匯出工作

您可以在 HubSpot 帳戶中匯出任務，方法是建立任務報告並匯出資料。若要檢視特定任務，您可以篩選報告。例如，查看分配給您的未完成任務或特定團隊成員上個月建立的任務。匯出的檔案會包含任務及其相關記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上方，按一下建立，然後選擇建立報告。
3. 選取範本報告資料庫，然後按一下下一步。
4. 選擇任務作為報告資料來源。
5. 按活動日期選擇分配給所有代表的未完成任務 報告。
6. 預設情況下，報告顯示帳戶中所有未完成的任務，依建立時間排序。若要更新包含哪些任務 (例如，依據指派使用者或建立日期篩選)，請按下一步：
   • 按一下屬性下拉式功能表以使用快速篩選器，或按一下進階篩選器以使用其他屬性篩選器。
   • 設定您所需的篩選條件。例如，若要只檢視您未完成的任務，請將篩選條件設定為Activity assigned to is any of Me。
     
     
     
7. 按一下儲存報告。
8. 在右側面板中，選擇是否要將報告新增至儀表板，然後按一下下一步。
9. 選擇哪些使用者和團隊可以存取報告，然後按一下儲存。
10. 在頂部彈出方塊中，按一下前往報告。您可以隨時從報告清單存取報告。
11. 將滑鼠移至 報告上，按一下 動作， 然後選擇 匯出未摘要資料。
    
    
    
12. 在 對話方塊 中 ，輸入匯出的 名稱， 然後按一下 檔案格式 下拉式功能表，選擇 您希望匯出的檔案格式 。
13. 按一下匯出。您將收到一封电子邮件，其中包含匯出檔案的下載連結。