Anslut HubSpot och NetSuite

Anslut dina HubSpot- och NetSuite-konton med HubSpot-datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du använda ett affärsbaserat arbetsflöde för att skapa en NetSuite-försäljningsorder.

Krav för integration

• Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
• Inställningsstegen i NetSuite måste utföras av en administratör.
• Du behöver minst Operations Hub Starter för att skapa anpassade fältmappningar.

Anslut integrationen

• Sök efter NetSuite-integrationen och välj NetSuite i resultaten.
• Klicka på Installera app längst upp till höger.
• En dialogruta visas där du ombeds ange information om ditt NetSuite-konto. Du måste slutföra följande steg i ditt NetSuite-konto innan du anger dessa uppgifter:

1. Aktivera NetSuite-funktioner

För att kunna konfigurera NetSuite-integrationen måste du aktivera REST Web Services, OAuth 2.0 och Server-side RESTlets i ditt NetSuite-konto.

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Företag > Aktivera funktioner.
• I avsnittet Aktivera funktioner ska du bekräfta att nedanstående funktioner är aktiverade:
  • Under Analytics, aktivera Suiteanalyticsworkbook.
  • Under SuiteCloud, aktivera:
    • Såpa-webbtjänster
    • REST-webbtjänster
    • Tokenbaserad autentisering
    • Server suitescript

2. Installera HubSpot-synkroniseringspaketet

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• I sökfältet söker du efter HubSpot Sync Bundle. Klicka sedan på Installera.

Observera: installationen av paketet kan ta upp till 5 minuter. När paketet är installerat visas en grön bock i statuskolumnen.

3. Tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen

Du måste tilldela HubSpot-synkroniseringsrollen till användare som kan ansluta HubSpot-integrationen.

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Listor > Anställda > Anställda > Sök.
• Sök efter användarnamnet som du vill tilldela rollen till och klicka sedan på Redigera.
• Navigera till fliken Åtkomst. Under Roll söker du efter och väljer HubSpot Sync-roll. Klicka på Lägg till.

• Klicka på Spara längst ner till vänster.

4. Leta reda på ditt NetSuite Account ID, Access Token ID och Access Token Secret

Du måste lägga till nedanstående uppgifter i popup-rutan i ditt HubSpot-konto:

Få tillgång till ditt NetSuite-konto-ID

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Integration och klickar sedan på Inställningar för SOAP Web Services.
• Ditt konto-ID kommer att listas i avsnittet Primär information.

Skapa ett ID för åtkomsttoken och en hemlighet för åtkomsttoken

• I ditt NetSuite-konto navigerar du till Inställningar > Användare/Roller och klickar sedan på Access Tokens > New.
• Välj applikationen HubSpot Sync och rollen HubSpot Sync Role.
• Token-ID och Token Secret visas i avsnittet Token Id / secret.

• Kopiera ditt konto-ID, Token-ID och Token Secret och klistra in dem i popup-rutan i HubSpot.

• Klicka på Connect to NetSuite by Oracle.
• Integrationen är nu framgångsrikt konfigurerad.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Aktivera datasynkronisering:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på NetSuite.
• Klicka på Ställ in din synkning.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och NetSuite. Du kan synkronisera kontakter, företag, affärer, fakturor och produkter. Det är för närvarande inte möjligt att synkronisera aktiviteter.

Du kan konfigurera en envägs- eller tvåvägssynkronisering för dina data. När synkningen har aktiverats kan du anpassa dina synkningsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och NetSuite.

Så här stänger du av datasynkronisering:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på NetSuite.
• Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

• Klicka på Stäng av synkronisering i popup-rutan.

Detta förhindrar att poster från appen synkroniseras från HubSpot, och vice versa. När synkroniseringen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar. Eller radera synkron iseringen.

Skapa NetSuite-försäljningsorder med hjälp av affärsbaserade arbetsflöden

Observera: För att synkronisera alla NetSuite-artiklar som monteringsartiklar och kit/paket till HubSpot-produkter, lägg till NetSuite-artikelns namn/nummer i HubSpot-produktens SKU-fält .

Använd affärsbaserade arbetsflöden för att automatiskt skapa NetSuite-försäljningsorder när arbetsflödet triggas( endastSales Hub Professional eller Enterprise ).

När du konfigurerar integrationens synkroniseringsinställningar måste Företagskunder eller Enskilda kunder väljas. Efter att appen har installerats i HubSpot måste integrationsåtgärden autentiseras på inställningssidan för NetSuite-appen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på NetSuite under Anslutna appar.
• Klicka på fliken Feature Discovery.
• Klicka på Installera arbetsflödesåtgärd i avsnittet Skapa NetSuite-försäljningsorder från Hub Spot.
  
  

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller lär dig hur du skapar ett nytt affärsbaserat arbetsflöde.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
  
  

• I åtgärdspanelen bläddrar du ner och väljer Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
• Konfigurera din NetSuite-försäljningsorder, följande fält är obligatoriska om inget annat anges:
  • NetSuite-konto: en lista över anslutna NetSuite-konton visas, välj ett konto för att skapa försäljningsordern.
  • Artiklar: ange affärens associerade linjeartiklar som Artiklar för försäljningsordern.
  • Artikelpris: välj Använd HubSpot-artikelns radpris eller Använd NetSuite-listpris.
  • Dotterbolag: en lista över dotterbolag som är kopplade till det valda NetSuite-kontot visas, välj ett dotterbolag för att skapa försäljningsordern.

• • Kund: välj antingen Använd första associerade HubSpot-kontakt eller Använd första associerade HubSpot-företag för att ange kund för försäljningsordern.
  • Inkludera bilagor (valfritt): markera den här kryssrutan för att inkludera alla filer i avsnittet Bilagor på en HubSpot-affärspost på NetSuite-ordern.
    
    • NetSuite-mapp: välj vilken mapp bilagorna ska skapas i.

• Om du vill lägga till ett annat fält i försäljningsordern klickar du på Lägg till ett annat fält och väljer ett fält. Endast standardfält från NetSuite visas, referensfält visas inte.
  • Om du vill fylla i fältet med egenskapsvärden från den registrerade affärsposten klickar du på Affär i detta arbetsflöde. Välj sedan en egenskap.
  • Om du vill fylla i fältet baserat på andra åtgärder i arbetsflödet klickar du på åtgärdsnamnet och väljer ett alternativ. Du kan fylla i fält baserat på en åtgärds resultat eller utdata från åtgärden.
  • Om du vill ta bort ett fält från försäljningsordern klickar du på deleteraderingsikonen bredvid fältet.
    
    

  Skapa en NetSuite-försäljningsorder från en affärspost

  Du kan också manuellt skapa en NetSuite-försäljningsorder från en HubSpot-affärspost:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • På kortet Försäljningsorder klickar du på Lägg till > Skapa en NetSuite-försäljningsorder.
    • På fliken Konto väljer du NetSuite-konto, dotterbolagskonto och anpassat formulär för att skapa en försäljningsorder.
    • Klicka på Nästa.
    • På fliken Kund väljer du den NetSuite-kund som du vill skapa en försäljningsorder för.
    • Klicka på Nästa.
    • På fliken Order lägger du till försäljningsorderegenskaper baserat på din valda anpassade formulärtyp.
    • På fliken Granska granskar du försäljningsordern och gör eventuella nödvändiga ändringar.
    • Klicka på Skapa försäljnings order.