使用AI助手構建註冊觸發器,並將操作添加到您的工作流程中。
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在工作流程中啓用AI助手
涉及客戶資料的工具(例如工作流程)中的AI助手功能預設為關閉。 若要在工作流程中開啟AI小幫手,請按照以下步驟操作:
- 在左側邊欄選單中,前往AI小幫手。
- 閱讀人工智慧助理的使用條款,然後勾選核取方塊。 如果未選取此核取方塊,則無法使用AI助手。
- 若要開啟AI助手以分析客戶資料,請按一下以開啟內容提示 。
使用AI助手將觸發因素添加到您的工作流程中
使用AI助手建議工作流程註冊觸發程序。 使用AI助手新增工作流程註冊觸發程序時,您可以在聯絡人、公司、交易和基於票證的工作流程中產生以下註冊觸發程序類型:
若要使用AI Assistant向您的工作流程建議註冊觸發因素:
- 按一下現有工作流程的名稱。
- 在工作流程編輯器中,按一下註冊觸發方塊。
- 在左側面板中,按一下使用AI產生或使用AI產生觸發器。
- 在左側面板中,描述要套用的篩選條件。 然後,按一下產生觸發器。
- 建
議的觸發因素會顯示在表單編輯器中。 若要使用建議的觸發程序,請按一下「保留觸發程序」。
- 若要細化或產生不同的觸發因素,請點擊「返回 」
- 繼續設定您的工作流程。
使用AI助手將操作添加到您的工作流程中
使用AI助手新增工作流程動作時,您可以產生以下動作類型:
- 建立任務
- 建立物件
- 設定屬性
- 複製公司財產
- 設定行銷聯絡人狀態
- 管理通訊訂閱
- 傳送Slack通知
- 發送內部電子郵件通知
- 傳送App內通知
- 延遲
- 延遲至日期
- 將記錄旋轉至擁有者
- 基於單一屬性值分支
若要使用AI小幫手為您的工作流程建議行動:
- 按一下現有工作流程的名稱。
- 在左上角,按一下「編輯」>「 新增動作」。
- 在左側面板中,按一下使用AI產生。
- 輸入提示,說明要新增至工作流程的動作。 然後,按一下產生動作。
- 在工作流程編輯器中,查看建議的操作。 若要進一步自訂工作流程動作,請按一下該動作。 深入瞭解如何在工作流程中使用動作。
- 若要將建議的動作新增至工作流程,請在左側面板中按一下保留動作。
- 若要產生另一組動作,請在左側面板中按一下重新產生。