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Personalize a barra lateral direita do help desk

Ultima atualização: Junho 13, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Service Hub   Professional , Enterprise

Superadministradores pode configurar como as informações do ticket aparecem na barra lateral direita da ferramenta de suporte técnico. Nas seções abaixo, aprenda como adicionar, editar ou remover cartões mostrados na barra lateral direita.

Personalize e adicione cartões à barra lateral direita

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Caixa de entrada e suporte técnicoCentral de Ajuda.
  • Clique no Personalização da barra lateral aba.

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  • Para personalizar a exibição padrão em toda a conta, na tabela, clique em Exibição padrão. A exibição padrão é mostrada para todos os usuários que não pertencem a uma equipe atribuída.
  • Para criar ou editar um equipe visualizar, clique Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visão existente. Uma visualização de equipe é exibida apenas para usuários atribuídos ao selecionado equipe.
    • Na parte superior do editor, digite um nome para a exibição.
    • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.
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  • Para adicionar um cartão à barra lateral de visualização, clique em Adicionar cartões. No painel direito:
    • Para incluir um cartão existente na exibição, marque a caixa de seleção ao lado do nome do cartão. Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor.
    • Para criar e adicionar um cartão personalizado, clique em Criar cartão no canto superior direito. Para criar um cartão:
      • Selecione os cartão tipo.
      • Insira um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só é visível para os superadministradores, mas o título do cartão é mostrado na barra lateral de visualização.
      • Dependendo do tipo de cartão, preencha os dados adicionais do cartão:
        • Lista de propriedades: selecione as propriedades que devem ser mostradas na lista. Você pode incluir um total de 50 propriedades. Para permitir que os usuários adicionem propriedades adicionais (ou seja, personalizem suas Sobre este registro seção ) para o cartão, alterne o Permissões de usuário ligar. Desative a opção para exigir que os usuários visualizem apenas as propriedades padrão.
        • Associações : selecione o associado objeto (por exemplo, selecionando Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e selecione o propriedades para exibir no cartão desse registro associado.
  • Para tornar um cartão condicional, no Lógica de exibição condicional seção, selecione um propriedade que determina se o cartão deve ser exibido e, em seguida, selecione o valores que fazem com que o cartão apareça. Com a lógica de exibição condicional definida, o cartão só aparecerá na visualização se a propriedade tiver algum dos valores selecionados (ex.: mostrar o Detalhes de cobrança cartão se o bilhete for Categoria o valor é Problema de faturamento).

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  • Para ver como o cartão aparecerá no registro, clique em Visualizar cartão. Selecione um registro para visualizar como os dados apareceriam nesse registro específico.
  • Para salvar e adicionar o cartão, clique em Salvar.
  • Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize os dados do cartão e clique em Salvar.
  • Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.

Visualizações personalizadas

  • Para remover um cartão da exibição, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

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  • Para excluir um cartão existente, clique em edit Editar e, em seguida, clique em Excluir cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Uma vez excluído, o cartão será removido de todas as exibições e não será possível readicioná-lo.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

  • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar exibições da barra lateral de visualização

Depois de configurar as exibições da barra lateral de visualização, você poderá editar, clonar, redefinir ou excluir as exibições.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Caixa de entrada e suporte técnico, em seguida, selecione o Central de Ajuda.
  • Clique no Personalização da barra lateral aba.
  • Para editar uma exibição, clique no nome da exibição.
  • Para redefinir a exibição padrão para as configurações padrão do sistema, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar. Os cartões removidos do padrão serão adicionados de volta e os cartões personalizados serão removidos. 
  • Para clonar uma visualização, clique no botão ícone do menu , então clique Clonar visualização
  • Para excluir uma visualização de equipe, clique no botão caixa de seleção ao lado de visualizar e clique em Excluir visualização. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários nas equipes atribuídas à exibição agora verão a exibição padrão.

Personalização adicional de registros 

Essas alterações serão aplicadas apenas aos cartões da barra lateral no suporte técnico. Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

Algumas seções do help desk não pode atualmente ser personalizado, incluindo o seguinte:

  • Informações que aparecem na visualização de cada ticket (ou seja, o remetente do ticket, o assunto e a resposta mais recente).
  • Campos de cabeçalho do ticket que aparecem quando você clica em um ticket para revisar a conversa (ou seja, o destinatário do ticket, a prioridade etc.).
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