Tilpas højre sidepanel i helpdesken

Du kan indstille, hvordan billetoplysningerne vises i højre sidepanel i helpdesk-arbejdsområdet. I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan du tilføjer, redigerer eller fjerner faner og kort, der vises i højre sidepanel.

Tilføj kort til højre sidepanel

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indbakke og helpdesk > Helpdesk i menuen i venstre sidepanel.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidebjælke.
4. For at tilpasse standardvisningen for hele kontoen skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
5. For at oprette eller redigere en teamvisning skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
   
   
   
   
   
   • Indtast et navn til visningen øverst i redigeringsvinduet.
   • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på "Tildel teams" øverst til højre. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge de ønskede teams og derefter klikke på "Færdig".
6. For at tilføje et kort til højre sidepanel skal du holde markøren over kortene i layoutet og klikke på Tilføj kort.
   
   
7. I panelet til højre kan du oprette et nyt kort eller tilføje et eksisterende kort fra kortbiblioteket:
   • For at oprette et nyt kort skal du klikke på Opret kort under den korttype, du vil oprette. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• • • • Tilknytningskort: viser op til fem egenskaber for tilknyttede poster.
      • Egenskabsliste: viser en liste med op til 50 egenskaber.
    • Indtast en titel for kortet i feltet " Korttitel". Titlen vises i højre sidepanel.
    • For at redigere et korts interne navn skal du klikke på ikonet » edit « ( Rediger ) ved siden af »Internt navn«. Indtast derefter et internt navn, og klik på »Gem«. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer.
      
      
      

• • • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
      • Ejendomsliste: Vælg de ejendomme, der skal vises på listen.
      • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (f.eks. vil valg af Kontakter vise de kontakter, der er tilknyttet posten), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for den tilknyttede post.
    • For at give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber (dvs. tilpasse afsnittet" Om denne post") til kortet, skal du aktivere kontakten "Brugerrettigheder". Deaktiver kontakten for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
  • • Klik på " Gem".
  • For at inkludere et eksisterende kort i visningen skal du klikke på fanen " Kortbibliotek".
  • For at tilføje et kort skal du klikke på " add " og derefter på " Tilføj kort". Klik på X'et øverst til højre for at vende tilbage til redigeringsværktøjet.

8. Klik på "Gem" øverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klik på "Gem og afslut " for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Rediger kort i højre sidepanel

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indbakke og Helpdesk > Helpdesk i menuen i venstre sidepanel.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidebjælke.
4. Klik på den visning, du vil redigere.
5. For at gøre et kort betinget skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ). Vælg derefter " Indstil betinget logik":
   • Klik på rullemenuen "Hvis " og vælg en egenskab. Vælg derefter de værdier, der bestemmer, om kortet skal vises eller skjules.
   • Klik på rullemenuen "Then" og vælg "Hide" eller "Show". Når den betingede visningslogik er anvendt, vises eller skjules kortet i højre sidepanel, hvis den valgte egenskab har en af de indstillede værdier (f.eks. vis kortet "Billing Details ", hvis ticketets "Category" -værdi er "Billing issue").
   • Klik på " Anvend".
     
     
     
6. For at redigere et kort skal du klikke på ikonet "Rediger" ( edit ). Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på " Gem".
7. For at omarrangere kortene skal du klikke på et kort og trække det til den ønskede position.
8. For at fjerne et kort fra visningen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) og derefter vælge Fjern. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen via rullemenuen Tilføj kort.

Bemærk: Systemets standardkort, der har (standard) ved siden af navnet, kan ikke redigeres.

9. Klik på »Gem« øverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klik på »Gem og afslut« for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Administrer og tilføj faner i højre sidepanel

Du kan tilføje, omarrangere, redigere og slette faner, der vises i højre sidepanel i helpdesken. Du kan også opsætte betinget logik, så faner kun vises, hvis de opfylder bestemte kriterier.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indbakke og helpdesk > Helpdesk i menuen i venstre sidepanel.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidebjælke.
4. Klik på den visning, du vil redigere.
5. Sådan redigerer du navnet på en fane:
   • Klik på fanenpå rullemenuen " dropdownarro " (Faneblad), og vælg derefter " Edit tab label" (Rediger fanebladets navn).
   • Rediger fanebladets navn i dialogboksen.
   • Klik på " Færdig".
6. Sådan tilføjer du en fane:
   • Klik på ikonet + Tilføj.
   • Indtast fanebladets navn i dialogboksen.
   • Klik på Færdig.

• • For at tilføje et kort til fanen skal du klikke på Tilføj kort og fortsætte med at konfigurere dit kort.

7. Sådan ændrer du rækkefølgen af fanerne:
   • Klik på »Skift fanebladrækkefølge«.
   • I panelet til højre skal du klikke på en fane og trække den til den ønskede position.
   • Klik på " Gem".
8. Sådan opretter du en betinget fane:
   • Klik på rullemenuen " dropdown " på fanen, og vælg " Set conditional logic":
   • Klik på rullemenuen "If" og vælg en egenskab. Vælg derefter under " " de værdier, der bestemmer, om fanen skal vises eller skjules.
   • Klik på rullemenuen "Then" og vælg "Hide" eller "Show". Når den betingede visningslogik er anvendt, vises eller skjules fanen i højre sidepanel, hvis den valgte egenskab har en af de indstillede værdier (f.eks. vis fanen "Billing", hvis ticketets "Category" -værdi er "Billing issue").
   • Klik på " Anvend".
9. Klik på "Gem" øverst til højre for at gemme dit arbejde når som helst, eller klik på "Gem og afslut" for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsværktøjet.

Administrer visninger i højre sidepanel

Når du har oprettet visninger i højre sidepanel, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til menuen i venstre sidepanel, vælg Indbakke og Helpdesk, og vælg derefter Helpdesk.
3. Under " Tilpasning af helpdesk" skal du vælge " Tilpasning af sidebjælke".
4. For at nulstille standardvisningen til systemets standardindstillinger skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ved " ellipses " og derefter klikke på "Nulstil standardvisning". Klik på "Nulstil visning " i dialogboksen for at bekræfte. Kort, du har fjernet fra standardvisningen, tilføjes igen, og tilpassede kort fjernes.
5. For at klone en visning skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker i ellipses og derefter klikke på "Klone visning".
6. For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
7. For at slette en teamvisning skal du markere afkrydsningsfeltet ud for visningen og derefter klikke på "Slet visning". Klik på "Slet visning" i dialogboksen for at bekræfte. Brugere i teams, der er tildelt visningen, vil nu se standardvisningen.

Yderligere tilpasning af poster

Disse ændringer gælder kun for kort i sidepanelet i helpdesken. Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du læse mere om, hvordan du:

• Tilpasse de egenskaber, der vises i venstre sidepanel på posterne.
• Vælger de egenskaber, der vises på kortene for rekordtilknytning for et bestemt objekt.
• Vælge de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.

Nogle dele af helpdesken kan i øjeblikket ikke tilpasses, herunder følgende:

• Oplysninger, der vises i forhåndsvisningen af hvert ticket (dvs. ticketets indsender, emne og seneste svar).
• Felter i ticketoverskriften, der vises, når du klikker på et ticket for at gennemgå samtalen (dvs. ticketets tildelte medarbejder, prioritet osv.).