Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite w HubSpot

Po połączeniu HubSpot i NetSuite dowiedz się, jak utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite w HubSpot bezpośrednio z rekordu transakcji lub za pomocą przepływu pracy opartego na transakcji.

Zanim zaczniesz

• Produkty w bibliotece produktów HubSpot muszą być zgodne z odpowiednimi pozycjami w NetSuite. Można to osiągnąć, włączając synchronizację produktów lub ręcznie mapując nazwę/numer pozycji NetSuite na jednostkę SKU produktu HubSpot.
• Waluta firmy na koncie HubSpot musi być zgodna z walutą bazową ustawioną na koncie NetSuite.
• Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w HubSpot należy uwzględnić wszystkie wymagane pola z zamówienia sprzedaży NetSuite. Aby zidentyfikować te pola, utwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite i zwróć uwagę na wymagane pola.
• Upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówienia sprzedaży NetSuite z zamówieniem HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia HubSpot.

Skonfiguruj synchronizację produktów

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij NetSuite.
3. Przejdź do zakładki CRM syncs.
4. Kliknij opcję Synchronizuj więcej danych.
5. Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt dla NetSuite i wybierz obiekt do synchronizacji z produktami HubSpot. Można synchronizować Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Resale Items, Non Inventory Sale Items, Service Resale Items i Service Sale Items.
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt dla HubSpot i wybierz Produkty.
7. Kliknij menu rozwijane strzałek i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpot lub odwrotnie.
8. Zakończ konfigurację synchronizacji i włącz ją. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu ustawień synchronizacji.

Mapowanie elementu NetSuite na produkt HubSpot

Aby zsynchronizować pozycje NetSuite, takie jak bony upominkowe lub pozycje Drop Ship, z produktami HubSpot, dodaj nazwę/numer pozycji NetSuite do pola SKU produktu HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. Kliknij produkt, który chcesz zmapować do pozycji NetSuite.
3. W polu SKU wprowadź identyfikator NetSuite ItemID (nazwa/numer pozycji). Pozycja NetSuite musi być aktywna w NetSuite. Nieaktywnych pozycji nie można dodawać do zamówień sprzedaży.
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie zamówień sprzedaży NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach

Uwaga: dla tej funkcji wymagana jest synchronizacja klienta NetSuite. Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmy lub Klienci indywidualni.

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij NetSuite.
3. Kliknij kartę Feature discovery.
4. Na karcie Automate your NetSuite sales orders kliknij przycisk Go to workflows.
5. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
6. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
7. W lewym panelu wyszukaj NetSuite i wybierz opcję Utwórz zamówienie sprzedaży NetSuite.

8. Skonfiguruj akcję zamówienia sprzedaży NetSuite. Poniższe pola są wymagane, chyba że wskazano inaczej:

• • Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Pozycje : ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje dla zamówienia sprzedaży.
  • Item Price: wybierz opcję Use HubSpot item line price lub Use NetSuite list price.
  • Subsidiary: wyświetlona zostanie lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite . Wybierz spółkę zależną , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.

• • Customer (Klient ): wybierz opcję Use first associated HubSpot contact ( Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot ) lub Use first associated HubSpot company (Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot ), aby ustawić jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Include Attachments (optional) (Uwzględnij załączniki (opcjonalnie) ): zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie pliki z sekcji Załączniki rekordu transakcji HubSpot w odpowiednim zamówieniu NetSuite.
  • NetSuite Folder: wybierz folder, w którym zostaną utworzone załączniki.

• • Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij menu rozwijane Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola NetSuite; pola referencyjne nie pojaw ią się.
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję Deal in this workflow. Następnie wybierz właściwość.
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z działania.
    • Aby usunąć pole ze zlecenia sprzedaży, kliknijikonę usuwania delete obok pola.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży NetSuite przez przepływ pracy, odpowiednie zamówienie HubSpot zostanie utworzone automatycznie. Zamówienie HubSpot będzie powiązane zarówno z transakcją HubSpot, jak i zamówieniem sprzedaży NetSuite.

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówienia sprzedaży NetSuite z zamówieniem HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia HubSpot.

Tworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji

Można również ręcznie utworzyć zamówienie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę transakcji, dla której chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży NetSuite.
3. Na prawym pasku bocznym transakcji, na karcie Sales Orders (Zamówienia sprzedaży ) kliknij Add (Dodaj ) > Create a NetSuite sales order (Utwórz zamówienie sprzedaży NetSuite).

4. Na stronie Konto wybierz konto NetSuite i niestandardowy formularz, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Na stronie Customer wybierz klienta NetSuite i konto Subsidiary, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Na stronie Attachments kliknij menu rozwijane Include attachment i wybierz, czy chcesz dołączyć załączniki.
9. Kliknij przycisk Dalej.
10. Na stronie Zamówienie dodaj informacje o zamówieniu do pól zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany niestandardowy typ formularza.
11. Na stronie Recenzja przejrzyj zamówienie sprzedaży i dokonaj niezbędnych zmian.
12. Kliknij przycisk Utwórz zamówienie sprzedaży.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży NetSuite odpowiednie zamówienie HubSpot zostanie utworzone automatycznie. Zamówienie HubSpot będzie powiązane zarówno z transakcją HubSpot, jak i zamówieniem sprzedaży NetSuite.

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówienia sprzedaży NetSuite z zamówieniem HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia HubSpot.