您可以在公司記錄和客服案件記錄的中欄新增顯示研究和支出趨勢的卡片。 檢視記錄時，您可以提交提示並在卡片上設定報告，以隨時了解潛在客戶和顧客的資訊和行為。
將卡片新增至記錄檢視
使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限，才能自訂記錄檢視。 您可以在公司記錄中新增公司研究洞察分析卡，並在客服案件和公司記錄中新增客戶支出趨勢卡。
- 瀏覽至記錄檢視編輯器。
- 在中間一欄，按一下「新增卡片」。
- 勾選要新增的付款卡核取方塊：
- 公司研究見解（僅限公司） ：顯示提示，以收集有關公司新聞、競爭對手和技術使用情況的數據。
- 客戶支出趨勢：顯示與聯絡人或公司相關的報告，包括收入比較分析、收入趨勢線和按管線劃分的收入。
研究公司
將公司研究洞察卡添加到公司記錄後，您可以使用該卡的提示來收集有關您公司的人工智能生成的信息。
- 按一下公司名稱。
- 在中間一欄，前往「公司研究洞察」卡片。
- 按一下提示以產生公司研究。
- 檢索公司新聞：與公司相關的最新消息摘要。 按一下「查看更多新聞」，即可查看近期的新聞文章。 按一下文章標題，即可瀏覽文章。
- 尋找競爭對手：公司競爭對手的摘要。 按一下「查看更多競爭對手」，即可查看前三名競爭對手的具體詳細資訊。 按一下競爭對手的名稱，即可前往公司網站。
- 列出此公司使用的技術：公司使用的技術摘要。 按一下「查看更多」，即可查看其提供的技術和服務清單。
- 若要複製回應，請將遊標停在結果上，然後按一下右下角duplicate 副本圖示。
- 再次按一下「產生」以重新產生回應。
- 若要關閉回應，請按一下右上角的X。
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分析支出趨勢
將顧客消費趨勢卡新增至客服案件或公司記錄後，您可以使用該卡的報告來監控顧客購買趨勢，並突顯有助於解決負面趨勢的偏差。 如果您有權存取報告測試版的AI輔助深入解析，您還可以生成AI驅動的分析，以幫助您更好地了解報告。
- 前往你的公司或聯絡人：
- 按一下公司或聯絡人的名稱。
- 在中間一欄，前往「顧客消費趨勢」訊息卡。
- 若要選取要檢視的報告，請按一下報告類型下拉式選單，然後選取報告：
- 月營收比較分析：根據使用者定義的自訂日期範圍內與先前期間相比的成交交易金額，顯示每月營收。
- 收入趨勢線：在折線圖中顯示一段時間內成交交易的收入。
- 按管線劃分的收入：顯示按交易管線細分的已完成成交交易的收入。
- 若要變更報告分析的時間週期，請按一下日期範圍下拉式選單，然後選擇一個選項，包括相對日期或自訂日期範圍。
- 若要變更顯示資料的頻率，請按一下頻率下拉式選單，然後選擇一個選項。
- 要更新軸屬性，請單擊編輯軸，然後選擇X軸和Y軸的屬性。
- 若要檢視報告中特定值的詳細資訊，請按一下資料點。 在對話方塊中，查看相關優惠。
- 若要檢視AI產生的關於報告資料的深入解析，請按一下以展開「AI深入解析」部分。 按一下「產生」以填入深入解析。
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