Opret et område til kundesucces i kundeportalen

Området »Kundesucces« i kundeportalen er et samarbejdsområde, der deles med kunderne. Området er knyttet til et projekt og giver kunderne ét samlet sted, hvor de kan:

• Se og udføre tildelte opgaver.
• Indsende formularer.
• Følge med i opdateringer om projektstatus.

Der er adgang til "Customer Success"-områderne via din "Customer Success"-portal.

Bemærk: Oplysningerne i denne artikel er udelukkende beregnet til deltagere i Customer Success Space i betaversionen af kundeportalen.

Opret en Customer Success-portal

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på fanen Kundesuccesportal.

4. Klik på Opsæt Customer Success-portalen.
   
   

5. Indtast følgende oplysninger i pop op-vinduet:
   • I feltet Visningsnavn skal du indtaste det navn, der skal vises for dine kunder i portalen (f.eks. Supportportal).
   • I feltet Portalnavn skal du indtaste det navn, der vil blive vist for dig og dit team (f.eks. Kundesupportportal v2).
   • Klik på rullemenuen "Domænenavn", og vælg det domæne, som Customer Success Portal er hostet på (f.eks. zenplant.com).
   • I feltet Slug skal du indtaste en slug, der vises i slutningen af din URL (f.eks. support).
   • Klik på rullemenuen Portal type, og vælg den type portal, der oprettes (f.eks. Kundesuccesportal).
6. Klik på Opret portal. Du bliver omdirigeret til indstillingerne for kundesuccesportalen for at fortsætte opsætningen.

Konfigurer indstillingerne for kundesuccesportalen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Portaler i menuen i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over kundesuccesportalen, og klik på Konfigurer.
   
   
   
4. For at redigere portalnavnet skal du i feltet Portalnavn redigere det navn, der vil blive vist for dig og dit team (f.eks. Kundesupportportal v2).
5. For at redigere det domæne, som portalen er hostet på, skal du klikke på rullemenuen Domænenavn og vælge et domæne ( f.eks. zenplant.com).
6. I feltet Slug skal du indtaste et slug, der vises i slutningen af din URL (f.eks. support).
7. For at give bestemte kontakter adgang til portalen skal du klikke på fanen Adgang.
8. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér medlemskab af adgangsgruppe .
9. Klik på rullemenuen Adgangsgruppe(r) , og vælgadgangsgrupper. Hvis du ikke tildeler en adgangsgruppe, administreres adgangen via CRM-tilknytninger. Kontakter, der er tilknyttet den relevante virksomheds- eller projektpost, vil stadig kunne få adgang til deres område.
   
10. Hvis du har uregistrerede kontakter, bliver du bedt om at godkende de transaktions-e-mails, der sendes til dem. Registrerings-e-mails sendes kun til kontakter, der endnu ikke har modtaget en.
    
    

Rediger portalens globale tema

Tilpas portalens tema, herunder stil, skrifttyper og farver.

Bemærk: Alle portaler på samme domæne deler det samme tema.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Portaler i menuen i venstre sidepanel.
   
3. Vælg et område i dialogboksen for at åbne temaredigeringsværktøjet. Klik derefter på Åbn temaredigeringsværktøj.
4. I temaforhåndsvisningen kan du bruge stilindstillingerne til at sikre, at supportportalens udseende er i overensstemmelse med resten af dit websted. Få mere at vide om redigering af temastilindstillinger.

Hvis du foretager ændringer i temastilen, gælder disse ændringer for alle sider i kundeportalen.

Aktivér kundesuccesområdet

Når du er færdig med at konfigurere din kundesuccesportal, skal du aktivere den:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Portaler i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på kundesucces området.
4. Øverst til højre skal du slå kontakten " Området er inaktivt " til.
5. Klik på " Aktiver " i dialogboksen

Brug af kundesuccesområder

Der oprettes automatisk et kundesuccesområde i kundesuccesarbejdsområdet, når der oprettes et projekt, hvor egenskabenType ( ) er indstillet til Service – Onboarding . Du kan indstille dette, når du opretter et projekt fra projektoversigtssiden eller under fanenProjekter i kundesuccesarbejdsområdet.

• Når et område oprettes, modtager brugere og kunder adgangsmeddelelser, ogkunderne bliver guidet til at oprette loginoplysninger.

• Hvert område indeholder projektposter med opgavelister.
• Kun opgaver, der er tildelt kunder, vises i kundesuccesområdet.

• Eksterne brugere kan se og udføre tildelte opgaver samt se opdateringer af projektstatus.

• Når kunder fuldfører opgaver i arbejdsområdet, synkroniseres disse fuldførelser tilbage til HubSpot og vises i " Projekter "-objektet.
  

Få adgang til "Customer Success"-rummet

HubSpot-brugere og kunder modtager en e-mail med adgangsoplysninger, når et område oprettes. De bliver bedt om at oprette en adgangskode og afslutte registreringen. Derefter kan de få adgang til området via de oplysninger, der er angivet i e-mailen.

Sådan får du adgang til Customer Success-området fra HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Kundesucces i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Kundesuccesportal.
4. Klik på navnet på supportportalen. Du bliver omdirigeret til din Customer Success-portal, hvor du kan se og få adgang til alle oprettede Customer Success-rum.