Anslut HubSpot och NetSuite

Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med hjälp av HubSpot-datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du använda ett avtalsbaserat arbetsflöde för att skapa en NetSuite-försäljningsorder.

Integrationskrav

• Du måste vara Super Admin eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.
• Konfigurationsstegen i NetSuite måste utföras av en administratör.
• Du behöver minst Operations Hub Starter för att skapa eventuella anpassade fältmappningar.

Anslut integrationen

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.}
• Sök efter NetSuite-integrationen och välj NetSuite i resultatet.
• Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
• En dialogruta visas som ber om information om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:

1. Aktivera NetSuite-funktioner

För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Company > Enable Features( Inställningar > Företag > Aktivera funktioner).
• I avsnittet Aktivera funktioner bekräftar du att nedanstående funktioner är aktiverade:
  • Under Analytics aktiverar du Suiteanalyticsworkbook.
  • Aktivera under SuiteCloud:
    • Soap-webbtjänster
    • REST-webbtjänster
    • Tokenbaserad autentisering
    • Server suitescript

2. Installera HubSpot-synkpaketet

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Anpassning > SuiteBundler > Sök och installera paket.
• I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.

Observera: Att installera paketet kan ta upp till 5 minuter. När paketet är installerat kommer det att finnas ett grönt kryss i statuskolumnen.

3. Tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen

Du måste tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen till användare som kan ansluta HubSpot-integrationen

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Lists > Employees > Employees > Search( Listor > Anställda > Anställda > Sök).
• Sök efter det användarnamn som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
• Navigera till fliken Tillgång. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-rollen. Klicka på Lägg till.

• Klicka på Spara längst ned till vänster.

4. Leta upp ditt NetSuite-konto-ID, ditt Access Token ID och ditt Access Token Secret

Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto

Åtkomst till ditt NetSuite-konto-ID

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Integration och klickar sedan på SOAP Web Services Preferences (inställningar för SOAP-webbtjänster).
• Ditt konto-ID visas i avsnittet Primär information.

Skapa ett ID för åtkomsttoken och en hemlighet för åtkomsttoken

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Users/Roles och klickar sedan på Access Tokens > New.
• Välj programmet HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
• Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.

• Kopiera ditt konto-ID, Token ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.

• Klicka på Anslut till NetSuite by Oracle.
• Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

För att aktivera datasynkronisering

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.}
• Klicka på NetSuite.
• Klicka på Konfigurera din synkronisering.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Du kan synkronisera kontakter, företag, affärer, fakturor och produkter.

Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data. När synkroniseringen har aktiverats kan du anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och Netsuite

Om du vill stänga av datasynkronisering

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.}
• Klicka på NetSuite.
• Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

• Klicka på Avsluta synkronisering i popup-rutan.

Detta förhindrar att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa. När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar. Eller ta bort synkningen.

Skapa NetSuite-försäljningsorder med hjälp av avtalsbaserade arbetsflöden

Använd avtalsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa NetSuite-försäljningsorder när arbetsflödet utlöses (endastSales Hub Professional eller Enterprise

När du konfigurerar integrationens synkroniseringsinställningar måste Företagskunder eller Individuella kunder väljas. När appen har installerats i HubSpot måste integrationsåtgärden autentiseras på sidan för NetSuite-appinställningar

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.}
• Under Anslutna appar klickar du på NetSuite.
• Klicka på fliken Feature Discovery.
• I avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från HubSpot klickar du på Installera arbetsflödesåtgärd.
  
  

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill redigera ett befintligt arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Redigera. Du kan också läsa om hur du skapar ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
  
  

• I åtgärdspanelen bläddrar du nedåt och väljer Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
• Konfigurera din NetSuite-försäljningsorder, följande fält krävs:
  • NetSuite-konto: En lista över anslutna NetSuite-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Dotterbolag: En lista över dotterbolag som är kopplade till det valda NetSuite-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.

• • Kund: Välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ställa in den utsedda kunden för försäljningsordern.
  • Items: Ange affärens associerade poster som Items för försäljningsordern.

• Om du vill lägga till ett annat fält till försäljningsordern klickar du på Lägg till ett annat fält och väljer ett fält. Endast standardfält från NetSuite visas, referensfält visas inte.
  • Om du vill fylla fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i det här arbetsflödet. Välj sedan en egenskap.
  • Om du vill fylla fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla fälten baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
• Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du påikonen deletedelete bredvid fältet.
  
  

Skapa NetSuite-försäljningsorder från en affärspost

Du kan också skapa en NetSuite-försäljningsorder manuellt från en HubSpot-affärspost

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
  • På fliken Konto väljer du NetSuite-kontot, dotterkontot och det anpassade formuläret för att skapa en försäljningsorder.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Kund väljer du den NetSuite-kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
  • Klicka på Nästa.
  • På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på den valda typen av anpassat formulär.
  • På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella ändringar.
  • Klicka på Skapa försäljningsorder .