建立以使用者為基礎的工作流程,以自動註冊使用者記錄並採取行動。 例如,您可以建立工作流程以:
根據預設,使用者記錄不會與您HubSpot帳戶中的CRM記錄相關聯。 建立以使用者為基礎的工作流程時,大多數工作流程動作都會在使用者記錄本身上執行。
若要建立以使用者為基礎的工作流程:
建立以使用者為基礎的工作流程時,您可以使用以下註冊觸發器:
觸發器類型 | 類別 | 詳情 |
事件發生時 | 活動註冊觸發因素 | 發生事件時觸發工作流程。 例如,如果使用者變更權限集。 深入瞭解如何使用事件註冊觸發器建立工作流程。 |
符合篩選條件時 | 用戶信息 | 根據使用者資訊(例如職稱、建立日期、標準時區等)註冊使用者。 例如,您可以在UTC +4:00亞洲杜拜時區註冊所有用戶。 |
符合篩選條件時 | 設定 | 根據指定的團隊成員資格為用戶註冊。 |
符合篩選條件時 | 存取 | 根據用戶的HubSpot存取權限、啟用或停用狀態或付費座位來註冊用戶。 例如,您可以選擇註冊並僅向擁有銷售席次的使用者發送通知。 |
符合篩選條件時 | 用戶活動 | 根據用戶活動(如日曆狀態、電子郵件狀態、邀請狀態、上次啟用或排程頁面)註冊用戶。 例如,您可能希望註冊所有受邀狀態為「邀請已退回」的使用者。 然後,您可以使用相同的工作流程通知不同的現有用戶。 |
根據排程 | 排程工作流程 | 以每天、每週、每月或每年等定期、預先決定的間隔為用戶註冊。 您也可以新增其他篩選條件。使用者只有在排程觸發器設定為執行時符合這些細化篩選條件,才會被註冊。 深入瞭解如何建立排程工作流程。 |