Tilpas højre sidebjælke i helpdesk

Superadministratorer kan konfigurere, hvordan billetoplysninger vises i højre sidepanel i helpdesk-værktøjet. I afsnittene nedenfor kan du lære, hvordan du tilføjer, redigerer eller fjerner kort, der vises i højre sidepanel.

Tilpas og tilføj kort til højre sidepanel

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke og helpdesk > Helpdesk i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Tilpasning af sidebjælke.

• Klik på Standardvisning i tabellen for at tilpasse standardvisningen for hele kontoen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er i et tildelt team.
• For at oprette eller redigere en teamvisning skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
  
  • Øverst i editoren skal du indtaste et navn til visningen.
  • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.

• Klik på Tilføj kort for at tilføje et kort til sidepanelet med forhåndsvisning. I det højre panel:
  • For at inkludere et eksisterende kort i visningen skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kortets navn. Klik på X' et øverst til højre for at vende tilbage til editoren.
  • For at oprette og tilføje et brugerdefineret kort skal du klikke på Opret kort øverst til højre. Sådan opretter du et kort:

• • • Vælg korttype.

• • • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer, men kortets titel vises i sidepanelet med forhåndsvisning.
    • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
      • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 50 egenskaber. Hvis du vil give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber (dvs. tilpasse deres Om denne post -sektion) til kortet, skal du slå kontakten Brugertilladelser til. Slå kontakten fra for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
      • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for den tilknyttede post.
• Hvis du vil gøre et kort betinget, skal du i afsnittet Betinget visningslogik vælge en egenskab, der bestemmer, om kortet skal vises, og derefter vælge de værdier, der får kortet til at blive vist. Når betinget visningslogik er indstillet, vises kortet kun i forhåndsvisningen, hvis egenskaben har en af de valgte værdier (f.eks, vis kortet Faktureringsoplysninger, hvis billettens kategoriværdi er Faktureringsproblem).

• Klik på Forhåndsvisning af kort for at se, hvordan dit kort vises på posten. Vælg en post for at få vist, hvordan dataene vil se ud på den specifikke post.
• Klik på Gem for at gemme og tilføje kortet.
• For at redigere et kort skal du klikke på edit Edit. Opdater kortets detaljer, og klik derefter på Gem.
• For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.

• Klik på Fjern for at fjerne et kort fra visningen. Når det er fjernet, kan du stadig tilføje kortet igen fra rullemenuen Tilføj kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, skal du klikke på edit Edit og derefter klikke på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje det igen.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden af deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer visninger i sidebjælken for forhåndsvisning

Når du har oprettet sidepanelvisninger til forhåndsvisning, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Inbox & Help Desk i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter Help Desk.
• Klik på fanen Sidebar customization.
• For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
• For at nulstille standardvisningen til standardsystemindstillingerne skal du klikke på menuikonet og derefter klikke på Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte. De kort, du har fjernet fra standardvisningen, bliver tilføjet igen, og de brugerdefinerede kort bliver fjernet.
• For at klone en visning skal du klikke på menuikonet og derefter klikke på Klon visning.
• Hvis du vil slette en teamvisning, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af visningen og derefter klikke på Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere i teams, der er tildelt visningen, vil nu få vist standardvisningen.

Yderligere tilpasning af poster

Disse ændringer gælder kun for sidebar-kort i helpdesk. Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du lære, hvordan du gør:

• Tilpasse de egenskaber, der vises i venstre sidebjælke for poster.
• Vælge de egenskaber, der vises på posttilknytningskort for et bestemt objekt.
• Vælge de egenskaber, der vises på poster i tavlevisning.

Nogle dele af helpdesken kan i øjeblikket ikke tilpasses, herunder følgende:

• Oplysninger, der vises i forhåndsvisningen af hver enkelt ticket (dvs. ticketens indsender, emne og seneste svar).
• Felter i billetoverskriften, der vises, når du klikker på en billet for at gennemgå samtalen (f.eks. billettens modtager, prioritet osv.).