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HubSpotとNetSuiteを接続する

更新日時 2023年 3月 16日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotデータ同期を使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。アカウントを接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。

連携の要件

連携アプリの接続

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • Netsuite統合を検索して、結果の中からNetSuiteを選択します。
  • 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
  • NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite統合をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

  • Netsuiteアカウントで、[セットアップ]>[会社]>[機能を有効化]の順に選択します。
  • [機能を有効化]セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
    • [アナリティクス]で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
    • [SuiteCloud]で、次のものを有効にします。
      • Soapウェブサービス
      • RESTウェブサービス
      • トークンベースの認証
      • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

  • NetSuiteアカウントで、[カスタマイズ]>[SuiteBundler]>[バンドルを検索してインストール]の順に選択します。
  • 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に[インストール]をクリックします。
NetSuite-hubspot-bundle

注:バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

  • NetSuiteアカウントで、[リスト]>[従業員]>[従業員]>[検索]の順に選択します。
  • 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、[編集]をクリックします。
  • [アクセス]タブに移動します。[役割]の下で[HubSpot同期]を検索し、それを選択します。[追加]をクリックします。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 左下の[保存]をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[連携]の順に進み、[SOAPウェブサービス設定]をクリックします。
  • アカウントIDが[プライマリー情報]セクションに表示されます。

webservicespreferences

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[ユーザー/役割]に移動し、[アクセストークン]>[新規]の順にクリックします。
  • アプリ[HubSpot同期]と役割[HubSpot同期役割]を選択します。
  • [トークンID/シークレット]セクションにトークンIDとトークンシークレットが表示されます。

accesstokennetsuite

  • アカウントID、トークンID、トークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

connect-netsuite

  • Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
  • これで統合が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

データ同期をオンにする場合。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • 同期するオブジェクトを選択するページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期したいオブジェクトをクリックします。コンタクト、会社、取引、請求書、商品などを同期することができます。

Yoは、データの同期を片方向または双方向に設定することができます。同期をオンにした後は、同期設定をカスタマイズすることができます。 HubSpotとNetsuiteの間でどのフィールドがマッピングされるのか、詳しくはこちらをご覧ください。 

データ同期をオフにする場合。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

これにより、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されたりすることがなくなります。一度オフにした同期を再びオンにするには、同期設定の編集をクリックします。または、同期を削除します。

取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteの販売注文を作成する 

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに自動的にNetSuiteの販売注文を作成します Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。

統合の同期設定を行う際、会社顧客または個人顧客を選択する必要があります。HubSpotにアプリをインストールした後、NetSuiteのアプリ設定ページで統合アクションの認証が必要です。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • 接続されたアプリ ]で[ NetSuite ]をクリックします
  • Feature Discovery "タブをクリックします。
  • HubSpotからNetSuiteの販売注文を作成する」セクションで、「ワークフローアクションをインストールする」をクリックします。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上で、[編集]をクリックします。また、取引ベースの新しいワークフローを作成する方法についてもご紹介します。
  • ワークフローエディターで、+プラスのアイコンをクリックして、アクションを追加します。

  • アクションパネルで、下にスクロールし、以下を選択します。NetSuiteの販売注文を作成する.
  • NetSuiteの販売注文を設定する、以下のフィールドが必要です。
    • NetSuiteアカウント:接続されているNetSuiteアカウントのリストが表示されますので、販売注文を作成するアカウントを選択します。
    • 子会社:選択したNetSuiteアカウントに関連付けされた子会社のリストが表示されますので、販売注文を作成する子会社を選択します。
    • 顧客:「最初に関連付けされたHubSpotコンタクトを使用」または「最初に関連付けされたHubSpot会社を使用」のいずれかを選択し、販売注文の指定顧客として設定します。
    • 商品項目:取引の関連付けされた商品項目を、販売注文の商品項目として設定します。
注意: HubSpotの取引レコードで商品項目価格が変更された場合、作成されたNetSuiteの販売注文には同期されません
 
  • 販売注文に別のフィールドを追加するには、c「別のフィールドを追加」をクリックし、フィールドを選択します。NetSuiteの標準フィールドのみが表示され、参照フィールドは表示されません。
    • 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローで取引を行う」をクリックします。次に、プロパティーを選択します。
    • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいてフィールドに入力することができます。
  • 販売注文書からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdeletedeleteアイコンをクリックします。

取引記録からNetSuiteの販売注文を作成する

HubSpotの案件レコードからNetSuiteの販売注文を手動で作成することも可能です。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • Sales Ordersカードで、Add > Create a NetSuite sales orderをクリックします。
    • アカウント ]タブで、NetSuiteアカウント、子会社アカウント、および販売注文を作成するためのカスタムフォームを選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 顧客タブで、販売注文を作成したいNetSuiteの顧客を選択します。
    • [次へ]をクリックします。
    • 注文」タブで、選択したカスタムフォームタイプに基づいて、販売注文プロパティーを追加します。
    • Reviewタブで、販売注文を確認し、必要な編集を行います。
    • 販売注文を作成する」をクリックします。

 

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