Personalizza la barra laterale destra dell'help desk

È possibile configurare la modalità di visualizzazione delle informazioni relative ai ticket nella barra laterale destra dell'area di lavoro dell'help desk. Nelle sezioni seguenti, scopri come aggiungere, modificare o rimuovere le schede e le schede informative visualizzate nella barra laterale destra.

Aggiungere schede alla barra laterale destra

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. Nella sezione Personalizzazione dell'Help Desk, seleziona Personalizzazione della barra laterale.
4. Per personalizzare la vista predefinita a livello di account, nella tabella, fare clic su "Vista predefinita". La vista predefinita viene visualizzata a tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
5. Per creare o modificare una vista di team, fare clic su Crea vista di team oppure sul nome di una vista esistente. Una vista di team viene visualizzata solo agli utenti assegnati al team selezionato.
   
   
   
   • Nella parte superiore dell’editor, inserisci un nome per la vista.
   • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, in alto a destra, fare clic su "Assegna team". Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare i team, quindi fare clic su "Fatto".
6. Per aggiungere una scheda alla barra laterale destra, passa il mouse sulle schede nel layout e fai clic su "Aggiungi scheda".
   
7. Nel pannello di destra, crea una nuova scheda o aggiungi una scheda esistente dalla libreria delle schede:
   • Per creare una nuova scheda, fare clic su "Crea scheda " sotto il tipo di scheda che si desidera creare. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• • • • Scheda di associazione: visualizza fino a cinque proprietà dei record associati.
      • Elenco delle proprietà: visualizza un elenco di un massimo di 50 proprietà.
    • Nel campo "Titolo della scheda ", inserisci un titolo per la scheda. Il titolo apparirà nella barra laterale destra.
    • Per modificare il nome interno di una scheda, fare clic sull’icona Modifica ( edit ) accanto al campo Nome interno. Quindi, inserire un nome interno e fare clic su Salva. Il nome interno è visibile solo ai Super Amministratori.
      
      

• • • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
      • Elenco delle proprietà: seleziona le proprietà da visualizzare nell’elenco.
      • Associazioni: seleziona l’oggetto associato (ad esempio, selezionando “Contatti” verranno visualizzati i contatti associati al record), quindi seleziona le proprietà da visualizzare nella scheda per quel record associato.
    • Per consentire agli utenti di aggiungere proprietà aggiuntive (ovvero personalizzare la sezione"Informazioni su questo record") alla scheda, attiva l'interruttore "Autorizzazioni utente ". Disattiva l'interruttore per consentire agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
  • • Fare clic su Salva.
  • Per includere una scheda esistente nella vista, fare clic sulla scheda " Libreria schede ".
  • Per aggiungere una scheda, fare clic su " add " e poi su " Aggiungi scheda". Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'editor.

8. Fare clic su "Salva" in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su "Salva ed esci" per salvare le modifiche e uscire dall’editor.

Modifica le schede nella barra laterale destra

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. Nella sezione " Personalizzazione dell'Help Desk", seleziona " Personalizzazione della barra laterale".
4. Fai clic sulla vista che desideri modificare.
5. Per rendere una scheda condizionale, clicca sull'icona dei tre puntini orizzontali ellipses. Quindi, seleziona " Imposta logica condizionale":
   • Fai clic sul menu a discesa "Se" e seleziona una proprietà. Quindi, seleziona i valori che determinano se visualizzare o nascondere la scheda.
   • Fare clic sul menu a discesa “Then” e selezionare “Hide” o “Show”. Una volta applicata la logica di visualizzazione condizionale, la scheda apparirà o verrà nascosta nella barra laterale destra se la proprietà selezionata presenta uno dei valori impostati (ad esempio, mostrare la scheda “Billing Details ” se il valore della categoria del ticket è “Billing issue”).
   • Fare clic su " Applica".
     
     
6. Per modificare una scheda, fare clic sull’icona "Modifica " edit . Aggiornare i dettagli della scheda, quindi fare clic su "Salva".
7. Per riorganizzare le schede, clicca su una scheda e trascinala nella posizione desiderata.
8. Per rimuovere una scheda dalla vista, fare clic sull’icona ellipses con i tre puntini orizzontali , quindi selezionare Rimuovi. Una volta rimossa, è comunque possibile aggiungere nuovamente la scheda dal menu a discesa Aggiungi scheda.

Nota: le schede predefinite dal sistema, contrassegnate dalla dicitura (predefinito) accanto al nome, non possono essere modificate.

9. Fai clic su «Salva» in alto a destra per salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento, oppure fai clic su «Salva ed esci» per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Gestisci e aggiungi schede nella barra laterale destra

È possibile aggiungere, riordinare, modificare ed eliminare le schede visualizzate nella barra laterale destra dell’help desk. È inoltre possibile impostare una logica condizionale in modo che le schede vengano visualizzate solo se soddisfano criteri specifici.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, accedere a Posta in arrivo e Help Desk > Help Desk.
3. Nella sezione Personalizzazione dell'help desk, seleziona Personalizzazione della barra laterale.
4. Fare clic sulla vista che si desidera modificare.
5. Per modificare il nome di una scheda:
   • Sulla scheda, fare clic sullafreccia del menu a discesa " dropdownarro ", quindi selezionare " Modifica etichetta scheda".
   • Nella finestra di dialogo, modifica il nome della scheda.
   • Fare clic su " Fatto".
6. Per aggiungere una scheda:
   • Fare clic sull'icona + Aggiungi.
   • Nella finestra di dialogo, inserisci il nome della scheda.
   • Fare clic su " Fatto".

• • Per aggiungere una scheda alla scheda, clicca su Aggiungi scheda e continua a configurare la tua scheda.

7. Per riorganizzare l'ordine delle schede:
   • Fai clic su «Modifica ordine delle schede».
   • Nel pannello di destra, clicca e trascina una scheda nella posizione desiderata.
   • Fai clic su " Salva".
8. Per rendere una scheda condizionale:
   • Sulla scheda, fare clic sulla freccia del menu a discesa " dropdown " e selezionare " Imposta logica condizionale":
   • Fare clic sul menu a discesa "Se" e selezionare una proprietà. Quindi, in " ", selezionare i valori che determinano se visualizzare o nascondere la scheda.
   • Fare clic sul menu a discesa "Then" e selezionare "Hide" o "Show". Una volta applicata la logica di visualizzazione condizionale, la scheda apparirà o verrà nascosta nella barra laterale destra se la proprietà selezionata presenta uno dei valori impostati (ad esempio, mostrare la scheda "Billing" se il valore della "Categoria" del ticket è "Billing issue").
   • Fare clic su " Applica".
9. Fare clic su “Salva” in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su “Salva ed esci” per salvare le modifiche e uscire dall’editor.

Gestisci le visualizzazioni della barra laterale destra

Una volta configurate le visualizzazioni della barra laterale destra, è possibile modificarle, clonarle, ripristinarle o eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo e Help Desk, quindi seleziona Help Desk.
3. Nella sezione " Personalizzazione dell'Help Desk", seleziona " Personalizzazione della barra laterale".
4. Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali ( ellipses ), quindi fare clic su "Ripristina vista predefinita". Nella finestra di dialogo, fare clic su "Ripristina vista" per confermare. Le schede rimosse dalla vista predefinita verranno reinserite, mentre quelle personalizzate verranno rimosse.
5. Per clonare una vista, fare clic sull’icona con i tre puntini orizzontali ellipses , quindi fare clic su Clona vista.
6. Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
7. Per eliminare una vista di squadra, seleziona la casella di controllo accanto alla vista, quindi fai clic su "Elimina vista". Nella finestra di dialogo, fai clic su "Elimina vista" per confermare. Agli utenti delle squadre assegnate alla vista verrà ora mostrata la vista predefinita.

Ulteriori personalizzazioni dei record

Queste modifiche si applicheranno solo alle schede della barra laterale nell’help desk. Per personalizzare ulteriormente i tuoi record, scopri come:

• Personalizzare le proprietà visualizzate nella barra laterale sinistra dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate nelle schede di associazione dei record per un oggetto specifico.
• Selezionare le proprietà visualizzate nei record nella vista bacheca.

Alcune sezioni dell'help desk non possono essere personalizzate al momento, tra cui le seguenti:

• Le informazioni che compaiono nell’anteprima di ciascun ticket (ovvero, chi ha inviato il ticket, l’oggetto e la risposta più recente).
• I campi dell'intestazione del ticket che compaiono quando si fa clic su un ticket per visualizzare la conversazione (ad esempio, l'assegnatario del ticket, la priorità, ecc.).