Anpassa det högra sidofältet i helpdesken

Du kan konfigurera hur biljettinformation visas i höger sidofält i helpdeskens arbetsyta. I avsnitten nedan kan du lära dig hur du lägger till, redigerar eller tar bort flikar och kort som visas i höger sidofält.

Lägg till kort i höger sidofält

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorgen och helpdesk > Helpdesk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. För att anpassa standardvyn för hela kontot klickar du på Standardvy i tabellen. Standardvyn visas för alla användare som inte tillhör ett tilldelat team.
5. Om du vill skapa eller redigera en teamvy klickar du på Skapa teamvy eller klickar på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som tilldelats det valda teamet.
   
   
   
   • Ange ett namn för vyn längst upp i redigeraren.
   • Om du vill välja vilka team som ska ha åtkomst till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer teamen och klickar sedan på Klar.
6. För att lägga till ett kort i höger sidofält, håll muspekaren över korten i layouten och klicka på Lägg till kort. 
   
7. I den högra panelen kan du skapa ett nytt kort eller lägga till ett befintligt kort från kortbiblioteket:
   • För att skapa ett nytt kort klickar du på Skapa kort under den typ av kort du vill skapa. Du kan välja mellan följande alternativ:

• • • • Associeringskort: visar upp till fem egenskaper för associerade poster.
      • Egenskapslista: visar en lista med upp till 50 egenskaper.
    • I fältet Korttitel anger du en titel för kortet. Titeln visas i höger sidofält.
    • Om du vill redigera kortets interna namn klickar du på ikonen Redigera bredvid Internt namn. Ange sedan ett internt namn och klicka på Spara. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer.
      
      

• • • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortuppgifter:
      • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan. 
      • Associeringar: välj det associerade objektet (om du till exempel väljer Kontakter visas de kontakter som är associerade med posten) och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet för den associerade posten.
    • Om du vill tillåta användare att lägga till ytterligare egenskaper (dvs. anpassa avsnittetOm denna post) till kortet, aktiverar du användarbehörigheterna. Inaktivera behörigheterna om du vill att användarna endast ska kunna se standardegenskaperna.
  • • Klicka på Spara.
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn klickar du på fliken Kortbibliotek.
  • För att lägga till ett kort klickar du på Lägg till kort. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren.

8. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Redigera kort i höger sidofält

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorgen och helpdesk > Helpdesk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. Klicka på den vy du vill redigera.
5. För att göra ett kort villkorligt, klicka på ikonen med tre horisontella punkter . Välj sedan Ställ in villkorlig logik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn If och välj en egenskap.Välj sedan de värdensomavgör om kortet ska visas eller döljas .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Sedan och välj Dölj eller Visa. Med villkorlig visningslogik tillämpad kommer kortet att visas eller döljas i höger sidofält om den valda egenskapen har något av de angivna värdena (t.ex. visa faktureringsuppgifter om biljettens Kategori är Faktureringsproblem).
   • Klicka på Tillämpa. 
     
     
     
6. För att redigera ett kort klickar du på ikonen Redigera . Uppdatera kortets information och klicka sedan på Spara.
7. Om du vill ordna om korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
8. Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på ikonen med tre horisontella punkter och väljer sedan Ta bort. När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen från rullgardinsmenyn Lägg till kort.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras.

9. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera och lägg till flikar i höger sidofält

Du kan lägga till, ordna om, redigera och ta bort flikar som visas i höger sidofält i helpdesken. Du kan också ställa in villkorslogik så att flikar endast visas om de uppfyller specifika kriterier. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inkorgen och helpdesk > Helpdesk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. Klicka på den vy du vill redigera.
5. Så här redigerar du namnet på en flik:
   • Klicka på r ull gardinsmenyn på fliken och välj sedan Redigera fliketikett. 
   • Redigera flikens namn i dialogrutan. 
   • Klicka på Klar. 
6. Så här lägger du till en flik:
   •  Klicka på ikonen + Lägg till. 
   • Ange fliknamnet i dialogrutan. 
   • Klicka på Klar. 
   • För att lägga till ett avsnitt i fliken, klicka på Lägg till avsnitt. 
   • Om du vill redigera rubriken för avsnittet klickar du på ikonen Redigera .
   • Om du vill lägga till ett kort till fliken klickar du på Lägg till kort och fortsätter att konfigurera kortet. 
7. Om du vill ändra flikarnas ordning:
   • Klicka på Ändra flikordning.
   • I den högra panelen klickar du på en flik och drar den till önskad position.
   • Klicka på Spara. 
8. För att göra en flik villkorlig:
   • Klicka på rullgardinsmenyn på fliken och välj Ställ in villkorlig logik:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Om och välj en egenskap.Välj sedanvärdenasomavgör om fliken ska visas eller döljas( ).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Sedan och välj Hide eller Visa När villkorlig visningslogik tillämpas visas eller döljs fliken i höger sidofält om den valda egenskapen har något av de angivna värdena (t.ex. visa fliken Fakturering om biljettens Kategori är Faktureringsproblem).
   • Klicka på Tillämpa. 
9. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Hantera vyer i höger sidofält

När du har ställt in vyerna i höger sidofält kan du redigera, klona, återställa eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Inbox & Help Desk, och väljer sedan Help Desk.
3. Under Anpassning av helpdesk väljer du Anpassning av sidofält.
4. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardinställningar klickar du på ikonen med tre horisontella punkter och sedan på Återställ standardvy. Klicka på Återställ vy i dialogrutan för att bekräfta. Kort som du har tagit bort från standardvyn läggs till igen och anpassade kort tas bort.
5. För att klona en vy klickar du på ikonen med tre horisontella punkter ochsedanpå Klona vy.
6. Om du vill redigera en vy klickar du på vyens namn.
7. Om du vill ta bort en teamvy markerar du kryssrutan bredvid vyn och klickar sedan på Ta bort vy. Klicka på Ta bort vy i dialogrutan för att bekräfta. Användare i team som tilldelats vyn kommer nu att se standardvyn.

Ytterligare anpassning av poster

Dessa ändringar gäller endast sidopanelkort i helpdesken. För att anpassa dina poster ytterligare, läs om hur du gör följande:

• Anpassa egenskaperna som visas i den vänstra sidofältet för poster.
• Välj de egenskaper som visas på korten för postassociationer för ett specifikt objekt.
• Välj de egenskaper som visas på poster i tavelvyn.

Vissa delar av helpdesken kan för närvarande inte anpassas, bland annat följande:

• Information som visas i förhandsgranskningen av varje ärende (dvs. ärendets avsändare, ämne och senaste svar).
• Ärendehuvudfält som visas när du klickar på ett ärende för att granska konversationen (dvs. ärendets ansvarige, prioritet etc.).