Laatst bijgewerkt: februari 28, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Nadat je HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, leer je hoe je een NetSuite verkooporder kunt maken in HubSpot, rechtstreeks vanuit het dealrecord of met behulp van een dealgebaseerde workflow.
Voordat je begint
Voordat je NetSuite-verkooporders maakt in HubSpot, moeten de producten in de HubSpot-productbibliotheek overeenkomen met de NetSuite-items. Er zijn twee manieren om dit te doen: met productsynchronisatie of door handmatig de NetSuite-artikelnaam/het NetSuite-artikelnummer toe te wijzen aan de HubSpot-product-SKU.
- De bedrijfsvaluta in je HubSpot-account moet overeenkomen met de basisvaluta die is ingesteld in je NetSuite-account.
- Wanneer je een verkooporder maakt in HubSpot, moet je alle verplichte velden van een NetSuite-verkooporder toevoegen. Om deze velden te identificeren, maak je een verkooporder in NetSuite en let je op de vereiste velden.
Productsynchronisatie instellen
- Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
- Klik op NetSuite.
- Klik op Meer gegevens synchroniseren.
- Selecteer Product sync.
- Kies welk object je wilt synchroniseren met HubSpot-producten. Je kunt Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items en Service Sale Items synchroniseren.
- Configureer een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens en pas je synchronisatie-instellingen aan.
- Zet de synchronisatie aan.
Breng het NetSuite-item in kaart in het HubSpot-product
Om NetSuite-items zoals cadeaubonnen of Dropship-items te synchroniseren met HubSpot-producten, voeg je de NetSuite-itemnaam/het NetSuite-itemnummer toe aan het SKU-veld van het HubSpot-product.
- Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Producten.
- Klik op het product dat je wilt koppelen aan het NetSuite-item.
- Voer in het SKU-veld de NetSuite ItemID (itemnaam/nummer) in. Het NetSuite-item moet actief zijn in NetSuite. Inactieve items kunnen niet worden toegevoegd aan verkooporders.
- Klik op Opslaan.
Extra functies inschakelen
- Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
- Klik onder Aangesloten apps op NetSuite.
- Klik op het tabblad Ontdekking van functies.
- Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.
- Klik in de sectie NetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
NetSuite verkooporders maken met behulp van dealgebaseerde workflows(Sales Hub Professional of Enterprise)
Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch NetSuite-verkooporders te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd.
Bij het configureren van de synchronisatie-instellingen van de integratie moeten Bedrijfsklanten of Individuele klanten worden geselecteerd. Na het installeren van de app in HubSpot moet de integratieactie worden geverifieerd op de NetSuite app-instellingenpagina:
- Klik in de sectie NetSuite verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
- Als je een bestaande workflow wilt bewerken, ga je met de muis over de workflow en klik je op Bewerken. Of leer hoe je een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workflow-editor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
- Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een NetSuite-verkooporder maken.
- Stel uw NetSuite-verkooporder in. De volgende velden zijn vereist, tenzij anders aangegeven:
- NetSuite-account: er wordt een lijst met gekoppelde NetSuite-accounts weergegeven, selecteer een account om de verkooporder te maken.
- Items: stel de gekoppelde regelitems van de deal in als de items voor de verkooporder.
- Item Prijs: selecteer Gebruik HubSpot item regelprijs of Gebruik NetSuite lijstprijs.
- Dochteronderneming: er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die zijn gekoppeld aan het geselecteerde NetSuite-account .
-
- Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Bijlagen opnemen (optioneel): schakel dit selectievakje in om alle bestanden op te nemen in het gedeelte Bijlage op een HubSpot dealrecord op de NetSuite-bestelling.
- NetSuite-map: selecteer in welke map de bijlagen worden gemaakt.
- Klik op Deal in deze workflow om het veld te vullen met de waarden van de eigenschap in het geregistreerde dealrecord. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. Je kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de uitvoer van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klik je op het verwijderpictogram naast het veld.
Een NetSuite-verkooporder maken vanuit een dealrecord
Je kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot dealrecord:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een NetSuite-verkooporder maken.
- Selecteer op het tabblad Account het NetSuite-account, het dochteraccount en het aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op het tabblad Klant de NetSuite-klant waarvoor u een verkooporder wilt maken.
- Klik op Volgende.
- Voeg op het tabblad Order eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Op het tabblad Controleren controle ert u de verkooporder en brengt u de nodige wijzigingen aan.
- Klik op Verkooporder maken.
