查看公司記錄摘要

若要快速存取公司關鍵詳細資訊的概述，您可以將公司摘要卡新增至公司記錄的中間列標籤。摘要包括有關公司活動、利害關係人、生命週期階段以及相關交易、產品和票據資訊的資料。這使您能夠獲取有關您公司的重要背景信息，而無需導航到記錄的多個區域。

有一個預設的公司摘要卡可以新增來記錄視圖，但您也可以建立自訂公司摘要卡來顯示特定資訊。

將摘要卡新增至記錄視圖

使用者必須具有自訂記錄頁面佈局或超級管理員權限才能自訂記錄檢視。您只能在公司記錄上新增公司摘要卡。

如果您從未自訂過公司記錄視圖，則預設會新增標準公司摘要卡。如果您之前自訂了視圖，則需要手動新增摘要卡。

若要新增公司摘要卡：

• 導航至公司的記錄視圖編輯器。
• 在中間列上，導覽至您想要放置卡片的標籤（即「概述」或「自訂標籤」 ），然後按一下「新增卡片」 。
• 選取預設公司摘要卡或自訂公司摘要卡的核取方塊。

• 若要變更卡片在記錄中的顯示順序，請按一下卡片並將其拖曳至所需位置。
• 點擊右上角的“儲存並退出”以套用變更。

了解有關自訂記錄的更多資訊。

建立自訂公司摘要卡

您可以建立自訂公司摘要卡來選擇要顯示的詳細資訊並篩選包含的票證。

• 建立公司摘要卡。
• 預設情況下，摘要的所有部分都包含在卡上。若要隱藏某個部分，請關閉開關。
• 對於「關鍵票證」部分，預設會顯示最近建立的票證。若要自訂顯示哪些票證：
  • 若要設定決定顯示哪些票證的條件，請按一下「管理過濾器」 。新增您的條件，然後按一下X關閉過濾器面板。
  • 若要設定工單的排序方式，請選擇排序依據的屬性，然後選擇排序順序： sortAmtAsc升序或sortAmtDesc降序。

• 點擊儲存以新增卡片。

• 點擊右上角的“儲存並退出”以套用變更。
  

了解有關建立自訂卡片的更多資訊。

查看公司摘要

將公司摘要卡新增至公司記錄後，請查看摘要：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。}
• 點選公司名稱。
• 在中間列中，導覽至預設的公司摘要卡或自訂摘要卡。

• 快速上下文：可用於新增有關公司的註釋的文字屬性。按一下該字段，在編輯器中輸入文本，然後按一下「完成」 。您也可以透過快速上下文屬性來檢視和編輯文字。
• 活動摘要：若要產生與公司相關的活動的 AI 摘要，請按一下「摘要」 。
• 經常聯絡：與您最常聯絡的關聯聯絡人。若要預覽聯絡人，請將滑鼠懸停在聯絡人姓名上，然後按一下view預覽圖示。若要查看聯絡人的記錄，請按一下聯絡人姓名。
• 公司概況：公司的生命週期階段、已完成交易的總金額以及相關交易的最近結束日期。若要查看生命週期階段的變更歷史記錄，請按一下歷史記錄詳細資料。
• 產品：公司透過封閉交易購買或透過公開交易表達興趣的產品。若要查看關聯交易中包含的所有產品，請點選查看所有 [x] 個產品。
• 關鍵票證：預設情況下，最近建立的開放票證。如果您建立自訂公司摘要卡，則可以過濾應顯示哪些票證。若要預覽票證，請將滑鼠懸停在票證名稱上，然後按一下「預覽」 。若要查看工單記錄，請點選工單名稱。若要查看所有關聯的票證，請按一下查看票證的完整清單。

了解有關在記錄上使用卡片的更多資訊。