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ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズする

更新日時 2024年 7月 24日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub   Professional , Enterprise

スーパー管理者は、ヘルプ デスク ツールの右サイドバーにチケット情報がどのように表示されるかを設定できます。以下のセクションでは、右サイドバーに表示されるカードを追加、編集、削除する方法について説明します。

右側のサイドバーをカスタマイズしてカードを追加する

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイとヘルプデスク]>[ヘルプデスク]に進みます。
  • [サイドバーのカスタマイズ]タブをクリックします。

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  • アカウント全体の既定ビューをカスタマイズするには、テーブルで、[既定のビュー]をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
  • チームビューを作成または編集するには、[チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択されたチームに割り当てられているユーザーに対してのみ表示されます。
    • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
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  • プレビューサイドバーにカードを追加するには、[カードを追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の[X]をクリックします。
    • カスタムカードを作成および追加するには、右上の[カードを作成]をクリックします。カードを作成するには、次の手順に従います。
      • [カードタイプ]を選択します。
      • カードの[内部名]と[タイトル]を入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示され、カードタイトルはプレビューサイドバーに表示されます。
      • カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
        • プロパティーリスト:リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーがカードに別のプロパティーを追加できるようにする(例えば[このレコードについて]セクションをカスタマイズできるようにする)には、[ユーザー権限]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーに既定のプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
        • 関連付け:関連付けられているオブジェクトを選択します(例えば[コンタクト]を選択すると、レコードに関連付けられているコンタクトが表示されます)。次に、その関連付けられているレコードのカードに表示させるプロパティーを選択します。
  • カードを条件付きにするには、[条件付き表示ロジック]セクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、カードを表示させるを選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーにいずれかの該当する値がある場合にのみ、プレビューにカードが表示されます(例えばチケットの[カテゴリー]値が[請求の問題]である場合に[請求明細]カードが表示されます)。

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  • カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
  • カードを保存して追加するには、[保存]をクリックします。
  • カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
  • カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。

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  • ビューからカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。

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  • 既存のカードを削除するには、edit[編集]をクリックし、右側のパネルの[カードを削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。

注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。

  • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

プレビューサイドバーのビューを管理する

プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイとヘルプデスク]に進み、[ヘルプデスク]を選択します。
  • [サイドバーのカスタマイズ]タブをクリックします。
  • ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
  • 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、[既定のビューをリセット]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。既定のビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。 
  • ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、[ビューを複製]をクリックします。 
  • チームビューを削除するには、ビューの隣にあるチェックボックスをクリックし、[ビューを削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、既定のビューが表示されるようになります。

レコードのカスタマイズの追加 

これらの変更は、ヘルプデスクのサイドバーカードにのみ適用されます。レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

ヘルプデスクの中には、次に示すように、現在カスタマイズできないセクションもあります。

  • 各チケットのプレビューに表示される情報(チケットの送信者、件名、最新の応答など)。
  • チケットをクリックしてコミュニケーションを確認するときに表示されるチケット ヘッダー フィールド(チケットの割り当て先、優先度など)。
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