HubSpotとNetSuiteを接続する

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。取引先を接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。 

連携の要件

• HubSpot アカウントで Super Admin になっているか、App Marketplace の権限を持っている必要があります。
• NetSuiteのセットアップ手順は、管理者が行う必要があります。
• カスタムフィールドマッピングを作成するには、少なくともOperations Hub Starterが必要です。

連携アプリを接続する

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• NetSuiteの連携を検索し、結果でNetSuiteを選択します。
• 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
• NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite連携をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

• Netsuiteアカウントで、［セットアップ］>［会社］>［機能を有効化］の順に選択します。
• ［機能を有効化］セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
  • ［アナリティクス］で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
  • ［SuiteCloud］で、次のものを有効にします。
    • Soapウェブサービス
    • RESTウェブサービス
    • トークンベースの認証
    • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

• NetSuiteアカウントで、［カスタマイズ］>［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］の順に選択します。
• 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に［インストール］をクリックします。

注：バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

• NetSuiteアカウントで、［リスト］>［従業員］>［従業員］>［検索］の順に選択します。
• 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、［編集］をクリックします。
• ［アクセス］タブに移動します。［役割］の下で［HubSpot同期］を検索し、それを選択します。［追加］をクリックします。

• 左下の［保存］をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

• NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［連携］の順に進み、［SOAPウェブサービス設定］をクリックします。
• アカウントIDが［プライマリー情報］セクションに表示されます。

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

• NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［ユーザー／役割］に移動し、［アクセストークン］>［新規］の順にクリックします。
• アプリ［HubSpot同期］と役割［HubSpot同期役割］を選択します。
• ［トークンID／シークレット］セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。

• アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

• Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
• これで連携が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには： 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［NetSuite］をクリックします。
• ［同期をセットアップ］をクリックします。
• 同期するオブジェクトを選択するページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期したいオブジェクトをクリックします。コンタクト、会社、取引、請求書、商品などを同期することができます。現時点ではアクティビティーを同期させることはできない。 

データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。同期をオンにした後は、同期設定をカスタマイズすることができます。HubSpotとNetSuiteの間でどのフィールドがマッピングされるのか、詳しくはこちらをご覧ください。 

データ同期を無効にするには:

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［NetSuite］をクリックします。
• ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。

• ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。

これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。

取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteの販売注文を作成する 

注：組立品やキット/パッケージなどのすべてのNetSuiteアイテムをHubSpot製品に同期するには、NetSuite アイテム名/番号をHubSpot製品SKUフィールドに追加します。

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに自動的にNetSuiteの販売注文を作成します（ Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。

連携の同期設定を行う際、会社顧客または個人顧客を選択する必要があります。HubSpotにアプリをインストールした後、NetSuiteのアプリ設定ページで連携アクションの認証が必要です。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• 接続されたアプリ］の［NetSuite］をクリックします。
• Feature Discovery」タブをクリックします。 
• HubSpotからNetSuiteの販売注文を作成する」セクションで、「ワークフローアクションをインストールする」をクリックします。
  
  

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。または、取引ベースのワークフローを新規に作成する方法について説明します。
• ワークフローエディターで、＋プラスアイコンをクリックし、アクションを追加します。
  
  

• アクションパネルで、下にスクロールし、「NetSuiteの販売注文を作成する」を選択します。
• NetSuite の販売注文を設定します。以下のフィールドは、指示がない限り必須です：
  • NetSuiteアカウント：接続されているNetSuiteアカウントのリストが表示されるので、販売注文を作成するアカウントを選択します。
  • Items:取引の関連付けされた商品項目を、販売注文のItemsとして設定します。
  • 商品価格：選択HubSpotの商品項目価格を使用またはNetSuiteの定価を使用 . 
  • 子会社：選択したNetSuiteアカウントに関連付けされた子会社のリストが表示され、販売注文を作成する子会社を選択します。

• • 顧客：「最初に関連付けされたHubSpotコンタクトを使用」または「最初に関連付けされたHubSpot会社を使用」のいずれかを選択し、販売注文の指定顧客として設定します。 
  • 添付ファイルを含める（オプション）：このチェックボックスを選択すると、NetSuite注文のHubSpot取引レコードの添付ファイルセクションのすべてのファイルが含まれます。
    
    • NetSuite Folder : 添付ファイルがどのフォルダーに作成されるかを選択します。 

• 販売注文書に別のフィールドを追加するには、「別のフィールドを追加する」をクリックし、フィールドを選択します。NetSuiteの標準フィールドのみが表示され、参照フィールドは表示されません。 
  • 登録取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「Deal in this workflow」をクリックします。次に、プロパティーを選択します。 
  • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックしてオプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいて、フィールドに入力することができます。
  • 販売注文書からフィールドを削除するには、次のようにします。deleteフィールドの横にある削除アイコンをクリックします。
    
    

  取引レコードからNetSuiteの販売注文を作成する。

  また、HubSpotの取引レコードからNetSuiteの販売注文を手動で作成することもできます：

  • HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • Sales Ordersカードで、Add > Create a NetSuite sales orderをクリックします。
    • アカウント ] タブで、販売注文を作成するNetSuite アカウント、子会社アカウント、およびカスタムフォームを選択します。 
    • ［次へ］をクリックします。
    • 顧客」タブで、販売注文を作成するNetSuiteの顧客を選択します。 
    • ［次へ］をクリックします。 
    • 注文」タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づく販売注文プロパティーを追加します。
    • Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。 
    • 販売注文の作成］をクリックします。