在Salesforce中,您可以開啟州和國家選擇清單。 預設情況下, HubSpot中的州/地區和國家聯絡人屬性是單行文字欄位類型。 如果要使用這些預設屬性同步Salesforce州和國家/地區選取清單,則會經常發生衝突,因為可以在HubSpot中輸入非標準化值, Salesforce將不接受這些值 。
若要與HubSpot州/地區和國家聯絡人屬性正確同步Salesforce州和國家選擇清單,必須編輯HubSpot屬性才能使用下拉式選擇欄位類型,然後將其預設值轉換為通過Salesforce州和國家選擇清單的驗證。
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- 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。
- 在聯絡人屬性標籤中,按一下州/地區或國家屬性。
- 按一下欄位類型下拉式選單,然後選擇下拉式選擇。
- 在「下拉選項」部分,按一下清單檢視載入選項...。
- 在對話方塊中,按一下「載入選項」下拉式選單,然後搜尋並選擇州(美國)或國家/地區,然後按一下「載入選項」。
請注意:
- Salesforce要求如果記錄具有狀態值,則必須指定相應的國家/地區。 如果未指定國家/地區, Salesforce將傳回錯誤訊息,並且記錄不會在HubSpot和Salesforce之間同步。 不匹配的州/國家值和不匹配的州/國家對也會導致錯誤並阻止同步。 因此,必須對州/地區財產和 國家財產採取這些步驟。
- 若要將州/地區或國家屬性欄位類型變更為下拉選擇,您需要匯出資料、清除所有聯絡人的屬性、將屬性變更為下拉欄位類型、清除格式不正確的資料,然後重新匯入。
- 位置的內部值在HubSpot和Salesforce中都必須匹配。 如果這些值不相同,它們將無法正確映射。
- 按一下Salesforce。
- 按一下「同步設定」標籤> HubSpot → Salesforce。
- 在匹配州和國家欄位部分:
- 按一下「告訴我們你的Salesforce狀態和國家/地區選擇清單」下拉式選單,以及下列其中一項:
- 在Salesforce中禁用了此選取清單。
- 選取清單已在Salesforce中啟用。
- 選取清單已在Salesforce中啟用和自訂。
- 按一下HubSpot將會下拉式選單,然後選擇下列其中一項:
- 同步時匹配預設的Salesforce狀態/國家值。
- 將HubSpot狀態/國家值同步到Salesforce。
- 按一下「聯絡人」分頁。
- 在「聯絡人欄位對應」部分,查看州/地區和國家欄位對應。