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Integrations

HubSpotとNetSuiteを接続する

更新日時 2022年 8月 22日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotアカウントとNetSuiteアカウントを接続します。アカウントを接続した後、取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteセールスオーダーを作成できます。   

連携の要件

連携アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • Netsuite統合を検索して、結果の中からNetSuiteを選択します。
  • 右上の[アプリをインストール]をクリックします。
  • NetSuiteアカウントの詳細を求めるダイアログボックスが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite統合をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

  • Netsuiteアカウントで、[セットアップ]>[会社]>[機能を有効化]の順に選択します。
  • [機能を有効化]セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
    • [アナリティクス]で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
    • [SuiteCloud]で、次のものを有効にします。
      • Soapウェブサービス
      • RESTウェブサービス
      • トークンベースの認証
      • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

  • NetSuiteアカウントで、[カスタマイズ]>[SuiteBundler]>[バンドルを検索してインストール]の順に選択します。
  • 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に[インストール]をクリックします。
NetSuite-hubspot-bundle

注:バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

  • NetSuiteアカウントで、[リスト]>[従業員]>[従業員]>[検索]の順に選択します。
  • 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、[編集]をクリックします。
  • [アクセス]タブに移動します。[役割]の下で[HubSpot同期]を検索し、それを選択します。[追加]をクリックします。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 左下の[保存]をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[連携]の順に進み、[SOAPウェブサービス設定]をクリックします。
  • アカウントID[プライマリー情報]セクションに表示されます。

webservicespreferences

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[ユーザー/役割]に移動し、[アクセストークン]>[新規]の順にクリックします。
  • アプリ[HubSpot同期]と役割[HubSpot同期役割]を選択します。
  • [トークンID/シークレット]セクションにトークンIDトークンシークレットが表示されます。

accesstokennetsuite

  • アカウントIDトークンIDトークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

connect-netsuite

  • [OracleによるNetSuiteへの接続]をクリックします。
  • これで統合が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

同期を有効にする

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • [同期するオブジェクトを選択]ページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期させるオブジェクトをクリックします。NetSuite から会社の顧客、 Cの顧客、または個人の顧客を同期することができます。
data - sync - netsuite

同期がオンになったら、同期設定をカスタマイズできます。同期設定の詳細については、こちらをご覧ください。 

データ同期を無効にする

データの同期をオフにして、アプリのレコードがHubSpotから同期されないようにすることができます。また、その逆も可能です。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

同期を無効にしたら、[同期設定を編集]をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。

取引ベースのワークフローを使用してNetSuite販売注文を作成する 

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときにNetSuiteの販売注文を自動的に作成します( Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。

統合の同期設定を構成する場合会社の顧客または個々の顧客を選択する必要があります。HubSpotにアプリをインストールした後、統合アクションをNetSuiteアプリの設定ページで認証する必要があります。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [ 接続されたアプリ]で、[NetSuite]をクリックします。
  • [機能の検出]タブをクリックします。 
  • [HubSpotからNetSuiteの販売注文を作成する]セクションで、[ワークフローのインストール]アクションをクリックします。 

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上で、[編集]をクリックします。または、新しい取引ベースのワークフローを 作成する方法を学びます。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。

  • アクションパネルで、下にスクロールして、[Create a NetSuite sales order]を選択します。
  • NetSuiteの販売注文を設定するには、次のフィールドが必要です。
    • NetSuiteアカウント:接続されているNetSuiteアカウントのリストが表示され、販売注文を作成するアカウントを選択します。
    • 子会社:選択したNetSuiteアカウントに関連付けられた子会社のリストが表示され、販売注文を作成する子会社を選択します。
    • 顧客:最初に関連付けられたHubSpotの連絡先使用するか、最初に関連付けられたHubSpotの会社を使用して、セールスオーダーの指定された顧客として設定します。     
    • アイテム:取引の関連するラインアイテムを、販売注文アイテムとして設定します。 
  • 別のフィールドをセールスオーダーに追加するには、[別のフィールドを追加]をクリックしてフィールドを選択します。NetSuiteの標準フィールドのみが表示され、参照フィールド表示されません。     
    • 登録した取引レコードのプロパティ値をフィールドに入力するには、このワークフローで[取引]をクリックします。次に、プロパティを選択します。 
    • ワークフローの他のアクションに基づいてフィールドを入力するには、アクション名をクリックしてオプションを選択します。アクションの結果またはアクションからの出力に基づいてフィールドを入力できます。
  • セールスオーダーからフィールドを削除するには、フィールドの横にある削除アイコンをクリックします。 

取引レコードからNetSuite販売注文を作成する

HubSpot取引レコードからNetSuite販売注文を手動で作成することもできます。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • [セールスオーダー]カードで、[追加]  > [NetSuiteセールスオーダーを作成]をクリックします。
    • [アカウント]タブで、NetSuiteアカウント子アカウントカスタムフォームを選択して、セールスオーダーを作成します。 
    • [次へ]をクリックします。
    • [顧客]タブで、販売注文を作成するNetSuite顧客を選択します。 
    • [次へ]をクリックします。
    • [注文]タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて販売注文プロパティを追加します。
    • [レビュー]タブで、セールスオーダーをレビューし、必要な編集を行います。 
    • [販売注文の作成]をクリックします。 
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