お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズする
更新日時 2024年 7月 24日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Service Hub Professional , Enterprise |
スーパー管理者は、ヘルプ デスク ツールの右サイドバーにチケット情報がどのように表示されるかを設定できます。以下のセクションでは、右サイドバーに表示されるカードを追加、編集、削除する方法について説明します。
右側のサイドバーをカスタマイズしてカードを追加する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイとヘルプデスク]>[ヘルプデスク]に進みます。
- [サイドバーのカスタマイズ]タブをクリックします。
- アカウント全体の既定ビューをカスタマイズするには、テーブルで、[既定のビュー]をクリックします。既定のビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
- チームビューを作成または編集するには、[チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択されたチームに割り当てられているユーザーに対してのみ表示されます。
- エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
- ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
- プレビューサイドバーにカードを追加するには、[カードを追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の[X]をクリックします。
- カスタムカードを作成および追加するには、右上の[カードを作成]をクリックします。カードを作成するには、次の手順に従います。
-
-
- [カードタイプ]を選択します。
-
-
-
- カードの[内部名]と[タイトル]を入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示され、カードタイトルはプレビューサイドバーに表示されます。
- カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
- プロパティーリスト:リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーがカードに別のプロパティーを追加できるようにする(例えば[このレコードについて]セクションをカスタマイズできるようにする)には、[ユーザー権限]スイッチをオンに切り替えます。ユーザーに既定のプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
- 関連付け:関連付けられているオブジェクトを選択します(例えば[コンタクト]を選択すると、レコードに関連付けられているコンタクトが表示されます)。次に、その関連付けられているレコードのカードに表示させるプロパティーを選択します。
-
- カードを条件付きにするには、[条件付き表示ロジック]セクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、カードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーにいずれかの該当する値がある場合にのみ、プレビューにカードが表示されます(例えばチケットの[カテゴリー]値が[請求の問題]である場合に[請求明細]カードが表示されます)。
- カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
- カードを保存して追加するには、[保存]をクリックします。
- カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。
- カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
- ビューからカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。
- 既存のカードを削除するには、edit[編集]をクリックし、右側のパネルの[カードを削除]をクリックします。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。
注:システム・デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
プレビューサイドバーのビューを管理する
プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[受信トレイとヘルプデスク]に進み、[ヘルプデスク]を選択します。
- [サイドバーのカスタマイズ]タブをクリックします。
- ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
- 既定のビューを既定のシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、[既定のビューをリセット]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。既定のビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。
- ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、[ビューを複製]をクリックします。
- チームビューを削除するには、ビューの隣にあるチェックボックスをクリックし、[ビューを削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、既定のビューが表示されるようになります。
レコードのカスタマイズの追加
これらの変更は、ヘルプデスクのサイドバーカードにのみ適用されます。レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。
- レコードの左サイドバーに表示されるプロパティーをカスタマイズします。
- 特定のオブジェクトのレコード関連付けカードに表示されるプロパティーを選択します。
- ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択します。
ヘルプデスクの中には、次に示すように、現在カスタマイズできないセクションもあります。
- 各チケットのプレビューに表示される情報(チケットの送信者、件名、最新の応答など)。
- チケットをクリックしてコミュニケーションを確認するときに表示されるチケット ヘッダー フィールド(チケットの割り当て先、優先度など)。
Custom Sidebars
Help Desk
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。