跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

自訂服務臺的右側邊欄

上次更新時間: 五月 3, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

Service Hub   Professional , Enterprise

超級管理員可以設定支援查詢工具右側邊欄中支援查詢資訊的顯示方式。 在下方部分,了解如何新增、編輯或移除右側邊欄顯示的卡片。

自訂並新增卡片至右側邊欄

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「收件匣和服務臺」>「服務臺」
  • 按一下「側邊欄自訂」索引標籤。

2024-04-10_14-23-17

  • 若要自訂全帳戶預設檢視,請在表格中按一下「預設檢視」。 預設檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
  • 若要建立或編輯團隊檢視,請按一下「建立團隊檢視」,或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。
    • 在編輯器頂部,輸入檢視的名稱
    • 若要選擇可存取檢視的團隊,請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中,選取團隊的核取方塊,然後按一下完成
2024-04-10_14-30-43-1
  • 若要將卡片新增至預覽側邊欄,請按一下「新增卡片」。 在右側面板中:
    • 若要在檢視中包含現有卡片,請勾選卡片名稱旁的核取方塊。 按一下右上角的X即可返回編輯器。
    • 如要建立並新增自訂付款卡,請點擊右上角的「建立付款卡」。 若要建立卡片,請按照以下步驟
      • 選擇付款卡 類型
      • 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對超級管理員可見,但卡片標題會顯示在預覽側邊欄中。
      • 根據卡片類型,填寫額外卡片詳細資訊: 
        •   性清單 : 選擇要在清單中顯示的屬性。 你總共可以提供50間旅居。 若要允許用戶向卡片新增其他屬性(即自訂「關於此記錄」部分) ,請將「用戶權限」切換為開啟。 關閉開關,要求使用者僅檢視預設屬性。
        • :選取關聯的物件(例如,選取「客服案件」將顯示記錄的相關聯絡人) ,然後選取要顯示在該關聯記錄的訊息卡中的屬性
  • 若要將卡片設為條件卡片,請在「條件顯示邏輯」區段中,選取決定是否顯示卡片的屬性,然後選取導致卡片出現的。 設定條件顯示邏輯後,只有在旅居有任何選定值時,卡片才會顯示在預覽中(例如,如果聯絡單的類別值為「帳單問題,則顯示「帳單詳情」卡片)。

2024-05-01_12-19-17

  • 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式,請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
  • 若要儲存並新增卡片,請按一下「儲存」。
  • 如要編輯付款卡,請按一下edit 。 更新付款卡的詳細資訊,然後按一下「儲存」。
  • 要重新排列卡片,請點擊並將卡片拖動到所需的位置。

customviews

  • 若要從檢視中移除卡片,請按一下移除。 移除卡片後,你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。

edit-remove-card-preview

  • 如要刪除現有付款卡,請點擊「edit「編輯」,然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 刪除後,系統會將卡片從所有檢視中移除,您將無法新增卡背。

請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。

  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理預覽側邊欄檢視

設定預覽側邊欄檢視後,即可編輯、複製、重設或刪除檢視。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往收件匣和服務臺 然後選擇服務臺
  • 按一下「側邊欄自訂」索引標籤。
  • 若要編輯檢視,請按一下檢視的名稱
  • 若要將預設檢視重設為預設系統設定,請按一下選單圖示,然後按一下重設預設檢視。 在對話方塊中,按一下重設檢視以確認。 你從預設值中刪除的卡片將被新增回來,而自訂卡片將被刪除。 
  • 若要複製檢視,請按一下功能表圖示,然後按一下複製檢視。 
  • 若要刪除團隊檢視,請按一下檢視旁的核取方塊,然後按一下「刪除檢視」。 在對話方塊中,按一下刪除檢視以確認。 指派至檢視的團隊使用者現在會顯示預設檢視。

其他記錄自訂 

這些變更僅適用於服務臺中的側邊欄卡片。 若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何:

目前無法自訂服務臺的某些區段,包括:

  • 每張支援查詢預覽中顯示的資訊(即支援查詢的提交者、主旨和最近的回覆)。
  • 點擊聯絡單以查看對話時出現的聯絡單標題欄位(即聯絡單的指派對象、優先順序等)。
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助