Senast uppdaterad: februari 28, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du lära dig hur du skapar en NetSuite-försäljningsorder i HubSpot, antingen direkt från affärsposten eller med hjälp av ett affärsbaserat arbetsflöde.
Innan du börjar
Innan du skapar NetSuite-försäljningsorder i HubSpot måste produkterna i HubSpot-produktbiblioteket matcha NetSuite-artiklarna. Det finns två sätt att göra detta: med produktsynkronisering eller genom att manuellt mappa NetSuite-artikelns namn/nummer till HubSpot-produktens SKU.
- Företagsvalutan i ditt HubSpot-konto måste matcha basvalutan i ditt NetSuite-konto.
- När du skapar en försäljningsorder i HubSpot måste du lägga till alla obligatoriska fält från en NetSuite-försäljningsorder. För att identifiera dessa fält, skapa en försäljningsorder i NetSuite och notera de obligatoriska fälten.
Ställ in produktsynkronisering
- Klicka på NetSuite.
- Klicka på Synkronisera mer data.
- Välj Produktsynkronisering.
- Välj vilket objekt som ska synkas till HubSpot-produkter. Du kan synkronisera monteringsartiklar, lagerartiklar, kit-artiklar, försäljningsartiklar som inte är lagervaror och serviceförsäljningsartiklar.
- Konfigurera antingen en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data och anpassa dina synkroniseringsinställningar.
- Slå på synkroniseringen.
Mappa NetSuite-artikeln till HubSpot-produkten
För att synka NetSuite-artiklar som presentkort eller Drop Ship-artiklar till HubSpot-produkter lägger du till NetSuite-artikelns namn/nummer i HubSpot-produktens SKU-fält.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Produkter.
- Klicka på den produkt du vill mappa till NetSuite-artikeln.
- I fältet SKU anger du NetSuite ItemID (artikelns namn/nummer). NetSuite-artikeln måste vara aktiv i NetSuite. Inaktiva artiklar kan inte läggas till i försäljningsorder.
- Klicka på Spara.
Aktivera ytterligare funktioner
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
- Klicka på NetSuite under Anslutna appar.
- Klicka på fliken Funktionsidentifiering.
- Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extra funktioner .
- Klicka på Installera arbetsflödesåtgärd i avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från HubSpot.
Skapa NetSuite-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden(Sales Hub Professional eller Enterprise)
Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa NetSuite-försäljningsorder när arbetsflödet triggas.
När du konfigurerar integrationens synkroniseringsinställningar måste företagskunder eller enskilda kunder väljas. Efter att appen har installerats i HubSpot måste integrationsåtgärden autentiseras på inställningssidan för NetSuite-appen:
- I avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från Hub Spot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- I åtgärdspanelen bläddrar du ner och väljer Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
- Konfigurera din NetSuite-försäljningsorder, följande fält är obligatoriska om inget annat anges:
- NetSuite-konto: en lista över anslutna NetSuite-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
- Artiklar: ange affärens associerade linjeartiklar som Artiklar för försäljningsordern.
- Artikelpris: välj Använd HubSpot-artikelns radpris eller Använd NetSuite-listpris.
- Dotterbolag: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda NetSuite-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.
-
- Kund: välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange kund för försäljningsordern.
- Inkludera bilagor (valfritt): markera den här kryssrutan för att inkludera alla filer i avsnittet Bilagor på en HubSpot-affärspost på NetSuite-ordern.
- NetSuite-mapp: välj vilken mapp bilagorna ska skapas i.
- Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
- Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
- Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du på raderingsikonen bredvid fältet.
Skapa en NetSuite-försäljningsorder från en affärspost
Du kan också manuellt skapa en NetSuite-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
- På fliken Konto väljer du NetSuite-konto, dotterbolagskonto och anpassat formulär för att skapa en försäljningsorder.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Kund väljer du den NetSuite-kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
- Klicka på Nästa.
- På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på din valda anpassade formulärtyp.
- På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
- Klicka på Skapa försäljnings order.