Créer un bon de commande NetSuite dans HubSpot

Après avoir connecté HubSpot et NetSuite, découvrez comment créer un bon de commande NetSuite dans HubSpot, soit directement à partir d'une transaction soit en utilisant un workflow basé sur une transaction. 

Avant de commencer

Avant de créer des bons de commande NetSuite dans HubSpot, les produits de la bibliothèque de produits HubSpot doivent correspondre aux articles NetSuite. Il y a deux façons de le faire : avec la synchronisation des produits ou en faisant correspondre manuellement le nom et le numéro de l'article NetSuite à l'UGS du produit HubSpot. 

Configurer la synchronisation des produits

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur Synchroniser plus de données.
• Sélectionnez Synchronisation des produits.
• Choisissez les objets à synchroniser avec les produits HubSpot. Vous pouvez synchroniser les articles d'assemblage, les articles en stock, les articles en kit, les articles en vente hors stock et les articles en vente de service.
• Configurez une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour vos données et personnalisez vos paramètres de synchronisation.
• Activer la synchronisation. 

Associer l'article NetSuite au produit HubSpot

Pour synchroniser des articles NetSuite tels que des Chèques-cadeaux ou des Articles en dropshipping avec des produits HubSpot, ajoutez le nom et le numéro de l'article NetSuite à l'UGS du produit HubSpot. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Produits.
• Cliquez sur le produit que vous souhaitez associer à l'article NetSuite.
• Dans le champ UGS, saisissez l'ID de l'article NetSuite (nom/numéro de l'article). L'article NetSuite doit être actif dans NetSuite. Les articles inactifs ne peuvent pas être ajoutés aux bons de commande.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Activer des fonctionnalités supplémentaires

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Sous Applications connectées, cliquez sur NetSuite.
• Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité. 
• Dans la bannière Enable extra features , cliquez sur Enable. 
• Dans la section Créer des commandes clients NetSuite à partir de HubSpot, cliquez sur Installer une action de workflow. 

Créer des bons de commande NetSuite à l'aide de workflows basés sur une transaction (Sales Hub Pro ou Entreprise)

Utilisez des workflows basés sur une transaction pour créer automatiquement des bons de commande NetSuite lorsque le workflow est déclenché.

Lors de la configuration des paramètres de synchronisation de l'intégration, l'option Clients de l'entreprise ou Clients individuels doit être sélectionnée. Après avoir installé l'application dans HubSpot, l'action d'intégration doit être authentifiée sur la page des paramètres de l'application NetSuite : 

• Dans la section Créer des bons de commande NetSuite à partir de HubSpot, cliquez sur Installer une action de workflow. 
• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, survolez le workflow, puis cliquez sur Modifier. Ou encore, apprenez comment créer un nouveau Workflow basé sur les transactions.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action. 
• Dans le panneau d'actions, faites défiler la page vers le bas et sélectionnez Créer un bon de commande NetSuite .
• Configurez votre bon de commande NetSuite, les champs suivants sont obligatoires sauf indication contraire :
  • Compte NetSuite : une liste des comptes NetSuite connectés s'affiche, sélectionnez un compte pour créer le bon de commande.
  • Articles : permet de définir les lignes de produit associées à la transaction comme les articles du bon de commande.
  • Prix de l'article : permet de sélectionner Utiliser le prix de la ligne de produit HubSpot or Utiliser le prix actuel NetSuite. 
  • Filiale : une liste de filiales associées au compte NetSuite sélectionné s'affiche, sélectionnez une Filiale pour créer le bon de commande.

• • Client : sélectionnez Utiliser le premier contact HubSpot associé ou Utiliser la première entreprise HubSpot associée pour définir comme Client désigné pour le bon de commande. 
  • Inclure des pièces jointes (facultatif) : cochez cette case pour inclure tous les fichiers dans la section Pièce jointe d'une transaction HubSpot dans la commande NetSuite. 
    
    • Dossier NetSuite : permet de sélectionner le dossier dans lequel les pièces jointes seront créées. 

• Pour remplir le champ avec les valeurs des propriétés de la transaction inscrite, cliquez sur Transaction dans ce workflow. Ensuite, sélectionnez une propriété. 
• Pour remplir le champ en fonction d'autres actions dans le workflow, cliquez sur le nom de l'action et sélectionnez une option. Vous pouvez remplir les champs en fonction du résultat d'une action.
• Pour supprimer un champ du bon de commande, cliquez sur l'icône de suppression delete à côté du champ. 
  
  

Créer un bon de commande NetSuite à partir d'une transaction

Vous pouvez également créer manuellement un bon de commande NetSuite à partir d'une transaction HubSpot :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Sur la carte Bons de commande, cliquez sur Ajouter > Créer un bon de commande NetSuite.
  • Dans l'onglet Compte, sélectionnez le compte NetSuite, le compte de filiale et le formulaire personnalisé pour créer un bon de commande.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Dans l'onglet Client, sélectionnez le client NetSuite pour lequel vous souhaitez créer un bon de commande.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Dans l'onglet Commande, ajoutez des propriétés de bon de commande en fonction du type de formulaire personnalisé que vous avez choisi. 
  • Dans l'onglet Vérifier, analysez le bon de commande et apportez les modifications nécessaires.
  • Cliquez sur Créer un bon de commande.