Sæt prognoseværktøjet op

Prognoseværktøjet giver ledere mulighed for at følge med i deres teams fremskridt i retning af at nå deres mål. For at kunne bruge prognoseværktøjet skal du indstille det forventede aftalebeløb for prognoseværktøjet og de tilhørende rapporter. Du kan også oprette prognosekategorier for hver af dine salgspipelines eller bruge aftalestadier. Derefter fastsætter du prognosebare omsætningsmål for dine teammedlemmer. Du kan også tilpasse de prognosekolonner, der skal vises i prognoseværktøjet.

Få mere at vide om konfiguration af prognosetyper.

Opsæt dit prognoseværktøj

Opsæt dit prognoseværktøjs aftaleværdi

Det forventede aftalebeløb bestemmer, hvordan aftalebeløb vises i prognoseværktøjet og relaterede rapporter. Eksisterende og nye brugere med prognosetilladelser vil som standard være indstillet til at bruge Vægtet beløb.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Forecast deal amount (Prognose for aftalebeløb), og vælg et beløb.
   • Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen. 
   • Samlet beløb: det fulde aftalebeløb.
   • Prognosebeløb (ældre version): giver dig mulighed for at indstille egenskaben Prognose for sandsynlighed manuelt eller via automatisering af arbejdsgange. Denne indstilling vises i konti oprettet før den 20. marts 2024.

Opsæt din prognoseperiode

Prognoseperioden angiver den tidsperiode, du vil bruge til omsætningsmål og prognoseindsendelser for alle pipelines.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Prognose.
3. For at indstille en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode skal du i indstillingen Vælg prognoseperiode for alle pipelines klikke på rullemenuen og vælge en tidsperiode.

Bemærk: Hvis du redigerer prognoseperioden, nulstilles de prognosebare omsætningsmål og prognoseindsendelser for alle pipelines. Du bliver nødt til at oprette nye omsætningsmål og prognoseindsendelser.

Opsæt din indikator for prognoseindsendelsesstatus

Når statusindikatoren for prognoseindsendelse er aktiveret, vises en indikator i cellen " Prognoseindsendelse " for de brugere, der ikke har opdateret deres prognose inden for det angivne antal dage. Indikatoren vises kun, når brugerens prognosevisning er filtreret til den aktuelle periode.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter > Prognose.
3. I afsnittet Prognoseindsendelser skal du markere afkrydsningsfeltet Indikator for prognoseindsendelsesstatus. Når den er aktiveret, er standardindstillingen otte dage. Du kan redigere antallet af dage op til 31 dage.
4. Når indstillingen er aktiveret, vises en indikator i kolonnen Prognoseindsendelse .

Opsæt din pipelines prognosekategorier

Prognosekategorier giver dig mulighed for at gruppere dine aftaler i kategorier, der repræsenterer en aftales sandsynlighed for at blive indgået. Brugere kan også manuelt opdatere prognosekategorien for en enkelt aftale fra aftaleposten. Sådan opsætter du dine prognosekategorier:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Objekter> Prognose.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg en pipeline, der skal ændres.

5. Brug rullemenuerne for kategorier til at organisere dine aftalestadier i en af fire prognosekategorier. Marker og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de aftalestadier, der skal medtages.
   • Ikke prognostiseret: aftaler , der er i pipelinen for den aktuelle periode, men som ikke er inkluderet i prognosen.
   • Pipeline: aftaler, hvor sandsynligheden for afslutning er lav.
   • Bedste tilfælde: aftaler, der vil blive indgået i det bedste tilfælde, og som har en moderat sandsynlighed for at blive indgået.
   • Forpligtet: aftaler, der har stor sandsynlighed for at blive indgået, og som er blevet forpligtet i prognosen.
   • Afsluttet med gevinst: aftaler, der er afsluttet inden for den prognostiserede periode.

6. For automatisk at opdatere prognosekategorierne, når en aftale flyttes til en anden aftalestatus, skal du klikke for at aktivere knappen Automatiser prognosekategorier . Når denne indstilling er aktiveret, oprettes der en arbejdsgang i dit arbejdsgangsværktøj. Arbejdsgangen hedder Prognosekategorikortlægning for pipeline: [navn på pipeline].

7. Klik på Gem.

Dine eksisterende og nye aftaler vil blive kategoriseret i en af prognosekategorierne baseret på deres aftalestadium.

Tilpas dit prognoseværktøj

Du kan tilpasse standardindstillingerne for prognoseværktøjet. Dette omfatter prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen

Tilpas prognosekategorierne

HubSpots standardprognosekategorier omfatter Mest sandsynlig, Bedste tilfælde, Pipeline og Forpligtelse. Hvis du vil redigere kategoribetegnelserne eller tilføje en anden kategori, kan du redigere egenskaben Prognosekategori.

Sådan redigerer eller tilføjer du kategoribetegnelser:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i venstre sidepanel.
3. Klik på Rediger prognosekategorier på fanen Opsætning.
4. Klik på Felttype til venstre.
5. Under Dropdown-indstillinger kan du indtaste en anden værdi for en af de eksisterende egenskaber. Eller du kan klikke på Tilføj en indstilling og indtaste en ny værdi for prognosekategorien.

5. Klik på Gem.

Ud over Ikke prognostiseret og Afsluttet vundet vises der kun fem yderligere kategorier i din prognosekategorikortlægning. Nærmere bestemt vises kun de sidste fem egenskabsværdier som kategorier, som du kan kortlægge i dine prognoseindstillinger. Hvis du har mere end fem yderligere kategorier, kan du trække og slippe dine egenskabsværdier til en af de sidste fem positioner i egenskabens indstillinger, så de vises i dine prognoseindstillinger.

Sådan vælger du, hvilke kolonner og prognosekategorier der vises i prognoseværktøjet:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Tilpas prognosekategoritabellen.
4. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du ønsker, at brugerne skal se.
5. Klik på Gem.

Tilpas standardkolonnerne for prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere de standardkolonner, der vises i prognosetabellen. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Prognose i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Opsætning, og vælg Vælg standardkolonner til prognosetabellen for aftaler.
4. Fortsæt med at tilpasse standardkolonnerne.
5. Klik på Gem.

Brug prognosekategorier

Når en sælger arbejder på en aftale, kan vedkommende revurdere den prognosekategori, der er tildelt aftalen, og beslutte, at en anden kategori bedre repræsenterer sandsynligheden for, at aftalen bliver indgået. Vedkommende kan manuelt opdatere prognosekategorien for en enkelt aftale fra aftaleposten:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på en handel.
3. Klik påHandlinger i afsnittet Om i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis alle egenskaber.
4. Søg efter eller find ejendommen i kategorien Prognose, og klik derefter på rullemenuen for at vælge en anden kategori.
5. Klik på Gem nederst til venstre.

Indstil prognoserbare mål for dit salgsteam

Når du har tilpasset dine prognosekategorier, skal du tildele prognosebare omsætningsmål til dit team. For at oprette, redigere eller slette mål skal du have superadministrator- eller prognosetilladelser.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Prognose.
2. Klik påOpret mål øverst til højre.
3. Som standard vælges skabelonen Forecastable Revenue. Hvis den ikke er valgt, skal du vælge den frarullemenuen.
4. Fortsæt med at konfigurere målet.
5. Når du er færdig, skal du klikke påFærdig.

Når du er færdig med at opsætte dine prognosekategorier og tildele prognosebare omsætningsmål til dit team, kan du læse mere om brugen af prognoseværktøjet.