HubSpotとNetSuiteを接続する

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。アカウントを接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。

連携の要件

• HubSpotアカウントでSuper Adminであるか、App Marketplaceのパーミッションが必要です。
• NetSuiteのセットアップ手順は、管理者が行う必要があります。
• カスタムフィールドマッピングを作成するには、少なくともOperations Hub Starterが必要です。

連携アプリの接続

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコンmarketplace ］をクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• Netsuite統合を検索して、結果の中からNetSuiteを選択します。
• 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
• NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite統合をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

• Netsuiteアカウントで、［セットアップ］>［会社］>［機能を有効化］の順に選択します。
• ［機能を有効化］セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
  • ［アナリティクス］で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
  • ［SuiteCloud］で、次のものを有効にします。
    • Soapウェブサービス
    • RESTウェブサービス
    • トークンベースの認証
    • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

• NetSuiteアカウントで、［カスタマイズ］>［SuiteBundler］>［バンドルを検索してインストール］の順に選択します。
• 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に［インストール］をクリックします。

注：バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

• NetSuiteアカウントで、［リスト］>［従業員］>［従業員］>［検索］の順に選択します。
• 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、［編集］をクリックします。
• ［アクセス］タブに移動します。［役割］の下で［HubSpot同期］を検索し、それを選択します。［追加］をクリックします。

• 左下の［保存］をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

• NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［連携］の順に進み、［SOAPウェブサービス設定］をクリックします。
• アカウントIDが［プライマリー情報］セクションに表示されます。

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

• NetSuiteアカウントで、［セットアップ］>［ユーザー／役割］に移動し、［アクセストークン］>［新規］の順にクリックします。
• アプリ［HubSpot同期］と役割［HubSpot同期役割］を選択します。
• ［トークンID／シークレット］セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。

• アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

• Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
• これで統合が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

データ同期をオンにする場合。 

Yoは、データの同期を片方向または双方向に設定することができます。同期をオンにした後は、同期設定をカスタマイズすることができます。 HubSpotとNetsuiteの間でどのフィールドがマッピングされるのか、詳しくはこちらをご覧ください。 

データ同期をオフにする場合。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［NetSuite］をクリックします。
• ［アクション］>［同期を無効化］をクリックします。

• ポップアップボックスで、［同期を無効化］をクリックします。

これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。

取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteの販売注文を作成する 

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに自動的にNetSuiteの販売注文を作成します（ Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。

統合の同期設定を行う際、会社顧客または個人顧客を選択する必要があります。HubSpotにアプリをインストールした後、NetSuiteのアプリ設定ページで統合アクションの認証が必要です。 

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• 接続されたアプリ ]で[ NetSuite ]をクリックします。
• Feature Discovery "タブをクリックします。
• HubSpotからNetSuiteの販売注文を作成する」セクションで、「ワークフローアクションをインストールする」をクリックします。
  
  

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上で、［編集］をクリックします。また、取引ベースの新しいワークフローを作成する方法についてもご紹介します。
• ワークフローエディターで、+プラスのアイコンをクリックして、アクションを追加します。
  
  

• アクションパネルで、下にスクロールし、以下を選択します。NetSuiteの販売注文を作成する.
• NetSuiteの販売注文を設定する、以下のフィールドが必要です。
  • NetSuiteアカウント：接続されているNetSuiteアカウントのリストが表示されますので、販売注文を作成するアカウントを選択します。
  • 子会社：選択したNetSuiteアカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されますので、販売注文を作成する子会社を選択します。

• • 顧客：「最初に関連付けされたHubSpotコンタクトを使用」または「最初に関連付けされたHubSpot会社を使用」のいずれかを選択し、販売注文の指定顧客として設定します。
  • 商品項目：取引の関連付けされた商品項目を、販売注文の商品項目として設定します。

• 販売注文に別のフィールドを追加するには、c「別のフィールドを追加」をクリックし、フィールドを選択します。NetSuiteの標準フィールドのみが表示され、参照フィールドは表示されません。
  • 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローで取引を行う」をクリックします。次に、プロパティーを選択します。
  • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいてフィールドに入力することができます。
• 販売注文書からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdeletedeleteアイコンをクリックします。
  
  

取引記録からNetSuiteの販売注文を作成する

HubSpotの案件レコードからNetSuiteの販売注文を手動で作成することも可能です。

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• Sales Ordersカードで、Add > Create a NetSuite sales orderをクリックします。
  • アカウント ]タブで、NetSuiteアカウント、子会社アカウント、および販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
  • ［次へ］をクリックします。
  • 顧客タブで、販売注文を作成したいNetSuiteの顧客を選択します。
  • ［次へ］をクリックします。
  • 注文」タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文プロパティーを追加します。
  • Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
  • 販売注文を作成する」をクリックします。