自訂服務台的右側邊欄

您可以設定工單資訊在服務台工作區右側邊欄中的顯示方式。請參閱以下各節，了解如何新增、編輯或移除右側邊欄中顯示的標籤頁和卡片。

將卡片新增至右側邊欄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「收件匣與服務台」>「服務台」。
3. 在 「服務台自訂」下，選擇「側邊欄自訂」。
4. 若要自訂全帳戶的預設檢視，請在表格中點選「預設檢視」。此預設檢視將顯示給所有未被指派至任何團隊的使用者。
5. 若要建立或編輯團隊檢視，請點選「建立團隊檢視」，或點選現有檢視的名稱。團隊檢視僅會顯示給已指派至所選團隊的使用者。
   
   
   
   
   
   • 在編輯器頂端，輸入檢視名稱。
   • 若要選取可存取該檢視的團隊，請在右上角點選「指派團隊」。在對話方塊中，點選下拉式選單並選取團隊，然後點選「完成」。
6. 若要將卡片新增至右側邊欄，請將游標懸停在佈局中的卡片上，然後點擊「新增卡片」。
   
   
7. 在右側面板中，建立新卡片或從卡片庫中新增現有卡片：
   • 若要建立新卡片，請點選您要建立的卡片類型下方的「建立卡片」。您可以從以下選項中進行選擇：

• • • • 關聯卡片：顯示 最多五項關聯記錄的屬性。
      • 屬性清單： 最多可顯示 50 個屬性的清單。
    • 在「卡片標題」欄位中，輸入卡片的標題。該標題將顯示於右側邊欄中。
    • 若要編輯卡片內部名稱，請點擊「內部名稱」旁邊的edit 編輯圖示。接著，輸入內部名稱並點擊「儲存」。內部名稱僅對超級管理員可見。
      
      
      

• • • 根據卡片類型，請填寫其他卡片詳細資訊：
      • 屬性清單：選取要顯示在清單中的屬性。
      • 關聯：選取關聯的物件（例如，選取「聯絡人」將顯示該記錄的關聯聯絡人），然後選取要在該關聯記錄的卡片中顯示的屬性。
    • 若要允許使用者在卡片中新增額外屬性（即自訂「關於此記錄」區段），請開啟「使用者權限」開關。若要限制使用者僅能檢視預設屬性，請關閉此開關。
  • • 點擊「儲存」。
  • 若要將現有卡片納入檢視中，請點擊「卡片庫」標籤頁。
  • 若要新增卡片，請點選「add 」>「新增卡片」。點選右上角的「X」即可返回編輯器。

8. 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存當前進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

在右側邊欄編輯卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「收件匣與服務台」>「服務台」。
3. 在 「服務台自訂」下，選擇「側邊欄自訂」。
4. 點擊您要編輯的檢視模式。
5. 若要讓卡片具備條件顯示功能，請點擊「ellipses 」 的三個橫向點圖示 。接著，選擇「設定條件邏輯」：
   • 點擊「若」下拉式選單並選擇一項屬性。接著， 選擇決定是否顯示或隱藏該卡片之的值。
   • 點擊「Then」下拉式選單，並選擇「隱藏」或 「顯示」。套用條件顯示邏輯後，若所選屬性具有任何設定的值，該卡片便會出現在右側邊欄或被隱藏（例如：若工單的「類別」值為「帳單問題」，則顯示「帳單明細」卡片）。
   • 點擊「套用」。
     
     
     
6. 若要編輯卡片，請點擊edit 編輯圖示 。更新 卡片詳細資訊後，點擊「儲存」。
7. 若要重新排列卡片，請點擊並拖曳卡片至目標位置。
8. 若要從檢視中移除卡片，請點擊ellipses 三個水平點圖示 ，然後選擇「移除」。移除後，您仍可透過「新增卡片」下拉式選單將該卡片重新加入。

請注意：系統預設卡片（名稱旁標有 (預設)）無法進行編輯。

9. 隨時點擊右上角的「儲存」以保存您的進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

在右側邊欄中管理及新增分頁

您可以新增、重新排序、編輯及刪除服務台右側邊欄中顯示的分頁。您也可以設定條件邏輯，讓分頁僅在符合特定條件時才會顯示。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「收件匣與服務台」>「服務台」。
3. 在 「服務台自訂」下，選擇「側邊欄自訂」。
4. 點擊您要編輯的檢視。
5. 若要編輯分頁名稱：
   • 在該分頁上，點擊「dropdownarro 」的下拉箭頭，然後選擇「編輯分頁標籤」。
   • 在對話方塊中，編輯分頁名稱。
   • 點擊「完成」。
6. 若要新增分頁：
   • 點擊「 + 新增」圖示。
   • 在對話方塊中，輸入分頁名稱。
   • 點擊「完成」。

• • 若要將卡片新增至該分頁，請點擊「新增卡片」，並繼續設定您的卡片。

7. 若要重新排列分頁順序：
   • 請點擊「 變更分頁順序」。
   • 在右側面板中，點擊並拖曳分頁至目標位置。
   • 點擊「儲存」。
8. 若要設定分頁的條件邏輯：
   • 在該分頁上，點擊「dropdown 」下拉箭頭，並 選擇「設定條件邏輯」：
   • 點擊「If」下拉式選單，並選取一個屬性。接著，在「 」中選取決定是否顯示或隱藏該分頁的值。
   • 點擊「Then」下拉式選單，並選擇「隱藏」或 「顯示」。套用條件顯示邏輯後，若所選屬性具有任何設定的值，該分頁便會出現在右側邊欄或被隱藏（例如：若工單的「類別」值為「帳單問題」，則顯示「帳單」分頁）。
   • 點擊「套用」。
9. 隨時可 點擊 右上角的 「儲存 」以保存當前進度，或點擊 「儲存並退出」 以儲存變更並離開編輯器。

管理右側邊欄檢視

設定完右側邊欄檢視後，您可以編輯、複製、重設或刪除這些檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，依序前往「 收件匣與服務台」>「 」，然後選取「服務台」。
3. 在 「服務台自訂」下，選擇「側邊欄自訂」。
4. 若要將預設檢視重設為系統預設設定，請點擊「ellipses 」旁的三个水平點圖示 ，然後點擊「重設預設檢視」。在對話方塊中，點擊「重設檢視」以確認。您先前從預設檢視中移除的卡片將會被重新加入，而自訂卡片則會被移除。
5. 若要複製檢視，請點擊ellipses 上的三個橫向點圖示 ，然後點擊「複製檢視」。
6. 若要編輯檢視，請點擊該檢視的名稱。
7. 若要刪除團隊檢視，請勾選檢視旁的核取方塊 ，然後點選「刪除檢視」。在對話方塊中，點選「刪除檢視」以確認。被指派至該檢視的團隊中的使用者，現在將看到預設檢視。

其他記錄自訂功能

這些變更僅適用於服務台中的側邊欄卡片。若要進一步自訂您的記錄，請參閱以下說明：

• 自訂記錄左側邊欄中顯示的屬性。
• 選擇特定物件之記錄關聯卡片上顯示的屬性。
• 選擇在看板檢視中記錄所顯示的屬性。

目前服務台的某些部分無法進行自訂，包括以下內容：

• 各工單預覽中顯示的資訊（即工單的提交者、主旨及最新回覆）。
• 點擊工單以檢視對話時顯示的工單標頭欄位（例如：工單的指派對象、優先級等）。