更新日時 2024年 7月 8日
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HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。取引先を接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。
アプリの要件
- スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限。
- NetSuiteのセットアップ手順は、管理者が行う必要があります。
- カスタムフィールドマッピングを作成するには、少なくともOperations Hub Starterが必要です。
アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 検索バーをクリックし、NetSuiteと入力してください。
- 結果でNetSuiteを選択します。
- 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
- NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。
1. NetSuiteの機能をオンにする
NetSuite連携をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。
- Netsuiteアカウントで、［セットアップ］>［会社］>［機能を有効化］の順に選択します。
- ［機能を有効化］セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
- ［アナリティクス］で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
- ［SuiteCloud］で、次のものを有効にします。
- Soapウェブサービス
- RESTウェブサービス
- トークンベースの認証
- サーバーSuitescript
2. HubSpot同期バンドルをインストールする
- NetSuiteアカウントで、［カスタマイズ］>［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］の順に選択します。
- 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に［インストール］をクリックします。
注：バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。
3. HubSpot同期役割の割り当て
HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。
- NetSuiteアカウントで、［リスト］>［従業員］>［従業員］>［検索］の順に選択します。
- 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、［編集］をクリックします。
- ［アクセス］タブに移動します。［役割］の下で［HubSpot同期］を検索し、それを選択します。［追加］をクリックします。
- 左下の［保存］をクリックします。
4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける
HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。
NetSuiteアカウントIDにアクセスする
- NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［連携］の順に進み、［SOAPウェブサービス設定］をクリックします。
- アカウントIDが［プライマリー情報］セクションに表示されます。
アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する
- NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［ユーザー／役割］に移動し、［アクセストークン］>［新規］の順にクリックします。
- アプリ［HubSpot同期］と役割［HubSpot同期役割］を選択します。
- ［トークンID／シークレット］セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。
- アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。
- Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
- これで連携が正常にセットアップされました。
追加機能をオンにする
NetSuiteアカウントに接続済みの後、HubSpotアカウントでNetSuiteの追加機能を使用するには承認が必要です。これには、「HubSpot埋め込み」、sync card、workflow actionsなどの機能が含まれます。
-
HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- NetSuite をクリックします。
- 機能発見 タブをクリックします。
- 追加機能を有効化 バナーで、 有効化 をクリックします。
同期設定を構成する
データ同期を有効にするには：
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- ［NetSuite］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- 同期するオブジェクトを選択するページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期したいオブジェクトをクリックします。NetSuiteオブジェクトとHubSpotオブジェクトの同期方法を確認します：
| HubSpotオブジェクト | NetSuiteオブジェクト | |
| コンタクト | ⇔ | コンタクト］＞［コンタクト］個人 |
| 会社 | ⇔ | 会社 |
| 取引 | ⇔ | 商談 |
| 請求書 | ⇔ | 請求書 |
| 注文 | ⇔ | セールスオーダー |
| 製品 | ⇔ | 組立品、在庫品、キット品、非在庫再販品、非在庫販売品、サービス再販品、サービス販売品 |
| チケット | ⇔ | サポート事例 |
| アクティビティー | ⇔ | コール、イベント、タスク |
- 「次へ」 をクリックする。
データの同期を一方向または双方向に設定できます。同期を有効化したら、同期の設定をカスタマイズすることができます。どのフィールドがHubSpotとNetSuiteの間でマッピングされるかについては、こちらをご覧ください。
データ同期を無効にするには:
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- ［NetSuite］をクリックします。
- ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。
- ポップアップボックスで、［同期をオフ］をクリックします。
これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。
HubSpotとNetSuiteを接続した後、、HubSpotでNetSuiteの受注を作成する方法を学びましょう。
