag nicht erstellt. Wenn im Dropdown-Menü keine Optionen angezeigt werden, bestätigen Sie, dass das Konto alte Steuern verwendet und dass für die ausgewählte Tochtergesellschaft eine Steuerbehörde in NetSuite konfiguriert ist.

• • Um dem Auftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feld aus. Es werden nur NetSuite-Standardfelder angezeigt. Referenzfelder werden nicht angezeigt. 
    • Um das Feld mit Eigenschaften aus dem aufgenommenen Deal-Datensatz auszufüllen, klicken Sie auf Deal in diesem Workflow. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. 
    • Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder der Ausgabe der Aktion ausfüllen.
    • Um ein Feld vom Auftrag zu entfernen, klicken Sie auf das deleteLöschen-Symbol neben dem Feld. 

Nachdem der Workflow einen NetSuite-Auftrag erstellt hat, wird automatisch ein entsprechender HubSpot-Auftrag erstellt. Die HubSpot-Bestellung wird sowohl dem HubSpot-Deal als auch dem NetSuite-Auftrag zugeordnet. 

Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung von NetSuite-Aufträgen mit HubSpot-Bestellungen konfiguriert haben. Wenn die Synchronisierung nicht konfiguriert ist, wird beim Erstellen eines NetSuite-Auftrags kein entsprechender HubSpot-Auftrag erstellt.

NetSuite-Auftrag von einem Deal-Datensatz aus erstellen

So erstellen Sie manuell einen NetSuite-Auftrag aus einem HubSpot-Dealdatensatz:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Deals, für den Sie einen NetSuite-Auftrag erstellen möchten. 
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste des Deals auf der Karte Kundenaufträge auf Hinzufügen >. NetSuite-Auftrag erstellen 

4. Wählen Sie auf der Seite Konto das NetSuite-Konto und das benutzerdefinierte Formular aus, um einen Auftrag zu erstellen.
5. Klicken Sie auf „Weiter“.
6. Wählen Sie auf der Seite Kunde den NetSuite-Kunden und das Tochterkonto aus, für die Sie einen Auftrag erstellen möchten.
7. Klicken Sie auf „Weiter“.
8. Klicken Sie auf der Seite Anhänge auf das Dropdown-Menü Anhang berücksichtigen und wählen Sie aus, ob Anhänge berücksichtigt werden sollen. 
9. Klicken Sie auf „Weiter“. 
10. Fügen Sie auf der Seite Bestellung die Bestellinformationen basierend auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp zu den Auftragsfeldern hinzu. 
11. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen den Auftrag und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
12. Klicken Sie auf Auftrag erstellen.

Nachdem Sie einen NetSuite-Auftrag erstellt haben, wird automatisch ein entsprechender HubSpot-Auftrag erstellt. Die HubSpot-Bestellung wird sowohl dem HubSpot-Deal als auch dem NetSuite-Auftrag zugeordnet. 

Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung von NetSuite-Aufträgen mit HubSpot-Bestellungen konfiguriert haben. Wenn die Synchronisierung nicht konfiguriert ist, wird beim Erstellen eines NetSuite-Auftrags kein entsprechender HubSpot-Auftrag erstellt.