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HubSpotとNetSuiteを接続する

更新日時 2024年 2月 2日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。取引先を接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。 

アプリの要件

アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 検索バーをクリックし、NetSuiteと入力してください。
  • 結果でNetSuiteを選択します。 
  • 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
  • NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite連携をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

  • Netsuiteアカウントで、[セットアップ]>[会社]>[機能を有効化]の順に選択します。
  • [機能を有効化]セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
    • [アナリティクス]で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
    • [SuiteCloud]で、次のものを有効にします。
      • Soapウェブサービス
      • RESTウェブサービス
      • トークンベースの認証
      • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

  • NetSuiteアカウントで、[カスタマイズ]>[SuiteBundler]>[バンドルを検索してインストール]の順に選択します。
  • 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に[インストール]をクリックします。
NetSuite-hubspot-bundle

注:バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

  • NetSuiteアカウントで、[リスト]>[従業員]>[従業員]>[検索]の順に選択します。
  • 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、[編集]をクリックします。
  • [アクセス]タブに移動します。[役割]の下で[HubSpot同期]を検索し、それを選択します。[追加]をクリックします。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 左下の[保存]をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[連携]の順に進み、[SOAPウェブサービス設定]をクリックします。
  • アカウントIDが[プライマリー情報]セクションに表示されます。

webservicespreferences

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[ユーザー/役割]に移動し、[アクセストークン]>[新規]の順にクリックします。
  • アプリ[HubSpot同期]と役割[HubSpot同期役割]を選択します。
  • [トークンID/シークレット]セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。

accesstokennetsuite

  • アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

connect-netsuite

  • Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
  • これで連携が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには: 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • 同期するオブジェクトを選択するページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期したいオブジェクトをクリックします。NetSuiteオブジェクトとHubSpotオブジェクトの同期方法を確認します:
HubSpotオブジェクト   NetSuiteオブジェクト
コンタクト コンタクト]>[コンタクト]個人
会社 会社
取引 商談
請求書 請求書
注文 セールスオーダー
製品 組立品、在庫品、キット品、非在庫再販品、非在庫販売品、サービス再販品、サービス販売品
チケット サポート事例
アクティビティー コール、イベント、タスク

  • 「次へ」 をクリックする。

データの同期を一方向または双方向に設定できます。同期を有効化したら、同期の設定をカスタマイズすることができますどのフィールドがHubSpotとNetSuiteの間でマッピングされるかについては、こちらをご覧ください。

データ同期を無効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。

HubSpotとNetSuiteを接続した後、、HubSpotでNetSuiteの受注を作成する方法を学びましょう。

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