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為聯絡人指派任務

上次更新時間： 2026年4月3日

任務可協助您在 HubSpot 中追蹤待辦事項清單。要追蹤必須由您的業務合作夥伴（如客戶、合作夥伴）完成的任務，請在 CRM 中為聯絡人指派任務。

例如，客戶必須分享文件以解決支援票單。支援代表會為該聯絡人指派任務，並在客戶傳送必要的檔案後標記為已完成。

要檢視、編輯和刪除指派給聯絡人的任務，必須要有「編輯客戶任務」權限。

為聯絡人建立任務

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
在右上方，按一下建立任務。
在「指派給」欄位中，選擇「客戶」。
在指派給客戶的聯絡人欄位中，選取擁有該任務的聯絡人核取方塊。
完成輸入工作的詳細資訊，然後按一下建立。

進一步瞭解建立任務。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
將滑鼠移至要指派的工作，然後按一下編輯。
在「指派給」欄位中，選擇「客戶」。
在「指定的客戶聯絡人」欄位中，選取擁有該任務的聯絡人核取方塊。
按一下儲存以確認。

瞭解有關編輯和完成任務的更多資訊。

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