Tilpas højre sidebjælke i helpdesk

Du kan konfigurere, hvordan billetoplysninger vises i højre sidepanel i helpdesk-arbejdsområdet. I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan du tilføjer, redigerer eller fjerner faner og kort, der vises i højre sidepanel.

Tilføj kort til højre sidepanel

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Indbakke og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidebjælke.
4. For at tilpasse standardvisningen for hele kontoen skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er tilknyttet et team.
5. For at oprette eller redigere en teamvisning skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
   
   
   
   
   
   • Indtast et navn for visningen øverst i editoren.
   • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen og vælge de ønskede teams og derefter klikke på Udført.
6. For at tilføje et kort til højre sidepanel skal du holde markøren over kortene i layoutet og klikke på Tilføj kort. 
   
   
7. I højre panel kan du oprette et nyt kort eller tilføje et eksisterende kort fra kortbiblioteket:
   • For at oprette et nyt kort skal du klikke på Opret kort under den type kort, du vil oprette. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

• • • • Associeringskort: viser op til fem egenskaber for associerede poster.
      • Egenskabsliste: viser en liste med op til 50 egenskaber.
    • I feltet Korttitel skal du indtaste en titel for kortet. Titlen vises i højre sidepanel.
    • For at redigere det interne navn på et kort skal du klikke på ikonet Rediger ud for Internt navn. Indtast derefter et internt navn, og klik på Gem. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer.
      
      
      

• • • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
      • Ejendomsliste: Vælg de ejendomme, der skal vises på listen. 
      • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (f.eks. vises de tilknyttede kontakter, hvis du vælger Kontakter ), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for den tilknyttede post.
    • For at give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber (dvs. tilpasse afsnittetOm denne post) til kortet, skal du aktivere knappen Brugerrettigheder. Deaktiver knappen for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
  • • Klik på Gem.
  • For at inkludere et eksisterende kort i visningen skal du klikke på fanen Kortbibliotek.
  • For at tilføje et kort skal du klikke på Tilføj kort. Klik på X øverst til højre for at vende tilbage til editoren.

8. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Rediger kort i højre sidepanel

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Indbakke og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidepanel.
4. Klik på den visning, du vil redigere.
5. For at gøre et kort betinget skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker . Vælg derefter Indstil betinget logik:
   • Klik på rullemenuen If (Hvis) og vælg en egenskab.Vælg derefterde værdier,derbestemmer, om kortet skal vises eller skjules( ) .
   • Klik på rullemenuen Derefter og vælg Skjul eller Vis. Når den betingede visningslogik er anvendt, vises eller skjules kortet i højre sidepanel, hvis den valgte ejendom har en af de indstillede værdier (f.eks. vis Faktureringsoplysninger kortet, hvis billetens Kategori er Faktureringsproblem).
   • Klik på Anvend. 
     
     
     
     
     
6. For at redigere et kort skal du klikke på ikonet Rediger . Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på Gem.
7. For at omarrangere kortene skal du klikke på et kort og trække det til den ønskede position.
8. For at fjerne et kort fra visningen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og derefter vælge Fjern. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra rullemenuen Tilføj kort.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden af deres navn, kan ikke redigeres.

9. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Administrer og tilføj faner i højre sidepanel

Du kan tilføje, omarrangere, redigere og slette faner, der vises i højre sidepanel i helpdesk. Du kan også oprette betinget logik, så faner kun vises, hvis de opfylder bestemte kriterier. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Indbakke og helpdesk > Helpdesk.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidebjælke.
4. Klik på den visning, du vil redigere.
5. Sådan redigerer du navnet på en fane:
   • Klik pådropdown-pilen på fanen, og vælg derefter Rediger fanebladets navn. 
   • Rediger fanenavnet i dialogboksen. 
   • Klik på Udført. 
6. Sådan tilføjes en fane:
   •  Klik på ikonet + Tilføj. 
   • Indtast fanenavnet i dialogboksen. 
   • Klik på Udført. 
   • For at tilføje et afsnit til fanen skal du klikke på Tilføj afsnit. 
   • For at redigere afsnittets titel skal du klikke på ikonet Rediger.
   • For at tilføje et kort til fanen skal du klikke på Tilføj kort og fortsætte med at opsætte dit kort. 
7. For at omarrangere fanerne:
   • Klik på Skift fanebladrækkefølge.
   • I højre panel skal du klikke og trække en fane til den ønskede position.
   • Klik på Gem. 
8. For at gøre en fane betinget:
   • Klik på dropdown -pilen på fanen og vælg Indstil betinget logik:
   • Klik på rullemenuen Hvis, og vælg en egenskab.Vælg derefterde værdier,derbestemmer, om fanen skal vises eller skjules( ).
   • Klik på rullemenuen Så og vælg Skjul eller Vis Når den betingede visningslogik er anvendt, vises eller skjules fanen i højre sidepanel, hvis den valgte egenskab har en af de indstillede værdier (f.eks. vis fanen Fakturering , hvis billetens Kategori er Faktureringsproblem).
   • Klik på Anvend. 
9. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine ændringer når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade redigeringsprogrammet.

Administrer visninger i højre sidepanel

Når du har opsat visninger i højre sidepanel, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Indbakke og helpdesk, og derefter vælge Helpdesk.
3. Under Tilpasning af helpdesk skal du vælge Tilpasning af sidepanel.
4. For at nulstille standardvisningen til standardindstillingerne for systemet skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og derefter klikke på Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte. Kort, du har fjernet fra standardvisningen, tilføjes igen, og tilpassede kort fjernes.
5. For at klone en visning skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ogderefterklikke på Klon visning.
6. For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
7. For at slette en teamvisning skal du markere afkrydsningsfeltet ud for visningen og derefter klikke på Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere på teams, der er tildelt visningen, vil nu se standardvisningen.

Yderligere tilpasning af poster

Disse ændringer gælder kun for kort i sidepanelet i helpdesken. For at tilpasse dine poster yderligere kan du lære, hvordan du:

• Tilpas de egenskaber, der vises i venstre sidepanel for poster.
• Vælg de egenskaber, der vises på rekordassocieringskort for et bestemt objekt.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.

Nogle sektioner af helpdesken kan i øjeblikket ikke tilpasses, herunder følgende:

• Oplysninger, der vises i forhåndsvisningen af hver billet (dvs. billetens afsender, emne og seneste svar).
• Ticketoverskriftsfelter, der vises, når du klikker på en ticket for at gennemgå samtalen (dvs. ticketens modtager, prioritet osv.).