自訂服務台的右側欄

您可設定服務台工作區右側邊欄中票證資訊的顯示方式。以下各節將說明如何新增、編輯或移除右側邊欄顯示的標籤頁與卡片。

將卡片新增至右側邊欄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至收件匣與服務台>服務台。
3. 於 「服務台自訂」區段中，選擇「側邊欄自訂」。
4. 若要自訂全帳戶預設檢視，請在表格中點擊預設檢視。此預設檢視將顯示給所有未被指派至團隊的使用者。
5. 若要建立或編輯團隊檢視，請點擊「建立團隊檢視」，或點擊現有檢視名稱。團隊檢視僅顯示給所屬指定團隊的用戶。
   
   
   
   
   
   • 在編輯器頂端輸入檢視名稱。
   • 若要選擇可存取此檢視的團隊，請在右上角點擊「指派團隊」。於對話方塊中點擊下拉式選單，選擇團隊後點擊「完成」。
6. 若要將卡片新增至右側邊欄，請將游標懸停於版面配置中的卡片上，然後點擊「新增卡片」。 
   
   
7. 在右側面板中，可建立新卡片或從卡片庫新增現有卡片：
   • 若要建立新卡片，請點擊目標卡片類型下的「建立卡片」。可選擇以下選項：

• • • • 關聯卡片： 最多顯示 五項關聯記錄的屬性。
      • 屬性清單：最多顯示 50 項屬性清單。
    • 在卡片標題欄位中輸入卡片名稱。該標題將顯示於右側邊欄。
    • 若要編輯卡片內部名稱，請點擊內部名稱旁的編輯圖示。輸入內部名稱後點擊儲存。內部名稱僅對超級管理員可見。
      
      
      

• • • 根據卡片類型填寫其他卡片詳情：
      • 屬性清單：選擇要在清單中顯示的屬性。 
      • 關聯物件：選擇關聯的物件（例如選擇「聯絡人」將顯示該記錄的關聯聯絡人），然後選擇要在卡片中顯示的關聯記錄屬性。
    • 若要允許使用者新增額外屬性（即自訂卡片中的「關於此記錄」區段），請開啟「使用者權限」開關。關閉此開關則要求使用者僅檢視預設屬性。
  • • 點擊儲存。
  • 若要將現有卡片納入檢視，請點擊「卡片庫」標籤頁。
  • 新增卡片時，請點擊「 新增卡片」。點擊右上角的X返回編輯器。

8. 隨時點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

編輯右側邊欄卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「收件匣與服務台」>「服務台」。
3. 在 「服務台自訂」區段中，選擇「側邊欄自訂」。
4. 點擊欲編輯的檢視模式。
5. 若要建立條件式卡片，請點擊省略號 圖示（三個水平點 ）。接著選擇「設定條件邏輯」：
   • 點擊「如果」下拉選單並選擇 屬性。接著，在「 」欄位中選取 決定卡片顯示與否的條件值 。
   • 點擊「然後」下拉式選單並選擇 隱藏 或 顯示。 當套用條件顯示邏輯後，若所選屬性具備任何設定值，卡片將顯示或隱藏於右側邊欄（例如：顯示 帳單詳情 卡片）。 類別 值為 帳單問題）。
   • 點擊「套用」。 
     
     
     
     
     
6. 要編輯卡片，請點擊編輯圖示 。更新 卡片詳細資訊後，點擊儲存。
7. 要重新排列卡片，請點擊並拖曳卡片至目標位置。
8. 若要從檢視中移除卡片，請點擊三個水平點的省略號圖示 ，然後選擇「移除」。移除後仍可透過「新增卡片」下拉式選單重新添加該卡片。

請注意：名稱旁標示 (預設值) 的系統預設卡片無法編輯。

9. 隨時點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

管理與新增右側邊欄標籤

您可新增、重新排序、編輯及刪除服務台右側邊欄顯示的標籤頁。亦可設定條件邏輯，使標籤頁僅在符合特定條件時顯示。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導航至「收件匣與服務台」>「服務台」。
3. 於 「服務台自訂」區塊中，選擇「側邊欄自訂」。
4. 點擊欲編輯的檢視模式。
5. 編輯標籤名稱：
   • 於標籤頁點擊下拉箭頭，選擇「編輯標籤頁名稱」。 
   • 於對話方塊中編輯標籤名稱。 
   • 點擊完成。 
6. 新增分頁：
   •  點擊 「+ 新增」圖示。 
   • 在對話方塊中輸入標籤名稱。 
   • 點擊完成。 
   • 若要在標籤頁中新增區段，請點擊「新增區段」。 
   • 要編輯區段標題，請點擊編輯圖示 。
   • 若要新增卡片至標籤頁，請點擊「新增卡片」並繼續設定卡片內容。 
7. 重新排序標籤頁：
   • 點擊「 變更標籤頁順序」。
   • 在右側面板中，點擊並拖曳標籤頁至目標位置。
   • 點擊「儲存」。 
8. 若要建立條件式標籤頁：
   • 在標籤頁上，點擊下拉 式選單箭頭並 選擇設定條件邏輯：
   • 點擊「如果」下拉式選單並 選擇屬性。接著，點擊「 」選取 決定是否顯示或隱藏標籤頁的條件值 。
   • 點擊「則」下拉式選單並選擇 隱藏 或 顯示 應用條件顯示邏輯後，當所選屬性具備任何設定值時，該標籤頁將在右側邊欄顯示或隱藏（例如：若票證的帳單標籤頁具備任何設定值，則顯示該標籤頁）。 標籤頁）。 類別 值為 帳單問題）。
   • 點擊套用。 
9. 隨時點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

管理右側邊欄檢視

設定完成後，可對右側邊欄檢視進行編輯、複製、重設或刪除操作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，依序導航至「 收件匣與服務台」>「 」，然後選擇「服務台」。
3. 於 「服務台自訂」區段中，選擇「側邊欄自訂」。
4. 若要將預設檢視重設為系統預設值，請點擊三個水平點的省略號圖示， 再點擊「重設預設檢視」。於對話方塊中點擊「重設檢視」確認。您從預設檢視移除的卡片將重新加入，自訂卡片則會被移除。
5. 若要複製檢視，請點擊三個水平點的 省略 號圖示 ，然後點擊 「複製檢視」。
6. 編輯檢視時，請點擊該檢視名稱。
7. 刪除團隊檢視時，請勾選檢視旁的核取方塊， 再點擊「刪除檢視」。於對話方塊中點擊「刪除檢視」確認。該檢視所屬團隊的用戶將改為顯示預設檢視。

進階記錄自訂

這些變更僅適用於服務台的側邊欄卡片。若需進一步自訂記錄，請參閱以下說明：

• 自訂記錄左側邊欄顯示的屬性。
• 為特定物件選擇記錄關聯卡片上顯示的屬性。
• 選擇看板檢視中記錄顯示的屬性。

目前部分服務台區塊無法自訂，包含以下項目：

• 每張工單預覽中顯示的資訊（例如工單提交者、主題及最新回覆）。
• 點擊工單檢視對話時顯示的工單標題欄位（例如：工單指派對象、優先級等）。