ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズする

ヘルプデスクワークスペースの右側のサイドバーでチケット情報がどのように表示されるかを設定できます。以下のセクションでは、右側のサイドバーに表示されるタブやカードを追加、編集、または削除する方法を説明します。

カードを右側のサイドバーに追加

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］に進みます。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. アカウント全体の既定のビューをカスタマイズするには、表の中の [既定のビュー]をクリックします。デフォルトのビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
5. チーム ビューを作成または編集するには、[ チームビューを作成]をクリックするか、既存のビュー の名前 をクリックします。チームビューは、選択された チームに割り当てられているユーザーに対してのみ表示されます。
   
   
   
   • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
   • ビューへのアクセス権を付与するチームを選択するには、右上の[ チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニュー をクリックして チームを選択し、[ 完了]をクリックします。
6. カードを右側のサイドバーに追加するには、レイアウト内のカードの上にマウスポインターを置き、[ カードを追加]をクリックします。
   
7. 右側のパネルで、新しいカードを作成するか、カードライブラリーから既存のカードを追加します。
   • 新しいカードを作成するには、作成するカードの種類の下にある[ カードを作成 ]をクリックします。次のオプションから選択できます。

• • • • 関連付けカード:関連付けられたレコードの最大5件のプロパティーが表示されます。
      • プロパティーリスト:最大50件のプロパティーのリストを表示します。
    • [カードタイトル ]フィールドにカード のタイトル を入力します。タイトルが右側のサイドバーに表示されます。
    • カードの内部名を編集するには、 内部名の横にある edit 編集 アイコンをクリックします。次に、社内用の名前 を入力し、[ 保存]をクリックします。内部名はスーパー管理者にしか表示されません。
      
      

• • • カードの種類に応じて、カードの詳細を追加で入力します。
      • プロパティーリスト：リストに表示するプロパティーを選択します。 
      • 関連付け:関連する オブジェクト を選択し(例: [コンタクト] を選択すると、レコードの関連コンタクトが表示されます)、その関連レコードのカードに表示する プロパティー を選択します。
    • ユーザーがカードに別のプロパティーを追加できるようにする(例えば[ このレコードについて ]セクションをカスタマイズできるようにする)には、[ ユーザー権限 ]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーにデフォルトのプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
  • • ［保存］をクリックします。
  • ビューに既存のカードを含めるには、[ カードライブラリー ]タブをクリックします。
  • カードを追加するには、[ add カードを追加]をクリックします。エディターに戻るには、右上の [X ]をクリックします。

8. 右上の[ 保存 ]をクリックすると、いつでも進捗状況を保存できます。また、[ 保存して終了 ]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了します。

右側のサイドバーでカードを編集

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］に進みます。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. 編集する ビュー をクリックします。
5. カードを条件付きにするには、横 ellipses 3つのドット アイコンをクリックします。次に、[ 条件付きロジックを設定]を選択します。
   • [条件 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。次にカードを表示するか非表示にするかを決定する値 を選択します 。
   • [Then ]ドロップダウンメニューをクリックし、[非表示]または[表示]を選択します。 条件付き表示ロジックを適用すると、選択したプロパティーに設定値のいずれかがある場合に、カードが右側のサイドバーで表示または非表示になります(例えば、 チケットの[カテゴリー]値が[請求の問題]の場合は[請求の詳細]カードを表示します)。
   • [適用] をクリックします。
     
     
     
6. カードを編集するには、[edit 編集]アイコンをクリックします。カードの詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。
7. カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
8. ビューからカードを削除するには、横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、[ 削除]を選択します。削除したカードは、［カードを追加］ドロップダウンメニューから再び追加できます。

注: 名前の横に[(default)]と表示されているシステムの既定カードは編集できません。

9. 右上の[ 保存 ]をクリックすると、いつでも進捗状況を保存できます。また、[ 保存して終了 ]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了します。

右側のサイドバーのタブを管理して追加

ヘルプデスクの右側のサイドバーに表示されるタブを追加、並べ替え、編集、削除できます。また、特定の条件を満たす場合にのみタブが表示されるように条件付きロジックを設定することもできます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］に進みます。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. 編集する ビュー をクリックします。
5. タブの名前を編集するには、次の手順に従います。
   • タブで[dropdownarro ドロップダウン矢印をクリックし、[ タブラベルを編集]を選択します。 
   • ダイアログボックスでタブ 名を編集します。 
   • ［完了］をクリックします。 
6. タブを追加するには、次の手順に従います。
   •   [+追加]アイコンをクリックします。 
   • ダイアログボックスにタブ 名を入力します。 
   • [完了] をクリックします。
   • タブにセクションを追加するには、[ セクションを追加]をクリックします。 
   • セクションのタイトルを編集するには、 edit 編集アイコンをクリックします。
   • タブにカードを追加するには、[ カードを追加 ]をクリックして カードの設定を続けます。 
7. タブを並べ替えるには、次の手順に従います。
   • [タブ順序の変更]をクリックします。
   • 右側のパネルで、 タブ をクリックして目的の位置までドラッグします。
   • ［保存］をクリックします。 
8. タブを条件付きにするには、次の手順に従います。
   • タブの[ dropdown ]ドロップダウン矢印をクリックし、[ 条件付きロジックを設定]を選択します。
   • [条件 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 プロパティーを選択します。次にタブを表示するか非表示にするかを決定する値を選択します  。
   • [Then ]ドロップダウンメニューをクリックし、[非表示]または[表示]を選択します。 条件付き表示ロジックを適用すると、選択したプロパティーにいずれかの設定値がある場合に、タブが右側のサイドバーで表示または非表示になります(例えば 、チケットの[カテゴリ]値が[請求の問題]の場合は[請求]タブを表示します)。
   • [適用] をクリックします。
9. 右上の[ 保存 ]をクリックすると、いつでも進捗状況を保存できます。また、[ 保存して終了 ]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了します。

右サイドバービューを管理

右サイドバービューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ヘルプデスク受信トレイ &]に移動し、[ ヘルプデスク]を選択します。
3. [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。
4. デフォルトのビューをデフォルトのシステム設定にリセットするには、 横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、[ デフォルトのビューをリセット]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。デフォルトのビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。
5. ビューを複製するには、 ellipses 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックしてから、[ ビューを複製]をクリックします。
6. ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
7. チームビューを削除するには、[ビュー]の横にある チェックボックス をオンにしてから、[ ビューを削除]をクリックします。表示されるダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、デフォルトのビューが表示されるようになります。

レコードのその他のカスタマイズ

これらの変更は、ヘルプデスクのサイドバーカードのみに適用されます。レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法をご確認ください。

• レコードの左サイドバーに表示されるプロパティーをカスタマイズします。
• 特定のオブジェクトの レコードの関連付けカード に表示されるプロパティーを選択します。
• ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択します。

ヘルプデスクの中には、次に示すように、現在カスタマイズできないセクションもあります。

• 各チケットのプレビューに表示される情報（チケットの送信者、件名、最新の応答など）。
• チケットをクリックしてコミュニケーションを確認するときに表示されるチケット ヘッダー フィールド（チケットの割り当て先、優先度など）。