要快速访问公司关键详细信息的概览，可以在公司记录的中间栏标签中添加公司摘要卡。摘要包括有关公司活动、利益相关者、生命周期阶段的数据，以及相关的交易、产品和票据信息。这样，您无需浏览记录的多个区域，就能获得有关公司的重要信息。
有一个默认的公司摘要卡可以添加到记录视图中，但也可以创建自定义的公司摘要卡来显示特定信息。
在记录视图中添加摘要卡片
用户必须拥有 "自定义记录页面布局 "或"超级管理员"权限才能自定义记录视图。只能在公司记录上添加公司摘要卡。
如果从未自定义过公司记录视图，则默认添加标准的公司摘要卡。如果以前自定义过视图，则需要手动添加摘要卡。
添加公司摘要卡：
- 要更改卡片在记录上的显示顺序，请单击并拖动卡片到所需位置。
- 在右上角单击保存并退出，应用您的更改。
了解有关自定义记录的更多信息。
创建自定义公司摘要卡
您可以创建自定义的公司摘要卡，选择要显示的详细信息，并对包含的机票进行筛选。
- 创建公司摘要卡。
- 默认情况下，摘要的所有部分都包含在卡片中。要隐藏某个部分，请将开关切换为关闭。
- 对于关键票单部分，默认情况下会显示最近创建的票单。要自定义显示哪些票单，请执行以下操作
- 要设置决定显示哪些票单的标准，请单击管理筛选器。添加标准，然后单击X关闭筛选器面板。
- 要设置票单的排序方式，请选择要排序的属性，然后选择排序顺序，sortAmtAsc 升序或sortAmtDesc 降序。
了解有关制作定制贺卡的更多信息。
查看公司概要
将公司摘要卡添加到公司记录后，即可查看摘要：
- 单击公司名称。
- 在中间栏中，导航到默认的公司摘要卡或自定义摘要卡。
默认情况下包括以下部分
公司概况也可包含在定制贺卡中：
- 快速内涵：文本属性，可用于添加有关公司的备注。单击该字段，在编辑器中输入文本，然后单击完成。您还可以通过快速上下文属性查看和编辑文本。
- 活动摘要：要生成与公司相关活动的 AI 摘要，请单击摘要。
- 常用联系人：与您最常联系的相关联系人。要预览联系人，请将鼠标悬停在联系人姓名上，然后单击view 预览图标。要查看联系人记录，请单击联系人姓名。
- 公司简介：公司的生命周期阶段、已完成交易的总金额以及相关交易的最新完成日期。要查看生命周期阶段的历史变化，请单击历史详情。
- 产品：公司通过已关闭交易（在最近 365 天内关闭）购买的产品或通过公开交易（在最近 365 天内创建）表示感兴趣的产品。要查看相关交易中的所有产品，请单击查看所有 [x] 产品。
- 关键票单：默认情况下是最近创建的未结票单。如果创建了自定义公司摘要卡，则可以筛选应显示哪些票单。要预览票单，请将鼠标悬停在票单名称上，然后单击预览。要查看票单记录，请单击票单名称。要查看所有相关票单，请单击查看完整票单列表。
了解有关在记录中使用卡片的更多信息。