ヘルプデスクの右サイドバーをカスタマイズする

スーパー管理者は、ヘルプ デスク ツールの右サイドバーにチケット情報がどのように表示されるかを設定できます。以下のセクションでは、右サイドバーに表示されるカードを追加、編集、削除する方法について説明します。

右側のサイドバーをカスタマイズしてカードを追加する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］＞［ヘルプデスク］へ進みます。
• [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。 

• アカウント全体のデフォルトビューをカスタマイズするには、テーブルで、［デフォルトのビュー］をクリックします。デフォルトのビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
• チームビューを作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビュー名をクリックします。チーム表示は、選択したチームに割り当てられたユーザーだけに表示されます。
  
  • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
  • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の［チームを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。

• プレビューサイドバーにカードを追加するには、［カードを追加］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のカードをビューに含めるには、カード名の横にあるチェックボックスを選択します。エディターに戻るには、右上の［X］をクリックします。
  • カスタムカードを作成および追加するには、右上の［カードを作成］をクリックします。カードを作成するには、次の手順に従います。

• • • ［カードタイプ］を選択します。

• • • カードの［内部名］と［タイトル］を入力します。内部名はスーパー管理者に対してのみ表示され、カードタイトルはプレビューサイドバーに表示されます。
    • カードタイプに応じて、追加のカード詳細を入力します。
      • プロパティーリスト：リストに表示するプロパティーを選択します。合計50個のプロパティーを含めることができます。ユーザーが追加プロパティーを追加できるようにするには（すなわち、このレコードについてセクション）をカードにカスタマイズするには、ユーザーの権限スイッチを切り替えスイッチオンにしてください。ユーザーにデフォルトのプロパティーのみが表示されるようにするには、このスイッチをオフにします。
      • 関連付け：関連付けられているオブジェクトを選択します（例えば［コンタクト］を選択すると、レコードに関連付けられているコンタクトが表示されます）。次に、その関連付けられているレコードのカードに表示させるプロパティーを選択します。
• カードを条件付きにするには、［条件付き表示ロジック］セクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、カードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーにいずれかの該当する値がある場合にのみ、プレビューにカードが表示されます（例えばチケットの［カテゴリー］値が［請求の問題］である場合に［請求明細］カードが表示されます）。

• カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、［カードをプレビュー］をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。
• カードを保存して追加するには、［保存］をクリックします。
• カードを編集するには、edit［編集］をクリックします。カードの詳細を更新し、［保存］をクリックします。
• カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。

• ビューからカードを削除するには、［削除］をクリックします。削除したカードは、［カードを追加］ドロップダウンメニューから再び追加できます。

• 既存のカードを削除するには、edit［編集］をクリックし、右側のパネルの［カードを削除］をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードを再び追加することはできません。

注：システム デフォルトのカードは、名前の横に(default)と表示されていますが、編集や削除はできません。

• 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

プレビューサイドバーのビューを管理する

プレビューサイドバーのビューを設定したら、ビューを編集、複製、リセット、または削除することができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイとヘルプデスク］に進み、［ヘルプデスク］を選択します。
• [ヘルプデスクのカスタマイズ]で、[ サイドバーのカスタマイズ]を選択します。 
• ビューを編集するには、ビューの名前をクリックします。
• デフォルトのビューをデフォルトのシステム設定にリセットするには、メニューアイコンをクリックし、［デフォルトのビューをリセット］をクリックします。ダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。デフォルトのビューから削除したカードが再び追加され、カスタムカードが削除されます。 
• ビューを複製するには、メニューアイコンをクリックし、［ビューを複製］をクリックします。 
• チームビューを削除するには、ビューの隣にあるチェックボックスをクリックし、［ビューを削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。ビューを割り当てられたチームのユーザーに、デフォルトのビューが表示されるようになります。

レコードのカスタマイズの追加 

これらの変更は、ヘルプデスクのサイドバーカードにのみ適用されます。レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• レコードの左側のサイドバーに表示されるプロパティーをカスタマイズします。
• 特定のオブジェクトのレコードの関連付けカード に表示されるプロパティーを選択します。
• ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。