Anpassa det högra sidofältet i helpdesken

Du kan konfigurera hur ärendeinformation visas i det högra sidofältet i helpdeskens arbetsyta. I avsnitten nedan beskrivs hur du lägger till, redigerar eller tar bort kort som visas i den högra sidofältet.

Lägga till kort i höger sidofält

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorg & Helpdesk > Helpdesk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofältet.
4. Om du vill anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.
5. Om du vill skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som har tilldelats det valda teamet.
   
   
   
   • Längst upp i redigeraren anger du ett namn för vyn.
   • För att välja vilka team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer teamen och klickar sedan på Klar.
6. Om du vill lägga till ett kort i sidofältet för förhandsgranskning håller du muspekaren över korten i layouten och klickar på Lägg till kort. I den högra panelen skapar du ett nytt kort eller lägger till ett befintligt kort från kortbiblioteket:
   • Om du vill skapa ett nytt kort klickar du på Skapa kort under den typ av kort du vill skapa. Du kan välja mellan följande alternativ:

• • • • Associationskort: visar upp till 5 egenskaper för associerade poster.
      • Egenskapslista: visar en lista med upp till 50 egenskaper.
    • I fältet Card title anger du en titel för kortet. Titeln visas i sidofältet i förhandsgranskningen.
    • Om du vill redigera det interna namnet på ett kort klickar du på ikonen edit Edit bredvid Internal name. Ange sedan ett internt namn och klicka på Spara. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer.
      
      

• • • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
      • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan.
      • Associationer: välj det associerade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.
    • Om du vill att användarna ska kunna lägga till ytterligare egenskaper (t.ex. anpassa avsnittet Om den här posten) på kortet, aktiverar du knappen Användarbehörighet. Om du vill att användarna bara ska se standardegenskaperna avaktiverar du knappen.
  • • Klicka på Spara.
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn klickar du på fliken Card library.
  • Om du vill lägga till ett kort klickar du på add Add card. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeringsläget.

Redigera kort i det högra sidofältet

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i det vänstra sidofältet.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofältet.
4. Klicka på den vy som du vill redigera.
5. Om du vill göra ett kort villkorligt klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella prickar . Välj sedan Set conditional logic (Ställ in villkorlig logik):
   • Klicka på rullgardinsmenyn If och välj en egenskap.Välj sedan de värden som avgör om kortet ska visas eller döljas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Då och välj Dölj eller Visa. När villkorlig visningslogik tillämpas kommer kortet att visas eller döljas i förhandsgranskningen om den valda egenskapen har något av de inställda värdena (t.ex. visa kortet Faktureringsdetaljer om biljettens kategorivärde är Fakturafråga).
   • Klicka på Apply.
     
     
     
6. Om du vill redigera ett kort klickar du på ikonen edit Edit . Uppdatera kortets detaljer och klicka sedan på Spara.
7. Om du vill ordna om korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
8. Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella pri ckar och väljer sedan Remove. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen i rullgardinsmenyn Lägg till kort.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras.

9. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera sidofältets förhandsgranskningsvyer

När du har ställt in sidofältsvyer för förhandsgranskning kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Inbox & Help Desk i menyn till vänster i sidofältet, och välj sedan Help Desk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen ellipses med tre horisontella prickar och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du tog bort från standardvyn läggs tillbaka och anpassade kort tas bort.
5. Om du vill klona en vyklickar du på ikonen ellipses med tre horisontella prickar och sedan påClone view.
6. Om du vill redigera en vy klickar du på vyns namn.
7. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på kryssrutan bredvid vyn och sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att visas i standardvyn.

Ytterligare anpassning av poster

Dessa ändringar gäller endast för sidofältkort i helpdesk. Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Anpassa de egenskaper som visas i posternas vänstra sidofält.
• Välja vilka egenskaper som ska visas på postens associationskort för ett visst objekt.
• Välja vilka egenskaper som ska visas på poster i styrelsevyn.

Vissa delar av helpdesken kan för närvarande inte anpassas, bland annat följande:

• Information som visas i förhandsgranskningen av varje ärende (t.ex. vem som skickat in ärendet, ämne och senaste svar).
• Fält i ärendehuvudet som visas när du klickar på ett ärende för att granska konversationen (t.ex. ärendets mottagare, prioritet etc.).