Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut HubSpot och NetSuite

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med hjälp av HubSpot-datasynkronisering.

Krav på integration

  • Du måste vara Super Admin eller haApp Marketplace-behörigheterpå ditt HubSpot-konto.
  • Inställningsstegen i NetSuite måste utföras av en administratör.

Anslut integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.}
  • Sök efter NetSuite-integrationen och välj NetSuite i resultatet.
  • Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
  • En dialogruta visas där du ombeds att ange uppgifter om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:

1. Aktivera NetSuite-funktioner

För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto.

  • I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Company > Enable Features( Inställningar > Företag > Aktivera funktioner).
  • I avsnittet Aktivera funktioner bekräftar du att nedanstående funktioner är aktiverade:
    • Under Analytics aktiverar du Suiteanalyticsworkbook.
    • Under SuiteCloud aktiverar du:
      • Tvålwebbtjänster
      • REST-webbtjänster
      • Tokenbaserad autentisering
      • Server suitescript

2. Installera HubSpot sync-paketet

  • I ditt NetSuite-konto navigerar du till Anpassning> SuiteBundler > Sök och installera buntar.
  • I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.
NetSuite-hubspot-bundle

Observera: Att installera paketet kan ta upp till 5 minuter. När paketet är installerat kommer det att finnas ett grönt kryss i statuskolumnen.

3. Tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen

Du måste tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen till användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.

  • I ditt NetSuite-konto navigerar du till Lists> Employees > Employees > Search( Listor> Anställda > Anställda > Sök).
  • Sök efter det användarnamn som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
  • Navigera till fliken Tillgång. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-rollen. Klicka på Lägg till.

hubspot-sync-role-netsuite

  • Klicka på Spara längst ned till vänster.

4. Leta upp ditt NetSuite-konto-ID, ID för åtkomsttoken och Secret för åtkomsttoken.

Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto:

Åtkomst till ditt NetSuite-konto-ID

  • I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Integration och klickar sedan på SOAP Web Services Preferences (inställningar för SOAP-webbtjänster).
  • Ditt konto-ID visas i avsnittet Primär information.

webservicespreferences

Skapa ett ID för åtkomsttoken och en hemlighet för åtkomsttoken.

  • I ditt NetSuite-konto navigerar du till Setup > Users/Roles och klickar sedan på Access Tokens > New.
  • Välj programmet HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
  • Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.

accesstokennetsuite

  • Kopiera ditt konto-ID, Token ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.

connect-netsuite

  • Klicka på Anslut till NetSuite by Oracle.
  • Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka på NetSuite.
  • Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  • På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och din NetSuite. Du kan synkroniseraföretagskunder,kontakter eller enskilda kunder från NetSuite.
data-sync-netsuite

När synkroniseringen har aktiverats kan du anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om hur du konfigurerar dina synkroniseringsinställningar.

Stänga av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på NetSuite.
  • Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

turn-off-sync

  • Klicka på Stäng av synkronisering i popup-fönstret.

När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka påRedigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen.