Personalizar a barra lateral direita do help desk

Você pode configurar como as informações de ticket aparecem na barra lateral direita do espaço de trabalho do help desk. Nas seções abaixo, saiba como adicionar, editar ou remover guias e cartões mostrados na barra lateral direita.

Adicionar cartas à barra lateral direita

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Caixa de entrada e Help desk > Help desk.
3. Em Personalização de Help desk , selecione Personalização da barra lateral.
4. Para personalizar a exibição padrão de toda a conta, na tabela, clique em Exibição padrão. A exibição padrão aparece para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.
5. Para criar ou editar um modo de exibição de equipe , clique em Criar modo de exibição de equipe ou clique no ícone Nome de um modo de exibição existente. Um modo de exibição de equipe é exibido somente para usuários atribuídos à equipe selecionada.
   
   
   
   
   
   • Na parte superior do editor, insira um nome para a vista.
   • Para selecionar as equipes com acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione as equipes, em seguida, clique em
6. Para adicionar um cartão à barra lateral direita, passe o cursor do mouse sobre os cartões no layout e clique em Adicionar cartão.
   
   
7. No painel direito, crie um novo cartão ou adicione um existente da biblioteca de cartões:
   • Para criar um novo cartão, clique em Criar cartão no tipo de cartão que deseja criar. Você pode escolher entre as seguintes opções:

• • • • Cartão de Associação: exibe até cinco propriedades de registros associados.
      • Lista de Propriedades: exibe uma lista de até 50 propriedades.
    • No campo Cartão , informe um título para o cartão. O título aparecerá na barra lateral direita.
    • Para editar o nome interno de um cartão, clique no edit Ícone Editar ao lado do Nome interno. Em seguida, insira um nome interno e clique em Salvar. O nome interno só fica visível para os superadministradores.
      
      
      

• • • Dependendo do tipo de cartão, preencha os detalhes adicionais do cartão:
      • Lista de propriedades : selecione os propriedades para exibir na lista. 
      • Associações: selecione o objeto associado (por exemplo, selecionando Contatos mostrará os contatos associados ao registro) e, em seguida, selecione as propriedades a serem exibidas no cartão para esse registro associado.
    • Para permitir que os usuários adicionem propriedades adicionais (ou seja, personalizar a seção Sobre este registro ) ao cartão, alterne as permissões do Usuário para ligado. Desative a opção para exigir que os usuários visualizem apenas as propriedades padrão.
  • • Clique em Salvar.
  • Para incluir um cartão existente na exibição, clique na guia Biblioteca de cartões .
  • Para adicionar um cartão, clique em add Adicione o cartão. Clique no X no canto superior direito para retornar ao editor.

8. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar suas alterações e sair do editor.

Editar cartas na barra lateral direita

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Caixa de entrada e Help desk > Help desk.
3. Em Personalização de Help desk , selecione Personalização da barra lateral.
4. Clique na exibição que deseja editar.
5. Para tornar um cartão condicional, clique no botão ellipses ícone de três pontos horizontais. Em seguida, selecione Definir lógica condicional:
   • Clique no menu suspenso If e selecione uma propriedade. Em seguida,selecione os valores que determinam se o cartão deve ser exibido ou ocultado no cartão.
   • Clique no menu Então e selecione Ocultar ou Mostrar. Com a lógica de exibição condicional aplicada, o cartão aparecerá ou ficará oculto na barra lateral direita se a propriedade selecionada tiver algum dos valores definidos (por exemplo, mostrar o cartão Detalhes de cobrança se o valor de Categoria do ticket for Problema de cobrança).
   • Clique em Aplicar. 
     
     
     
     
     
6. Para editar um cartão, clique no botão edit Editar ícone. Atualize os detalhes do cartão e clique em Salvar.
7. Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
8. Para remover um cartão da exibição, clique no ellipses três pontos horizontais ícone e, em seguida, selecione Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

Observe que as placas padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editadas.

9. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar suas alterações e sair do editor.

Gerenciar e adicionar guias na barra lateral direita

Você pode adicionar, reordenar, editar e excluir as guias mostradas na barra lateral direita do help desk. Você também pode configurar lógica condicional para que as guias sejam exibidas apenas se atenderem a critérios específicos. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Caixa de entrada e Help desk > Help desk.
3. Em Personalização de Help desk , selecione Personalização da barra lateral.
4. Clique na exibição que deseja editar.
5. Para editar o nome de uma guia:
   • Na guia, clique na seta suspensa e selecione Editar rótulo da dropdownarro guia. 
   • Na caixa de diálogo, edite o nome da guia. 
   • Clique em Concluído. 
6. Para adicionar uma guia:
   •  Clique no ícone de adição +. 
   • Na caixa de diálogo, insira o nome da guia. 
   • Clique em Concluído.
   • Para adicionar uma seção à guia, clique em Adicionar seção. 
   • Para editar o título da seção, clique no edit ícone Editar .
   • Para adicionar um cartão à guia, clique em Adicionar cartão e continue configurando seu cartão. 
7. Para reordenar as guias:
   • Clique em Alterar ordem das guias.
   • No painel direito, clique e arraste uma guia para a posição desejada.
   • Clique em Salvar. 
8. Para criar uma condição de tabulação:
   • Na guia, clique na seta dropdown suspensa e selecione Definir lógica condicional:
   • Clique no menu suspenso If e selecione uma propriedade. Em seguida, selecione os valores que determinam se a guia deve ser exibida ou ocultada.
   • Clique no menu Então e selecione Ocultar ou Mostrar. Com a lógica de exibição condicional aplicada, a guia aparecerá ou ficará oculta na barra lateral direita se a propriedade selecionada tiver algum dos valores definidos (por exemplo, mostrar a guia Cobrança se o valor de Categoria do ticket for Problema de cobrança).
   • Clique em Aplicar.
9. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar suas alterações e sair do editor.

Gerenciar exibições da barra lateral direita

Depois de configurar as exibições da barra lateral direita, você poderá editar, clonar, redefinir ou excluir as exibições.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Help desk da Caixa de & Entrada, depois selecione o Help desk .
3. Em Personalização de Help desk , selecione Personalização da barra lateral.
4. Para redefinir a exibição padrão para as configurações padrão do sistema, clique no ellipses três ícone de pontos horizontais e clique em Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar. Os cartões removidos do padrão serão adicionados de volta e os cartões personalizados serão removidos.
5. Para clonar uma view, clique no ellipses três ícone de pontos horizontais, e clique em visualizarClone.
6. Para editar uma exibição, clique no nome da exibição.
7. Para excluir uma exibição de equipe, marque a caixa de seleção ao lado da exibição e clique em Excluir exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários nas equipes atribuídas à exibição agora verão a exibição padrão.

Personalização adicional de registros

Essas alterações serão aplicadas apenas aos cartões da barra lateral no help desk. Para personalizar ainda mais os seus registos, saiba como:

• Personalize as propriedades mostradas na barra lateral esquerda dos registros.
• Selecione as propriedades exibidas em cartões de associações de registro para um objeto específico.
• Selecione as propriedades exibidas em registros na visualização do quadro.

Algumas seções do help desk não podem ser personalizadas, incluindo as seguintes:

• Informações que aparecem na visualização de cada ticket (ou seja, o remetente, o assunto e a resposta mais recente do ticket).
• Campos de cabeçalho do ticket que aparecem quando você clica em um ticket para revisar a conversa (ou seja, o responsável pelo ticket, a prioridade etc.).