上次更新時間： 十二月 13, 2024
您可以新增一張卡片，在公司記錄和聯絡人記錄的中間欄位上顯示支出趨勢。查看記錄時，卡片會顯示與聯絡人或公司相關的報告，包括比較收入分析、收入趨勢線和按管道劃分的收入。
將客戶支出趨勢卡新增至記錄視圖
使用者必須具有自訂記錄頁面佈局或超級管理員權限才能自訂記錄檢視。您可以在聯絡人和公司記錄中新增客戶支出趨勢卡。
- 導航至記錄視圖編輯器。
- 在中間列上，按一下「新增卡片」 。
- 選取客戶支出趨勢卡的複選框。
- 點擊右上角的“儲存並退出”以套用變更。
分析支出趨勢
將客戶支出趨勢卡新增至聯絡人或公司記錄後，您可以使用該卡的報告來監控客戶購買趨勢，突出顯示可以幫助您解決負面趨勢的偏差。如果您有權存取報告測試版的人工智慧輔助見解，您還可以產生人工智慧支援的分析，以幫助更好地理解報告。
- 導航至您的公司或聯絡人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 點選公司或聯絡人的名稱。
- 在中間列中，導覽至客戶支出趨勢卡。
- 若要選擇要查看的報告，請按一下「報告類型」下拉式選單，然後選擇一個報告：
- 每月比較收入分析：根據已完成的贏得交易金額與用戶定義的自訂日期範圍內的前期相比，顯示每月收入。
- 收入趨勢線：以折線圖顯示一段時間內已完成的贏得交易的收入。
- 按管道劃分的收入：顯示按交易管道細分的已完成贏得交易的收入。
- 若要變更報表要分析的時間段，請按一下「日期範圍」下拉式選單，然後選擇一個選項，包括相對日期或自訂日期範圍。
- 若要變更顯示資料的頻率，請按一下「頻率」下拉式選單，然後選擇一個選項。
- 若要更新座標區屬性，請按一下編輯座標區，然後選擇 X 軸和 Y 軸的屬性。
- 要查看有關報告上特定值的更多信息，請單擊數據點。在對話方塊中，查看相關交易。
- 若要查看AI 產生的有關報告資料的見解，請按一下展開AI 見解部分。按一下“生成”以填充見解。
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