Utwórz zamówienie sprzedaży w NetSuite w HubSpot

Po połączeniu HubSpot i NetSuite twórz zamówienia sprzedaży w NetSuite bezpośrednio z poziomu HubSpot, aby zapewnić synchronizację danych dotyczących transakcji i zamówień na obu platformach. Możesz automatycznieuruchamiać tworzenie zamówień sprzedaży za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach lub tworzyć zamówienia ręcznie na podstawie rekordu transakcji. Po utworzeniu zamówienia sprzedaży generowane jest automatycznie odpowiadające mu zamówienie w HubSpot, które jest automatycznie powiązane z daną transakcją.

Podczas tworzenia zamówień sprzedaży w NetSuite można również ręcznie ustawić koszty jednostkowe dla pozycji lub zsynchronizować je z powiązanych pozycji transakcji w HubSpot za pomocą przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

• Produkty w bibliotece produktów HubSpot muszą odpowiadać odpowiednim pozycjom w NetSuite. Można to osiągnąć poprzez włączenie synchronizacji produktów lub ręczne przyporządkowanie nazwy/numeru pozycji z NetSuite do kodu SKU produktu w HubSpot.
• Waluta firmy na koncie HubSpot musi być zgodna z walutą bazową ustawioną na koncie NetSuite.
• Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w HubSpot należy uwzględnić wszystkie pola wymagane w zamówieniu sprzedaży w NetSuite. Aby zidentyfikować te pola, należy utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite i zanotować pola wymagane.
• Przed utworzeniem zamówień w HubSpot skonfiguruj synchronizację zamówień sprzedaży z NetSuite. Jeśli synchronizacja nie zostanie skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży w NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia w HubSpot.
• Jeśli na koncie NetSuite stosowany jest starszy system podatkowy, a formularz zamówienia sprzedaży wymaga podania kodu podatkowego, należy ustawić pole „Kod podatkowy” w akcji przepływu pracy. Kody podatkowe są pobierane z NetSuite dla wybranej spółki zależnej, dlatego też w tej spółce musi być skonfigurowany organ podatkowy.

Skonfiguruj synchronizację produktów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij NetSuite.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja CRM ”.
4. Kliknij opcję „Synchronizuj więcej danych”.
5. Na stronie „Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” dla NetSuite i wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować z produktami HubSpot. Możesz zsynchronizować pozycje zestawów, pozycje magazynowe, pozycje zestawów, pozycje odsprzedaży niebędące w magazynie, pozycje sprzedaży niebędące w magazynie, pozycje odsprzedaży usług oraz pozycje sprzedaży usług.
6. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” dla HubSpot i wybierz opcję „Produkty”.
7. Kliknij menu rozwijane ze strzałkami i wybierz, czy synchronizacja ma być dwukierunkowa, czy jednokierunkowa między aplikacją a HubSpot lub odwrotnie.
8. Zakończ konfigurację synchronizacji i włącz ją. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu ustawień synchronizacji.

Przypisz pozycję z NetSuite do produktu w HubSpot

Aby zsynchronizować pozycje z NetSuite, takie jak bony upominkowe lub produkty wysyłane bezpośrednio od dostawcy, z produktami w HubSpot, dodaj nazwę/numer pozycji z NetSuite do pola SKU produktu w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Produkty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Produkty.
2. Kliknij produkt, który chcesz przypisać do pozycji w NetSuite.
3. W polu „SKU” wprowadź identyfikator pozycji z NetSuite (nazwę lub numer pozycji). Pozycja w NetSuite musi być aktywna. Nieaktywnych pozycji nie można dodawać do zamówień sprzedaży.
4. Kliknij „Zapisz”.

Tworzenie zamówień sprzedaży w NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach

Uwaga: do korzystania z tej funkcji wymagana jest synchronizacja klientów NetSuite. Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję „Klienci firmowi ” lub „Klienci indywidualni ”.

Korzystaj z przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży w NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „NetSuite”.
3. Kliknij kartę „Odkrywanie funkcji ”.
4. Na karcie „Zautomatyzuj zamówienia sprzedaży w NetSuite ” kliknij opcję „Przejdź do przepływów pracy”.
5. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
6. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę „ +”, aby dodać akcję.
7. W panelu po lewej stronie wyszukaj „NetSuite ” i wybierz opcję „Utwórz zamówienie sprzedaży w NetSuite”.

8. Skonfiguruj akcję „Zamówienie sprzedaży w NetSuite”. Poniższe pola są obowiązkowe, o ile nie zaznaczono inaczej:

• • Konto NetSuite: wyświetli się lista połączonych kont NetSuite; wybierz konto, na którym chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży.
  • Pozycje: ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży. Kody podatkowe pozycji są automatycznie mapowane na odpowiednie kody podatkowe NetSuite podczas synchronizacji.
  • Cena pozycji: wybierz opcję „Użyj ceny pozycji z HubSpot” lub „Użyj ceny katalogowej z NetSuite”.

• • Spółka zależna: wyświetli się lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite . Wybierz spółkę zależną, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.

• • Klient: wybierz opcję „Użyj pierwszego powiązanego kontaktu z HubSpot ” lub „Użyj pierwszej powiązanej firmy z HubSpot”, aby ustawić wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Dołącz załączniki (opcjonalnie): zaznacz pole wyboru, aby dołączyć wszystkie pliki z sekcji „Załączniki” rekordu transakcji w HubSpot do odpowiedniego zamówienia w NetSuite.
  • Folder NetSuite: wybierz folder, w którym zostaną utworzone załączniki.

• • Kod podatkowy (opcjonalnie): wybierz kod podatkowy, który ma być zastosowany do pozycji zamówienia sprzedaży. Lista zawiera kody podatkowe skonfigurowane w NetSuite dla wybranej spółki zależnej.
    • Kod podatkowy jest używany przez konta NetSuite korzystające ze starego systemu podatkowego, w którym kod podatkowy jest wymagany w każdej pozycji zamówienia sprzedaży. W przypadku kont SuiteTax należy pozostawić to pole puste, a moduł podatkowy NetSuite obliczy podatek automatycznie.

• • Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij menu rozwijane „Dodaj kolejne pole ” i wybierz pole. Wyświetlane będą wyłącznie standardowe pola NetSuite; pola referencyjne nie będą widoczne.
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję „Transakcja” w tym przepływie pracy. Następnie wybierz właściwość.
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z tego działania.
    • Aby usunąć pole ze zlecenia sprzedaży, kliknijikonę usunięcia „ delete” obok pola.

Po utworzeniu przez przepływ pracy zamówienia sprzedaży w NetSuite zostanie automatycznie utworzone odpowiadające mu zamówienie w HubSpot. Zamówienie w HubSpot zostanie powiązane zarówno z transakcją w HubSpot, jak i z zamówieniem sprzedaży w NetSuite.

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży w NetSuite z zamówieniami w HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży w NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia w HubSpot.

Utwórz zamówienie sprzedaży w NetSuite na podstawie rekordu transakcji

Aby ręcznie utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite na podstawie rekordu transakcji w HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę transakcji, dla której chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite.
3. W prawym pasku bocznym transakcji, na karcie „Zamówienia sprzedaży ”, kliknij Dodaj > Utwórz zamówienie sprzedaży w NetSuite.

4. Na stronie „Konto” wybierz konto NetSuite oraz niestandardowy formularz, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
5. Kliknij Dalej.
6. Na stronie Klient wybierz klienta NetSuite oraz konto spółki zależnej, dla której chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
7. Kliknij Dalej.
8. Na stronie Załączniki kliknij menu rozwijane Dołącz załącznik i wybierz, czy chcesz dołączyć załączniki.
9. Kliknij „Dalej”.
10. Na stronie „Zamówienie” dodaj informacje o zamówieniu do pól zamówienia sprzedaży zgodnie z wybranym typem formularza niestandardowego.

• • W przypadku pozycji już powiązanych z transakcją wybierz lub zaktualizuj koszt jednostkowy.
  • Aby dodać nowe pozycje z NetSuite, wybierz je, a następnie użyj kosztu jednostkowego z NetSuite lub wprowadź niestandardowy koszt jednostkowy.

11. Na stronie „Przegląd ” przejrzyj zamówienie sprzedaży i wprowadź niezbędne zmiany.
12. Kliknij przycisk „Utwórz zamówienie sprzedaży”.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży w NetSuite odpowiednie zamówienie w HubSpot zostanie utworzone automatycznie. Zamówienie w HubSpot zostanie powiązane zarówno z transakcją w HubSpot, jak i z zamówieniem sprzedaży w NetSuite.

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży z NetSuite z zamówieniami w HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży w NetSuite nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia w HubSpot.