HubSpotとNetSuiteを接続する

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。取引先を接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。 

始める前に

• NetSuiteのセットアップ手順は、管理者が行う必要があります。
• カスタム フィールド マッピングの作成は、Data Hub Starter 以上のエディションでご利用いただけます

アプリを接続する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バーをクリックし、NetSuiteと入力してください。
3. 結果でNetSuiteを選択します。 
4. ［インストール］をクリックします。
5. NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順を全て行う必要があります。

1.NetSuiteの機能をオンにする

NetSuite連携をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

1. Netsuiteアカウントで、［セットアップ］>［会社］>［機能を有効化］の順に選択します。
2. [Enable features(機能を有効化)]セクションで、以下の機能がオンになっていることを確認します。

• • ［アナリティクス］で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
  • ［SuiteCloud］で、次のものを有効にします。
    • Soapウェブサービス
    • RESTウェブサービス
    • トークンベースの認証
    • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

1. NetSuiteアカウントで、［カスタマイズ］>［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］の順に選択します。
2. 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に［インストール］をクリックします。

注：バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに 、HubSpot同期 の役割を割り当てる必要があります。

1. NetSuiteアカウントで、［リスト］>［従業員］>［従業員］>［検索］の順に選択します。
2. 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、［編集］をクリックします。
3. ［アクセス］タブに移動します。［役割］の下で［HubSpot同期］を検索し、それを選択します。［追加］をクリックします。

4. 左下の［保存］をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つけます

HubSpotアカウントのポップアップボックスに以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

1. NetSuiteアカウントで、[ Setup > Integration ]に移動し、[ SOAP Web Services Preferences(SOAPウェブサービスの設定)]をクリックします。
2. アカウントIDが［プライマリー情報］セクションに表示されます。

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

1. NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［ユーザー／役割］に移動し、［アクセストークン］>［新規］の順にクリックします。
2. アプリ［HubSpot同期］と役割［HubSpot同期役割］を選択します。
3. ［トークンID／シークレット］セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。

4. アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。
5. Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
6. これで連携設定が完了しました。

追加機能をオンにする

NetSuiteアカウントに接続済みの後、HubSpotアカウントでNetSuiteの追加機能を使用するには承認が必要です。これには、HubSpot Embed、 同期カード、 ワークフローアクションなどの機能が含まれます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. NetSuite をクリックします。
3. 機能発見 タブをクリックします。
4. 追加機能を有効化 バナーで、 有効化 をクリックします。

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには： 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［NetSuite］をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. ［同期をセットアップ］をクリックします。
5. 同期するオブジェクトを選択するページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期したいオブジェクトをクリックします。NetSuiteオブジェクトとHubSpotオブジェクトの同期方法を確認します：

データ同期を無効にするには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［NetSuite］をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. 無効にする同期の上にマウスポインターを置き、[ その他] > [同期をオフにする] をクリックします。 
5. ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。

これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。

HubSpotとNetSuiteを接続した後、 HubSpotでNetSuite受注を作成する方法を説明します。