Anpassa den högra sidofältet i helpdesken

Du kan ställa in hur ärendeinformationen ska visas i höger sidofält i helpdesk-arbetsytan. I avsnitten nedan kan du läsa om hur du lägger till, redigerar eller tar bort flikar och kort som visas i höger sidofält.

Lägg till kort i höger sidofält

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Inkorgen och helpdesken > Helpdesk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. För att anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte tillhör något tilldelat team.
5. För att skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är tilldelade det valda teamet.
   
   
   
   
   
   • Ange ett namn på vyn högst upp i redigeraren.
   • Om du vill välja vilka team som ska ha åtkomst till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer teamen, och klickar sedan på Klar.
6. För att lägga till ett kort i höger sidofält, håll muspekaren över korten i layouten och klicka på Lägg till kort.
   
   
7. I den högra panelen skapar du ett nytt kort eller lägger till ett befintligt kort från kortbiblioteket:
   • För att skapa ett nytt kort, klicka på Skapa kort under den korttyp du vill skapa. Du kan välja mellan följande alternativ:

• • • • Associeringskort: visar upp till fem egenskaper för associerade poster.
      • Egenskapslista: visar en lista med upp till 50 egenskaper.
    • I fältet Korttitel anger du en titel för kortet. Titeln visas i höger sidofält.
    • För att redigera ett korts interna namn, klicka på ikonen Redigera ( edit ) bredvid ”Internt namn”. Ange sedan ett internt namn och klicka på Spara. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer.
      
      
      

• • • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortuppgifter:
      • Objektlista: välj de objekt som ska visas i listan.
      • Kopplingar: välj det kopplade objektet (om du t.ex. väljer Kontakter visas de kontakter som är kopplade till posten) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den kopplade posten.
    • För att låta användare lägga till ytterligare egenskaper (dvs. anpassa avsnittet”Om denna post”) på kortet, slå på reglaget för Användarbehörigheter. Slå av reglaget för att kräva att användare endast ser standardegenskaperna.
  • • Klicka på Spara.
  • För att inkludera ett befintligt kort i vyn klickar du på fliken ”Kortbibliotek ”.
  • För att lägga till ett kort, klicka på ” add ” och sedan på ”Lägg till kort”. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.

8. Klicka på Spara uppe till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Redigera kort i höger sidofält

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorgen och helpdesken > Helpdesken.
3. Under Anpassa helpdesken väljer du Anpassa sidofältet.
4. Klicka på den vy du vill redigera.
5. För att göra ett kort villkorligt, klicka på ikonen med de tre horisontella punkterna ( ellipses ). Välj sedan Ställ in villkorslogik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Om” och välj en egenskap. Välj sedan de värden som avgör om kortet ska visas eller döljas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Then” och välj ”Hide” eller ”Show”. När den villkorliga visningslogiken har tillämpats kommer kortet att visas eller döljas i höger sidofält om den valda egenskapen har något av de angivna värdena (t.ex. visa kortet ”Billing Details ” om ticketets värde för ”Category” är ”Billing issue”).
   • Klicka på ”Apply”.
     
     
     
6. För att redigera ett kort klickar du på ikonen ”Redigera ” ( edit ). Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på ”Spara”.
7. För att ordna om korten, klicka och dra ett kort till önskad position.
8. För att ta bort ett kort från vyn klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna ( ellipses ) och väljer sedan Ta bort. När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen från rullgardinsmenyn Lägg till kort.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras.

9. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsläget.

Hantera och lägg till flikar i höger sidofält

Du kan lägga till, ordna om, redigera och ta bort flikar som visas i höger sidofält i helpdesken. Du kan också ställa in villkorslogik så att flikarna endast visas om de uppfyller specifika kriterier.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorgen och helpdesken > Helpdesk.
3. Under Anpassa helpdesken väljer du Anpassa sidofältet.
4. Klicka på den vy du vill redigera.
5. Så här redigerar du namnet på en flik:
   • Klicka pårullgardinsmenyn ” dropdownarro ” på fliken och välj sedan ”Redigera flikens etikett”.
   • Redigera flikens namn i dialogrutan.
   • Klicka på " Klar".
6. Så här lägger du till en flik:
   • Klicka på ikonen + Lägg till.
   • Ange flikens namn i dialogrutan.
   • Klicka på Klar.

• • Om du vill lägga till ett kort på fliken klickar du på Lägg till kort och fortsätter att konfigurera ditt kort.

7. Så här ändrar du ordningen på flikarna:
   • Klicka på Ändra flikordning.
   • I den högra panelen klickar du på en flik och drar den till önskad position.
   • Klicka på Spara.
8. Så här skapar du en villkorad flik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ” dropdown ” på fliken och välj ”Ställ in villkorslogik”:
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Om” och välj en egenskap. Välj sedan under ” ” de värden som avgör om fliken ska visas eller döljas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn ”Then” och välj ”Hide” eller ”Show”. När den villkorliga visningslogiken tillämpas kommer fliken att visas eller döljas i höger sidofält om den valda egenskapen har något av de angivna värdena (t.ex. visa fliken ”Billing ” om biljettens värde för ”Category” är ”Billing issue”).
   • Klicka på ”Apply”.
9. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara ändringarna och lämna redigeraren.

Hantera vyer i höger sidofält

När du har konfigurerat vyerna i höger sidofält kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Inbox & Help Desk, och väljer sedan Help Desk.
3. Under Helpdesk-anpassning väljer du Anpassning av sidofält.
4. För att återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen med tre horisontella punkter ( ellipses ) och sedan på Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta. Kort som du har tagit bort från standardvyn läggs till igen och anpassade kort tas bort.
5. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen med de tre horisontella punkterna ( ellipses ) och sedan på Klona vy.
6. För att redigera en vy klickar du på vyens namn.
7. Om du vill ta bort en teamvy markerar du kryssrutan bredvid vyn och klickar sedan på Ta bort vy. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att se standardvyn.

Ytterligare anpassning av poster

Dessa ändringar gäller endast kort i sidofältet i helpdesken. Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du läsa om hur du gör följande:

• Anpassa de egenskaper som visas i vänster sidopanel för poster.
• Väljer vilka egenskaper som ska visas på kort för postkopplingar för ett specifikt objekt.
• Välj vilka egenskaper som ska visas för poster i tavelvyn.

Vissa delar av helpdesken kan för närvarande inte anpassas, däribland följande:

• Information som visas i förhandsgranskningen av varje ärende (dvs. ärendets inlämnare, ämne och senaste svar).
• Fält i ärendets rubrik som visas när du klickar på ett ärende för att granska konversationen (dvs. ärendets ansvarige, prioritet osv.).