測試版與採購團體共同檢視利害關係人

檢視設有採購團體的公司中的關鍵利害關係人。利用採購團體的組織圖，了解每位採購人員的角色，在這些連結缺失或關係薄弱的情況演變成阻礙之前及早發現，並掌握聯絡人與貴團隊的互動方式。

請注意：若您是超級管理員，可選擇讓您的帳戶加入 採購群組 測試版。

開始之前

• 若要檢視公司記錄中的採購群組，您首先需要自訂公司記錄佈局，並從卡片庫中新增「採購群組」卡片。
• 編輯採購群組或採購群組範本時，變更會自動儲存。編輯完成後，請關閉編輯器以返回公司記錄。

建立採購群組

建立採購群組組織圖有三種方法：

• 從範本建立：以反映貴公司典型採購委員會結構的自訂範本為起點。
• 透過 AI 自動建立：對於關聯聯絡人少於 100 筆的公司，可基於關聯聯絡人記錄中的資訊，從自動生成的組織架構圖開始建立。隨後可根據需要編輯採購小組。
• 從頭建立：手動選取您合作的主要利害關係人。

請注意：在採購群組編輯器中使用聯絡人搜尋欄時，預設情況下搜尋結果中僅會顯示與當前公司相關的聯絡人。若要搜尋整個 CRM 中的資料，請開始輸入文字，然後開啟「搜尋 HubSpot 中的所有聯絡人」開關。

建立與編輯採購小組範本

採購小組範本可讓您以自訂的典型採購委員會角色與關係架構為基礎進行設定。在範本中，您可以納入各種買家角色、其職稱，以及針對這些角色所提出的價值主張與痛點。

要建立或編輯採購小組範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊公司名稱。
2. 在「採購小組」卡片上，點擊「建立採購小組」或 「新增」。
3. 若要建立新範本：
   • 點擊「從範本建立」，然後點擊「建立範本」。
   • 在右上角，點擊「建立範本」。
4. 若要編輯現有範本：
   • 點擊「從範本建立」。
   • 在您的範本清單中，點擊該範本名稱。
   • 在左側，點擊 設定圖示。接著，點擊「檢視範本」。
   • 點擊該範本名稱。
5. 若要編輯範本名稱，請在左上角點擊 鉛筆圖示，並輸入名稱。
6. 若要將人物角色新增至範本：
   • 點擊左側的 人物角色圖示。
   • 將人物角色拖曳並放置至模板上的目標位置。

7. 若要建立新的使用者角色：
   • 點擊左側的 人物角色圖示。
   • 在底部，點擊「新增人物角色」。
   • 輸入名稱和職稱。
   • 若需補充，可新增一項或多項價值主張或痛點。
   • 在頁面底部，點擊「儲存」。

8. 若要調整人物角色在範本中的位置，請點擊並拖曳該人物角色至新位置。
9. 若要將人物角色從現有的圖表層級中分離出來，請點擊人物角色上的 三個水平點圖示，然後點擊「分離」。
10. 若要在模板上的人格模型上方新增部門標籤：
    • 點擊人物形象上的 三個水平點圖示，然後點擊「設定部門標籤」。
    • 在人物形象上方輸入文字，然後按下鍵盤上的Enter鍵。
11. 若要從範本中移除角色，請點擊該角色上的 三個水平點圖示，然後點擊「從範本中移除」。

根據範本建立採購小組

定義完模板後，您便可在建立公司記錄的採購小組組織圖時使用這些模板。

若要使用範本在公司記錄中建立採購小組組織圖：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊公司名稱。
2. 在「採購群組」卡片上，點擊「建立採購群組」或 「新增」。
3. 點擊「從範本建立」，然後選擇您要使用的特定範本。
4. 若要將聯絡人新增至圖表中的特定位置：
   • 點擊人物檔案下方的「選擇聯絡人」按鈕。
   • 使用左側面板上的搜尋欄位來尋找該聯絡人。

1. • 在聯絡人卡片下方，點擊「使用此聯絡人」。
2. 若要替換圖表上的現有聯絡人：
   • 點擊人物形象上的 三個水平點圖示，然後點擊「替換聯絡人」。
   • 請使用左側面板上的搜尋欄來尋找該聯絡人。

1. • 在聯絡人卡片下方，點擊「使用此聯絡人」。
2. 在某些情況下，HubSpot 會根據聯絡人的職稱，推薦合適的人選來填補該人物角色。
   • 在人物設定下方，點擊 「建議聯絡人」。
   • 接著，點擊「接受」或「忽略」。
   • 若您拒絕該建議，可點擊「選擇聯絡人」以手動將聯絡人新增至該位置。

7. 請透過以下方式繼續編輯您的採購群組組織圖：
   • 新增、交換或移除聯絡人。
   • 新增自訂關係。
   • 新增部門標籤。
   • 編輯聯絡人詳細資料。
   • 管理採購小組的詳細資料。
8. 變更會自動儲存。若要返回公司記錄，請點擊右上角的X 關閉圖示。

自動建立採購小組

在某些情況下，系統可根據與該公司相關聯的聯絡人已知資訊，自動建立組織架構圖。

若要自動建立採購群組：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊公司名稱。
2. 在「採購群組」卡片上，點擊「建立採購群組」（適用於您的第一個採購群組）或 「新增」（適用於其他採購群組）。
3. 點擊「透過 AI 自動建立」。
4. 若要將聯絡人新增至組織圖：
   • 點擊左側的 人物圖示。
   • 使用左側面板上的搜尋欄位尋找該聯絡人。
   • 接著，將該聯絡人拖放至組織圖中的指定位置。
5. 請透過以下方式繼續編輯您的採購小組組織圖：
   • 新增、交換或移除聯絡人。
   • 新增自訂關係。
   • 新增部門標籤。
   • 編輯聯絡人詳細資料。
   • 管理採購小組的詳細資料。
6. 變更會自動儲存。若要返回公司記錄，請點擊右上角的X 關閉圖示。

手動建立採購群組

您可以手動在公司記錄中彙整採購群組組織圖。

要手動建立採購群組：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊公司名稱。
2. 在「採購群組」卡片上，點擊「建立採購群組」（適用於您的第一個採購群組）或 「新增」（適用於其他採購群組）。
3. 在「您想如何開始？」下方，點選「或從頭開始建立」。

4. 繼續編輯您的採購群組組織圖，方法如下：
   • 新增、交換或移除聯絡人。
   • 新增自訂關係。
   • 新增部門標籤。
   • 編輯聯絡人詳細資料。
   • 管理採購小組的詳細資料。
5. 變更會自動儲存。若要返回公司記錄，請點擊右上角的X 關閉圖示。

編輯採購群組

建立採購群組組織架構圖時，您可以針對特定公司的需求進行微調。您也可以在組織架構圖建立後進行編輯。

若要編輯現有的採購群組組織圖：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊公司名稱。
2. 在「採購群組」卡片上，點擊採購群組名稱。
3. 請依照以下說明編輯圖表。
4. 完成編輯後，請點擊右上角的「X」關閉圖示，以返回公司記錄。

新增、交換及移除聯絡人

1. 若要將新聯絡人新增至圖表：

   • 點擊左側的 角色圖示。
   • 使用搜尋欄位尋找該聯絡人。
   • 將聯絡人拖曳並放置至圖表上。
2. 若要將圖表中的聯絡人替換為另一位聯絡人：
   • 點擊聯絡人旁邊的 三個水平點圖示，然後點擊「交換聯絡人」。
   • 使用搜尋欄位尋找該聯絡人。 
   • 在聯絡人卡片下方，點擊「使用此聯絡人」。
3. 若要從圖表中移除聯絡人，請點擊 該聯絡人旁邊的 三個水平 點圖示，然後點擊「從圖表中移除」。
4. 若您已知某位利害關係人存在，但 CRM 中尚未有其聯絡記錄，可將此聯絡人設為佔位符並新增至圖表：
   • 點擊左側的 人物角色圖示。
   • 將「新增佔位卡」拖放至圖表上的任一位置。
   • 若需，可在左側輸入姓名、職稱或備註。

新增自訂關係

除了顯示主管與員工的關係外，您還可以在組織圖中新增自訂關係線。

若要在圖表上的兩個聯絡人之間新增自訂關係線：

1. 在採購群組編輯器中，點擊 聯絡人旁邊的 三個水平點 圖示。接著，點擊「新增關係」。
2. 點選圖表中您要建立連結的第二位聯絡人。
3. 在左側的「備註」欄位中，輸入備註以描述此關係。
4. 若要編輯現有的關係：
   • 點擊圖表上的關係線。
   • 在左側編輯備註。
   • 若要移除關係，請點擊「移除關係」。
5. 若要檢視圖表上的所有自訂關係：
   • 在左側，點擊 關係圖示。
   • 點擊特定關聯下的「檢視詳細資訊」，即可檢視或編輯該關聯。

設定部門標籤

在組織圖上，您可以在聯絡人上方新增標籤，以標示該聯絡人在公司所屬的特定部門。

1. 在採購群組編輯器中，點擊 聯絡人旁邊的 三個水平點 圖示。接著，點擊「設定部門標籤」。
2. 在聯絡人卡片上方輸入文字，然後按下鍵盤上的Enter鍵。
3. 若要刪除部門標籤：
   • 在採購群組編輯器中，點擊 聯絡人旁邊的 三個水平點 圖示。接著，點擊「設定部門標籤」。
   • 刪除聯絡人卡片上方的文字，然後按下鍵盤上的Enter鍵。

編輯聯絡人詳細資料

在組織圖上，您可以編輯聯絡人以設定其採購角色，並調整某些聯絡人屬性。

1. 若要編輯現有聯絡人的採購角色：

   • 在採購群組編輯器中，點擊該聯絡人。接著，點擊「設定採購角色」。
   • 選擇您要套用的採購角色。
2. 若要編輯現有聯絡人的屬性：

1. • 在採購群組編輯器中，點擊該聯絡人。
   • 點擊您要設定的物業。
   • 為所選屬性選擇或輸入您要設定的值。

管理採購群組詳細資料

1. 若要編輯採購群組的名稱，請在左上角點擊 鉛筆圖示，並輸入名稱。
2. 若要以圖片格式下載採購群組圖表，請點擊左側的 下載圖示。
3. 若要從採購群組中移除所有聯絡人及自訂關係：
   • 在左側點擊 設定圖示，然後點擊「清除圖表」。
   • 在對話方塊中，點擊「清除圖表」。
4. 若要刪除採購群組：
   • 在左側，點擊 設定圖示。接著，點擊「刪除採購群組」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除採購群組」。

檢視採購群組活動

您可以利用採購群組組織圖，了解個別聯絡人對您的行銷與銷售活動的參與程度。

要查看參與程度：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。 接著，點擊該公司的名稱。
2. 在「採購群組」卡片上，點擊採購群組名稱。
3. 在右上角，開啟「活動熱力圖」開關。
4. 將游標懸停在「活動熱力圖」上，並選擇「銷售活動」或「行銷活動」。
5. 點擊下拉式選單，並勾選活動核取方塊，以特定活動為條件進行篩選。
6. 拖曳色彩比例尺滑桿上的點，以調整熱力圖的時間範圍和顏色。