Skapa en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot

När du har kopplat ihop HubSpot och NetSuite lär du dig hur du skapar en NetSuite-order i HubSpot, antingen direkt från en affärspost eller med hjälp av ett affärsbaserat arbetsflöde.

Innan du kommer igång

• Produkterna i ditt HubSpot-produktbibliotek måste matcha motsvarande artiklar i NetSuite. Detta kan uppnås antingen genom att aktivera produktsynkronisering eller genom att manuellt mappa NetSuite-artikelns namn/nummer till HubSpot-produktens SKU.
• Företagsvalutan i ditt HubSpot-konto måste matcha den basvaluta som är inställd i ditt NetSuite-konto.
• När du skapar en försäljningsorder i HubSpot måste du inkludera alla obligatoriska fält från en NetSuite-försäljningsorder. För att identifiera dessa fält skapar du en försäljningsorder i NetSuite och noterar de obligatoriska fälten.
• Se till att du har konfigurerat synkroniseringen av NetSuite-säljorder till HubSpot-order. Om synkroniseringen inte är konfigurerad skapas inte en motsvarande HubSpot-order när du skapar en NetSuite-säljorder.

Konfigurera produktsynkroniseringen

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på NetSuite.
3. Navigera till fliken CRM-synkroniseringar.
4. Klicka på Synkronisera mer data.
5. På sidan Välj de data som du vill synkronisera klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt för NetSuite och väljer det objekt som ska synkroniseras med HubSpot-produkter. Du kan synkronisera monteringsartiklar, lagerartiklar, kit-artiklar, återförsäljningsartiklar som inte ingår i lagret, försäljningsartiklar som inte ingår i lagret, återförsäljningsartiklar för tjänster och försäljningsartiklar för tjänster.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt för HubSpot och välj Produkter.
7. Klicka på rullgardinsmenyn med pilar och välj om synkroniseringen ska vara dubbelriktad eller enkelriktad mellan appen och HubSpot, eller vice versa.
8. Avsluta inställningen av synkroniseringen och slå på synkroniseringen. Läs mer om hur du anpassar dina synkroniseringsinställningar.

Mappa NetSuite-objektet till HubSpot-produkten

För att synkronisera NetSuite-artiklar som presentkort eller Drop Ship-artiklar med HubSpot-produkter lägger du till NetSuite-artikelns namn/nummer i HubSpot-produktens SKU-fält.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka på den produkt som du vill mappa till NetSuite-artikeln.
3. I SKU-fältet anger du NetSuite ItemID (artikelnamn/nummer). NetSuite-artikeln måste vara aktiv i NetSuite. Inaktiva artiklar kan inte läggas till på försäljningsorder.
4. Klicka på Spara.

Skapa NetSuite-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden

Observera: en NetSuite-kundsynkronisering krävs för den här funktionen. När du konfigurerar synkroniseringsinställningarna för integrationen måste Företagskunder eller Individuella kunder väljas.

Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa NetSuite-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på NetSuite.
3. Klicka på fliken Feature discovery.
4. På kortet Automatisera dina NetSuite-försäljningsorder klickar du på Gå till arbetsflöden.
5. Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också lära dig hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
6. I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
7. Sök efter NetSuite i den vänstra panelen och välj Skapa en NetSuite-försäljningsorder.

8. Konfigurera åtgärden för NetSuite-försäljningsordern. Följande fält är obligatoriska om inget annat anges:

• • NetSuite-konto: en lista över anslutna NetSuite-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Artiklar : ange affärens associerade radposter som artiklar för försäljningsordern.
  • Artikelpris: välj Använd HubSpot-artikelns radpris eller Använd NetSuites listpris.
  • Subsidiary: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda NetSuite -kontot visas. Välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.

• • Customer: välj antingen Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company för att ange som angiven kund för försäljningsordern.
  • Include Attachments (optional): markera kryssrutan för att inkludera alla filer från avsnittet Attachment i en HubSpot-affärspost i motsvarande NetSuite-order.
  • NetSuite Folder: välj vilken mapp bilagorna ska skapas i.

• • Om du vill lägga till ett annat fält på försäljningsordern klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till ett annat fält och väljer ett fält. Endast standardfält i NetSuite visas; referensfält visas inte.
    • Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
    • Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdens namn och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
    • Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen deletedelete bredvid fältet.

När arbetsflödet har skapat en NetSuite-order skapas automatiskt en motsvarande HubSpot-order. HubSpot-ordern kommer att associeras med både HubSpot-affären och NetSuite-försäljningsordern.

Observera: se till att du har konfigurerat synkroniseringen av NetSuite-försäljningsordern till HubSpot-ordern. Om synkroniseringen inte är konfigurerad skapas inte en motsvarande HubSpot-order när du skapar en NetSuite-försäljningsorder.

Skapa NetSuite-försäljningsorder från en affärspost

Du kan också manuellt skapa en NetSuite-order från en HubSpot-dealpost:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på det avtal du vill skapa en NetSuite-försäljningsorder för.
3. Klicka på Lägg till > Skapa en NetSuite-försäljningsorder på kortet Försäljningsorder i dealens högra sidofält.

4. På sidan Konto väljer du NetSuite-kontot och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
5. Klicka på Nästa.
6. På sidan Kund väljer du den NetSuite-kund och det dotterbolagskonto som du vill skapa en försäljningsorder för.
7. Klicka på Nästa.
8. På sidan Bilagor klickar du på rullgardinsmenyn Inkludera bilaga och väljer om du vill inkludera bilagor.
9. Klicka på Nästa.
10. På sidan Order lägger du till orderinformationen i försäljningsorderns fält baserat på den anpassade formulärtyp du har valt.
11. På sidan Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
12. Klicka på Skapa försäljningsorder.

När du har skapat en NetSuite-order skapas en motsvarande HubSpot-order automatiskt. HubSpot-ordern kommer att vara kopplad till både HubSpot-affären och NetSuite-försäljningsordern.

Observera: se till att du har konfigurerat synkroniseringen av NetSuite-försäljningsordern till HubSpot-ordern. Om synkroniseringen inte är konfigurerad skapas inte en motsvarande HubSpot-order när du skapar en NetSuite-försäljningsorder.