在 Salesforce 中,您可以開啟 State 和 Country picklists。根據預設,HubSpot 中的州/地區和國家聯絡人屬性是單行文字欄位類型。如果您要將 Salesforce 的州和國家篩選清單與這些預設屬性同步,就會經常發生衝突,因為在 HubSpot 中可以輸入非標準化的值,而 Salesforce 將不會接受這些值。
要正確地將 Salesforce 州和國家篩選列表與 HubSpot州/地區和國家聯絡人屬性同步,必須編輯 HubSpot 屬性,使其具有下拉選擇欄位類型,然後將其預設值轉換為可通過 Salesforce 州和國家篩選列表驗證的值。
- 在左側功能表中,導覽至「內容」。
- 在「聯絡人屬性」標籤中,按一下「州/地區 」或「國家」屬性。
- 按一下欄位類型下拉式功能表,然後選擇 下拉式選項。
- 在「下拉選項」部分,按一下listView 載入選項....。
- 在對話方塊中,按一下載入選項下拉式功能表,搜尋並選擇州(美國) 或國家,然後按一下載入選項。
請注意:
- Salesforce 要求,如果記錄具有州值,則必須指定相應的國家。如果未指定國家/地區,Salesforce 將返回錯誤訊息,且記錄將不能在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。 不匹配的州/國家值和不匹配的州/國家對也會導致錯誤,並阻止同步。因此,州/地區屬性和 國家屬性都必須採取這些步驟。
- 若要將州/地區或國家的屬性欄位類型變更為下拉選項,您需要匯出資料、清除所有聯絡人的屬性、將屬性變更為下拉欄位類型、清理格式不正確的資料,然後再重新匯入。
- 在 HubSpot 和 Salesforce 中,位置的內部值必須相符。如果這些值不一致,它們將無法正確映射。
- 按一下Salesforce。
- 按一下同步設定索引標籤 >HubSpot → Salesforce。
- 在匹配州和國家欄位部分:
- 按一下Tell us about your Salesforce state and country picklists 下拉式功能表和下列其中一項:
- 選擇清單在 Salesforce 中停用。
- 在 Salesforce 中已啟用選取清單。
- 在 Salesforce 中已啟用並自訂篩選清單。
- 按一下HubSpot 將會 下拉式功能表,並選擇下列其中一項:
- 同步時匹配預設的 Salesforce 州/國家值。
- 同步 HubSpot 州/國家值到 Salesforce。
- 按一下聯絡人索引標籤。
- 在「联系人字段映射」部分,查看州/地区和国家字段映射。