ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズする

ヘルプデスクワークスペースの右側のサイドバーでチケット情報がどのように表示されるかを設定できます。以下のセクションでは、右側のサイドバーに表示されるカードを追加、編集、または削除する方法を説明します。

カードを右側のサイドバーに追加

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］に進みます。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. アカウント全体の既定のビューをカスタマイズするには、表の中の [既定のビュー]をクリックします。デフォルトのビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
5. チーム ビューを作成または編集するには、[ チームビューを作成]をクリックするか、既存のビュー の名前 をクリックします。チームビューは、選択された チームに割り当てられているユーザーに対してのみ表示されます。
   
   
   
   • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
   • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の［チームを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニュー をクリックして チームを選択し、[ 完了]をクリックします。
6. カードをプレビューサイドバーに追加するには、レイアウト内のカードの上にマウスポインターを置き、[ カードを追加]をクリックします。右側のパネルで、新しいカードを作成するか、カードライブラリーから既存のカードを追加します。
   • 新しいカードを作成するには、作成するカードの種類の下にある[ カードを作成 ]をクリックします。次のオプションから選択できます。

• • • • 関連付けカード:関連付けられたレコードの最大5件のプロパティーが表示されます。
      • プロパティーリスト:最大50件のプロパティーのリストを表示します。
    • [カードタイトル ]フィールドにカード のタイトル を入力します。タイトルはプレビューサイドバーに表示されます。
    • カードの内部名を編集するには、 内部名の横にある edit 編集 アイコンをクリックします。次に、社内用の名前 を入力し、[ 保存]をクリックします。内部名はスーパー管理者のみに表示されます。
      
      

• • • カードの種類に応じて、カードの詳細を追加で入力します。
      • プロパティーリスト：リストに表示するプロパティーを選択します。 
      • 関連付け:関連する オブジェクト を選択し(例: [コンタクト] を選択すると、レコードの関連コンタクトが表示されます)、その関連レコードのカードに表示する プロパティー を選択します。
    • ユーザーがカードに別のプロパティーを追加できるようにする(例えば[ このレコードについて ]セクションをカスタマイズできるようにする)には、[ ユーザー権限 ]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーにデフォルトのプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
  • • ［保存］をクリックします。
  • ビューに既存のカードを含めるには、[ カードライブラリー ]タブをクリックします。
  • カードを追加するには、[ add カードを追加]をクリックします。エディターに戻るには、右上の [X ]をクリックします。

右側のサイドバーでカードを編集

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］に進みます。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. 編集する ビュー をクリックします。
5. カードを条件付きにするには、横 ellipses 3つのドット アイコンをクリックします。次に、[ 条件付きロジックを設定]を選択します。
   • [条件 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。次にカードを表示するか非表示にするかを決定する値 を選択します 。
   • [Then ]ドロップダウンメニューをクリックし、[非表示]または[表示]を選択します。 条件付き表示ロジックを適用すると、選択したプロパティーに設定値のいずれかが含まれる場合に、カードがプレビューで表示または非表示になります(例えば、 チケットの[カテゴリー]値が[請求の問題]の場合は[請求の詳細]カードを表示します)。
     
   • [適用] をクリックします。
     
     
     
6. カードを編集するには、[edit 編集]アイコンをクリックします。カードの詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。
7. カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
8. ビューからカードを削除するには、横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、[ 削除]を選択します。削除したカードは、［カードを追加］ドロップダウンメニューから再び追加できます。

注: 名前の横に[(default)]と表示されているシステムの既定カードは編集できません。

9. 右上の「保存」をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、「保存し、終了」をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

プレビューサイドバーのビューを管理する

プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ヘルプデスク受信トレイ &]に移動し、[ ヘルプデスク]を選択します。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、 横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、[ 既定のビューをリセット]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。デフォルトのビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。
5. ビューを複製するには、 ellipses 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックしてから、[ ビューを複製]をクリックします。
6. ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
7. チームビューを削除するには、ビューの隣にあるチェックボックスをクリックし、［ビューを削除］をクリックします。表示されるダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、デフォルトのビューが表示されるようになります。

レコードのその他のカスタマイズ

これらの変更は、ヘルプデスクのサイドバーカードのみに適用されます。レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法をご確認ください。

• レコードの左サイドバーに表示されるプロパティーをカスタマイズします。
• 特定のオブジェクトの レコードの関連付けカード に表示されるプロパティーを選択します。
• ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択します。

ヘルプデスクの中には、次に示すように、現在カスタマイズできないセクションもあります。

• 各チケットのプレビューに表示される情報（チケットの送信者、件名、最新の応答など）。
• チケットをクリックしてコミュニケーションを確認するときに表示されるチケット ヘッダー フィールド（チケットの割り当て先、優先度など）。