Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Koppla ihop HubSpot och NetSuite

Senast uppdaterad: juli 8, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med hjälp av HubSpot-datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du använda ett avtalsbaserat arbetsflöde för att skapa en NetSuite-order.

Krav för appen

Du måste vara Super Admin eller ha App Marketplace-behörighet i ditt HubSpot-konto.
Inställningsstegen i NetSuite måste utföras av en administratör.
Du behöver minst Operations Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.

Anslut appen

I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
Klicka på sökfältet och ange NetSuite.
Välj NetSuite i resultatet.
Klicka på Installera app längst upp till höger.
En dialogruta visas där du blir ombedd att ange uppgifter om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:

1. Slå på NetSuite-funktioner

För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto.

I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Company > Enable Features.
I avsnittet Aktivera funktioner ska du bekräfta att nedanstående funktioner är aktiverade:
- Under Analytics aktiverar du Suiteanalyticsworkbook.
- Under SuiteCloud, aktivera:
  - Soap-webbtjänster
  - REST-webbtjänster
  - Tokenbaserad autentisering
  - Server suitescript

2. Installera synkroniseringspaketet för HubSpot

I ditt NetSuite-konto navigerar du till Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.

Observera att detkan ta upp till 5 minuter att installera paketet.När paketet är installerat kommer det att finnas en grön bock i statuskolumnen.

3. Tilldela HubSpot sync-rollen

Du måste tilldela HubSpot sync-rollen till de användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.

I ditt NetSuite-konto navigerar du till Listor > Anställda > Anställda > Sök.
Sök efter användarens namn som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
Navigera till fliken Access. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-rollen. Klicka på Lägg till.

hubspot-sync-role-netsuite

Klicka på Spara längst ned till vänster.

4. Leta reda på ditt NetSuite-konto ID, Access Token ID och Access Token Secret

Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto:

Få tillgång till ditt NetSuite-konto-ID

I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Integration och klickar sedan på SOAP Web Services Preferences.
Ditt konto-ID kommer att listas i avsnittet Primär information.

webservicespreferences

Skapa ett Access Token ID och en Access Token Secret

I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Users/Roles och klickar sedan på Access Tokens > New.
Välj applikationen HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.

accesstokennetsuite

Kopiera ditt konto-ID, Token-ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.

connect-netsuite

Klicka på Connect to NetSuite by Oracle.
Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.

Slå på ytterligare funktioner

När du har anslutit ditt NetSuite-konto måste du godkänna ytterligare NetSuite-funktioner för att kunna använda dem i ditt HubSpot-konto. Detta inkluderar funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet och arbetsflödesåtgärder.

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
Klicka på NetSuite.
Klicka på fliken Feature discovery.
Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extrafunktioner.

enable-extra-features

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Så här aktiverar du datasynkronisering:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
Klicka på NetSuite.
Klicka på Ställ in din synkronisering.
På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Granska hur NetSuite-objekt synkroniseras med HubSpot-objekt:

HubSpot-objekt		NetSuite-objekt
Kontakter	⇔	Kontakter och enskilda personer
Företag	⇔	Företag
Affärer	⇔	Möjligheter
Fakturor	⇔	Fakturor
Beställningar	⇔	Försäljningsorder
Produkter	⇔	Monteringsartiklar, Lagerartiklar, Kit-artiklar, Återförsäljningsartiklar som inte är lagerartiklar, Försäljningsartiklar som inte är lagerartiklar, Återförsäljningsartiklar för tjänster och Försäljningsartiklar för tjänster
Biljetter	⇔	Supportärenden
Aktiviteter	⇔	Samtal, händelser och uppgifter

Klicka på Nästa.

Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data. När synkroniseringen har aktiverats kan duanpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och NetSuite.

Så här stänger du av datasynkronisering:

I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
Klicka på NetSuite.
Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

turn-off-sync

Klicka på Stäng av synkronisering i popup-rutan.

Detta förhindrar att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa. När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar. Eller så kan du ta bort synkron iseringen.

När du har kopplat ihop HubSpot och NetSuite kan du lära dig hur du skapar en NetSuite-säljorder i HubSpot.

Hjälpte artikeln? Ja Nej

Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.